德勤：中国生命科学与医疗行业调研结果：2023年行业现状与展望.pdf

中国生命科学与医疗行业团队中国生命科学与医疗行业团队2023年年3月月中国生命科学与医疗行业中国生命科学与医疗行业调研结果：2023年行业现状与展望2中国生命科学与医疗行业2023年调研结果 2023.欲了解详情，请联系德勤中国。目录目录 调研框架 调研结果 问题与解析2022年行业回顾2023年行业展望 洞察总结 附录3中国生命科学与医疗行业2023年调研结果 2023.欲了解详情，请联系德勤中国。生命科学与医疗行业生命科学与医疗行业2023年展望调研年展望调研框架3%32%9%56%国有企业私营企业中外合资企业外商独资企业20%45%35%董事长/总经理高层管理者中层及其他管理者68%1%22%7%2%医药经销商/零售店医疗器械医疗服务其他15%20%22%43%1亿元以下1亿元-10亿元10亿元-50亿元50亿元以上企业类型企业类型56%37%7%5,000人以下5,000 1万人1万人以上本次调研的期限为2023年1月10日至23日共有115位在中国的生命科学与医疗行业的经营者和投资者参与调研受访者类型受访者类型产业类别产业类别员工规模员工规模2022年年营收规模营收规模4中国生命科学与医疗行业2023年调研结果 2023.欲了解详情，请联系德勤中国。2022年行业回顾年行业回顾 5中国生命科学与医疗行业2023年调研结果 2023.欲了解详情，请联系德勤中国。注：1大型企业:营收超过10亿元人民币的企业；2 生命科学：医药&医疗器械2022年行业表现回顾年行业表现回顾问题#1 贵公司在2022年的业务表现（总收入）如何？13%41%46%33%48%19%年度财务绩效优于预期年度财务绩效与预期持平年度财务绩效不如预期11%37%52%30%45%25%所有受访企业所有受访企业大型企业大型企业国有国有&私营企业私营企业外商独资企业外商独资企业生命科学生命科学22%44%34%36%57%7%8%32%61%31%49%21%14%42%45%29%52%19%解析解析2022年调研2023年调研(选中率%)不出意料，2022年比很多人预想的要艰难。参与调研的本土企业（国有&私营企业）：22%表示他们的业绩高于预期，可能是因为他们在2021年末提出预期时较为谨慎（不少在中国从事生物科技行业的私营企业尚未开始获得收益）。由于极为特殊的营商环境，外资企业（外商独资）在2022年受到的冲击最大，调研中有61%的外企表示年度业绩不如预期。6中国生命科学与医疗行业2023年调研结果 2023.欲了解详情，请联系德勤中国。注：1大型企业:营收超过10亿元人民币的企业；2 生命科学：医药&医疗器械2022年行业表现回顾年行业表现回顾问题#2 贵公司在2022年的业务主要受哪些因素影响？84%63%56%40%27%21%10%跨省市的大规模/集中疫情封控受带量采购政策的影响医院就诊人数的变化在中国的新产品上市或进入医保目录与国内/本土的组织合作，以达到更快的市场渗透率在中国的供应链本土化与患者直接交互的增加解析解析(选中率%)绝大多数企业都将疫情管控视为影响最大的因素。带量采购等医改政策依旧是影响最长远的因素，对私营企业（71%）、大型企业（69%）和生命科学企业（63%）的影响尤为严重。供应链本土化（或扩大）对“大型企业&外商独资企业”的影响上升，这符合最近中国国家政府的宏观引导（还将受本土优待政策的支持）。与去年相较，来自“医院就诊人数的变化”的影响受到外商独资企业的更多关注。大型企业大型企业国有国有&私营企业私营企业外商独资企业外商独资企业生命科学生命科学高层管理者高层管理者所有受访企业所有受访企业7中国生命科学与医疗行业2023年调研结果 2023.欲了解详情，请联系德勤中国。注：1大型企业:营收超过10亿元人民币的企业2022年行业表现回顾年行业表现回顾问题#3.1 在2022年业务受到国内疫情管控影响的企业中，对他们的收入影响程度：解析解析(选中率%)近80%的调研对象表示企业营收因疫情管控而下降，其中36%的企业营收降幅超过10%。