艾瑞咨询-2023年中国宠物健康消费白皮书-2023.2-62页.pdf

联合发布logo中国宠物健康消费白皮书2023.2 iResearch Inc.22023.2 iResearch I报告阅读说明来源：艾瑞消费研究院自主研究及绘制。于2022年12月开展调研，调研方式包括桌面研究、在线问卷调研以及京东大数据分析。n 在线问卷调研主要针对20岁以上养宠人群进行调研，共成功回收问卷2067份。n 京东大数据分析主要针对京东电商2019.09-2022.09宠物相关数据进行分析。TGI指数=目标群体中具有某一特征的群体所占比例/总体中具有相同特征的群体所占比例*标准数100TGI指数表征不同特征人群关注问题的差异情况，TGI=100表示平均水平；TGI100，代表该类人群对某类问题的关注程度高于整体水平；TGI105时，表示某指标具有明显优势。TGI越高，优势越明显。名词解释数据来源32023.2 iResearch I摘要宠物医疗服务消费需求：随着宠物主对宠物健康的关注度提升，86.5%的宠物主会定期带宠物做体检，除了线下宠物医院，线上可选择的渠道也比较多元。此外，由于线上问诊更加省时省力省钱且服务专业，近6成宠物主会选择线上问诊。未来加快线上线下互通、提供线上宠物保险支付服务会促进线上宠物医疗服务进一步发展。宠物医药器械消费需求：宠物驱虫和疫苗是养宠的必备步骤，因此，宠物主会常购买一些药品和医疗器械以备不时之需。在药品和器械的选择上，质量、安全、便捷性以及效果体验是重要考虑因素，电商渠道方便快捷、可选择性多、促销活动多样，是较多宠物主的常用渠道。宠物健康行业发展特征：伴随着需求端“萌宠经济”崛起、外部政策支持、资本青睐以及移动互联网技术对宠物行业商业模式及服务模式的改变，经过30年的发展，市场供给侧产品及服务能力将不断提升，宠物健康行业正在朝着线上线下一体化进行发展。消费者画像：二线及以上城市的21-30岁年轻群体是宠物健康消费的主力军；对于大多数宠物主而言，宠物更像家人，能陪伴自己，为生活增添情趣；随着宠物主健康科学养宠理念的形成，不仅追求给宠物更好的物质生活，对宠物的精神生活、心理健康也更为关注。SMS宠物健康未来消费趋势：宠物主对宠物健康意识越来越强，宠物医疗保健需求增加，带动宠物经济发展，消费多元化；宠物营养保健品进一步细分，医疗器械品牌向专业化迈进，线上医疗将成为线下宠物健康医疗服务的重要补充，助力宠物健康成长。宠物营养保健消费需求：综合营养类产品（如宠物羊奶粉、营养膏、维生素等）是目前细分消费品类中的主力产品，季度购买频次为23次；营养成分含量、食用健康安全是产品购买主要考虑因素；专业的宠物营养保健品牌更能吸引宠物主购买；线上渠道，电商平台选择更多，线下渠道，宠物医院更受欢迎；配方冗杂，添加剂多，且开封后不易储存是主要产品痛点；0添加人工诱食剂、增加微量元素、提升功效的产品更受期待。来源：艾瑞消费研究院自主研究及绘制。4中国宠物健康行业发展特征1宠物健康消费态度及认知2宠物营养保健消费需求洞察3宠物医疗服务消费需求洞察4宠物医药器械消费需求洞察5中国宠物健康未来消费趋势展望652023.2 iResearch I2023.2 iResearch I全球宠物市场规模及特点全球宠物市场不断增长，我国宠物市场还存在较大提升空间近年来全球宠物市场规模不断增长，2021年全球宠物市场规模预计同比增长8.1%，达到1536亿美元；美国宠物协会数据显示，2021年美国宠物行业规模达1236亿美元，是全球最大、最成熟的宠物经济体。与美国相比，中国宠物家庭渗透率不足20%，仍存在较大的增长空间。从消费结构上看，美国宠物市场，食品/零食和宠物护理是两大主要的消费模块，占比分别为40%和30%。来源：欧睿数据，艾瑞消费研究院自主研究及绘制。来源：美国宠物协会（APPA)，艾瑞消费研究院自主研究及绘制。