艾瑞咨询：中国基础云市场数据追踪系列报告 - 2022上半年-18页.pdf

2023.1 iResearch Inc.2022上半年中国基础云市场数据追踪系列报告2基础云服务行业数据1附录232023.1 iResearch I基础云服务概念界定以云服务的形式提供的IT基础资源、开发工具、能力平台来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。3虚拟机云主机GPU云服务器FPGA云服务器弹性计算高性能计算表单存储块存储对象存储文件存储云硬盘CDN带宽负载均衡VPN网关计算资源存储资源网络资源软件定义SDS超融合SDN/SD-WAN基础软件操作系统云原生数据库容器函数计算DevOps微服务关系型数据库非关系型数据库云安全云点播/云直播实时音视频视频处理即时通讯短信/语音服务云视频与云通信数据挖掘数据查询/搜索数据分析数据中台数仓/数据湖数据治理大数据机器学习语音技术计算机视觉自然语言理解内容审核/业务安全人工智能基础资源开发工具及能力平台IaaSPaaS联系日益紧密界限逐渐模糊42023.1 iResearch I基础云服务产业链来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。4基础设施服务商软件定义服务商云厂商行业用户渠道及生态伙伴垂直功能服务商CDNIDC硬件厂商电信运营商集成商综合型云厂商混合云厂商私有云厂商SDN/SD-WANSDS超融合上游中游下游基础软件供应商云原生厂商大数据厂商人工智能厂商视频及通信服务商泛互联网政务金融制造SIMSPISV代理安全厂商52023.1 iResearch I基础云服务产业图谱来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。5运营商IDCCDN大数据集成商SDSSDN/SD WAN超融合综合云厂商非公有云厂商操作系统云原生数据库软件定义基础软件安全人工智能视频/通信多云管理62023.1 iResearch I2023.1 iResearch I中国整体云服务市场规模及结构（1/2）宏观环境不确定因素增加，云市场增速显著放缓2022上半年中国总体云服务市场规模为1956亿元，增速为20.8%。从市场结构看，基础云（IaaS+PaaS）占整体云市场比重为80.9%。产业数字化仍有效推动云市场的增长，但宏观经济环境的不确定性因素导致各行业数字化进程延缓，云服务行业存量市场中业务拓展所带动的营收增长有限。面临多变的经济环境，云服务市场增量动力不足，新用户为更好地应对潜在市场风险，更为谨慎地制定IT支出及上云规划。因此，存量市场云消耗不足，增量市场云投入有限，共同导致2022上半年整体云市场增速放缓。注释：云服务整体市场包含公有云、私有云、专有云、混合云等部署模式下的服务来源：根据公开资料、企业访谈、结合艾瑞统计模型核算。注释：云服务整体市场包含公有云、私有云、专有云、混合云等部署模式下的服务来源：根据公开资料、企业访谈、结合艾瑞统计模型核算611711620195638.3%20.8%2020上半年2021上半年2022上半年2020上半年-2022上半年中国总体云服务市场规模及增速中国云市场规模（亿元）中国云市场增速（%）60%59.4%60.5%17%17.7%20.4%24%22.9%19.1%2020上半年2021上半年2022上半年2020上半年-2022上半年中国总体云服务市场结构IaaS（%）PaaS（%）SaaS（%）72023.1 iResearch I2023.1 iResearch I中国整体云服务市场规模及结构（2/2）公有云仍为市场底座，非公有云市场增速略有提升从市场结构看，2022上半年公有云在整体云市场中占比为76.1%，非公有云市场占23.9%。从市场规模看，2022上半年公有云市场规模为1488亿元，增速为20.5%。虽然公有云在传统行业中加速渗透，但泛互联网行业作为公有云市场主体，大型头部企业化繁为简，缩减业务规模，聚焦于业务的精细化。中小型企业业务连续性降低，云资源使用率下降，以上因素共同导致公有云市场增速放缓。传统行业在产业数字化大背景下，IT投入相较平稳，且多采用多云混合的用云形式，为非公有云增长提供有效支撑。