德勤-2023年全球医疗行业展望-2023-32页.pdf

2023年全球医疗行业展望节选2023年全球医疗行业展望综述与展望 5虚拟医疗服务 6数字化转型 11可持续性 19联系我们 26尾注 27目录新冠疫情永久改变了全球医疗行业，它不仅加快了新技术和医疗服务模式的应用，提高了对可持续性和韧性的关注；同时，它还加剧了现有的劳动力挑战和医疗公平性方面的全球差距。全球70%以上的人口都已接种至少一针新冠疫苗，医疗行业现在面临着决定其在2023年及以后发展路径的关键问题。未来一年，医疗机构、医疗行业其他参与者、政府和监管机构必须思考如何：借助疫情期间的虚拟医疗服务经验，增加问诊渠道并提高诊疗质量 利用技术降低成本，减少对医护人员的需求，同时改善患者护理服务 减少碳排量，从而帮助减轻影响公众健康的一些环境危害 通过重新划定工作范围、更多地采用远程工作并且提供心理健康服务等支持，缓解医护人员日益沉重的工作压力 未雨绸缪，为可能的大流行病、公共卫生事件或自然灾害，更好地准备设施设备、供应链和合作关系新冠疫情尚未退出全球舞台，但公共健康专家愈加认为它正成为一种地方性或长期性流行病，就像流感。这意味着该病毒虽然还存在，但更易于管理和预测。虽然2022年底全球每天都报道几十万例新增感染，甚至还有几百例死亡，但新疫苗已显著降低了新冠病毒的死亡率。2022年期间，世界卫生组织没有公布任何属于“需关注变种”的新菌株。医疗行业的利益相关者应保持警惕并灵活应对新冠病毒以及其他传染病的感染高峰和低谷。同时，新冠疫情也教会医护人员如何适应远程办公、虚拟问诊以及医疗用品、人员和服务的短缺。事实上，长期持续的新冠疫情是挑战，也是机遇，医疗行业可以借机进行彻底改革，充分利用疫情前就已出现的新兴趋势，例如消费者偏好转变、患者行为变化和科技飞速发展；并持续探索临床创新和新型医疗服务模式，其中像远程医疗等在疫情期间已被成功地广泛应用。如果医疗行业抓住这些机遇，定能变革医疗服务模式、提升患者体验并改变医院和其他相关机构的工作方式，同时减少医疗不公现象并加强灵活性。在本期2023展望中，我们将介绍对这一转型至关重要的五大关键领域，并提出意见和建议，以帮助专业人士引领转型。综述与展望2023年全球医疗行业展望2023年全球医疗行业展望|虚拟医疗服务6虚拟医疗服务新冠疫情引发了人们对于目前医疗模式可持续性的新担忧，尤其是对按服务付费（fee-for-service）体制。就其性质而言，按服务付费意味着等着病人生病，这对医疗支付方可能会比较昂贵，对患者也不利。这场疫情就迅速击垮了这一模式。同时，此次疫情也证实远程互动可以在日常护理以及潜在的下一次健康危机中改善患者医护服务以及降低医疗成本。虚拟医疗服务包括加强医疗协调和患者教育的技术以及远程医疗和居家护理整合数字技术，以应对医疗生态系统所面临的挑战，例如医疗公平性、医疗成本上涨以及劳动力短缺。此外，它还能变革全球的医疗服务模式。更重要的是，由于新冠疫情，医疗机构和公众出于必要，对虚拟医疗的兴趣度和接受度也被加速提高，心理健康就是很好的例证。疫情促使许多心理健康治疗转移到虚拟场景中进行，许多患者也更青睐这种方法。在未来，互联互通的体系以及在线数据收集将加强医疗参与者之间的合作，治疗将变得更加精确，复杂度更低，侵入性更小，成本也更低。对于这一医疗新未来的投资早已开始。根据对医疗行业首席信息官和技术高管的调研，由于医疗机构越发关注医疗结果和价值，2022年虚拟医疗支出预计将增长39%。虽然近年来患者对于虚拟医疗工具的兴趣不断增加，但一些医生仍不确定如何在临床环境中充分使用该技术，还有些医生担心会失去面对面护理和医患关系中不可或缺的人际连接。但这些都极易解决，虚拟医疗能够传达、定制、加快和增强医疗服务能力。只有在护理过程中保留人为因素，虚拟医疗才能真正发挥作用。患者必须将其视为对护理的补充完善，而非缺乏人际互动的阻碍。实现这种平衡需要医护人员以及患者的共同投入。