数商产业发展趋势研究报告（2022）.pdf

1 2023未来数商大会 2023年2月 数商产业发展趋势研究报告数商产业发展趋势研究报告 (2022022 2 年年)I 前前 言言 2022 年 12 月，中共中央、国务院印发了关于构建数据基础制度 更好发挥数据要素作用的意见，系统性布局了数据基础制度体系的“四梁八柱”。伴随着顶层设计的不断完善，围绕数据要素价值化的技术创新和商业实践持续活跃，成为推动数字经济创新提质的重要力量。根据中国信息通信研究院的相关研究，数据要素市场的相关产业规模突破 1.3 万亿，从业企业数量超过 30 万家，论文、专利数量等创新指标跃居全球第一，取得重要突破。本研究报告聚焦数据要素价值化主题，阐述了数商作为产业形态的基本内涵和主要形态，分析总结了数商产业发展的总体态势，重点针对数商产业中数据基础设施建设、数据开发治理、数据应用、数据共享流通四大核心领域，探讨其发展现状、特征、问题和趋势，并对数商产业未来发展进行了初步展望。II 目目 录录 前前 言言.I 一、数商产业情况综述.1 1.数字经济的增长为数商产业发展提供了良好条件.1 2.数商从数据要素中创造价值.2 3.数商的服务领域集中于数据密集型行业.3 二、中国数商产业相关政策.4 三、影响数商产业发展的三个维度.6 1.监管维度.6 2.业务维度.7 3.技术维度.8 四、数商产业的四大细分领域.8 1.数据基础设施.9 2.数据开发治理及安全.9 3.数据应用.10 4.数据共享及流通.10 五、中国数商产业发展洞察.11 1.数商产业持续高速增长.11 2.创新能力保持领先.12 3.人才供给迅速补强.13 4.数据基础设施、数据应用成为重点竞争领域.14 5.产品加技术服务的商业模式成为主流.15 III 六、中国数商产业图谱.16 附录.18 数商产业代表案例.18 IV 图图 目目 录录 图 1 数商产业的四大细分领域.9 图 2 2011-2022 年我国数据相关行业投融资金额.12 图 3 2022 年我国数商产业投资事件轮次分布.12 图 4 数商领域总体论文数量中美占比.12 图 5 数商领域企业专利申请数量.13 图 6 数商领域各学历从业人员占比.14 图 7 数商产业各领域的产品及服务项目数量占比、营收占比情况.15 图 8 数商产业的商业模式.16 图 9 数商产业图谱.17 表表 目目 录录 表 1 近一年内国家层面推动数商产业政策部分清单.5 1 一、数商产业情况综述 当前，我们正处于全面建成社会主义现代化强国、实现第二个百年奋斗目标，以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴的关键阶段。我国进入由工业经济向数字经济迈进、实现新型工业化的关键时期，全社会、全领域数字化转型成为大势所趋，数据上升为新的生产要素。数数商是以数据为生产要素的企业商是以数据为生产要素的企业，通过参与通过参与数据产权、流通交易、数据产权、流通交易、收益分配、安全治理收益分配、安全治理等市场环节实现数据要素价值化等市场环节实现数据要素价值化。数商作为数据要素价值化的主要参与者，融入在数据数据产权、流通、交易、使用、分配、治理、安全的各个环节。一方面数商作为直接参与主体，为数据交易双方提供数据产品开发、发布、承销和数据资产的合规化、标准化、增值化服务，促进提高数据交易效率；另一方面数商作为第三方专业服务机构，提供数据集成、数据经纪、合规认证、安全审计、数据公证、数据保险、数据托管、资产评估、争议仲裁、风险评估、人才培训等服务，提升数据流通和交易全流程服务能力。1.数字经济蓬勃发展为数商产业提供了良好条件 随着我国数字经济的蓬勃发展，数据作为新的生产要素逐渐被各方认可。数据正在成为企业经营决策、社会全面治理、贸易发展与市场布局等关键领域中不可或缺的一部分。2021 年我国数字经济的规模模达到45.5 万亿元，占 GDP 比重达到 39.8%，同比名义增长 16.2%，高于同期 GDP 名义增速 3.4 个百分点。