德勤-2023科技、传媒和电信行业预测-2023-113页.pdf

2023科技、传媒和电信 行业预测德勤科技、传媒和电信行业汇聚了全球最顶级的行业专家，组成全球最大的专业团队之一，协助各类形态和规模的企业在数字化时代蓬勃发展，成就辉煌。德勤科技、传媒和电信行业专家致力于为企业提供丰富的定制化服务，帮助他们顺应变革趋势，抢占行业先机，所服务的客户遍布全球，覆盖全价值链。了解更多信息，敬请联系作者或访问。目录前言 3电信行业：畅享互联 4卫星通信，蜂拥而至：宽带卫星将挤占太空空间 5触手可及：99美元5G智能手机将面世 125G乐土终来临：5G独立组网将变革企业网络连接 18半导体行业：焕“芯”未来 24芯片“智”造：半导体企业正利用人工智能设计更优芯片，速度更快、成本更低且效率更高 25增压半导体：新材料芯片后来居上，硅芯片面临“高压”瓶颈 32强强联合：抗辐射芯片加持，太空技术、核能领域突破新高 39屏幕与传媒：悦见不凡 45万众瞩目：AVOD观众与日俱增 46体育直播：流媒体角逐的下一个战场 53虚拟制作，至臻之境：实时特效开创先河 59社交商业热潮：购物社交化，年销售有望突破万亿美元 65VR前景透视：一切尽在内容 71科技行业：科技赋能 77企业“边缘”混战：边缘计算市场方兴未艾，各方摩拳擦掌 78科技界的气候承诺：受组织和个人推动，科技行业领导者 加速采取气候行动 85并购：浪潮汹涌 95游戏风云：行业整合、投资组合调整和游戏科技东风已来，游戏并购乘势而上 96卷土重来：2023年TMT资产剥离交易规模或迎强势反弹 1013前言2023科技、传媒和电信行业预测随着通货膨胀、利率上行、经济放缓及消费者信心颓靡成为年度热点话题，2023科技、传媒和电信行业预测的相关议题也很大程度上受其所限。本年度报告将继续聚焦科技创新和可持续发展，并侧重于考量外部因素的重要影响。面对不断高企的燃油、生活用能和食品价格，许多消费者被迫重新审视疫情下的非必要消费。去年已取消订阅型视频点播（SVOD）服务的消费者们，如今纷纷转向更划算的广告型视频点播（AVOD）服务。我们预测到今年年底，各大SVOD服务商都将推出AVOD套餐。与此同时，油价上涨使得电动汽车的吸引力日渐攀升，进而拉动了对大功率碳化硅芯片的需求。当前经济格局下，科技领域的资产剥离交易逆势反弹，游戏行业并购高潮迭起许多标的公司的价格较一年前大幅下降。同时，卖价高于1000美元的5G智能手机并未掀起抢购热潮，反而低于100美元的5G手机有望以超预期的速度引爆市场。芯片行业则需要在减少人工的同时加快芯片制造速度，这意味着新型人工智能在芯片设计领域将大有用武之地。制作深受AVOD观众喜爱的爆款视频需投入大量时间和金钱.但如果使用虚拟制作技术，则将大大降低投入成本。与此同时，各大零售企业正竭力通过“社交商业”模式力挽狂澜这是一个价值高达数十亿美元的市场，年轻一代对其了若指掌。我们预计，全球低轨卫星数量将在年底前达到逾5,000颗，高轨卫星对抗辐射芯片的需求也将日益看涨。我国在低轨通信卫星行业有望进入快车道，卫星发射数量上升空间巨大。预计2023年共计在轨低轨卫星规模超过800颗。到2027年我国低轨卫星网络总规模有望达到3,950颗。5G方面，我国已建成全球规模最大、技术最先进的5G独立组网网络。5G网络已覆盖全国所有地级市和县城城区。反观蔚蓝地球，在科技公司引领下，各行各业正加速推进转型，并纷纷设定2030年碳中和目标，共同守护我们的地球家园。毋庸置疑，经济始终是发展的主线。我们能否如愿在2024年前（甚至更早）实现经济软着陆、迎来复苏，目前尚无定论。期待在下一年的科技、传媒和电信行业预测中，我们能够拨开重重迷雾，续写创新未来。林国恩德勤中国副主席科技、传媒和电信行业主管合伙人电信、传媒及娱乐行业主管合伙人廉勋晓科技行业主管合伙人以简驭繁，事半功倍经济等因素推动下，消费和企业支出方式改弦易辙前言4 4 电信行业：畅享互联5卫星通信，蜂拥而至：宽带卫星将挤占太空空间低轨卫星可让世界各地畅享高速网络连接，前提是这些卫星能够各行其道、互不干扰。所幸的是，周边产业正加速崛起，为实现这一目标提供支持。David Jarvis,Duncan Stewart,Kevin Westcott,Ariane Bucaille,Roger Chung,Taylor Lam 卫星通信，蜂拥而至：宽带卫星将挤占太空空间德勤 2020科技、传媒和电行行业预测 报告提出这样一个问题，低轨宽带卫星星座会掀起通信革命，还是带来太空垃圾？1 三年过后，这一问题仍然没有明确的解答，但很多企业都笃信前者。