42023年全球医疗行业展望|虚拟医疗服务7虚拟医疗的潜力虚拟医疗服务不仅仅是实现视频问诊或电话会议预约，它能补充甚至替代面对面服务。其首要目标是拓宽患者和医生对于关键医疗服务的获取渠道、改善临床结果、提升消费者参与度、加强护理协调、降低成本并提高整个护理流程的效率。这些包括医疗机构和患者之间的直接互动（直接面向患者的医护）以及技术，例如远程中风治疗、数字化重症监护病房（e-ICU）和专家咨询，其中医疗机构之间可共享信息（医疗机构对医疗机构的转诊）。5拥抱虚拟医疗的第一步就是使用电子病历（EHR），它能提供更全面的人口群体以及个人健康状况。但是，医疗行业必须在此基础上采用更多的技术来提升医疗服务并推动创新。虚拟医疗能够为患者提供更优质的服务以及预防护理，帮助他们预防疾病。除完善服务和保障患者健康之外，虚拟医疗解决方案还能解决医疗行业面临的部分艰巨挑战，包括：医疗公平性：虚拟医疗可以为弱势群体和未享受到基本服务的群体提供更公平的诊断和治疗机会。医疗成本：实施远程监测进行预防和早期干预可以降低或扭转不断增加的医疗成本。环境影响：虚拟场景可以减少对于一次性产品的需求。虚拟医疗能够适应不断变化的环境情况，同时提供最佳护理方案。它无需转运患者，因此能减少相关废弃物和污染。劳动力：借助虚拟医疗，医术超群的临床医生和专家可以注重治疗，摆脱行政职责，从而专注于自己的专业领域，造福更广大的患者群体。从短期看，虚拟医疗可以解决临床医生职业倦怠。通过远程办公，医生可以居家诊断并治疗许多病例，有效减少工作相关的压力；从长期看，医院可以通过远程的临床和非临床员工提供医护服务。监管：虚拟医疗和新兴技术可以改善监管结果，例如监管机构在新冠疫情期间使用的疫苗监控。同时，医疗设施的数字化以及向电子病历的转变也面临着更严密的审查。在美国，数据存储供应商必须具备特定级别的速度和响应能力。其他一些国家则要求患者数据必须储存在境内。虚拟医疗的优势医疗虚拟化既改变了医疗服务的性质，又吸引了新的市场参与者。大型医疗机构一直投资于小型医疗公司，例如，Mayo Clinic以及Kaiser Permanente向居家医疗风投公司Medically Home Group投资了1.1亿美元。6与此同时，虚拟医疗也吸引了科技和零售巨头的目光。消费电子产品零售商Best Buy于2021年11月向虚拟护理解决方案提供商Current Health注资4亿美元；7 苹果公司8 与Zimmer Biomet合作开发远程传感器，通过智能电话和智能手表追踪患者在膝关节置换手术后的康复情况。9随着越来越多的数字医疗技术通过云计算、机器学习和联网设备走进临床流程，医疗成本显著降低。保险公司的一项研究发现，数字医疗技术可以将急诊室利用率降低9%，患者住院率降低17%，可为每位患者每月节约共641美元。10此外，技术也能帮助解决重症监护医生短缺的问题。例如，日本昭和大学医院正通过按需、双向的视听通讯连接e-ICU与远程护理中心，便于患者的床边护理团队与e-ICU临床团队进行磋商。112023年全球医疗行业展望|虚拟医疗服务82021年，德勤与印度哈里亚纳邦的卡纳尔地区合作，通过“扩展医院病房”计划，为农村地区表现出新冠肺炎轻微症状的患者提供虚拟的家庭护理设施，以减轻卫生系统的负担。12技术也能创造更大的灵活性。患者和医疗机构可选择结合医院治疗和居家护理的混合服务模式。在创新的初级护理模式下，由临床医生和两到三名医疗助理组成的高级医疗团队亲自问诊，便于医疗机构更有效地部署临床医生资源。在早期应用中，患者、医生和相关工作人员的满意度均有所提高。13在家庭护理已经成熟的瑞士，医疗机构正在试验下一代远程护理：居家医疗。在这种模式下，先前通常需要住院治疗的患者可在家中接受治疗。通过可穿戴传感器和设备，患者可得到全天候的监测和指导，医生借助远程医疗技术与患者沟通，专业护理人员也会在需要时上门护理。居家医疗技术也能补充现有的治疗手段。以仍必须在传统医院进行的大手术为例（见图1），该项服务允许患者在大手术后进行居家恢复，改善了患者的治愈流程，降低了医疗机构的长期护理成本。