艾瑞咨询：2023年协同办公行业研究报告-38页.pdf

中国协同办公行业研究报告2023.2 iResearch Inc.22023.2 iResearch I来源：艾瑞咨询研究院结合融云专家访谈自主研究及绘制。摘要在厂商经营过程中，资金充裕、企业发展步入发展期后半程的协同办公厂商可以尝试通过小额收购完成功能或技术升级，对功能性研发需求和技术性研发需求进行优先级排序也能减少非必要性研发支出。对于产品模块化的垂直型厂商而言，产品相对成熟后通过参与应用生态集成有机会获取资源倾斜。未来，产品安全性和集成能力会是协同办公产品的必备属性，功能灵活性和协作实时性会成为企业选型的重要考量，协同办公的范畴逐渐从办公内容协同向办公场景协同升级。随着技术应用的深入，VR和AR技术会让协同更加虚实结合，实现全域办公无感协同。随着工作模式恢复，企业对协同办公的需求从满足协作过程中的沟通管理需求向沉淀并调用内容、提升企业管理与员工工作效率升级。在此过程中，员工更加关注办公体验、创造性与便捷性，管理者更注重产品能为时间成本、沟通成本带来的减法效果。协同办公已完成概念上的市场教育，赛道整体进入成熟期，2021年市场规模为519亿元，且增速逐年放缓。同时，云转型是国内外市场发展共同方向，转云过程中市场需求碰撞也会使短期内行业增速产生波动。未来。协同办公厂商会更多地将重心放在产品打磨和功能提炼上。近年来，协同办公产品和解决方案有几方面升级：（1）通过AI技术整合办公内容沉淀，并基于用户使用惯性进行调用；（2）产品平台化提升集成能力，同时解耦关键功能，填补企业少量增量需求和存量替换需求；（3）通过软硬件结合，增加产品功能厚度及物理办公环境舒适度；（4）政企客户需求释放，产品安全及信创适配度是主要关注点。SMS32023.2 iResearch Inc 研究范畴界定服务办公中多人合作场景的软件或软硬件结合的解决方案协同办公狭义上指由两位及以上员工共同合作完成特定工作，广义上延展至通过计算机、网络等技术对办公中的协同行为起提效、降本等支撑作用的软硬件产品。本报告就广义协同办公数字化软件或软硬件结合的解决方案展开研究。主要研究标的有垂直型办公协作软件、综合型办公平台产品、软件+硬件整体解决方案，不包含厂商为部署产品提供的技术服务、业务咨询服务等。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。报告研究范畴界定协 同办 公按协作行为发生是否实时划分实点协同流程协同如视频会议、文档编辑如OA、项目管理按协作者是否处在相同办公空间划分现场现场协同现场远程协同远程远程协同协同对象：需要2个及以上员工参与，同时或分别产出成果来完成的工作办公范畴：处理员工所承担的公司业务运营、管理等工作信息传达流程推进资料撰写研究主体：为办公中需要进行协同的场景提供支撑的数字化软件或软硬件结合的解决方案4需求篇：协同办公供需动态1厂商篇：协同厂商经营与发展2实践篇：厂商的业务布局与案例3发展篇：协同办公市场发展趋势452023.2 iResearch Inc 全面复苏后的企业协同办公需求疫情时代落幕，企业协同办公需求从刚性转为价值导向新冠疫情的三年也是协同办公市场快速发展的三年，由居家办公带来的对远程办公、团队协作产品的需求是刚性的，能够满足远程办公中高频场景需求的赛道发展迅速，企业用户对产品的价值评估也更侧重于易用性、性价比。但随着生产生活恢复如常，企业用户的需求将更注重产品的切实价值，协同办公行业将向着完善企业办公形态、提升工作环节的数字化水平发展。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。异地沟通重在模拟现场办公，支持远程沟通工作，满足企业管理需要疫情下的企业协同办公需求在线会议多人协作沟通留痕异端协同保密性管理团队共享版本识别设备融合平台支持重在提升效率，创建数字空间，提升企业管理与员工工作效率步入正轨后企业协同办公需求异地沟通在线会议多人协作沟通留痕异端协同保密性管理团队共享版本识别设备融合平台支持新环境下企业协同办公需求解读 带来办公模式的转变进而演变出混合办公形式；协同办公产品在企业中的定位由沟通工具转为拉通平台和效率功率；整合企业原本的办公系统及硬件设备，构建数字化的、线上线下一体化的工作空间新模式。