冷链物流数字化应用专题研究（2023.2）-43页.pdf

冷链物流数字化应用专题研究物联云仓数字研究院物联云仓数字研究院物联云仓数字研究院研究及绘制2023.02 50yc Inc01 冷链发展背景研究02 冷链物流发展现状分析03 冷链物流数字化发展的问题与挑战目 录contents说明：本文所有数据来源于国家及各地统计局、物联云仓平台内部数据。文中的一切资料及数据，可能存在滞后性，仅供参考，具体以实时数据为准。04 行业解决方案物联云仓冷链物流数字化解决方案与优势分析05 01冷链发展背景研究国家层面地方层面物联云仓数字研究院研究及绘制2023.02 50yc Inc国家层面：2022年十四五关键年，也是冷链最受关注的一年；国家层面政策频出，聚焦七大品类2022年是“十四五”关键之年，也是第二个百年目标的开局之年，冷链行业备受关注，具体来看第一季度发布冷链相关政策、法规数量最多，达到了18项，多数为冷链智能装备研发和农产品冷链物流设施建设。数据来源：公开资料，物联云仓数字研究院整理2022年国家层面冷链物流相关政策统计部门项数交通运输部联合其他部委共出台政策项数19+农业农村部联合其他部委共出台政策项数8+国家市场监督管理总局联合其他部委共出台政策项数2+国家铁路局联合其他部委共出台政策项数1+国务院联合其他部委共出台政策项数11+财政部联合其他部委共出台政策项数3+科技部联合其他部委共出台政策项数1+中国民用航空局联合其他部委共出台政策项数1+发展规划基础建设绿色发展装备研发细分品类运输方式疫情防控010203040506072022年国家层面冷链物流相关政策聚焦的七大方向数据来源：公开资料，物联云仓数字研究院整理第二季度、第三季度、第四季度均发布11项、11项和12项，重点聚焦冷链疫情防控、农产品冷链物流设施建设。整体文件聚焦七大品类；其中细分品类建设聚焦于肉类、医药、农产品领域；基础建设以农产品产地建设为主。物联云仓数字研究院研究及绘制2023.02 50yc Inc地方层面：地方蓄势发力，主要以补齐设施短板、畅通冷链物流通道、提高冷链服务质量为核心数据来源：公开资料，物联云仓数字研究院整理2022地方层面冷链物流相关政策数量统计数据来源：公开资料，物联云仓数字研究院整理省份（出台政策及解读）项数河南42+天津39+云南35+江西27+重庆27+广西24+广东22+北京17+山西13+福建12+甘肃12+贵州12+河北11+湖北10+辽宁10+宁夏10+关于印发河北省“十四五”冷链物流发展实施方案的通知河北省农副产品冷链物流仓储设施年均增长速度保持在10%以上，建成2至3个国家骨干冷链物流基地和一批产销冷链集配中心，冷链物流设施网络更加完善；冷链物流规模化组织效率和技术装备水平显著改善，形成一批具有较强市场竞争力的综合性龙头企业；冷链监管水平明显提升，冷链产品质量追溯体系进一步完善。到2025年，河北省肉类、果蔬、水产品产地低温处理率分别达到85%、30%、85%。关于印发吉林省“十四五”冷链物流发展规划的通知“十四五”期间，基础设施更加完善，到2025年，全省有1-2个国家骨干冷链物流基地；服务能力显著提升。果蔬、肉类、水产品冷链流通率分别提高到32、32、52以上；行业规模稳步扩大。引进培育冷链物流企业家、星级冷链物流企业家；减排效果更加显著，降低冷库空置造成的碳排放和资源浪费，库容利用率提高至70。关于印发广东省推进冷链物流高质量发展“十四五”实施方案的通知由广东省人民政府办公厅发布，到2025年，设施设备更加完善，冷库库容规模和冷藏车保有量均增长10%以上，加快建设申报国家骨干冷链物流基地，力争实现45个国家骨干冷链物流基地纳入国家年度建设名单；服务能力更加优质，肉类、果蔬、水产品产地低温处理率分别达到85%、30%、85%。关于印发重庆市冷链物流高质量发展“十四五”（20212025年）的通知由重庆市人民政府办公厅发布，到2025年，保障能力显著增强。