伴随着我国数字经济的高速增长，数字产业化、产业数字化、数字化治理均得到迅速发展，各方 2 对数据要素的诉求也愈发迫切。这为数商产业的蓬勃发展提供了良好的条件。2.数商从数据要素中创造价值 从数据的价值链来讲，数商通过发现数据价值、推动数据流通、提供数据服务等实现数据价值化，让数据合规使用、可信流通、公平分配。通过数据实现运营管理的数字化转型：通过数据实现运营管理的数字化转型：数据投入生产的一次价值体现在维持企业、政府的业务系统运转上。数据经由各个业务系统的设计而产生，存储在一个个独立的系统或报表里，用以支撑相应系统的正常运转。通过计算机对数据的读写，实现业务初步的标准化、自动化管理和运营。这一阶段对于数据的治理，主要通过聚焦于数据资源的归集。数据集中产生、单一存储、形式简单，其治理也以增、删、改、查、合并等常规的数据库管理为主，数据治理工作也多集中于局部业务领域的流程改善。通过数据的加工、分析、建模，挖掘数据的深层价值：通过数据的加工、分析、建模，挖掘数据的深层价值：在数据分析、人工智能等技术的辅助下，依托数据，可以更好地监测生产流程，从而优化生产结构；可以更好地把握经营状况，从而调整经营策略，创新产品形态；可以更好地分析人的行为喜好，从而提供定制化服务；可以更好地了解社会运行情况，从而优化产业布局。由数据自动采集、自动传输、自动处理、自动操作构成的生产体系可以实现经营分析与决策的全局优化，数据要素成为决定企业竞争力的重要因素。究其原因，数据要素二次价值释放的关键在于数据可以提供独特的观察视角，3 在此基础上可以构建出理解、预测乃至控制事物运行的新体系，从而摆脱经验的局限，更加即时有效地防范化解风险，创新行动方略。让数据流通到更需要的地方，实现数据价值的提升让数据流通到更需要的地方，实现数据价值的提升：随着政府和企业数字化转型的不断深入和智能化水平的不断攀升，各组织对于数据的渴求已经超越了自身产生的数据。政府希望各级各部门数据实现对接共享，提升政务管理和公共服务水平；企业希望通过其他企业或政府部门的数据来丰富自身对于数据的挖掘，也希望通过自身的数据进行对外赋能变现获取收入，因此产生了数据流通的需求。对数据提供方来说，数据流通后并不减损自身持有数据的价值，相反还有可能将这部分价值变现，带来新的业务增长点，实现双赢乃至多赢的局面。3.数商的服务领域集中于数据密集型行业 数商的服务对象既包括数据提供方，也包括数据需求方。从数据提供方看，各级政府、通讯运营商、大型国有企业、大型互联网公司聚集了海量经济、社会、行业、用户数据，通过数据接口、数据产品、数据服务等形式可满足大量企业的数据需求。数据需求方则主要集中在金融机构、零售企业等机构，希望通过获取外部数据来优化业务。相较于中小企业尚未充分挖掘数据需求的情况，头部企业逐渐在多个行业产生较为典型的数据流通实践，开展跨领域数据深度融合应用，为各类业务提供新资源、新方案，有效实现数据的供需对接。此外，政务、气象、交通、医疗等行业和场景的数据需求也逐步显现，相应领域也获得了数商的关注。未来随着提供方数据治理和需求方数据深度挖掘场景的不断增多，以业务场景为牵引的数商业务将 4 更加活跃。二、中国数商产业相关政策 数据相关产业受到我国高度重视，近两年，从中央到地方共发布约百余份涉及数据领域的政策文件，进一步完善了我国数商产业发展的政策体系。我国自 2019 年十九届四中全会首次将数据增列为生产要素以来，中央发布多项政策文件，围绕数据要素发展进行谋篇布局，并将关注点聚焦于数据要素市场建设，为数商产业的发展创造环境。2020 年印发的关于构建更加完善的要素市场化配置体制机制的意见首次提出培育数据要素市场。2022 年 要素市场化配置综合改革试点总体方案进一步以“探索建立数据要素流通规则”为主题进行数据要素市场化配置改革的布局，聚焦数据采集、开放、交易、使用、保护等全生命周期的制度建设，具体从完善公共数据开放共享机制、建立健全数据流通交易规则、拓展规范化数据开发利用场景和加强数据安全保护四个方面展开。