天猫&凯度-纯净美容行业白皮书-2023.2-33页.pdf

纯净美容行业白皮书天猫美妆 x TMIC x 凯度 x 一叶子 2023年2月 致 敬 自 然 至 美市场背景MARKET BACKGROUND纯净美容的定义和国内外市场差异纯净美容市场现状纯净美容市场发展情况（国内 vs 国外）纯净美容市场定义及消费者感知（国内 vs 国外）1PART ONE纯净美容概念火遍全球，国内消费者也越来越关注安全/无害/无毒的产品纯净美容全球增长2027年市场规模预计将达到116亿美元疫情之下纯净美容逆势上涨中国消费者对纯净美容的需求愈发高涨2 0 2 02 0 2 75 41 1 6C A G R（复 合 增 长 率）1 2.0 7%全 球 纯 净 美 容 市 场（单 位：亿 美 元）疫 情 之 下，消 费 者 重 新 审 视 生 活 方 式 的 选 择，健 康、自 然 保 护 和 可 持续 发 展 等 理 念 不 断 被 提 及。尽 管 疫 情 期 间 美 容 产 品 增 长 受 阻，但 纯 净美 容 逆 势 上 涨美 容 产 品 销 售 额-14%纯 净 美 容产 品 销 售 额+11%淘 系 纯 净 美 容人 群 同 比 增 速+31%86%的用户会考虑使用Clean Beauty类型的产品2020年12月，KuRunData自 从 接 触 C l e a n B e a u t y 类 型 的 产 品 以 后，决 定 以 后拒 绝 成 分 不 天 然、含 有 化 学 添 加 剂 的 美 妆 护 肤 产 品现 在 美 妆 产 品 越 来 越 多，健 康 的 成 分 也 是 我 们 十 分 关注 的 部 分，脸 代 表 人 的 形 象，对 待 皮 肤 不 能 随 意“”国外纯净美容市场起步较早，拥有成熟的技术与行业准则，纯净美容不仅在欧美市场盛行，更有韩妆巨头在布局纯净美容赛道。国内在海外品牌渗透下后来居上，发展势头迅猛，纯净美容市场在培养阶段，技术与法规逐步规范*数 据 来 源：2 0 2 1 纯 净 美 容 趋 势 分 析 及 预 测 、品 观 网 、3 6 氪 、界 面 新 闻 、网 易 、W e a r e c l e a n 国外纯净美容市场发展：起步较早拥有成熟的技术与行业准则国内纯净美容市场发展：起步较晚但发展迅猛技术与法规逐步规范197920022000200120052010201520212022欧 盟 禁 止 动 物 实 验，转 而 用 重 组 的 皮 肤 培 养 物 来 评 估 活 性 成 分 的 有 效 性。法 国 品 牌（例如娇韵诗、伊 夫 黎 雪、欧 舒 丹）宣 称 植 物 成 分 可 以 提 供 与 化 学 品 一 样 有 效 的 活 性成分，并逐渐改变了德国等国家对天然制剂的偏见。Body shop和Origin等英美品牌则传达贴近自然的形象。法国针对有机 保 养 品 的 专 业 认 证 组 织 C O S M E B I O 成 立，为“有 机”制 订 了 配 套 的 规范，包括ECO和BIO两种认证标准，出台针对原料成分和生产过程的规范条例。REN（瑞典语意为纯净）的品牌诞生了，其产品在剔除有害成分外，依旧具有功效性。REN被公认为“纯净美容”（Clean Beauty）的鼻祖，同时也是贯彻纯净美容最彻底的品牌。强制性的企业社会责任（CSR）报告由新经济条例（NRE）法案的第116条引入，强调了企业社会责任的义务。法国杂志“Envoy spcial”发布报道，称化妆品中常见的羟基苯甲酸酯易致乳腺癌，引发社会争议，绿色、安全的美容产品因此得到取代传统制剂的机会。Dr Brandt,DrMurad,DrPerricone等品牌满足了美国女性拥抱健康的生活方式 和 对 健 康 护 肤 品 的 追 求，这 些 品 牌 的 成 功 带 动 了 小 众 纯 净 美 容 品 牌 的 发 展，例 如Tata Harper、Glossier和DrunkElephant等。