中国水产预制菜研究报告2023-红餐研究院-2023-36页.pdf

中国水产预制菜研究报告中国水产预制菜研究报告20232023打破地域时间限制，水产预制菜实现全年长红打破地域时间限制，水产预制菜实现全年长红0101预制菜行业现状预制菜行业现状水产预制菜行业现状水产预制菜行业现状水产预制菜企业竞争分析水产预制菜企业竞争分析02020303目 录目 录C O N T E N T S水产预制菜超级单品水产预制菜超级单品0404预制菜定义及分类：预加工成品或半成品料理包，按主要原材料分为四类 定义：定义：以农、畜、禽、水产品为原料，配以各种辅料，经预加工（如分切、搅拌、腌制、滚揉、成型、调味）而成的成品或半成品 分类分类：按照主要原料分为肉类、水产类、粮食类、果蔬菌肉类、水产类、粮食类、果蔬菌四类，其中肉禽成本占比最高为54%，其次是水产类预制菜原材料四类分类肉类猪牛肉家禽类预制菜肴，腊肠，香肠，火腿，肉丸等水产类海鲜水产菜肴、水产调理食品及深加工制品等粮食面点类面店预制菜、速冻水饺、包子、馒头等蔬果菌类即炒即食净菜、速冻蔬菜、调理菜、酱菜、食用菌类等数据来源：红餐产业研究院2022年预制菜原料使用率肉禽类，54%水产类，27%果蔬菌，5%粮食类，4%调料类，7%3生生产产方方需需求求方方产产品品以代工厂为主，市场上未出现明确的品牌西式快餐品牌引入，催生出对净菜或统一性的快餐半成品需求西式快餐用的处理过食材净菜如薯条，鸡块，冻蔬菜等80、90年代企业开始有品牌意识专门预制菜品牌，如味知香、彭记坊、新聪厨餐饮品牌：全聚德、新雅供应链：乐禾食品中式餐厅需要净菜和半成品消费者偶尔购买老字号餐饮预制菜主要是一些处理过的食材净菜、还有即食、即烹食品2000-2009年专业预制菜企业，如好得睐、蒸烩煮餐饮企业：王家渡、全聚德供应链：望家欢、乐禾食品零售：盒马鲜生、锅圈农业企业：国联水产速冻食品企业：安井食品餐厅规模化、连锁化，需要大量半成品和成品食物，外卖B端需大量预制菜C端消费者生活节奏加快，偏好预制菜食品种类更广，形式增多。四类预制菜大多依旧流入B端市场，C端市场发展迅猛2010-2019年预制菜第一股味知香专门预制菜品牌：珍味小梅园、寻味狮餐饮品牌：广州酒家、西贝供应链：叮咚买菜、美团零售：三餐有料农业企业：圣农、正大餐饮企业连锁化加剧，降本增效需求疫情改变消费习惯、家庭结构转变，宅经济一人食对预制菜需求增加品类更广，菜系种类日渐丰富，更便捷更美味预制菜备受欢迎2020年至今预制菜发展：预制菜发展：20102010年以前处于萌芽成长，年以前处于萌芽成长，20202020年后进入快速发展年后进入快速发展萌芽期成长期快速发展初期快速发展期4预制菜需求加剧：餐企连锁化、规模化加剧；单身、宅经济兴起 预制菜帮助餐企降本增效，后疫情时代及连锁化、规模化加剧据中国饭店协会数据，正餐类企业平均人力费用占营业收入比例高达22.41%，房租成本达10.26%第七次人口普查显示，中国国内人口结构出现较明显的单身化、家庭规模小型化单身化、家庭规模小型化特点，且懒人经济、宅经济出现，加速消费者对预制菜的需求数据来源：美团、中国饭店协会13.3%15.8%16.1%18.0%49.0%54.0%2019年2020年2021年2022年日本美国2019-2022年国内餐饮连锁化率36.70%23.18%20.41%10.26%5.05%4.40%原材料成本三项费用人力成本房租成本相关税费能源成本中国正餐类餐饮企业成本构成情况5预制菜市场潜力大，行业集中度较低，尚未出现全国性龙头 预制菜是上中下游产业上中下游产业融合的典型案例，上游是农业、中游是加工生产业、下游是零售餐饮业和消费者上游原材料成本占生产总成本超90%，因此预制菜易受原材料价格波动影响预制菜易受原材料价格波动影响 2022年中国预制菜下游需求：TO B端餐饮与TO C端消费者=8:2；日本TO B端与TO