我国“十四五”数字经济发展规划对于数商产业发展的布局集中体现在壮大数据要素市场规模、开展数据要素市场培育试点工程等方面。培育数据要素市场的工作方向集中在探索数据确权与定价规则，开展数据确权及定价服务试验，完善市场运营和治理体系，培育规范的数据市场主体和数据交易平台，营造安全有序的市场环境。2022 年 6 月 22 日，中央深化改革委员会第二十六次会议进一步提出构建数据基础制度体系，推进产权分置运行机制，健全数据要素流通和收益分配制度，构建政府、企业、社会多方协同治理模 5 式等要求。2022 年 12 月 23 日，中共中央、国务院印发了关于构建数据基础制度 更好发挥数据要素作用的意见，其中明确了数据作为新时代生产要素的重要价值，从数据产权、流通交易、收益分配、安全治理四方面强调了数据基础制度体系构建的重要意义，并提出20条政策举措，为进一步释放数据要素价值、激活数据要素潜能指明了方向。随着国家的顶层设计逐步对数据要素各环节提出更细致的目标和要求，地方政府积极跟进，如浙江省 2020 年推出的浙江省数字经济促进条例、2021 年推出的浙江省数字经济发展“十四五”规划、2022 年推出的浙江省公共数据条例及浙江省推进产业数据价值化改革试点方案等。这些地方政策条例结合地区发展的特点对地区的数商产业发展提供指引，同国家政策互为补充，共同促进了数商产业的发展。表 1 近一年内国家层面推动数商产业政策部分清单 时间时间 会议会议/文件文件 内容内容 2021.10 十九届中央政治局第三十四次集体学习 习近平总书记强调“大数据、云计算、人工智能、区块链等技术加速创新充分发挥海量数据和丰富应用场景优势，促进数字技术与实体经济深度融合，赋能传统产业转型升级，催生新产业新业态新模式”2021.11 工信部“十四五”大数据产业发展规划 提出“到 2025 年底，大数据产业测算规模突破 3 万亿元”的增长目标，以及数据要素价值体系、现代化大数据产业体系建设等方面的新目标。2021.11 工信部“十四五”软件和信息技术服务业发展规划 提出“前瞻布局新兴平台软件。加快培育云计算、大数据、人工智能、5G、区块链、工业互联网等领域具有国际竞争力的软件技术和产品。支持小程序、快应用等新型轻量化平台发展。”6 2022.1 国务院“十四五”数字经济发展规划 提出“增强关键技术创新能力。瞄准传感器、量子信息、网络通信、集成电路、关键软件、大数据、人工智能、区块链、新材料等战略性前瞻性领域，发挥我国社会主义制度优势、新型举国体制优势、超大规模市场优势，提高数字技术基础研发能力。”2022.1 国务院 要素市场化配置综合改革试点总体方案 提出拓展规范化数据开发利用场景，发挥领军企业和行业组织作用，推动人工智能、区块链、车联网、物联网等领域数据采集标准化。加强数据安全保护，强化网络安全等级保护要求，推动完善数据分级分类安全保护制度，运用技术手段构建数据安全风险防控体系。2022.6 中央全面深化改革委员会第二十六次会议 习近平总书记强调“数据基础制度建设事关国家发展和安全大局，要维护国家数据安全，保护个人信息和商业秘密，促进数据高效流通使用、赋能实体经济，统筹推进数据产权、流通交易、收益分配、安全治理，加快构建数据基础制度体系。”2022.12 中共中央、国务院 关于构建数据基础制度 更好发挥数据要素作用的意见 强调了数据基础制度体系构建的重要意义，并提出 20 条政策举措，包括“建立保障权益、合规使用的数据产权制度；建立合规高效、场内外结合的数据要素流通和交易制度；建立体现效率、促进公平的数据要素收益分配制度；建立安全可控、弹性包容的数据要素治理制度”四大方向。来源：中国信息通信研究院 三、三、影响数商产业发展的三个维度 为了探究中国数商产业的发展现状，明确发展痛点，未来数商大会联合中国信通院对 50 余家企业展开了调研，梳理出影响数商产业发展的三个维度。1.监管维度 数商行业的监管仍有很