艾瑞咨询：2023年中国折叠屏手机市场洞察报告.pdf

2023年中国折叠屏手机市场洞察报告2023.3 iResearch Inc.22023.3 iResearch I来源：艾瑞消费研究院自主研究及绘制。摘要直板智能手机发展遭遇瓶颈，大屏尺寸与便携需求的矛盾难以解决，而折叠屏手机突破限制，创新形态能够满足用户对大屏沉浸体验和便携操作的需求。中国折叠屏手机市场“百花齐放”，国内主要手机品牌厂商均已入局，华为和三星占据7成市场份额，其中华为独占半壁江山，在用户认知和满意度排名最高。在中国智能手机行业出货量下滑的大周期背景中，折叠屏手机市场实现持续性地逆势增长，预计2023年会迎来爆发，折叠屏手机出货量将超过550万台。SMS随着屏幕、铰链等技术方案日益成熟，折叠屏将不断实现机身减薄减重，向轻薄化趋势发展，同时软件生态的完善将成为优化用户体验的关键方向。折叠屏手机现有用户以高端群体和男性用户居多，未来女性用户增长趋势乐观，预期产品轻薄化会带动女性用户市场爆发。3折叠屏手机发展背景1折叠屏手机市场现状2折叠屏手机产品现状3折叠屏手机用户洞察4折叠屏手机未来发展趋势542023.3 iResearch I2023.3 iResearch I折叠屏手机发展背景直板手机遭遇发展瓶颈，折叠屏成为行业发展新契机纵观手机发展史，直板智能手机凭借革新的产品体验替代了传统功能手机并成为主流产品形态，但历经多年的迭代和发展，如今直板智能手机的硬件配置和功能体验陷入发展瓶颈，用户的换机动力下降，换机周期也在进一步延长。直板智能机的尺寸发展受用户便携性需求的制约，无法真正意义上满足用户对于大屏的需求；而折叠形态手机在保证便携性的同时，更大程度上满足了用户的大屏需求，折叠屏成为智能手机行业发展新的机会点。样本：N=1500，于2023年2月通过艾瑞智研平台-消费洞察数据库调研获得。32.3%32.5%35.5%33.5%外观设计携带体验屏幕尺寸屏幕画质来源：艾瑞消费研究院自主研究及绘制。手机产品形态演进历史直板机使用痛点折叠屏手机爽点20002005201020152020直板屏手机为主流产品形态设计新颖携带便捷大屏体验佳画质清晰设计单一携带不便尺寸不足画质模糊35.9%25.5%21.1%19.5%52023.3 iResearch I折叠屏手机发展背景折叠屏手机是国内厂商冲击高端智能手机市场的新赛道在智能手机市场整体遭遇发展瓶颈的同时，各大厂商将目光聚焦到了高端手机市场。随着供应链技术进步和消费者需求变化，具备高市场价值和差异化竞争优势的折叠屏手机在中高价位市场中初露锋芒；其相关技术在华为、三星等头部品牌厂商的积极推动下逐渐成熟，折叠屏手机的高价值属性和差异化产品形态有助于国内品牌厂商进一步冲击高端智能手机市场。来源：艾瑞消费研究院自主研究及绘制。注释：各品牌在售产品均取各机型最低配置售价。国内主要手机品牌厂商（在售）产品价格区间及最高价情况华为三星荣耀vivo小米OPPO15000100005000020000最高价18,999元最高价12,999元最高价15,999元最高价11,100元最高价10,888元最高价9,999元最高价6,499元最高价8,999元最高价5,999元最高价7,999元最高价6,499元最高价7,999元折叠机价格区间（元）直板机价格区间（元）62023.3 iResearch I折叠屏手机发展背景国家政策大力推动智能移动终端相关产业进一步发展2021年以来，我国为满足新一轮的科技革命和产业变革深入发展的需求，为我国网络通信的发展提供安全高效、集成互联的基础设施服务，在“十四五”前后，中央围绕智能终端及其供应链产业颁发了多项指导性、激励性的相关政策方案，为以智能手机为代表的智能移动终端制造产业提供优异的政策利好环境。来源：艾瑞消费研究院自主研究及绘制。