C端的比例是6:4，C端市场大有可为上游：原材料上游：原材料中游：预制菜生产，中央厨房加工处理中游：预制菜生产，中央厨房加工处理下游：消费下游：消费蔬果种植业粮食种植业畜禽养殖业水产养殖业专业预制菜生产企业：味知香、彭记坊、蒸烩煮等速冻食品企业：安井、三全等食材供应链企业：国联水产、蜀海、正大、圣农发展等餐饮企业：海底捞、王家渡、西贝、广州酒家等生鲜平台：盒马生鲜、叮咚买菜、每日优鲜等即食食品即热食品即烹食品即配食品经销直销批发零售零售店加盟店B端市场C端市场62,4452,8883,4594,1965,1656,9729,06110,72018.12%19.77%21.31%23.09%34.99%29.96%18.31%2019年2020年2021年2022年2023年E2024年E2025年E2026年E2019-2026年中国预制菜市场规模与预测市场规模（亿元）增速（%）预制菜市场规模超4000亿，五年内将超万亿 2019年中国预制菜市场规模约2,445亿元，2022022 2年中国预制菜行业规模达年中国预制菜行业规模达4 4,196196亿元亿元2019-2021年年均复合增长率为28.8%预计未来中国预制菜市场保持较高的增长速度，20262026年预制菜市场规模将达年预制菜市场规模将达1010,720720亿亿 餐饮连锁化率加速，单身经济的兴起，餐饮连锁化率加速，单身经济的兴起，长期来看我国预制菜行业规模有望实现3万亿元以上规模数据来源：国家统计局，红餐产业研究院2.862.772.72.622.532017年2018年2019年2020年2021年2017-2021年中国平均每户人口数量（单位：人）7疫情优化政策，对预制菜整体市场影响有限，市场规模仍持续增长疫情防控优化政策对预制菜C端市场有影响，但影响有限预制菜C端市场由红利期转向缓冲期端市场由红利期转向缓冲期堂食放开，TO B餐饮端需求将被释放，同时伴随餐饮洗牌期，连锁化、工业化加剧，预制菜预制菜B端需求将持续增长端需求将持续增长 预制菜是一个大的、长周期的产业赛道；未来预制菜企业发展主要还是取决于预制菜本身生产加工能力生产加工能力和冷链配送能力冷链配送能力，这是保证预制菜能够在市场行稳致远的根本能力80101预制菜行业现状预制菜行业现状水产预制菜行业现状水产预制菜行业现状水产预制菜企业竞争分析水产预制菜企业竞争分析02020303目 录目 录C O N T E N T S水产预制菜超级单品水产预制菜超级单品0404水产预制菜定义及分类p 水产预制菜：水产预制菜：以淡水产品、海鲜产品为主要原料，配以各种辅料，经预加工（如分切、搅拌、腌制、滚揉、成型、调味）而成的成品或半成品p 分类分类：依照食用方式或再加工方式分成四种，即配、即烹、即热和即食即配即配B端消费为主，C端主要流入KA 超市，比如山姆超市，有生虾仁、鱼片等即烹即烹2020年以前以TO B销售渠道为主，目前向TO C市场流动，深加工水产制品，如鱼丸、虾球、虾饺等即热即热水产料理包，以C端为主，大包装料理包会流向B端市场，含预制水产菜肴如酸菜鱼、烤鱼等即食即食开袋即食，主要面向C端市场，以TO C销售渠道为主，如麻辣小龙虾、佛跳墙等10水产预制菜食用更便捷，打破地域和季节限制 相比肉类，水产品在食材处理、制作工序上更为繁琐复杂，如小龙虾、蟹等B端餐饮，节约加工时间，还可节约后厨空间，满足降本增效需求C端消费者，省去宰杀、清洗、调味等步骤，新手做出美味海鲜食用便捷食用便捷 水产品存在地域性和季节性，而水产预制菜打破局限水产预制菜通过速冻、高温杀菌、冷链物流，满足不同地区、不同时节的消费者对于水产品的口味及新鲜度打破地域和时间限制打破地域和时间限制液氮速冻，极速冻结锁鲜液氮速冻，极速冻结锁鲜新鲜及风味保留度是最受消费者关注的水产预制菜问题，做到“新鲜”，新技术是关键116,4456,4586,4806,5496,6900.20%0.34%1.06%2.15%2017年2018年2019年2020年2021年2017-2022年中国水产品总产量及增速总产量（万吨）增速（%）我国水域资源丰富，水产养殖具先天优势，水产品消费大有可为 