“纯净美妆（Clean Beau t y）”革命自 2 0 1 5 年起从欧美打响，纯净美妆品牌拥有鼎立支持的渠道零售商，比如Wh o l e Ma r k e t (亚马逊旗下高端健康商超)是纯净美妆的线下主力战场。欧美各地区对成分的监管更为严格：欧洲有超1300种成分不允许在个护产品中使用，加拿大约500种成分禁止使用，美国有11种成分被禁用。包括B l a n cdo u x 布朗杜、A bi b、A N U A、LE S S E、C o s r x、c e l v o k e 在 内 的 近十个日韩纯净美妆品牌已登陆中国市场。韩国品牌Abib在上海北外滩来福士开出中国首 家 门 店。L G 生 活 健 康 旗 下 纯 净 美 妆 f r e s h i a n 菲 色 然 于 今 年 7 月 在 中 国 首 发 上 市，并一同入驻天猫。2021.5202020212021.82021.122022.52011国内品牌推出“东方纯净护肤”品牌理念，正式把纯净美容（Clean Beauty）的理念代入中国大众视野。2 0 2 0 年 6 月，化 妆 品 监 督 管 理 条 例 及 相 关 配 套 法 规 文 件 出 台，其 中 第 四 条指出：国家按照风险程度对化妆品、化妆品原料实行分类管理。国家对特殊化妆品实行注册管理，对普通化妆品实行备案管理。化妆品原料分为新原料和已使用的原料。其中第九条指出：国家鼓励和支持运用现代科学技术，结合我国传统优势项目和特色植物资源研究开发化妆品。7 0 多 个 纯 净 美 妆 新 品 牌 陆 续 入 驻 天 猫 国 际，该 品 类 销 售 额 同 比 增 长 超 6 0 0%。与此同时，国内也出现越来越多的纯净美妆品牌。2021年，国内品牌发布全球首份纯净美妆Clean Beauty绿皮书，打破了国内对“纯净”理念的认知阻碍，首次强调中国纯净美妆参与者在生产、设计、研发、流通等安全标准和经营责任。2 0 2 1 年 5 月，修 订 的 化 妆 品 新 原 料 注 册 与 备 案 资 料 规 范 规 定，需 要“完 全论证”安全性才能免除动物测试，但在实际操作中难以界定何为“完全论证”，这就从政策上为国内品牌提供了一段发展保护期。2 0 2 1 年 8 月，天 猫 国 际 首 次 对“纯 净 美 妆”给 出 了 清 晰 的 定 义，倡 导 不 添 加 六大争议性成分，包括parabens防腐剂、增塑剂、SLS表面活性剂、矿物油、硅油/人工香精。2021年12月，国内品牌起草纯净护肤团体标准，这是中国首份针对纯净护肤而制定的团体标准，为上下游企业的生产经营指引清晰方向，共同提升纯净护肤的安全标准。2 0 2 2 年 5 月，一 叶 子 联 合 上 海 日 化 协 会、美 丽 修 行、上 海 家 化 等 多 家 单 位 共 同起草天然指数团体标准，为纯净美容技术定义与标准给到明确规范。*数 据 来 源：化 妆 品 中 天 然 成 分 的 技 术 定 义 和 计 算 指 南 、2 0 2 1 纯 净 美 容 趋 势 分 析 及 预 测 、品 观 网 、3 6 氪 、界 面 新 闻 国外具有详细、具体的纯净美容定义，国外消费者关注品牌对环境的友好程度、不对动物做实验和企业的社会责任感；国内初步形成对纯净美容的定义，国内消费者更聚焦于成分的天然安全，对纯净美容的认知仍不全面国外对纯净美容的定义是国内对纯净美容的定义是国外消费者认为纯净美容是国内消费者认为纯净美容是国外有这些纯净美容品牌成分安全成 分 无 毒、无 激 素、无 荷 尔 蒙 干 扰 物无 致 癌 物 等标签清晰成 分 标 签 清 晰、全 面、完 整环境永续不 经 动 物 实 验对 生 态 环 境 可 持 续环境永续天 然 指 数 高配方更透明简 单 安 心产品更有效精 准 修 护让美丽更环保节 能 减 排国内有这些纯净美容品牌We like that the brand focuses more on