来源：根据公开资料、企业访谈、结合艾瑞统计模型核算。来源：根据公开资料、企业访谈、结合艾瑞统计模型核算。72020上半年-2022上半年中国公有云及非公有云市场规模及增速公有云非公有云8301235148848.7%20.5%2020上半年2021上半年2022上半年公有云市场规模（亿元）公有云市场增速（%）34138546812.9%21.5%2020上半年2021上半年2022上半年非公有云市场规模（亿元）非公有云市场增速（%）70.9%76.2%76.1%29.1%23.8%23.9%2020上半年2021上半年2022上半年2020上半年-2022上半年中国公有云及非公有云市场结构公有云市场规模比重（%）非公有云市场规模比重（%）82023.1 iResearch I2023.1 iResearch I35.4%11.0%10.7%10.0%6.8%4.8%4.4%3.5%2.5%2.4%8.5%阿里云华为云腾讯云天翼云亚马逊云科技百度智能云浪潮云移动云金山云京东Others中国基础云服务市场竞争格局阿里云、华为云、腾讯云位列中国基础云市场三甲阿里云、华为云、腾讯云在2022上半年中国 IaaS 公有云市场和中国 IaaS+PaaS 公有云市场处在三甲位置，但受到宏观市场影响，市场份额均不同程度下滑。外部环境变化导致头部云厂商业务表现较为“被动”，大型综合云厂商正主动构建内生的竞争力，持续在基础设施及自研硬件设备领域扩大投入，围绕微服务、无服务完善基础软件产品，优化平台工具以完善行业解决方案，积极为行业回暖及新业态的成长做好准备。2022上半年，运营商背景云厂商均呈现高速增长态势。近年来，运营商背景云厂商逐步明确云建设方向，完善基础云产品体系，扩大在云服务行业的研发及市场投入，云服务能力得到提升。未来，伴随东数西算、算力网络建设，运营商背景云厂商在基础云领域的影响力有望逐步放大。注释：1、排名只包含综合性云厂商，2、排名口径参考文末附录说明。来源：结合公开资料、企业访谈、艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。注释：1、排名只包含综合性云厂商，2、排名口径参考文末附录说明。来源：结合公开资料、企业访谈、艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。82022上半年中国IaaS公有云市场（仅国内市场）排名及份额2022上半年中国IaaS+PaaS公有云市场（仅国内市场）排名及份额36.0%11.0%10.4%9.0%7.3%5.5%4.0%3.0%2.8%2.5%8.6%阿里云腾讯云华为云天翼云亚马逊云科技百度智能云浪潮云移动云金山云京东Others92023.1 iResearch I2023.1 iResearch I中国基础云服务出海市场竞争格局基础云服务出海市场竞争格局稳定，云厂商积极布局潜力赛道2022上半年中国 IaaS 及 IaaS+PaaS 公有云市场（含出海业务）中，阿里云占据榜首，亚马逊云科技位列第二位，华为云和腾讯云分别在中国 IaaS 公有云市场（含出海业务）及中国 IaaS+PaaS 公有云市场（含出海业务）中位列第三位。随着国内云市场业务增长压力提升，以及国内客户将部分业务延展至海外，云厂商逐步提升对出海业务的关注。目前，欧美、东南亚地区仍为出海热点区域，泛互联网（音视频、游戏）则是出海的重点行业。针对上述地区及业务，云厂商均已形成较为成熟的产品及解决方案。此外，云厂商逐步在非洲、中东、拉美等地区扩大云基础设施投入，逐步完善“全球一张网”；并提升在金融、智能制造、能源行业的服务能力，通过布局潜力赛道积累先发优势。注释：1、排名只包含综合性云厂商，2、排名口径参考文末附录说明。来源：结合公开资料、企业访谈、艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。注释：1、排名只包含综合性云厂商，2、排名口径参考文末附录说明。来源：结合公开资料、企业访谈、艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。