2021年中美宠物家庭渗透率对比120412751323142115365.9%3.8%7.4%8.1%20172018201920202021e全球宠物市场规模（亿美元）全球宠物市场同比增长率（%）2017-2021年全球宠物市场规模及同比增长率食品/零食40.0%宠物护理30.0%宠物非处方药品21.0%其他服务9.0%2021年美国宠物市场消费结构2021年美国宠物市场规模1236亿美元中国17.0%美国70.0%62023.2 iResearch I中国宠物消费市场规模2022年市场规模约3117亿元，未来继续保持增长态势随着国民收入水平的提升，消费不断升级，同时人口结构发生变化，养宠人群不断增加，宠物角色和养宠理念也发生转变，宠物主消费观念也向着品质化进行升级。宠物相关商品和服务需求越发多样，国内宠物消费市场规模快速增长，2022年市场规模约为3117亿元。随着宠物家庭渗透率和行业成熟度持续提升，宠物消费市场未来依然会保持增长态势，预计2023年市场规模约为3924亿元，2019年-2023年复合增长率可达33%。来源：京东健康数据研究院、中金证券、长江证券，艾瑞消费研究院自主研究及绘制。注释：宠物总体消费包括了宠物健康消费和宠物相关消费市场总和。宠物健康消费主要是指围绕宠物健康产生商品和服务的消费，主要包括宠物营养保健品、宠物健康医疗服务、宠物医疗器械等类型消费。2018-2023年中国宠物消费市场规模4184836558811216172616852005205824893117392424.8%24.1%31.8%35.4%39.0%44.0%201820192020202120222023e宠物健康消费（亿元）宠物总体消费（亿元）宠物健康消费占比（%）CAGR=33%72023.2 iResearch I83.7%75.2%64.2%58.2%48.9%48.6%40.3%33.7%15.9%68.1%51.3%43.3%27.4%27.2%43.6%14.3%9.3%占比（%）中国宠物市场消费结构特征单只宠物年均花费超5千，宠物相关消费类型愈发多元数据显示，宠物主在单只宠物上的年均花费高达5200元左右，主要分布在宠物食物和宠物健康医疗上，占比均超过90%，宠物服务相对较少。宠物主粮和零食作为宠物喂养中的必备和基础，是宠物消费中较高的部分。宠物主在宠物健康医疗上消费类目更加多元，其中，驱虫、疫苗是主要支出。宠物用品占比84.4%，其中，宠物日用品、玩具是主要支出。宠物服务上，洗护美毛是主要支出。样本：N=2067；2022年12月，艾瑞X京东。2022年中国宠物市场消费结构特征宠物食物宠物用品宠物服务单只宠物年均花费5200元91.6%84.4%51.0%宠物主粮宠物零食宠物日用品宠物玩具宠物洗护用品宠物出行宠物服装宠物洗护美毛宠物保险宠物摄影领养等宠物驱虫宠物疫苗宠物诊疗宠物营养保健宠物药品宠物体检宠物保健器械宠物健康医疗93.6%82023.2 iResearch I中国宠物健康行业发展历程宠物健康行业正在朝着线上线下一体化进行发展伴随着“萌宠经济”的崛起以及移动互联网技术对宠物行业商业模式及服务模式的改变，经过30年的发展，我国宠物健康行业经历了萌芽期、孕育期、发展期等多个阶段，现已步入发展的快车道，随着资本的争相入局，市场供给侧产品及服务能力将不断提升。2021年京东健康率先推出“互联网宠物医院”，推动了宠物健康行业线上线下一体化发展，宠物互联网医疗与线上宠物健康消费的结合为行业发展及规模增长带来了新的动能。来源：京东健康数据研究院、长江证券、鲸准研究院，艾瑞消费研究院自主研究及绘制。中国宠物健康医疗行业发展历程萌芽期1980-1999年孕育期2000-2013年发展期2014-2020年线上问诊元年2021年至今单体门诊出现市场雏形产生市场逐步规范集中化趋势明显资本争相入局服务供给能力提升宠物互联网医疗与线上健康消费带来增长新动能n 1992年中国小动物保护协会成立，标志着宠物行业形成；n 1985年，中国农业大学动物医学院开设第一个小动物门诊部。