“十四五”规划期间网络通信产业发展相关政策及部分内容一览类别颁布时间政策内容智能手机端2021.01基础电子元器件产业发展行动计划（2021-2023瞄准智能手机、穿戴式设备、VA/VR设备等智能终端市场，推动微型片式阻容元件、微型射频滤波器、高端锂电等片式化、微型化、轻型化、柔性化、高性能的电子元器件应用。2021.03“双千兆”网络协同发展行动计划(2021-2023年)鼓励终端企业加快智能手机等终端研发，进一步降低终端成本，提升终端性能。鼓励芯片器件、网络设备等企业持续提升产业基础高级化水平，着力提升核心芯片、模块、器件等研发制作水平，推进我国通信产业链自立自强。2021.03“十四五规划”中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要坚持把发展经济着力点放在实体经济上，加快推进制造强国、质量强国建设，强化基础设施支撑引领作用，推进产业基础高级化、产业链现代化，增强制造业竞争优势，推动制造业高质量发展。供应链端（软硬件）2021.03关于2021-2030年支持新型显示产业发展进口税收政策的通知对新型显示器件生产企业进口国内不能生产或性能不能满足需求的自用生产性原材料、消耗品，免征进口关税。2021.11“十四五”软件和信息技术服务业发展规划支持成立国内首家开源基金会，开放原子开源基金会，加速孵化开放鸿蒙、欧拉等一批开源项目，推动开源代码托管平台发展，优化壮大开源社区2022.09“新时代工业和信息化发展”系列主题新闻发布会第九场在移动操作系统方面，支持骨干企业开展核心技术攻关，加快移动操作系统应用推广和生态建设。如鸿蒙操作系统装机量已超3亿台。7折叠屏手机发展背景1折叠屏手机市场现状2折叠屏手机产品现状3折叠屏手机用户洞察4折叠屏手机未来发展趋势582023.3 iResearch I2023.3 iResearch I折叠屏手机中国市场现状智能手机市场出货量持续低迷，折叠屏手机赛道逆势增长受市场饱和、用户换机周期长等行业现状影响，中国智能手机市场出货量自2018年开始不断下滑。长期来看，随着经济的复苏，未来行业有望逐步回暖。而折叠屏手机凭借创新性的形态和沉浸式大屏体验，在行业出货量整体下滑的大周期背景下，实现持续的高速增长，2022年中国折叠屏手机出货量同比増长154%；随着国内厂商的陆续入局和产品迭代，预计2023年会迎来折叠屏手机市场爆发，折叠屏手机出货量将超过550万台。来源：艾瑞消费研究院根据公开资料、专家访谈自主研究建模并绘制。来源：艾瑞消费研究院根据公开资料、专家访谈自主研究建模并绘制。注释：报告所列规模历史数据和预测数据均取整数位（特殊情况：差值小于1时精确至小数点后一位），已包含四舍五入的情况；增长率的计算均基于精确的数值进行计算。390372296304293 310 324 341-15.4%-4.6%-20.4%2.7%-3.5%5.3%4.5%4.9%201820192020202120222023e2024e2025e2018 2025年中国智能手机出货量出货量（百万台）增速（%）1.2 1.4 3.6 5.6 9.7 16.0 18.8%154.4%53.70%74.50%64.70%2020202120222023e2024e2025e2020 2025年中国折叠屏手机出货量出货量（百万台）增速（%）0线0线92023.3 iResearch I折叠屏手机中国市场现状横向、竖向折叠屏手机各具优势，出货量均成倍攀升横向折叠屏手机凭借创新的形态和极致的大屏体验，刺激了高端智能手机用户的消费，同时横折机型的高价值和高端性，吸引了国内厂商关注，并纷纷发布横折机型的旗舰折叠产品，以此提高品牌力和影响力，促进了横折机型的增长。竖折机型的成本相较于横折机型更加可控，而其折叠形态更加小巧、便携，尤其受到女性用户青睐。横向、竖向折叠屏手机均已成为智能手机市场中相当出色的增长点。来源：艾瑞消费研究院根据公开资料、专家访谈自主研究建模并绘制。