14 整个流程由药房、保险公司和其他利益相关方合作完成。居家医疗是标准家庭护理的延伸，患有需住院治疗疾病的患者可在其家中接受治疗。这种去中心化模式以患者为核心，需要医院、医生、药房和保险公司等不同利益相关者的合作。通过传感器/可穿戴设备进行全天候监测居家医疗所有利益相关者之间进行数据交换与医疗保险公司合作与医院医生进行远程医疗交流 由专门的护理人员上门探视图1：居家医疗资料来源：德勤分析2023年全球医疗行业展望|虚拟医疗服务9居家监测系统能够缓解全球老龄化人口带来的大量需求。例如，将智能手表等技术与远程传感器和监控器相连接，可以让老龄人口居家养老，减少急诊室就诊，改善患者的心理健康并提高医护质量。因此，全球远程监测设备市场有望从2021年的约300亿美元增长到2028年的1,010亿美元以上，年增长率18.9%。15到2024年，德勤预测随着新产品陆续上市及医疗人员接受度的提升，全球消费医疗可穿戴设备的出货量将攀升至约4.4亿台。其中包括面向一般消费者的智能手表以及面向患者的医疗级可穿戴设备（通常称为智能贴片），可以经医疗保健专业人员开具处方后购买，也可以自行购买。16在疫情期间心理健康服务是虚拟医疗的首要应用场景，越来越多的移动用户成为主要消费群体。17 患者可以借助移动应用帮助管理焦虑或抑郁等心理健康问题，或者将其与传统疗法结合使用，例如通过线上聊天、视频或电话等渠道获得心理健康专业人士的支持，以及在这些应用的引导下做出行为改变，比如练习正念和冥想，提升总体幸福感。目前市场上已出现接近20,000个心理健康应用，许多开发人员正与其他线上服务和应用合作开发新产品，例如Snapchat和Bumble，为消费者提供更多服务。18德勤预测，全球在移动心理健康应用上的支出每年将激增32%，从2019年前10个月的2.03亿美元到2020年同期增至2.69亿美元，并将继续以每年约20%的速度增长（见图2）。1950040030020010002032019202020212022269372491图2：2019至2022年全球心理健康和保健移动应用支出（百万美元）注：2021年和2022年支出为预测数据。资料来源：SensorTower,Mobile Wellness Market Trends 20212023年全球医疗行业展望|虚拟医疗服务10实施虚拟医疗医疗行业在完全接受虚拟医疗之前，必须更好地评估总体人口健康情况，并加强机构之间的协作以快速构建并分享数据。由于之前尚未对牵头人选政府机构、保险公司或私营企业达成统一，这一关键步骤被延误了。此外，医疗机构必须做出必要投资，并确定这些投资的额外收入。如果虚拟医疗将变革医疗服务方式，临床医生的参与必不可少。虚拟医疗不仅仅是工具，而是代表全新的交互式、综合性、拓展性医疗服务方法。但是，对于任何形式的数字化技术，尤其是虚拟医疗，信任都是不可或缺的要素。医疗行业长期以来一直在努力实现持续的高度信任，特别是在种族和民族多样化的人群中。医疗机构可与社区组织合作确保医疗服务满足当地人群的需求，从而加强对虚拟医疗的信任。虚拟医疗的设计需要考虑多样化人口的需求，并依靠可触及这些群体的服务渠道。20在未来，这些新兴技术将被纳入分级诊疗体系，各个层级将解决不同的医疗问题。医疗机构的难题评估医疗机构目前在应用虚拟医疗方面所处的阶段，对于构建预测工具来定义和投资以资助未来能力至关重要。高管们必须思考一些关键问题，例如：如何充分与电子病历公司整合？虚拟医疗需求如何与患者病历以及患者和临床医生的经验相结合？患者是否选择了正确策略？如果患者不来复诊怎么办？是否能通过第二诊疗意见来扩大内部医护服务？医疗行业领先机构在采用虚拟医疗服务时应考虑的问题虚拟医疗服务不是传统医疗的替代，相反，它提供了前所未有的医疗服务新方法。在采用虚拟医疗时，医疗机构应考虑以下步骤：培训、支持并协助医生在虚拟医疗过程中注入人为因素 重新思考现有医护模式并