本土企业（国有&私营企业）表示“未受影响”（23%，每40家企业中有将近10家）和“降幅超过10%”的比例均为最高。大型企业似乎能够更好地应对市场变化，将营收降幅控制在5%至10%的企业比例较平均水平高了10个百分点（38%对28%）。外资企业（外商独资）的营收损失最大，调研中仅有11%的外企表示营收并未受疫情管控影响。15%14%13%19%17%12%28%38%21%41%31%28%36%29%44%30%26%52%21%19%23%11%26%8%所有受访企业大型企业国有&私营企业外商独资企业医药医疗科技降幅低于5%降幅约5%-10%降幅超过10%未受影响8中国生命科学与医疗行业2023年调研结果 2023.欲了解详情，请联系德勤中国。注：1大型企业:营收超过10亿元人民币的企业；2 生命科学：医药&医疗器械2022年行业表现回顾年行业表现回顾问题#3.2 在2022年业务受到国内疫情管控影响的企业中，对新病人入院数量的影响程度：解析解析(选中率%)疫情管控也对新病人入院造成严重影响，大众前往线下医疗机构就医受到限制，这一点得到约60%调研对象的确认。超过45%的调研对象表示“新病人数量降幅超过10%”，其中外商独资企业比例最高，达到54%（外企CEO更是高达64%，超过2/3！）。“生命科学”企业（不包括经销商、零售商&医疗服务商）所受影响相对较小，调研中有38%的企业表示“未受影响”。14%18%10%19%14%15%46%49%49%54%52%46%40%33%41%27%34%38%所有受访企业大型企业国有企业&私营企业外商独资企业高层管理者生命科学新病人数量降幅低于10%新病人数量降幅超过10%未受影响9中国生命科学与医疗行业2023年调研结果 2023.欲了解详情，请联系德勤中国。注：1大型企业:营收超过10亿元人民币的企业；2 生命科学：医药&医疗器械2022年行业表现回顾年行业表现回顾问题#3.3 在2022年业务受到国内疫情管控影响的企业中，对中国的临床试验项目的影响：解析解析(选中率%)在临床试验方面，本次调研中有50%的企业受到影响，项目进度减缓。大型企业与外资企业所受影响最大，其中50%的调研对象表示项目进度至少减缓3个月。若将统计范围缩小至CEO层面（图中未显示），则有64%的外资企业的项目进度至少减缓3个月。在此方面，本土企业所受影响相对较小，仅有41%的私营企业高层管理者提及临床试验项目进度有所减缓。24%32%13%32%23%26%25%21%28%22%26%27%2%1%5%1%50%47%54%46%51%46%所有受访企业大型企业国有&私营企业外商独资企业高层管理者生命科学项目进度减缓3个月项目进度减缓3-6个月项目进度减缓超过6个月未受影响10中国生命科学与医疗行业2023年调研结果 2023.欲了解详情，请联系德勤中国。注：1大型企业:营收超过10亿元人民币的企业；2 生命科学：医药&医疗器械2022年行业表现回顾年行业表现回顾问题#3.4 在2022年业务受到国内疫情管控影响的企业中，由于患者更难访问医院和医生导致处方药的使用降低，从而影响了业务收入：解析解析(选中率%)疫情管控对线下探访医疗专业人员和机构造成直接影响 超过70%的调研对象发现线下看病难的问题已经造成其处方药业务下滑。这一情况在大型企业和外商独资企业中更为严重，其中超过80%的企业在调研中表示“有影响”，相对而言，本土企业所受影响较小 只有69%的企业在调研中表示“有影响”（相对于本土药企，外资药企的处方药经销更依赖医院渠道）。72%81%69%81%74%75%28%19%31%19%26%25%所有受访企业大型企业国有&私营企业外商独资企业高层管理者生命科学是否11中国生命科学与医疗行业2023年调研结果 2023.欲了解详情，请联系德勤中国。