横向折叠屏手机中国市场出货量变化（万台）年增长率+178.7%年增长率+125.6%20212022202120227721466149竖向折叠屏手机中国市场出货量变化（万台）102023.3 iResearch I2023.3 iResearch I折叠屏手机中国市场现状国内各大厂商入局追赶，华为独占市场半壁江山华为、OPPO、小米、vivo等国内主流手机品牌厂商在近几年竞相涌入折叠屏手机赛道，形成“百花齐放”的竞争格局。2022年，随着各品牌折叠屏旗舰产品的发布和迭代，国内销量市场份额在快速变化。华为凭借行业先发优势和智能手机高端市场的影响力，连续三年保持过半市场份额，引领中国折叠屏手机市场的发展。来源：艾瑞消费研究院根据公开资料、专家访谈自主研究建模并绘制。来源：艾瑞消费研究院根据公开资料、专家访谈自主研究建模并绘制。华为51.3%三星18.8%OPPO8.8%小米7.7%vivo6.4%其他6.9%2022年各品牌折叠屏手机中国市场份额2020年-2022年国内折叠屏手机头部品牌华为中国市场销量及份额变化202020212022华为近三年市场份额均在50%以上47123284华为（万台）其他（万台）50%分割线112023.3 iResearch I折叠屏手机中国市场现状华为、三星、OPPO机型销量入围前五2022年国内主要手机品牌厂商多已入局折叠屏手机市场，据统计，国内市场全年销量TOP5机型分别属于华为、三星和OPPO。其中华为P50 Pocket凭借其业界首创的多维联动升降水滴铰链设计和万元以下的定价，使得该机型在全年销量中遥遥领先于市场。另外，华为折叠屏机型中同样表现亮眼的有Mate X2和Mate Xs 2，销量分别为38万台和34万台。其他国内厂商目前折叠屏机型迭代较少，其中OPPO的Find N入围前五。艾瑞预测国内厂商为了扩大销量和提高影响力，未来将会不断迭代折叠屏旗舰产品，在国内市场逐渐站稳脚跟并持续向头部厂商发起挑战。来源：艾瑞消费研究院根据公开资料、专家访谈自主研究建模并绘制。P50 PocketMate X2Mate Xs 2Z Flip 3Find N2022年中国折叠屏手机市场畅销机型销量TOP559万台38万台34万台36万台25万台12折叠屏手机发展背景1折叠屏手机市场现状2折叠屏手机产品现状3折叠屏手机用户洞察4折叠屏手机未来发展趋势5132023.3 iResearch I2023.3 iResearch I263 265 250 301 284 271 188 187 191 202020212022折叠屏手机平均重量（克）横向折叠屏手机平均重量（克）竖向折叠屏手机平均重量（克）折叠屏手机产品现状随着硬件技术进步，国内折叠屏手机将向轻薄化方向发展得益于技术的进步，各大厂商在折叠屏硬件上的轻量化复合碳纤维材料应用日趋成熟，并通过日益精简化的铰链设计，如华为Mate Xs 2简化的双旋鹰翼铰链、小米MIX Fold 2的微水滴形态转轴，带动折叠屏手机整体平均重量减轻，平均厚度减薄；其中21年因多家厂商发布了折叠屏系列初代产品，但在技术上未十分成熟，导致折叠态平均厚度稍有提升。就横向折叠屏手机市场来看，近两年平均重量下降30g，折叠态平均厚度减薄1.6mm，正不断朝着轻薄化的方向发展。来源：艾瑞消费研究院自主研究及绘制。来源：艾瑞消费研究院自主研究及绘制。注释：各品牌新发布产品均取各机型折叠态最薄厚度。2020-2022年中国折叠屏新发布产品平均重量对比12.415.0 12.412.914.811.311.615.614.6202020212022折叠屏手机平均厚度（mm）横向折叠屏手机平均厚度（mm）竖向折叠屏手机平均厚度（mm）2020-2022年中国折叠屏新发布产品平均厚度对比（折叠态）142023.3 iResearch I折叠屏手机产品现状华为和三星折叠屏手机在产品价值和销量上引领市场在产品溢价竞争上，华为与三星依靠直板机在高端市场的口碑积累和折叠屏手机出色的产品力，长期引领万元以上高端市场，同时在全年折叠屏手机销量中领先于其他国内厂商。另外，华为和三星长期坚守高端旗舰折叠屏市场