入世20年我国纺织行业对外投资特点及趋势_牛爽欣.pdf

行业观察Industry Review11纺织导报 China Textile Leader 2023 No.1入世20年我国纺织行业对外投资特点及趋势文|牛爽欣一、入世以来我国纺织行业对外投资发展历程在扩大对外开放的基础上高质量开展对外投资，是我国纺织行业加入世界贸易组织（WTO）20年以来始终坚持的国际化发展方向。入世以来，我国纺织行业积极融入全球化潮流，对外投资先后经历了“规模增长 效率提升 高质量发展”3 个重要阶段。1“走出去”步伐加快的开放型发展阶段（2001 2012年）加入WTO以来，随着我国市场进一步面向世界开放，纺织行业“走出去”步伐有所加快。这一时期，在我国境内设立的中外合资经营企业、中外合作经营企业和外商独资经营企业这 3 类外商投资企业（简称“三资”企业）成为弥补我国纺织原料与建设资金短缺等不足、加快推动纺织行业技术进步和产品结构调整的先行者。10年间，纺织行业利用国际资源的形式由“引进作者简介：牛爽欣，女，1993年生，经济师，主要从事纺织行业经济运行分析以及国内外纺织服装消费、投资和贸易趋势研究。作者单位：中国纺织经济研究中心。Characteristics and Trends of Outbound Investment in Chinas Textile Industry During 20 Years After Chinas Accession to the WTO摘要：加入世界贸易组织（WTO）以来，我国纺织行业积极融入全球化潮流，利用国际资源的形式由“引进来”转为“走出去”，对外投资取得长足发展。特别是“一带一路”倡议的提出，一系列贸易和投资便利化措施为纺织行业开展对外投资创造了条件，经历了由规模增长到高质量发展的 3 个历史阶段，形成了产能跨国布局、优质资源全球合作双线并行的局面。“十三五”以来，百年变局与新冠肺炎疫情相互交织，我国纺织企业“走出去”也面临疫情持续冲击、国际市场需求疲软、全球投资环境风险上升等多重考验。研究认为，未来一段时间，纺织行业对外投资形势将更为复杂严峻，积极开拓“一带一路”沿线市场、把握“双循环”新发展格局将成为后疫情时代中国纺织企业开展对外投资的主要方向。关键词：纺织行业；对外直接投资；高质量发展Abstract:After Chinas accession to the World Trade Organization(WTO),Chinas textile and apparel industry has actively integrated into globalization.International resources have changed from“bringing in”to“going global.”And outbound investment has made great progress.Thanks to the Belt and Road Initiative,a series of trade and investment facilitation measures for the textile industry create conditions for outbound investment.After three historical stages from high-scale growth to high-quality development,a parallel situation has formed,that is an international layout of production capacity and global cooperation of high-quality resources.Since the“13th Five-year Plan”period(2016-2020),in the face of the major changes and the pandemic both unseen in a century,the“going global”plan of Chinas textile enterprises face multiple challenges such as the continuous impact of the pandemic,softening global consumption demand,and rising risks in the global investment environment.The study believes that in the coming period,outbound investment in the textile industry will face a more complex and severe situation.Therefore,actively exploring the markets along the“Belt and Road”Initiative and focusing on the“dual circulation”development pattern will become the main direction for Chinese textile enterprises to carry out outbound investment in the post-pandemic era.Key words:textile industry;FDI;high-quality developmentDOI:10.16481/ki.ctl.2023.01.002行业观察Industry Review12纺织导报 China Textile Leader 2023 No.1来”转为“走出去”，骨干企业通过绿地投资、资本运作等多种途径，在海外建立原料基地、加工工厂、品牌及渠道、研发中心等，积极构建跨国产业链价值链体系。