新华社-2022中国云计算创新活力报告-2022-50页.pdf

1中国企业发展研究中新华社国家端智库分中中国云计算创新活力报告中国云计算创新活力报告中国企业发展研究中心新华社国家高端智库分中心2党的报告指出，建设现代化产业体系，坚持把发展经济的着点放在实体经济上，推进新型业化，加快建设制造强国、质量强国、航天强国、交通强国、络强国、数字中国。随着实体经济和数字中国的不断发展，数字化转型将成为实体经济发展的必然选择，也是经济社会发展的势所趋。在云计算、数据、智能等技术加速创新的背景下，数字技术正以新理念、新业态、新模式全面融经济、政治、化、社会、态明建设各领域和全过程，对经济发展、国家和社会治理体系、民活必然产重影响。为中国经济发展增添新动能，迫切需要我们加快数字经济发展，推动中国在云计算、智能等领域进步提升技术创新活，向着更加繁荣的向迈进。云计算是“国之重器”，近年来企业“上云用数”需求极为迫切，为更好地为业把脉，推动科技企业创新转型，中国企业发展研究中（新华社国家端智库分中）启动中国科技市场研发创新活系列研究。报告介绍报告介绍3目录云计算厂商技术创新活力评价云计算厂商技术创新活力评价云计算厂商品牌力评价云计算厂商品牌力评价云计算厂商介绍云计算厂商介绍云计算市场综述云计算市场综述中国云计算厂商综述中国云计算厂商综述总结展望总结展望目录020201010303401.云计算市场综述5发展历程回顾1983年 Sun公司提出“络计算机”（The network is the Computer）概念，并推出相关的作站产品。1999年VMware推出了针对x86系统的虚拟化技术，旨在解决提升资源利用率面存在的很多难题，并将x86系统转变成通用的共享硬件基础架构，以便使应用程序环境在完全隔离、移动性和操作系统面有选择空间。2006年，Google首席执官埃里克施密特在搜素引擎会上首次提出“云计算”的概念。2006年，亚马逊旗下AWS推出了Simple Storage Service(S3)，同年AWS第个EC2实例开启公测，该主机使用Xen虚拟化技术来提供实例服务。这是最早的商业化云服务产品，服务商把裸属装上Hypervisor，把计算和络资源分块后进售卖。2010年Rackspace和NASA公开了Openstack的开源项目组。从2010年开始，出现了很多基于OpenStack帮助企业建立私有云的服务商。阿里云自2008年开始孵化，2009年飞天写下了第代码，2011年飞天开始对外提供服务。华为云、腾讯云、百度云也相继投云计算的研究，并全面对外开放提供服务。云计算是以分布式资源管理技术、虚拟化技术等多种技术为依托，将服务器等硬件资源池化形成共享池，并按需向客户提供计算、络、存储等产品服务，这种模式提供可用的、便捷的、按需的络访问，进资源共享池只需投很少的管理作，就可以快速构建数字化基础架构。酝酿期：酝酿期：2020世纪世纪8080-9090年代年代快速发展期：快速发展期：2121世纪初世纪初逐步成熟期：逐步成熟期：20102010年年今年年今相关技术历经数十年发展，云计算正逐渐走向成熟相关技术历经数十年发展，云计算正逐渐走向成熟6云计算已经成为新型基础设施的关键支撑技术云计算已经成为新型基础设施的关键支撑技术经济价值及政策导向云计算是推动数字经济与实体经济深度融合的催化剂，是重点领域数字产业发展的助推器。在规范我国数字经济发展、完善我国数字经济治理体系的过程中，尤其需要关注云计算业。我国云计算产业近年来年增速超过30%，是全球增速最快的市场之。尤其是新冠疫情暴发以来，远程办公、在线教育、络会议等需求进步推动了云计算市场快速发展。后疫情时代，云计算正逐渐成为赋能数字经济的数智创新平台，成为数字经济的基础设施。