艾瑞咨询-2023年中国膳食补充剂行业报告-2023.3-34页.pdf

中国膳食补充剂行业报告2023.3 iResearch Inc.良膳之选，肠享轻松22023.3 iResearch I来源：艾瑞咨询自主研究绘制。中国食品新趋势膳食补充剂成为食品新趋势：营养：补充人体第七大营养元素；健康：不被肠道消化吸收，不产生热量；功能：改善便秘、促进肠道健康、帮助减肥、平稳血糖；针对特殊人群：糖尿病患者、减肥人群；环保：作为食品添加剂替代原有乳化剂复合磷酸盐；方便：多元化添加在日常食品饮料中。32023.3 iResearch I来源：艾瑞咨询自主研究绘制。膳食补充剂观点精要示意图可溶性膳食纤维产品聚葡萄糖：生产工艺简单、价格低。抗性糊精：耐高温/酸碱、易加工，定位高端膳食纤维。聚葡萄糖产量大、抗性糊精增速大抗性糊精技术壁垒较高，糊精化反应是决定其优势的胜负手，通过该过程可做多调节，更适合不同类型产品。不可溶膳食纤维产品按原材料：谷物类/果蔬类/薯类/坚果类按生产企业：食品添加剂/高纯度提取/食品加工副产品三大类纤维跑出圈具有特殊功效的纤维具有更好的应用前景小麦/燕麦纤维：淀粉摄入/低升糖/补充蛋白质柑橘纤维：高持水性/乳化能力白芸豆纤维：阻断淀粉/减重产品种类丰富：低聚果糖/低聚半乳糖/低聚异麦芽糖/菊粉低聚果糖/低聚半乳糖具有独特优势低聚果糖：对益生菌的增殖最明显，且价格相对较低低聚半乳糖：天然存在于母乳是国际上仅允许在婴幼儿1段奶粉中添加的益生元益生元抗性糊精引领未来产品添加新风尚做好糊精化反应的企业优先跑出圈不可溶膳食纤维同时满足纯天然提取和低升糖需求，符合健康潮流但由于不溶于水下游产品添加受限益生元作为益生菌的食物，效果温和，直达肠道，与益生菌共同添加可达到事半功倍的效果。4膳食补充剂行业概况1膳食纤维补充剂产业链全景2膳食补充剂未来发展趋势352023.3 iResearch I膳食补充剂概念及产品分类膳食纤维与益生元在大健康行业中发挥着举足轻重的作用膳食补充剂主要包括膳食纤维和益生元，而膳食纤维又分为可溶性膳食纤维和不可溶膳食纤维。长期以来，我国居民存在饮食结构不平衡，高糖高油脂食物摄入过量等问题。膳食纤维作为一种不能被人体吸收消化的多糖，可以将糖油类物质包裹直接排除体外，起到促进胃肠道蠕动、改善便秘、降低血糖和血脂的作用。益生元可以促进双歧杆菌等益生菌的增殖，抑制有害菌和致病菌，低聚糖类益生元还同时具备可溶性膳食纤维的相关特性。随着营养意识的提高，膳食纤维和益生元在近年来得到人们的关注。来源：百龙创园招股说明书、保龄宝年报、艾瑞咨询自主研究绘制。糖醇新糖源膳食纤维益生元淀粉糖不可溶性膳食纤维：包含类别：谷物类纤维、果蔬类纤维等。来源：天然存在于植物根茎叶中，主要从不同农产品中提纯。可溶性膳食纤维：包含类别：聚葡萄糖、抗性糊精。来源：基本是由化学合成的，较少提纯，其在天然食物中存在的较少。领先消费趋势金字塔式健康配料体系“水泥”“钢筋”益生元：定义：益生元是指能够选择性地促进肠道内原有的一种或多种有益细菌生长繁殖或增加碳水化合物代谢的物质。包含类别：低聚果糖、低聚半乳糖、低聚木糖、低聚异麦芽糖、菊粉等。来源：不同低聚糖来源不同，可从天然原料提取，也可通过化学合成途径得到。膳食纤维：膳食纤维是一种多糖，它既不能被胃肠道消化吸收，也不能产生能量。62023.3 iResearch I膳食纤维：曾被忽视的营养元素膳食纤维作为第七大营养素发挥重要作用由于膳食纤维自身不能被消化和吸收的特性，曾一度被认为是一种“无营养物质”。上个世纪90年代，随着营养学和相关科学的深入发展，人们逐渐发现膳食纤维在抑制脂肪吸收、促进肠道健康、预防心脑血管疾病等方面具有生理作用。1991年，世界卫生组织在日内瓦会议上正式将膳食纤维列为继蛋白质、脂肪、水、矿物质、碳水化合物和维生素之后的第七大营养元素。七大营养素在人体内各司其职，缺一不可。来源：Future Market Insights、艾瑞咨询自主研究绘制。