据商务部统计，2003 2012年，我国纺织行业对外直接投资额为20.8亿美元，其中，纺织业、服装业和化纤业累计投资额分别为10.4亿美元、8.7亿美元和1.8亿美元。2“一带一路”倡议引领下的高质量发展阶段（2013 2019年）2013年，我国提出“一带一路”倡议，一系列投资便利化措施以及对沿线国家基础建设的支持，为我国纺织行业开展海外投资创造了良好条件，纺织行业对外投资活动日益频繁。这一阶段，纺织行业对外直接投资规模仍实现较快增长，但增速有所趋缓。行业国际化布局主要呈现生产力布局与高端资源整合“两线并行”的特点。我国东南沿海省份仍然是纺织行业对外投资的主要力量，中西部地区对外投资逐步加快。据商务部统计，2003 2019年，我国纺织行业对外直接投资额累计达到110.8亿美元，其中2013年“一带一路”倡议提出以来累计投资额达到90亿美元，占2003年以来我国对外直接投资额的81.2%；2016年，我国纺织行业对外直接投资额26.6亿美元，为历史最高水平；2017 2018年，由于我国政府加强外汇监管，纺织企业对外直接投资流量有所下降，但实际投资活动仍然活跃；2019年，受中美贸易摩擦影响，纺织行业对外投资增长有所加快，全年投资额达13亿美元（图 1）。据估算，截至2019年，我国纺织行业境外投资存量已超过100亿美元，境外投建企业超过1 000家，年销售收入达到100亿 200亿美元。资料来源：商务部。图 12003 2019年我国纺织行业对外直接投资额我国东南沿海“五省一市”是纺织行业对外投资的主要力量，投资额占全行业对外投资总额的90%以上。其中，山东省纺织行业对外直接投资额保持全国领先，2015 2019年累计对外投资额35.8亿美元，占同期我国纺织行业对外投资累计金额的47.5%。西部的宁夏回族自治区和新疆维吾尔自治区对外投资步伐明显加快，2015 2019年累计对外直接投资额分别为1.6亿美元和 1 亿美元，位居全国第 7、第 8 位（表 1）。资料来源：商务部。3新冠肺炎疫情爆发以来深化调整阶段（2020年以来）2020年，新冠肺炎病毒疫情快速爆发扩散，全球陷入自上世纪30年代以来最为严重的经济衰退，产业链、供应链受到全面冲击，美欧日等发达经济体纺织品服装消费基本面明显下滑，我国纺织行业对外投资形势尤为严峻。受疫情冲击影响，2020年我国纺织行业对外直接投资额仅为7.4亿美元，同比大幅减少43.1%。2021年，在发达经济体疫苗接种加快、财政刺激政策支持等因素支撑下，世界经济实现强劲复苏，国际市场形势和投资环境的改善推动了我国纺织行业对外投资的恢复性增长。商务部数据显示，2021年，我国纺织行业对外直接投资额回升至13.5亿美元，同比大幅增长82.4%，投资规模已超过2019年疫情前水平（图 2）。资料来源：商务部。图 22021年我国纺织分行业对外投资情况二、我国纺织行业对外投资现状及特点1对外直接投资稳步推进，与全球纺织供应链深度融合“十三五”以来，我国纺织行业对外投资规模不断扩大，基本覆盖由上游棉花、浆粕等原材料，到棉纺、毛纺、化纤等中间产品制造，再到终端服装、家纺产品表 12015年以来我国纺织行业对外直接投资前10位省份地区 亿美元排名省（市、区）名称2015 2019年对外直接投资额1山东省35.82浙江省15.53上海市6.54江苏省5.05福建省3.26广东省2.87宁夏回族自治区1.68新疆维吾尔自治区1.09安徽省0.710河南省0.630.020.010.0010.0300200100010026.613.01.032.7%对外直接投资额/亿美元对外直接投资额同比同比/%56048040032024016080080纺织业2020年2021年同比化纤业服装业7.06.05.04.03.02.01.001.0对外投资额/亿美元6.61.75.220.9%19.0%560.0%同比/%行业观察Industry Review13纺织导报 China Textile Leader 2023 No.1和纺织机械等全产业链，地域几乎遍及全球。在国内生产要素供给全面偏紧的情况下，我国纺织企业通过绿地投资、资本运作等多种途径，在海外建立原料基地、加工工厂、品牌及渠道、研发中心等，积极构建跨国产业链、价值链体系，不断提升资源配置效率。据商务部统计，“十三五”时期，我国纺织行业累计对外直接投资额为68.6亿美元，较“十二五”时期增长86.4%，占2003年以来行业累计对外投资金额的比重为52.1%。其中，纺织业、服装业和化纤业累计对外投资金额分别为42.2亿、16.5亿和10.1亿美元，分别较“十二五”时期增长98.1%、65%和83.6%。数据来源：商务部。通过贸易投资合作，我国与东南亚、非洲逐渐建立起具有互补、互动特征的纺织产业结构，形成了更为高效的产业链合作关系。我国生产的纺织面料为东南亚国家服装加工提供了上游产品支持，越南等东南亚国家生产的纱线产品有相当一部分进入我国进行后道织造及染整加工，成为我国纺织产业链不可或缺的原料补给；东南亚、南亚国家生产的部分服装产品也进入我国市场，为我国居民提供了更多质优价廉的消费选择。但同时也要看到，虽然我国纺织行业在传统制造领域已形成稳定竞争优势，但在纤维材料、高端制造技术以及品牌渠道资源的掌控方面仍存在不足。特别是在全球纺织供应链的高附加值领域，高性能纤维材料、高档产业用制成品核心技术仍由美国、日本和欧洲发达国家掌握，我国纺织行业在上述领域与发达国家间的差距仍然较大。美欧高端时尚集团对品牌与渠道资源的掌控力较强，我国亟待建立具有中国审美特点的纺织服装时尚话语权。2海外投资区域布局持续优化近年来，我国纺织企业海外投资建设的生产基地形成了“中国大陆东南亚/非洲”的总体布局，越南、柬埔寨、缅甸、马来西亚等东南亚国家，以及埃及、埃塞俄比亚为代表的非洲国家是我国纺织行业海外投资建设生产