62023.2 iResearch Inc 需求侧的双重驱动力企业以高效为目标，员工以体验为标准，催生混合办公需求协同办公行业发展的底层动力是经济水平、企业管理模式和互联网技术发展，新冠疫情只是短期内带来突破性增长的驱动力之一，核心在于企业经营需求和员工对工作体验的追求。目前协同办公产品已经可以满足远程沟通和一定程度上的团队协作需求，但是在团队管理、业务内容传递、办公硬件设备统筹等方面仍有待提升，企业以效率提升为目标，而员工除此之外也会关注办公体验、创造性与便捷性，从而产生从PC端向双端整合的趋势。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。混合办公模式下的协同形态公司家会议室共享办公空间移动办公空间打破场地限制解决资金掣肘打破空间限制打破终端限制可提供设备支持人物聚焦会议降噪混合办公模式下的空间协作PC端移动端多端混合 适合场景：适用于移动审批、沟通、提醒、信息浏览与检索、语音、拍照、现场数据采集等 优势特点：方便、快捷，不受时间和地点限制 适合场景：适合固定办公和长时间办公，进行文档编辑、数据录入、共享屏幕等操作 优势特点：功能丰富全面，是日常办公的主体异地会议多人协作多端同步72023.2 iResearch Inc 协同办公产品的迭代方向（1/4）沉淀内容构建新时代生产力，产品跨赛道融合形成协作空间在产品功能上，协同办公厂商开始聚焦内容价值，主要体现在两个方面：（1）“人+数”：深挖内容管理价值，提升协作层次。通过AI、RPA等功能增强文档内容识别、分类和调用能力，并根据员工产品使用惯性，形成以项目管理为渠道的专业知识库，或以培训学习为目的、服务全体员工的通用知识库，让知识成为业务的生产力；（2）“数+场”：产品组合，发挥功能倍乘效应。目前部分协同办公厂商能做到在产品内部嵌入云盘和文档协同作为各类协同模块的基础功能。其中云盘发挥内容存调中枢的价值，而文档协同不仅是团队间图文协作的媒介，还是内容沉淀、知识管理的信息入口。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。产品功能朝挖掘信息价值方向延伸人数场建立知识体系提升协作层次，构建个人及团队数字协作空间从使用惯性出发，增加产品服务主动性通过AI增强内容审核及分类能力，提升办公协作层次各类产品以原子形态进行功能组合，形成以团队或项目为单位的协作空间办公平台企业邮箱视频会议项目协作内容管理企业网盘文档协同协作空间办公协作内容沉淀办公协作知识复用业务沉淀内容内容推进业务内容解析智能标签智能推荐内容安全管控体系企业网盘在线文档产品基础架构全终端支持开放平台某内容协作类产品某知识管理类产品知识收集知识管理知识应用手动上传流程归集RPA收集知识分类指示标签版本管理知识地图流程协同培训学习82023.2 iResearch Inc 01协同办公产品的迭代方向（2/4）强化连接的一体化平台型产品与解耦功能的高灵活性功能模块在产品形态上，协同办公产品同时向平台化和松耦合方向演进：（1）平台化：对客户而言，平台化指协同办公产品的连接属性增强，以平台形式面向用户提供服务。平台化产品一方面可以加强内部组织协同，还能通过即时通讯和视频会议增进产业链上下游伙伴的联系。对厂商而言，平台化指增强开放性，以平台形式集成其他厂商功能模块，让产品成为技术和流量入口。（2）松耦合：指提升整体产品包容性的同时，通过云原生架构对功能进行拆解，形成松耦合结构，让产品功能能以客户需求为中心自由集成。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。