20122016201820202021政策名称政策名称内容分析内容分析关于推进信息化发展和切实保障信息安全的若意见推进企业上云实施指南（2018-2020）“四五”规划和2035年远景目标纲要新型数据中发展三年动计划（2021-2023年）提出全面提升电政务技术服务能，鼓励业务应用向云计算模式迁移 2020年争取实现企业上云环境进步优化，提升企业上云意识、上云比例和积极性 将云计算作为强化国家战略科技量前沿业，是国家重点发展的战略性新兴产业 加速传统数据中与络、云计算融合发展，加快向新型数据中为核的智能算态体系 核技术自主创新实现系统性突破。信息领域核技术设备自主创新能全面增强，新代络技术体系、云计算技术体系、端计算技术体系和安全技术体系基本建立。云计算、数据、物联、移动互联等核技术接近国际先进平。“三五”国家信息化规划2022党的报告 建设现代化产业体系，坚持把发展经济的着点放在实体经济上，推进新型业化，加快建设制造强国、质量强国、航天强国、交通强国、络强国、数字中国7中国云计算与美国几乎同时起步，在世界范围内已占据一席之地中国云计算与美国几乎同时起步，在世界范围内已占据一席之地AWS发布发布EC2受限公众Beta版本20062008微软PDC会公布Windows Azure阿里巴巴决定自研“飞天”2011阿里云“飞天”规模对外提供服务2012歌云成立2010腾讯云成立华为2010年发布云操作系统FusionSphere百度智能云成立2008年，亚马逊AWS开始崛起，微软由纳德拉带队开始探索云业务，阿里巴巴开始筹建个能够管控服务器集群的超级系统，2009年阿里云成立，开始自研云操作系统飞天。云计算竞争的核是技术壁垒，关键是把数百万台服务器变成台超级计算机的技术体系。2018年，中国电学会把15年来首个特等奖颁给了阿里云主导的“飞天云操作系统核技术及产业化”项目云计算的发展上，中国厂商与美国厂商的起步时间所差，目前中国云厂商在全球范围内也已经占据了席之地2019年欧洲也发起盖亚-X（Gaia-X）云计算计划，希望拥有自的云计算技术，但是回溯云计算历史，欧洲已经错失了时间窗市场数据显示，2021年，亚马逊AWS收622亿美元，同比增长37%；微软智能云收600亿美元，增长24%；歌云收192亿美元，增长47%。；同期，阿里云收724亿元（111亿美元），同比增长30%。中国云厂商和海外云厂商间的差距不断缩小，市场份额、收增速、利润规模均体现了这点。市场份额、收增速、利润规模的差距只是表象，更深层次的问题来源于产业成熟度。中国云与数字化市场的发展阶段尚处于中前期，市场规模和产业成熟度仍有待进步提升。发展历程市场表现中美对比8业技术趋势体化、新型的数据中布局，扩算设施规模，提算使用效率，实现算规模化、集约化发展进步夯实算基础设施底层技术架构与核产品技术研发将进步下探基础架构和产品技术持续创新随着基础设施的建设和底层云计算架构的不断成熟。云计算PaaS层领域的技术也在快速发展PaaS层技术向繁荣发展智能技术正在加速渗透云计算解决案之中，真正产化学效应智能融合云计算加速向业落地云计算业的发展，最终还是要是千百业的数字化转型贡献自的量云计算向实体经济，深千百业发展安全可靠的云计算正在成为共识展望新代云计算的未来，安全性、稳定性、可用等是云计算用户越来越关注的重点中国云计算行业技术发展趋势中国云计算行业技术发展趋势902.中国云计算厂商综述2.1云计算厂商技术创新活评价10党的报告指出：实施科教兴国战略，强化现代化建设才支撑。教育、科技、才是全面建设社会主义现代化国家的基础性、战略性支撑。必须坚持科技是第产，才是第资源、创新是第动，深实施科教兴国战略，才强国战略，创新驱动发展战略，开辟发展新领域新赛道，不断塑造发展新动能新优势。云计算作为数字经济的底座，在我国已历经四年的发展，在技术创新、产品能面已经取得了长的进步。综合云技术相关的技术，本将从基础设施、基础架构及产品、PaaS层软件能、智能化能、业理解能、安全可靠能六个维度，对云计算厂商的技术创新活进研究和分析。基础设施即新型数据中是云计算的硬件资源依托，数据中之内，云计算的核壁垒则是把数百万台服务器变成台超级计算机的“操作系统”，这是云计算的底层架构，是提供云服务产品的基础。