2021年全国水产品总产量6,690万吨，同比增长同比增长2.2%水产品人均消费仍处于较低水平，2021年人均水产品消费量为年人均水产品消费量为14.2千克千克 联合国粮食及农业组织数据显示，韩国、日本、挪威的人均年水产品消费量级在50千克左右 2021年中国人均水产品占有量为人均水产品占有量为47.36千克千克数据来源：国家统计局、中国渔业协会，农业农村部48.7449.9146.3746.2846.4546.3947.362015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2015-2021年中国水产品人均占有量（单位：千克）12水产价格稳定，预制加工实现水产产品增值最大化 水产相对肉禽类价格较为稳定水产相对肉禽类价格较为稳定，且中国水产生产地域分布较广，供给和需求趋于稳定，进出口对于国内市场价格影响也不会很大 尽管水产市场遭受疫情有出现滞销现象，但由于需求稳定，并不会给国内水产市场价格带来很大影响23.3723.9525.7926.7927.1228.5129.5430.572019年2020年2021年2022年 2023年E 2024年E 2025年E 2026年E2019-2026年中国水产价格预测水产活鱼运输成本高、毛利空间越来越低预制加工企业再利用实现产品增值最大化流通运输、暂养等过程出现质量安全问题数据来源：食品工业协会（单位：元/公斤）13水产预制菜市场规模超千亿 2022年中国水产预制菜行业规模达1,047亿元，同比增长亿元，同比增长16.8%预计未来中国水产预制菜市场保持较高的增长速度，2026年水产预制菜市场规模将达2,576亿元 京东发布的2022京东超市即享食品消费趋势报告显示，鱼肉和海鲜成为十大热门预制菜食材之一鱼肉和海鲜成为十大热门预制菜食材之一 从C端消费者来看，2022年购买过水产预制菜消费者中，消费次数增多的人数近七成648 733 856 1,047 1,237 1,595 2,089 2,576 2019年2020年2021年2022年2023年2024年2025年2026年2019-2026年中国水产预制菜市场规模与预测2022年中国水产预制菜消费者消费次数变化次数增多，65.60%保持不变，25.90%次数减少，8.50%数据来源：红餐产业研究院（单位：亿元）14各项政策助力水产预制菜产业发展 近年来，地方政府意识到初级加工水产品在全球竞争不具备任何竞争力，而预制菜是水产产业走向深加工更好的出路预制菜是水产产业走向深加工更好的出路 很多省市政府通过一揽子有力的举措以及大手笔的财政投入，着力推动水产预制菜更好更快地发展 十四五规划中指出，未来预制菜行业趋势关键词是“绿色食品绿色食品”和“数据化冷链数据化冷链”资料来源：国家发展改革委对审批工作做出规范性建设，利于企业规企业规范化发展范化发展针对食品安全做出规范，保障营养结构保障营养结构对科技技术发展支持，提升物流数据化物流数据化进程，形成可追溯冷链物流网络进程，形成可追溯冷链物流网络各级出台一系列相关政策，加强预制菜行业发展，各级出台一系列相关政策，加强预制菜行业发展，体现三方面：体现三方面：15时间时间相关政策、标准规范相关政策、标准规范2022年10月中国水产流通与加工协会公开向社会征求水产品预制菜和水产品预制菜质量管理规范团体标准意见2022年10月首届华中预制菜之都招商大会举行，将新建湖北省10万吨水产预制菜（调味小龙虾、牛蛙、烤鱼等）现代农业产业化项目2022年6月山东预制菜产业联盟发布预制菜(水产类)烤鱼、预制菜(水产类)油炸带鱼的团体标准2022年8月经专家组实地考察、审阅材料、听取汇报、质询、讨论等环节，中国水产流通与加工协会组织的评审授予佛山顺德“中国水产预制菜之乡”2022年7月湛江市人民政府办公室印发推进湛江市预制菜产业高质量发展十二条措施的通知，致力于打造“中国水产预制菜之