产品形态向平台化和模块化演进“平台化+强连接”，从独立产品转为信息枢纽和流量入口解耦产品功能，模块化填补企业个性化需求孔隙企业侧厂商侧集成内部业务管理系统，信息协同02连接产业链上下游，管理协同企业协同办公平台下游企业上游企业协同管理协同合作财务系统人力系统采购系统API数据联通协同办公平台统一身份认证统一消息代办统一应用入口03构建对外厂商合作的流量入口，运营协同协同办公平台移动办公/协同办公基础功能（IM为主）应用及流量入口低代码厂商应用商城伙伴流量原办公系统企业对原有办公系统有使用粘性，通过模块化产品填补少量增量需求和存量替换需求厂商将基础产品解耦成模块化产品，可嵌入式组装，用于满足客户的碎片化需求其他厂商模块化产品基础产品协同办公厂商中大型企业及政府客户云原生架构：拓展性和灵活性低代码：客户自主配置API：便捷集成92023.2 iResearch Inc 协同办公产品的迭代方向（3/4）通过软硬件结合，增加产品功能厚度及物理办公环境舒适度在服务形态上，协同办公朝着软硬一体化的方向迭代，主要体现在三个方面：（1）厂商侧产品自发性迭代：协同办公厂商持续迭代产品功能，尤其在垂直协同领域融合硬件，满足用户对安全、存储、个性化管理等方面的需求；（2）环境侧混合办公催生软硬件结合需求：为消弭远程与现场办公的空间隔阂，保障办公步调与办公效率一致性，协同办公厂商在会议和办公场景中，加入更多硬件以降低会议噪音、提升会议协同性等；（3）客户侧对办公环境提出智能化要求：更多企业和办公园区开始对物理办公环境进行智能化改造，让企业在保持办公灵活性的同时，提升员工办公舒适度，从而优化人效和产出。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。产品方案向软硬件结合发展“云+端+垂直功能/特定场景”，打造用户友好型产品/场景以人为中心，从产品运行环境向工作实际环境延展产品迭代与混合办公催生会议场景会议管理软件设备管理软件会议协作平板会议麦克风办公场景会议投影仪高清摄像机降噪耳机无线网适配器智能会议门牌无线投屏器协同办公软件智慧大屏液晶显示屏智能打印机远程控制硬件软件部分硬件部分企业网盘/内容管理文件存储管理存储硬件远程控制远程控制系统开机硬件企业客户需求办公园区设计协同办公厂商咨询公司硬件提供商通信服务商AI厂商需求传达产品集成解决方案提供需求传达直接采购灯光温度及湿度调整、墨水屏等远程实时会议、控制信号传输等会议语言识别及转译系统等以会议为中心的智能办公环境优化少数综合类协同办公厂商有能力承接客户智慧办公的集成需求，目前一线城市的高端写字楼及园区渗透率较高。102023.2 iResearch Inc 协同办公产品的迭代方向（4/4）政企客户需求提升，产品安全及信创适配度是主要关注点办公需求是企业业务发展的基础，随着企业业务线增多、组织层级堆叠、业务信息沉淀，办公平台的定位逐渐从后台支撑转向信息中枢。近年来，受信创政策推动和政企内部信息系统沿革等影响，政企办公需求正迎来新一轮增长，预计未来3年政企数智办公平台将以20%的复合增速持续增长。在此环境下，协同办公产品对数据安全的保障能力、对数据容灾备份的能力、对信创系统的适配能力等，都会成为客户进行供应商选择的基本要求。来源：公开信息，结合艾瑞统计模型核算。安全与信创适配成为办公产品基本要求2022.09国央企信创79号文，推进政企办公产品信创更替进程政企办公市场需求释放，安全和信创愈发重要时间具体政策具体内容2022.08上海市松江区使用市级政务云服务流程细则（试行）政务云基础设施服务应满足网络安全等级保护基本要求第三级。2021.12“十四五”推进国家政务信息化规划全面提升政务信息化基础设施、重大平台、业务系统和数据资源的安全保障能力。2021.05天津市知识产权“十四五”规划率先提出提升信创产业知识产权质量，培育一批高价值专利。2021.03武汉市加快推进武汉云建设实施方案的通知建设武汉云信创资源池，使用国产芯片、服务器和密码保护系统等构建软硬件信创体系。2021.02深圳市中国特色社会主义先行示范区科技创新行动方案支持深圳强化关键核心技术攻关，优化和创新支持方式。2021.02北京市数字经济领域“两区”建设工作方案建立以信创产业为代表的数字经济自主发展新生态。38 44 51 61 74 90 108 128 14.4%17.7%18.9%22.1%21.2%20.4%17.7%2017 2018