高力国际-2023年市场信心调查报告.pdf

高力国际2023年2月2023年市场信心调查各类企业对市场信心的真实数据Colliers2引言2022年，面对疫情散发多发、国际地缘政治波动、全球主要经济体货币政策转向等多重超预期因素冲击，中国高效统筹疫情防控和经济社会发展，保持了经济社会大局稳定；疫情三年国内生产总值年均复合增长4.5%，在全球主要经济体中居绝对前列。2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，中央经济工作会议要求“稳字当头、稳中求进”，财政政策上突出对高质量发展的支持，货币政策上将大力支持科技创新、绿色发展和基础设施建设，产业政策上支持核心技术和新兴产业、致力于提升科技自主创新水平。展望2023年，“扩内需、提信心”将是发展的关键。新年伊始，万象焕新。高力国际通过4,800余份问卷深度访问了全国各行各业从业人员对经济发展和市场走势的信心，从投资方、开发商和企业三重维度前瞻性揭示了产业投资方向和物业关注热点，以期为客户的投资和发展决策提供考量依据。高力国际始终与我们的客户一起砥砺前行、加速成功；为中国的发展出谋划策、携手共进。目录经济发展回顾01受访者画像02调研结果分析03展望与建议04根据国家统计局初步核算，2022年中国GDP总量达121万亿元，同比增长3.0%；以2019年为基期，疫后三年的GDP年均复合增速为4.5%，在全球主要经济体中居于绝对前列。根据各大金融机构预测，2023年中国GDP增速也将在4.5%-5.5%区间，继续领跑全球。4机构2023年中国GDP增长率预测花旗银行5.6%摩根士丹利5.4%澳新银行5.4%国际货币基金组织5.2%中信建投证券5.0%高盛4.5%瑞银4.5%德意志银行4.5%摩根大通4.3%经济发展回顾中国经济韧性强、潜力足，基本面长期向好2023年中国GDP增速预测来源：国家统计局来源：公开信息-10.0%-5.0%0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%2018/092018/112019/012019/032019/052019/072019/092019/112020/012020/032020/052020/072020/092020/112021/012021/032021/052021/072021/092021/112022/012022/032022/052022/072022/092022/11中国GDP各季度累计同比增速新冠疫情首轮爆发产业链供应链快速恢复，叠加2020年低基数因素，GDP增速大幅提高宏观经济原因，企业承压疫情再次大规模爆发经济活力逐步恢复ColliersColliers5012345678-20%-15%-10%-5%0%5%10%2022/022022/032022/042022/052022/062022/072022/082022/092022/102022/11当月社会消费品零售总额同比增速新冠病毒当月累计新增感染人数经济发展回顾消费趋势正复苏，市场潜力将持续释放2022年，我国零售总额同比增速与新冠疫情新增感染人数呈现明显的反向关系，说明疫情对社会消费扰动明显。2022年我国最终消费支出同比下降32.6个百分点，大幅低于疫情前水平。2023年春节假期消费迎来开门红。多项数据均表明，消费迎来全面复苏。（单位：万人）来源：国家统计局来源：文化和旅游部来源：国家税务总局全国消费相关行业总销售收入服务消费13.5%12.2%商品消费10%8.2%-45.8%8.2%-3.9%30.0%-200.0%-150.0%-100.0%-50.0%0.0%50.0%100.0%012345620192020202120222023旅游收入（千亿元）旅游人次（亿）7.6%-46.7%15.7%-2.0%23.1%00.511.522.533.544.5-200.0%-150.0%-100.0%-50.0%0.0%50.0%100.0%人次同比收入同比旅游收入旅游人次我国社会消费品总额与新冠感染人数的关系春节假期国内旅游情况2023年春节期间国内消费行业销售收入同比增长Colliers6-15%-10%-5%0%5%10%15%20%25%30%35%2018 Q12018 Q22018 Q32018 Q42019 Q12019 Q22019 Q32019 Q42020 Q12020 Q22020 Q32020 Q42021 Q12021 Q22021 Q32021 Q42022 Q12022 Q22022 Q32022 Q4（%）服务业工业2022年，我国工业经济增速仍高于GDP增速，高技术制造业是增速最快的门类；服务业增加值增速低于GDP增速，但信息传输、软件和信息技术服务业增长明显。随着中国经济在加快复苏中展现出韧性与活力，企业扩大投资和扩张发展的趋势也愈发明显。一系列硕果累累的产业招商活动正在如火如荼地进行，各类企业蓄势待发。经济发展回顾科技创新引领，产业招商提速，迈入增量提质发展新阶段来源：国家统计局信息传输、软件和信息技术服务业增加值高技术制造7.4%9.1%2022年增加值同比增长科技行业引领增长产业招商活动明显活跃上海招商推介大会2022.11签约项目数量投资总额31546251亿元8790 亿元深圳招商大会2022.12北京2023Q1签约项目数量投资总额18300 亿元签约项目数量投资总额来源：国家统计局来源：公开信息，高力国际整理2022年底以来，各城市开启一轮产业招商活动，以北京、上海和深圳为例，近期的签约项目和投资总额都相当可观。我国服务业及工业累计增加值同比涨幅经济发展回顾01受访者画像02调研结果分析03展望与建议04目录8COLLIERSCOLLIERS调研背景此次信心调研历时一周，收集到4,822份有效问卷反馈，受访者覆盖全国范围超过15个城市、数十个行业的从业人员。