注：1大型企业:营收超过10亿元人民币的企业；2 生命科学：医药&医疗器械2022年行业表现回顾年行业表现回顾问题#3.5 在2022年业务受到国内疫情管控影响的企业中，员工流失率增加，导致人才交互受到影响：解析解析(选中率%)过去3年间，人才流失情况趋于稳定，69%的调研对象表示员工流失率并未上升。相较于本土企业（国有企业&私营企业），外资企业（外商独资）在人才管理方面所受影响较小，这主要得益于弹性工作制度与更完善的员工福利，造就更为稳定的工作团队。31%32%38%22%30%29%69%68%62%78%70%71%所有受访企业大型企业国有&私营企业外商独资企业高层管理者生命科学是否12中国生命科学与医疗行业2023年调研结果 2023.欲了解详情，请联系德勤中国。2022年行业表现回顾年行业表现回顾问题#4 贵组织及商业模式在2022年发生的主要变化？解析解析(选中率%)与2022年的调研结果一致：营销团队组织与政府事务依旧是绝大多数调研对象最重视的两大因素。值得注意的是，“政府事务及关系”的重要性已由去年的第二位升至第一位。供应链布局成为更加重要的企业管理主题，调研中近50%的企业都很关注现有布局。9%26%42%49%53%56%83%83%设置境外的共享服务支持在华业务扩大贵司在中国共享服务中心的职能范围加强（创建）并授权中国本土“数字”专家团队供应链布局已做调整，并将带来变化布局新的资源支持中国本土的研发活动受带量采购等政策影响，对营销团队进行了调整调整了营销团队以应对新的渠道/市场政府事务及关系相比以前更为重要所有受访企业所有受访企业新新!重要性重要性13中国生命科学与医疗行业2023年调研结果 2023.欲了解详情，请联系德勤中国。5%21%45%45%48%67%81%87%设置境外的共享服务支持在华业务扩大贵司在中国共享服务中心的职能范围加强（创建）并授权中国本土“数字”专家团队供应链布局已做调整，并将带来变化布局新的资源支持中国本土的研发活动受带量采购等政策影响，对营销团队进行了调整调整了营销团队以应对新的渠道/市场政府事务及关系相比以前更为重要注：1大型企业:营收超过10亿元人民币的企业2022年行业表现回顾年行业表现回顾问题#4 深度探索解析解析(选中率%)调研中的各类企业均将政府事务视为在中国取得商业成功的“首要条件”，这也是各大高层管理者的一致认识。私营企业处于不同的发展阶段，目前的主题是如何最有效地调整并优化营销团队。在2021年&2022年的调研中，“数字”投资极受关注，如今，绝大多数企业似乎已有效开展并管理相关工作，它已成为在华企业的“常规事务”。大型企业大型企业7%18%50%57%64%50%79%75%13%13%42%45%50%63%82%92%13%26%52%39%52%57%74%87%私营企业私营企业(高层管理者高层管理者)外商独资企业外商独资企业CEO14中国生命科学与医疗行业2023年调研结果 2023.欲了解详情，请联系德勤中国。注：1大型企业:营收超过10亿元人民币的企业2022年行业表现回顾年行业表现回顾问题#5 随着中国对数据隐私和出口限制的进一步加强，贵司是否已经受到影响？解析解析(选中率%)数据隐私与跨境贸易限制对企业的影响较前一年变化不大（去年为43%，今年为42%）。不过，与去年的调研结果相较，今年外商独资企业受到的相关影响从89%大幅降低至45%表明外企已有效适应（或者正逐渐适应）中国的新监管环境，并开发出有针对性的策略，以便更好地在华经营。42%51%29%45%39%58%49%71%55%61%所有受访企业大型企业国有&私营企业外商独资企业高层管理者是否15中国生命科学与医疗行业2023年调研结果 2023.欲了解详情，请联系德勤中国。63%66%33%65%66%17%11%17%18%17%58%53%83%47%55%ALLLarge cosSOE&POEWOFEC-levelALLLarge cosSOE&PO