performance and value than on extra packagingwhile still prioritizing sustainable materials（可持续材料）Quality formulas,some eco-conscious packaging（包装具有环保意识）Minimal ingredients（简约的成分）,safe and effective formulas（安全有效）,eco-conscious packaging（环保意识）,fair trade,good valueThe brand is also embracing the social aspects of sustainability（社会的可持续性）clean beauty成分天然，且不污染环境，给皮肤一个清透的状态，自然舒适的感觉不添加有害化学成分，安全，无毒，温和，精简高效避免使用香精、酒精、色素、防腐剂等化学防护剂以及其他会对肌肤产生刺激的成分，尽量采用天然成分，温和低敏，耐受性高，安全性更高的美容产品。就是简约但不简单，用最纯净的成分达到最美最优的美容效果。国外标准规范在包装材料及动物实验均有明确条例，对比而言，国内标准仍主要聚焦于天然成分。值得注意的是，国内团标明确量化了原料与配方的天然属性，形成规范化、体系化、被广泛认可的统一标准国外纯净美容标准规范：环境友好动物友好国内纯净美容标准规范：量化了原料与配方的天然属性规范成分及配方的天然计算方法*数 据 来 源：C O S M E B I O、化 妆 品 中 天 然 成 分 的 技 术 定 义 和 计 算 指 南 原料成分规范条例全成分中95%以上来自天然成分不超过5%的人工合成原料（必须符合严格的清单名录规定中认可的成分）所有植物源成分中95%以上为经过认证的有机植物全成分中含有10%以上的有机成分（注：水包含在内-有机水不存在）禁止含有转基因成分、石油化工源成分(矿物油、石蜡等）、合成 香 精、色 素、苯 甲 酸 酯 类 防 腐 剂(P a r a b e n)、苯 氧 乙 醇（Phenoxyethanol)、动物源成分等。只有若干必不可少的合成成分以及无法从自然界中直接获得的成分被许可使用。生产成分规范条例生产的全过程不能使用氯气、放射线保护自然环境和消费者安全在次品、废弃物、清洁、消毒、能源、运输等诸多方面有严苛的要求和控制包装材料必须尊重自然，可循环利用、可分解。向消费者提供精确的信息：全成分标识。有机认证标识清楚地标 记在产品的可视面上。不做动物试验，友爱动物。可持续发展，公平贸易原料成分定义天然成分的术语定义：包括天然成分、天然植物成分、天然矿物成分、天然微生物成分、天然动物成分、水、天然衍生成分、非天然成分。原料配方天然属性的量化成分天然指数：配方天然成分含量：承诺执行单位一叶子上海家化麦吉丽花物堂贝泰妮创元林清轩上海日化协会晟薇药业时垠嘉亨日化南方医科大学禾美华润顺峰药业前研美之修行=1 I:天然指数:引入的分子总质量:引入的天然衍生的成分溶剂的质量：产品的天然成分含量；：在产品中每种成分对应的天然指数；*一叶子要求除水外配方的天然来源含量90%不含水90%天然指数团体标准由国内纯净美容领先倡导品牌一叶子联合上海日化协会、美丽修行及品牌方等多家单位共同起草。一叶子在2022年已正式转向功效型护肤，以“植物科技、自然极简、环保减塑”的全新品牌调性，聚焦纯净美容（Clean Beauty）赛道，并主张以下四大方向：*数 据 来 源：化 妆 品 中 天 然 成 分 的 技 术 定 义 和 计 算 指 南 四大方向一叶子联合上海日化协会、美丽修行、上海家化等多家单位共同起草天然指数团体标准，坚持采用天然指数高的原料，减少人工化学成分的添加，以不伤害大自然的方式发挥产品卓越功效。原料更纯净原料更纯净 天然指数高天然指数高以优秀的功效性植物来源成分搭配先进配方工艺，内源激发肌肤屏障修护力，联合行业内专家以及权威检测机构共