冷库库容规模达880万立方米以上，冷藏车保有量达5000辆，肉类、果蔬、水产品等适冷商品冷链处理率分别达85%、30%、85%；设施网络全面覆盖，建成5个一级冷链物流节点、30个二级冷链物流节点、N个三级冷链物流节点，初步形成衔接产地销地、覆盖城乡、联通国内外的冷链物流网络；发展质量不断提升，培育23家竞争力较强的冷链物流龙头企业。关于印发福建省贯彻“十四五”冷链物流发展规划实施方案的通知由福建省人民政府办公厅发布，到2025年，基础设施更加完善，全省冷库容量达到1000万吨，冷藏车保有量达到6000辆年均增长10%以上；发展质量显著提高，冷链流通率大幅提高，肉类、果蔬、水产品产地低温处理率分别达到85%、30%、85%，形成一批具有较强区域竞争力和国际影响力的综合性龙头企业；监管水平明显提升，冷链物流监管法规体系进一步完善，冷藏车、冷藏箱、重点冷链产品全程监控基本实现全覆盖。02冷链物流发展现状分析产业现状市场现状企业竞争格局物联云仓数字研究院研究及绘制2023.02 50yc Inc产业链与业务流程：产业链上中下游从设备制造，仓运配到消费者；业务链贯穿产地冷链，中间仓运配冷链环节以及销地冷链环节冷链业务流程数据来源：物联云仓数字研究院整理绘制上游冷库冷藏车制冷设备中游冷库运营流通加工冷链运输冷链干线冷链城配水运冷链空运冷链铁路冷链公路冷链下游农产品水产品食品加工企业商超生鲜电商医院、药企冷链物流产业链分析数据来源：物联云仓数字研究院整理绘制冷链物流泛指产品在生产、贮藏运输、销售，到消费前的各个环节始终处于规定的温度区间，以保证产品质量、减少过程损耗的一项系统工程。上游以设备制造为主，中游主要是仓运配，下游主要面向2B/2C企业或者消费者。冷链货品冷链运输冷链运输冷链运输冷链运输产地型冷库分拨型冷库市场型冷库仓配型冷库末端温控系统商超餐饮店医院菜市场前置店消费者农产品 肉制品位于原产地或港口城市主要用于存储位于交通枢纽城市用于储存和区域调拨位于一线城市郊区及二线农产品生产地市中心用于存储、展示及交易位于全国主要消费地城市用于存储、越库操作、分拣配送等水产品 乳制品加工食品医药冷链货运冷链仓储需要温控的流程物流信息流物联云仓数字研究院研究及绘制2023.02 50yc Inc产业链上游-冷库：按照冷库的服务功能分成四大类，其中参与者分成三大类冷库是冷链产品储运的枢纽和关键节点。在现代冷链物流体系中，尤其对于生鲜农产品的储藏与流通，从预冷加工、冷冻冷藏、冷藏运输到冷藏销售的各个环节，冷库都发挥出不可替代的作用。类型功能商贸服务配送型要依托大型商贸市场，为商品交易提供仓储、运输、配送、集散等物流服务，是商贸流通的中心；功能明确、行业有很强集聚性口岸服务型主要依托口岸港口优势，进行物流的进出口贸易，并且运用现代信息技术手段，优化整合资源，辐射强化口岸周围物流发展，在对外贸易中占有很高比例货运枢纽主要依托海陆空交通枢纽，实现不同的运输形式相衔接，为大量货物转换提供配套设施综合服务型依托商贸流通、市域配送等规划建设，位于城市交通节点处，提供采购供应、多式联运、供应链管理冷库按照服务功能分类数据来源：物联云仓数字研究院整理冷库服务参与者数据来源：物联云仓数字研究院整理基础设施提供商第三方运营商综合服务提供商业务模式冷库租赁为主较少运营服务库内运营为主自建冷库较少冷库基础设施库内运营服盈利模式租金为主服务为主租金服务物业性质自有或租赁租赁为主，少量自有自有或租赁代表企业物联云仓数字研究院研究及绘制2023.02 50yc Inc冷库的盈利模式：租金收入、增值服务、资产收益三种模式举例：以上海为例，近五年上海优质物流仓储市场的租金年复合增长率近3%，高于住宅投资2%左右的租金回报水平。数据来源：物联云仓数字研究院整理010203租金收入冷链增值服务资产增值收益仓库租赁是指经营者将大型仓储场地租给第三方冷链物流企业、电商平台、食品加工商贸企业等客户租赁服务带来租金收入稳定，是物流地产最主要的收入来源之一。