2009年阿里云开始投研发“飞天”，2013年“飞天”操作系统突破了5K计算机集群的调度。硬件资源和操作系统部署完备之后，则是要向上长应用，使得云计算的能落地到实际的产活之中。应用的开发和部署则有赖于完备的PaaS层软件体系，以视频会议为例，家看得见的是视频应用的软件，让位于世界各地的们能够实现实时的视频通话，看不见的则是背后的编解码能、音视频传输能等。除此之外，随着智能的发展，智能技术也越来越多的向产和活，为应用发挥更的作用注了新活，比如在偏远地区使用机搭载的智能巡检系统，可以有效的代替，发现电电路系统中的潜在隐患。当下云计算对于各个业的数字化转型变正在发挥越来越的作用，我们已经看到在政府服务、融、医疗、能源电等领域云计算这个数字经济的代表正在和实体经济融合为体，我们也将在本报告对于云计算落地的业应用做出进步阐述。当然这切都离不开安全可靠的支撑，数据安全、信息安全、云计算基础设施的可用和稳定是所有应用得以稳定运的基础。云计算技术创新活力综述云计算技术创新活力综述技术创新活11技术创新活基础设施基础架构及产品PaaS层软件智能化业理解能安全可靠本报告从基础设施、基础架构及产品、PaaS层软件能、智能化能、业理解能、安全可靠能六维度对于中国云计算厂商的技术创新活进了评估和分析20222022年中国云计算厂商技术创新活力年中国云计算厂商技术创新活力阿里云阿里云华为云华为云腾讯云腾讯云京东云京东云浪潮云浪潮云云云天翼云天翼云移动云移动云联通云联通云百度百度智能云智能云商汤商汤装置装置引擎引擎12012345678910华为云阿里云腾讯云百度智能云京东云引擎浪潮云云商汤装置天翼云移动云联通云目前，云厂商的型数据中正在向着新型数据中演进，以支撑经济社会数字转型、智能升级、融合创新为导向，并实现了与路和云计算的度融合。另面，政务云、业云等非公有云业务的数据中也发展的越来越成熟。各个云厂商在数据中的绿低碳面的投也在逐渐增加。技术创新活基础设施能力基础设施能力评估和分析评估和分析13012345678910华为云阿里云腾讯云百度智能云京东云引擎浪潮云云商汤装置天翼云移动云联通云技术创新活基础架构及产品能力基础架构及产品能力评估和分析评估和分析云计算基础架构是在计算环境中协同使用各个技术的基础，在虚拟化技术的加持下达数万台甚上百万台服务器资源得以池化、统调度并对外提供服务。计算、存储、络等基础云计算产品的形态及功能也越来越丰富。14012345678910华为云阿里云腾讯云百度智能云京东云引擎浪潮云云商汤装置天翼云移动云联通云数据、数据库、消息队列、RTC.技术创新活PaaSPaaS层软件能力层软件能力评估和分析评估和分析遍布全球的数据中提供云计算的基础设施，是云服务厂商的底层能，云原、数据、数据库、RTC等PaaS层能，则起到了承上启下的作用，向下兼容了不同的基础设施，向上则支撑起了多种多样的应用。15012345678910华为云阿里云腾讯云百度智能云京东云引擎浪潮云云商汤装置天翼云移动云联通云技术创新活智能化能力智能化能力评估和分析评估和分析近年来，异构计算的能增强，基础设施的能得到了提升，智能也从摸索阶段逐渐渗透到各各业，以云为载体输出智能技术，解决了成本和部署的问题。在智能自研框架（百度的Paddle、阿里的PAI、华为云的Model Arts、商汤SenseParrots等）、智能模型（百度模型、华为云盘古模型，阿里云M6模型、商汤书模型）等面云厂商的能也在持续提升。16012345678910华为云阿里云腾讯云百度智能云京东云引擎浪潮云云商汤装置天翼云移动云联通云技术创新活行业方案及技术能力行业方案及技术能力评估和分析评估和分析数字经济和实体经济的融合是势所趋，在实体经济中找到应用场景，赋能产升级，推动各业完成数字化，通过创新性的技术段解决业中数字化转型的难点、痛点，并实现有效落地，是各个云厂商的使命所在。17012345678910华为云阿里云腾讯云百度智能云京东云引