人体七大营养素占人体重量比例及功能水60%-70%蛋白质16%-20%脂肪15%-18%矿物质5%碳水化合物2%维生素微量膳食纤维微量体液重要成分。调节体温、运输物质、促进体内化学合成和分泌体液润滑肌肤和器官。构成、更新、修补人体组织和细胞的重要成分。参与物质代谢及生理功能的调控。保护和固定内脏、防止热量散失、维持体温。骨骼、牙齿和某些人体组织的重要成分。维持体内渗透平衡和酸碱值平衡。人体主要能源物质。人体所需能量的70%+由糖类供给。人体内不能合成或合成量不够，须从食物中摄取。是维持人体生长发育及生理功能的必需元素。不被人体吸收不发挥关键作用日常饮食可获取长期被忽视72023.3 iResearch I益生元：肠道中的“二氧化锰”益生元促进益生菌生长调节肠道健康来源：艾瑞咨询自主研究绘制。“益生菌”与“益生元”两者虽然只是有一字之差，却在本质上存在很大区别。益生菌是有生物活性的细菌，而益生元主要是无生物活性的糖类物质。益生元是益生菌的催生剂，能显著促进乳酸杆菌、双歧杆菌等益生菌的生长，从而来对付有害细菌，促进肠道健康。腹泻是人类最常见的疾病之一，严重者因脱水导致死亡。益生元作为一种双向调节剂，除改善便秘外，还能够调节腹泻。益生元与益生菌益生元益生菌益生元益生菌概念为益生菌提供“食物”对人体有益的细菌免疫反应不会产生免疫反应某些体质人群可能产生免疫反应活性非活性物质，能直达肠道，不受酸性胃液腐蚀破坏活性物质，需要经过胃部强酸环境的考验才能发挥作用机理不直接对机体发挥作用，通过促活/增殖益生菌群发挥生理功能直接作用益生元功效温和，更适合日常保健益生菌功效直接，有一定的刺激作用，更适合肠道出现问题时食用82023.3 iResearch I0.10%1.40%4.20%14.80%21.80%24%21.80%11.90%2020-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75-8484新增发病率比例（%）膳食补充剂发展驱动力（1/2）来源：IDF、中国知网、柳叶刀、IHME-GBD、艾瑞咨询自主研究绘制。140.9百万中国糖尿病患者人数5000万中国便秘困扰人数中国超重肥胖人数6亿47万中国结直肠癌患者人数中国受糖尿病/便秘/肥胖/肠道问题困扰人数众多2022年结直肠癌不同年龄段新增发病率比例肠道问题年轻化 年轻白领群体由于生活作息紊乱、缺乏运动、饮水量少、三餐不规律、缺乏蔬果摄入等原因，被肠道问题困扰。其中便秘、肥胖等已成为高频肠道困扰现象。随着对肠道健康愈加关注及营养知识的普及，大众逐步意识到肠道问题的重要性，着手从补充果蔬膳食纤维、健康饮食、改善肠道菌群等方面改善肠道健康。糖尿病患者/便秘患者/肥胖人群众多92023.3 iResearch I膳食纤维补充治疗慢性便秘的医学证据：小麦纤维摄入每增加1 g/d：大便重量增加 3.70 g/d排便次数增加 0.004次/d结肠传输时间减少 0.78h/d膳食补充剂发展驱动力（2/2）来源：IDF、中国知网、柳叶刀、IHME-GBD、艾瑞咨询自主研究绘制。在饮食中添加膳食纤维后：产生饱腹感：膳食纤维摄入后吸水膨胀能够产生饱腹感，让减肥不再难熬。减少热量摄入：富含膳食纤维的食物饱和脂肪、胆固醇、糖分的含量相对较低。9.846.82添加前添加后空腹血糖（mmolL）空腹血糖13.0810.57添加前添加后餐后2h血糖（mmolL）餐后2h血糖改善肠道健康：摄入含有益生元的产品能够促进肠道有益菌生长，平衡肠道菌群，增强免疫系统。DGI食品膳食补充剂功效保健品面包等日常食品益生元饮品27克膳食纤维=3.5公斤正常饮食无法补足下游各类产品添加膳食纤维平稳血糖改善便秘帮助减肥肠道健康目前我国居民普遍存在膳食纤维摄入不足的问题：世界粮农组织建议成人每日膳食纤维摄入量为27克，但我国居民每人每日摄入量为8-12克。=5公斤膳食补充剂能平稳血糖/改善肠道健康/间接帮助减肥102023.3 iResearch I营养健康类政策的发布，指出“膳食纤维缺乏”的问题，推动健康饮食。