935.8%27.5%12.1%11.5%13.1%阿里云亚马逊云科技华为云腾讯云Others2022上半年中国IaaS公有云全球交付市场（含出海业务）排名及份额2022上半年中国IaaS+PaaS公有云全球交付市场（含出海业务）排名及份额36.1%29.0%11.8%11.0%12.1%阿里云亚马逊云科技腾讯云华为云Others102023.1 iResearch I中国基础云服务升级重点（1/2）聚焦重点环节打造自下而上高质量生态系统，构筑持久竞争力来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。10基础设施软件能力实施交付供应链生态咨询伙伴集成伙伴开发伙伴开源社区生态基础软件生态在云服务领域，传统的生态重点更集中于业务生态领域，强调依托伙伴能力，实现云业务拓展。伴随宏观环境的变化以及云市场的成熟，云厂商的伙伴生态体系也正不断进化。一方面，生态体系的建设将不单纯停留在业务层面，产品供应链生态、技术能力生态的塑造将持续加速，以更好地应对突发因素对业务连续性的破坏和对新赛道的布局。另一方面，针对业务层面的生态建设也将从注重伙伴数量，转变为对质量的考核。从而更好地提升企业客户的上云意愿、保障用云效果，进而增强企业的用云粘性，为云服务创造增值空间伴随产业数字化的加速，东数西算、双碳节能等政策引导，云厂商基础设施正逐步升级以更好地支撑日后数字经济建设需要。因此，稳定的供应链生态将有效缩短云建设周期，并保证云技术落地与升级。云厂商在操作系统、数据库等基础软件加大投入，与与基础软件伙伴合作，更好地提升适配能力和服务覆盖度是提高其产品实践性的关键。开原生态是有效的技术能力交流与提升的重要途径，厂商不仅需要在开源社区贡献成果，也需要构建自身的社区生态体系，扩大自身技术的影响力。不单纯的实现云平台与伙伴产品的融合，鼓励开发伙伴更多的利用云厂商自有工具及平台实现二次开发。更充分的利用咨询伙伴与客户的合作，鼓励咨询合作伙伴帮助客户构建可复用的标准化解决方案，以丰富行业解决方案实践能力与业务支持能力。鼓励集成合作伙伴更多将客户关键业务与云平台融合，将云工具引入到更复杂的业务场景。从帮助客户简单的用云，转为引导客户用对云、用好云。112023.1 iResearch I中国基础云服务升级重点（2/2）从多云混合到一云多态，云融合趋向高效化；从局部专有到全栈专属，行业云走向精细化来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。11行业业务场景应用本地云1云管平台云2云3行业专属资源 3行业专属资源 2行业专属资源 1云资源池基础资源平台资源软件资源行业专属解决方案公有云能力结合区域特征融合业务特征边缘本地业务的跨云管理和资源的跨云流通仍存在挑战。多云混合的早期阶段更多是实现本地客户和中心云的联通，重点是通道问题。随着通道的打通，多云混合需要更好地解决能力问题。为此，云厂商逐步完善基础设施，升级边缘设备、终端设备，及基础软件能力覆盖度，以更好地实现公有云能力的分发与下沉。以统一的云能力，敏捷互通的部署形式，匹配业务的灵活性，让云服务更高效。传统行业云比较“粗犷”，多以底层资源专属隔离，配合第三方标准化的前端业务应用，共同组成。专属资源与公有云资源存在差异，标准化应用难以触达复杂业务场景且行业特性不突出。随着产业数字化的深入，行业云建设将走向精细化。底层资源架构逐步统一，能力更为互通。围绕行业特性，结合伙伴能力，从下至上将构建更为完整，兼顾标准化，支持定制化的解决方案。12基础云服务行业数据1附录213附录-市场份额统计口径说明（1/2）本报告所指“中国公有云IaaS市场份额”的口径详细界定如下：产品范围界定：基础云服务厂商向其客户提供的基于云/虚拟化的通用计算、存储、网络资源与服务。具体包括1）计算服务：虚拟机、弹性计算、云主机、裸金属服务、GPU云服务器、FPGA云服务器、高性能计算2）存储服务：对象存储、文件存储、块存储、表格存储、云硬盘3）网络服务：宽带、CDN与加速、负载均衡、网关、VPN 部署模式界定：云服务基础设施由云服务厂商所有并管控，资源向所有客户开放共享。时间范围：2022年自然年1月-6月 地域范围：国内市场