我们深度调研受访者对当下经济和市场走势的信心，并前瞻性揭示2023年的热点投资区域、产业和物业类型，以最直观的方式把握信心和市场趋势的变化，为客户的下一步决策提供指引。本次受访者中开发商和运营方与企业客户的占比各约三分之一，投资方占比为14%。从受访者的业务区域分布来看，58%的受访企业业务布局以全国或北上广深为主。9受访者画像Colliers37%21%15%10%9%8%业务区域分布全国北上广深为主华东中西部地区华南华北来源：高力国际33%31%14%22%业务分类分布开发商和运营方企业用户投资方其他六成以上受访者来自内资企业，其中民企和国企分别占40%和23%。来自外企的受访者约为总数的三分之一。从受访者企业规模来看，30-300人及1,000人以上的企业各占约三分之一，30人以内的小微企业占比16%。从受访者职级来看，中高层管理员工占比接近七成，较能贴近企业最终决策方向。10受访者画像Colliers42%32%26%职级分布中层管理者基层员工高级管理人员33%33%18%16%企业规模30-300人1,000人以上300-1,000人30人以内来源：高力国际40%23%22%5%9%企业性质民企外企国企港澳台其他经济发展回顾01受访者画像02调研结果分析03展望与建议04目录Colliers12不同业务类型的受访者全体受访者总体来看，接近50%的受访者对今年总体经济及市场走势持乐观态度，较去年的11%有大幅提升。分业务类型来看，企业用户和投资方均有接近半数的受访者对经济走势持乐观态度。受现状环境和预期变化等多重因素影响，开发商和运营方的乐观程度相对较低。调研结果_全国分析1）您或公司认为2023年的总体经济和市场走势如何？来源：高力国际来源：高力国际10%7%7%11%11%14%32%35%39%23%25%23%24%23%17%投资方企业用户开发商和运营方趋缓微降持平增长高增长24%8%35%12%30%34%8%23%3%23%2022年2023年趋缓微降持平增长高增长*数据来源为2022年4月高力国际发起的市场信心调研，有效问卷数量为2318份。8%8%6%11%13%11%34%34%36%26%22%23%20%22%24%国企民企外企趋缓微降持平增长高增长Colliers13不同企业规模的受访者不同企业属性的受访者分企业属性来看，各类企业对经济走势的乐观程度相仿，国企和外企略高于其他企业类型。中小企业在过去三年内发展艰难，对今年市场走势仍未完全恢复信心。调研结果_全国分析1）您或公司认为2023年的总体经济和市场走势如何？来源：高力国际来源：高力国际8%6%7%10%11%11%12%12%33%34%37%32%23%28%23%19%26%21%22%27%1,000人以上300-1,000人30-300人30人以内趋缓微降持平增长高增长Colliers14总体来看，超过半数的受访者对中国未来三年经济走势持乐观态度，相比去年信心大幅提升；33%的受访者态度持平，剩余仅16%的受访者目前持谨慎态度。投资方及企业用户对中国未来三年经济走势的预测普遍较乐观，开发商和运营方的看法略偏谨慎。调研结果_全国分析2）您或公司认为中国经济在未来三年的乐观程度如何？来源：高力国际来源：高力国际4%4%6%13%9%12%37%33%32%27%29%25%19%24%26%开发商和运营方企业用户投资方不乐观比较不乐观一般比较乐观很乐观不同业务类型的受访者全体受访者*数据来源为2022年4月高力国际发起的市场信心调研，有效问卷数量为2318份。9%5%20%11%38%33%25%26%8%26%2022年2023年不乐观比较不乐观一般比较乐观很乐观*Colliers15分企业属性来看，各类企业均有一半左右受访者对未来三年中国经济的发展持乐观展望。分企业规模来看，300人以上规模企业的乐观程度略高于300人以下规模的企业。调研结果_全国分析2）您或公司认为中国经济在未来三年的乐观程度如何？来源：高力国际来源：高力国际4%4%4%7%10%9%12%12%33%33%34%30%26%29%27%23%27%25%23%29%1,000人以上300-1,000人30-300人30人以内不乐观比较不乐观一般比较乐观很乐观不同企业规模的受访者不同企业属性的受访者4%5%4%12%11%10%32%35%32%30%25%27%22%24%27%国企民企外企不乐观比较不乐观一般比较乐观很乐观Colliers16调研结果显示，超过半数的受访者对投资中国有信心。而在2022年疫情期间，仅有四成左右受访者表示有信心。分业务类型来看，投资方所展现出的投资信心略高于企业用户及开发商和运营方。调研结果_全国分析3）当前您或公司对中国的投资信心和兴趣如何？来源：高力国际来源：高力国际5%7%4%12%8%13%31%28%34%26%29%27%27%28%23%企业用户投资方开发商和运营方缺乏信心略有不足无明显倾向略有信心信心充足不同业务类型的受访者全体受访者*数据来源为2022年4月高力国际发起的市场信心调研，有效问卷数量为2318份。14%5%16%11%28%30%17%25%25%28%2022年2023年缺乏信心略有不足无明显倾向略有信心信心充足*Colliers17受益于各项促消费、稳经济、减轻企业压力的政策落地，民企及小微企业对于投资中国的信心较2022年显著回升，与国企及外企的差距明显缩小。企业规模越大，投资中国的信心和兴趣越充足。调研结果_全国分析3）当前您或公司对中国的投资信心和兴趣如何？来源：高力国际来源：高力国际5%4%5%7%9%11%13%12%31%27%32%31%27%29%25%20%29%29%27%30%1,000人以上300-1,000人30-300人30人以内缺乏信心略有不足无明显倾向略有信心信心充足不同企业规模的受访者不同企业属性的受访者4%4%5%10%11%12%30%29%32%26%28%24%29%27%27%外企国企民企缺乏信心略有不足无明显倾向略有信心信心充足总体来看，50%的受访者预测其公司