n 动物防疫法、执业兽医管理办法、动物诊疗机构管理办法等实施，带动行业走向规范化发展；n 瑞派、宠爱国际等头部连锁机构在此期间成立，集中化程度提升；n 养宠意识转变，由“看家护院”到“孩子亲人”，宠物主消费意识提升。n 消费升级与“萌宠经济”环境下，以高瓴为代表的资本进入市场，加速宠物医疗机构连锁化发展；n 宠物医疗机构数量增长4.8倍，兽医数量增长3.6倍；n 宠物垂直电商备受关注。n 京东健康推出“互联网宠物医院”；n 推动行业线上线下一体化发展，为行业注入新的增长动能。92023.2 iResearch I中国宠物健康行业发展政策政策出台为宠物健康行业规范化发展保驾护航近2年，国家农业农村部相继出台各类政策，鼓励宠物医疗用药研发创新，同时为了解决当前宠物临床用药短缺问题，制定人用化学药品转宠物用药注册资料要求，解决宠物健康医疗市场中供给端药品短缺问题。此外，规范执业兽医行业发展及人才队伍建设，为保护宠物健康和公共卫生安全，规范宠物健康医疗行业发展，保驾护航。来源：公开资料，艾瑞消费研究院自主研究及绘制。2020-2022年中国宠物健康医疗政策部分列举发布时间发布部门政策名称相关内容2020年9月农业农村部人用化学药品转宠物用化学药品注册资料要求为解决当前兽医临床上宠物用药短缺问题，推动宠物用化学药品的研发和上市，在保证安全、有效、质量可控的前提下，借鉴相关评审评价办法，制定人用化学药品转宠物用药注册资料要求。2020年9月农业农村部废止的药物饲料添加剂品种增加治疗用途注册资料要求加快推进宠物兽药注册工作，进一步合理利用现有药用资源，促进技术创新，更好满足预防、治疗动物疾病需求。2022年10月农业农村部动物诊疗机构管理办法加强动物诊疗机构的监督和管理，对其市场经营活动以及动物诊疗行为、设备、人员、场所等各方面进行规范，保障公共卫生安全2022年2月农业农村部20222025年全国官方兽医培训计划加强“十四五”时期官方兽医队伍建设，强化官方兽医培训，提升官方兽医队伍依法履职能力和水平，到2025年，国家、省、市、县四级官方兽医培训体系进一步健全完善102023.2 iResearch I2023.2 iResearch I中国宠物健康行业投融资情况资本青睐宠物医疗，提升赛道服务供给能力近年来宠物市场融资金额越来越高，推动宠物市场进一步发展，2022年中国宠物行业融资事件共计35起，国外宠物融资事件20起。其中，国内过亿级别融资共计5起，6起融资事件明确披露了融资金额。从各赛道融资能力来看，宠物健康行业相对更佳，其中，国内前三大的连锁宠物医院均在2022年获得融资，在资本的加持下，未来宠物健康行业服务供给能力会大幅度提升。来源：IT桔子、华西证券、宠业家，艾瑞自主研究绘制。来源：宠业家，艾瑞消费研究院自主研究及绘制。16362934463918583.75.311.218.220.034.230.436.220142015201620172018201920202021数量（起）金额（亿元）2014-2021年中国宠物市场融资事件数量及金额368810宠物服务宠物食品宠物用品宠物线下连锁门店宠物医疗融资事件数量（起）2022年宠物细分赛道融资事件 国内前三大连锁宠物医院均在2022年获得融资融资金额过亿5起112023.2 iResearch I中国宠物健康行业赛道梳理宠物健康行业赛道包含营养保健、医疗服务、医药器械结合现阶段宠物健康医疗市场需求端消费情况以及供给端产品及服务情况，我们对宠物健康行业进行梳理，目前主要包含三大细分赛道：宠物营养保健（肠胃调理、护肤美毛、健骨补钙、综合营养）、宠物医疗服务（宠物体检、宠物线下就医、宠物线上医疗问诊）、宠物医药器械（宠物处方药、宠物非处方药、宠物处方食品、宠物疫苗、宠物驱虫、宠物保健用品）。来源：京东健康数据研究院，艾瑞消费研究院自主研究及绘制。中国宠物健康行业赛道梳理行业一级赛道行业二级赛道行业二级赛道细分品类宠物健康宠物营养保健n肠胃调理：益生菌、健胃消食、护肠护胃产