随着国家进一步出台食品及其添加剂等相关领域的政策文件，健全相关法律法规及标准体系，推动食品添加剂等标准与国际标准接轨，将有利于我国膳食补充剂行业的健康、快速发展。膳食补充剂政策驱动营养健康与食品添加剂相关政策共同驱动行业发展来源：艾瑞咨询自主研究绘制。主要法规和政策颁布时间相关内容指导意义“健康中国 2030”规划纲要2016年积极开展“三减三健”行动（减盐、减油、减糖、健康口腔、健康体重、健康骨骼）计划;重点解决微量营养素缺乏、部分人群油脂等高热能食物摄入过多等问题；发布适合不同人群特点的膳食指南，推进健康饮食指出居民膳食纤维缺乏的问题；制定实施国民营养计划；全面普及膳食营养知识，引导居民形成科学的膳食习惯 国民营养计划（20172030年）2017年倡导居民饮食坚持平衡膳食的基本原则，坚持食物多样、谷类为主的膳食模式；针对不同人群的健康需求，着力发展保健食品、营养强化食品、双蛋白食物等新型营养健康食品鼓励开发健康营养食品主要法规和政策颁布时间相关内容指导意义中华人民共和国食品安全法、食品安全国家标准2019年膳食纤维类原料在普通食品中的应用可按照普通配料、食品添加剂、营养强化剂的添加原则来执行，在普通食品添加种可以灵活运用，没有特殊限制推动食品添加剂等标准与国际标准接轨，对于企业生产经营行为进行监督食品添加剂使用标准、食品安全国家标准特殊医学用途配方食品2014年膳食纤维在普通食品中应用灵活，添加无特殊限制。不可溶膳食纤维不能应用在特医食品中，可溶性添加需严格遵守标准关于促进食品工业健康发展的指导意见2017年加快发展婴幼儿配方食品、老年食品和满足特定人群需求的功能性食品；鼓励企业研究开发功能性蛋白、功能性膳食纤维、功能性糖原、功能性油脂、益生菌类、生物活性肽等保健和健康食品，并开展应用示范倡导发展针对不同年龄段人群的功能性食品，鼓励企业加大研发力度食品添加剂相关政策健康营养相关政策112023.3 iResearch I膳食补充剂下游需求满足人群需求和产品需求的膳食补充剂更能吸引消费者来源：艾瑞咨询自主研究绘制。人群需求长期需求：基于肠道管理需求提升，添加在烘焙食品、饮料等健康高品质要求食品中。要求原材料天然无刺激、无副作用、口感好，且有润肠通便功能，满足消费者日常健康饮食的需求。短期需求：针对减肥人群、便秘患者等特定人群，添加在保健品、DGI食品中，要求原材料具有特定功效、可以补充营养物质，食用后可以达到立竿见影的效果，无副作用。产品需求良好的口感：添加到产品后口感平和、无异味。在谷物类产品中，需改善粗糙的口感，例如德国捷森的黑麦面包虽然是理想的减脂低卡面包，但其粗糙酸涩的口感和发酵味使消费者很难适应；低热量：作为食品原料或者添加剂，有效降低食品原有热量，不因为添加膳食纤维造成热量超标，使产品无法打上“零糖零脂”的标签。安全性高：作为食品原料，应提高工艺、精细加工，提高安全性。部分粗加工膳食纤维食用过多易致敏。例如部分人群对小麦麸皮过敏。广泛的应用范围：提高产品的稳定性、溶解性、持水性、增稠性、乳化能力等性质，使其可广泛添加在烘焙食品、乳制品、肉制品、酱料等产品中。例如在饮料中，对膳食纤维的要求更高，需要添加后透明澄清。具有更多的生理功效：提高营养学研究背书。与高校研究机构合作，发掘膳食纤维功能/功效性。发表相关论文作为背书，并申请相关专利，增加宣传点和利润。合理的价格：该行业因天然添加卖点，有溢价空间。但需达到特定功效的同时使食品企业添加后不过多增加成本。12膳食补充剂行业概况1膳食纤维补充剂产业链全景2膳食补充剂未来发展趋势3132023.3 iResearch I膳食补充剂产业链来源：艾瑞咨询自主研究绘制。中游：膳食纤维&益生元生产企业上游：原材料供应商下游：食品饮料等企业可溶性膳食纤维不可溶膳食纤维粗加工精细加工国外国内聚葡萄糖抗性糊精葡萄糖山梨醇柠檬酸小麦淀粉/玉米淀粉谷物益生元国外国内果蔬不同类别益生元原材料差别较大蔗糖/乳糖/淀粉/玉米芯饮料乳品保健品婴儿食品烘焙食