在仓储环节中，通过提供装卸搬运、加工以及配送等增值性服务，获得服务性收益，基于上述基础服务，还可以通过拓展供应链金融，获得为中小型企业提供融资服务的收益。资产增值收益的实现主要有资产的出售和资本市场上市两种途径，通过资产的升值预期充分体现，转化为现金流继续扩张。这部分的收益往往通过筹资行为来实现。物联云仓数字研究院研究及绘制2023.02 50yc Inc冷链物流主要企业产业链中游-仓运配环节：涉及环节冗长、流程复杂，对综合一体化服务、数字化发展需求提升，物流模式转型发展机遇空前一方面，冷链物流模式将向平台式方向发展，从而减少资源的信息不对称，因此运输仓储型企业开始朝向综合冷链服务商的模式转变。另一方面，以数字化、信息化、智能化、自动化为特征的智慧冷链物流成为重要发展趋势。智慧冷链物流借助互联网、物联网与区块链等技术实时监控流通各环节，打通生产商、供应商、销售商以及消费者之间的信息壁垒，最大化冷链物流资源利用率，并实现食品质量与安全可追溯、可监控以及订单信息与位置可跟踪。冷链物流主要企业冷链物流主要企业冷链物流主要服务模式运输型主要从事货品低温运输业务，部分企业由企业物流发展而来,包括干线运输、区域配送、城市配送代表企业:双汇物流配送型主要从事城市仓储与配送一体业务、包括冷链配送业务、冷链零担业务代表企业：北京快行线综合型主要从事低温仓储、干线运输以及城市配送等综合业务，涉及仓储、运输和配送等多环节代表企业:北京中冷电商型与生鲜电商配套的冷链物流，多为生鲜电商企业自主建设的冷链平台代表企业:顺丰冷运菜鸟冷链供应链型围绕核心企业、联通供应商、制造商、物流商和分销商的功能网链结构代表企业:鲜易供应链平台型依托大数据、物联网IT技术,融合物流金融、保险等增值服务构建“互联网+冷链物流“的冷链资源交易平台平台式服务产品供应方共配冷链平台共仓共配冷链园区分拣中心平台车辆运输产品收费方冷冻冷藏温控供应商收货地收货冷链运输车提货RDC分发中心区域分发中心其他RDC消费者B端商家B端用户商家车辆自有车辆外包车辆冷链仓储冷链分拨仓配式服务B2B服务物联云仓数字研究院研究及绘制2023.02 50yc Inc产业链下游-冷链需求方：食品生鲜需求比例将近90，运输过程温度控制标准各不相同冷链物流的下游主要是冷链需求方，当前食品生鲜的冷链需求比例最高，近90%。为了保证食品安全与质量，各类食品生鲜农产品在运输过程中的温度控制标准各不相同，冷链运输企业需要按照货品种类分类运输，温度通常需要保持在-18至5之间，稳定的温控可以大幅减少损耗。同时冷链物流通过供应链平台的搭建也能减少中间流通环节，减少产品加价率。数据来源：公开资料，物联云仓数字研究院整理冷链物流主要企业从生产端到收货终端全渠道过程8535110658545156045404020502045201015121810435101061278常温物流加价率冷链物流加价率加价减少常温物流损耗率冷链物流损耗率损耗减少水果蔬菜乳制品水产海鲜禽蛋肉类物联云仓数字研究院研究及绘制2023.02 50yc Inc产业现状：我国冷链运输率仍远低于发达国家，冷链腐损率也较高，但市场规模逐年突破，处于蓬勃发展阶段当前，发达国家冷链运输率已经达到80%-90%的水平，例如美国果蔬、肉类和水产品冷链运输率在97%以上；日本的果蔬、水产品等产品的冷链运输率也高达95%、90%以上，肉禽类冷链流通率已达到100%。而我国果蔬、肉类、水产品冷链运输率分别仅有15%、57%、69%。数据来源：中冷联盟官微，中物联冷链委，物联云仓数字研究院整理绘制90%80%98%15%57%69%0%20%40%60%80%100%120%果蔬肉类水产品发达国家中国5%5%5%15%8%10%0%5%10%15%20%25%果蔬肉类水产品发达国家中国11.5 14.0 18.0 21.5 28.7 34.3 40.5 46.4 52.6 59.2 0.010.020.030.040.050.060.070.0冷藏车(万辆）数据来源