德勤全球预测，到2023年底，低轨宽带卫星总数将达到逾5,000颗，构成两大卫星星座，为全球各地（包括偏远地区）近一百万用户提供高速互联网接入服务。展望未来，倘若各家公司现有的低轨卫星星座计划均告成功，到2030年将有七至十个卫星网络投入运营并形成竞争态势，这意味着共有四至五万颗卫星为逾一千万终端用户提供服务。精心布局，逐梦太空宽带卫星部署预计将大幅增长，这对用户而言无疑是则好消息。新兴应用程序将不断涌现，价格也会随之下降，用户将迎来广覆盖、低延时以及更加可靠的卫星通信服务。但仍有一些因素阻碍了行业发62023科技、传媒和电信行业预测展进程，例如轨道环境越加拥堵、碰撞风险日益增长等，这对深化合作与统筹提出了更高的要求。与此同时，各国各地区以及全球的行业参与者将继续抢占频谱和轨道资源，并在发射能力及地面市场机遇方面展开竞争。主要的行业竞争者包括：SpaceX星链计划（Starlink）：目前在轨的星链卫星总数已超过2,600颗，可为近五十万用户提供服务。2除了传统的消费业务，星链卫星还在近期多起自然灾害中充当应急通信，发挥了显著的作用。3多家航空公司开始探索并测试高速机上互联网连接系统。4美国联邦通信委员会（FCC）还授权SpaceX为船舶、飞机及其他交通工具提供移动互联网服务，这也是SpaceX公司的早期承诺之一。5 亚马逊柯伊伯计划（Project Kuiper）：亚马逊计划实现3,236颗卫星的在轨运行。虽然目前尚未将任何卫星送入轨道，亚马逊已于2022年4月宣布与三家企业达成数十亿美元的发射合同，计划在未来五年内完成大部分卫星的发射。6亚马逊须快马加鞭，在2026年前完成一半的卫星部署，并于2029年前将整个星座送入轨道，否则美国联邦通信委员会的授权将失效。OneWeb：英国OneWeb计划实现648颗卫星的在轨运行，目前已完成三分之二的卫星部署，并致力到2023年底启动全球卫星通信服务。7OneWeb近期还与法国Eutelsat达成了35亿美元的合并交易。8合并后的公司将整合Eutelsat的地球同步卫星和OneWeb的低轨卫星网络，专注于为企业和政府提供通信网络服务。9 此外，加拿大卫星运营商Telesat计划于2025年开始部署由188颗卫星组成的光速（Lightspeed）星座。10AST SpaceMobile公司的星座计划由243颗卫星组成，可让移动设备与低轨卫星网络直接连线。11作为中国航天计划的组成部分，民营航天企业银河航天于2022年3月发射六颗试验卫星。中国太空“国网”的卫星总数或达1.3万颗。12这些公司面临的重大挑战在于如何让卫星免受损害。目前，太空监视网可对超过3.1万个在轨目标进行追踪，包括6,000多颗在轨卫星。13除此之外，预计还有逾十万不可追踪的残骸碎片，包括报废的卫星碎片以及漆片等。为了防止卫星相互碰撞和被碎片击中，有必要对这些物体进行实时、精准定位，这一学科被称为太空态势感知（SSA）。有效的太空交通管理（STM）同样至关重要，即通过技术手段和监管规定，提升卫星发射、在轨运行以及返回地球过程中的安全性。14如今，政府通常会提供太空态势感知数据，但挑战依然存在。15无论是技术还是操作层面，大幅增加要追踪的卫星数量可能造成当前系统过载。自从低轨宽带星座热潮兴起，近乎碰撞（卫星在彼此相距1公里的范围内经过）的风险情况已大幅增加。16这一挑战正推动新兴市场的形成与发展。其中最主要的是商业太空态势感知，尽管目前这一市场相对小众，但到2032年其市场规模有望增长至14亿美元。17太空态势感知提供商正着力整合地面与天基传感器以及强大的计算机模型，以追踪太空中的物体并预测其轨道路径。18完善的商业太空态势感知能力可为政府提供有力的数据支撑，共同绘制高度可信的太空运行图景。美国太空商务办公室（Office of Space Commerce）的资金扶持有助于这一市场的稳步发展，该办公室最早将于2024年接管民用太空交通管理职责。197卫星通信，蜂拥而至：宽带卫星将挤占太空空间Deloitte Insights| 1在商业卫星星座的推动下，低轨卫星发射数量大幅上升发射数量 低轨卫星星座还将增强卫星在轨服务，并为清除太空碎片提供助力。清除太空碎片时，一颗专门的卫星会对接失效的卫星或物体，将其捕获并推入不同的轨道或大气层，随后安全地燃烧销毁。目前已多次完成太空碎片清除任务的概念验证，20未来几年计划开展更多相关任务。21卫星在轨维修旨在延长卫星寿命：维修装置可为卫星补加燃料以延长其使用寿命，或在故障发生后更换个别部件，避免整颗卫星报废。交会与服务操作执行联盟（CONFERS）正致力为这一新兴行业制定标准。22 中国低轨卫星通信市场呈快速发 展趋势中国虽然在低轨卫星通信领域起步较晚，但随着卫星互联网被纳入我国新基建发展规划，将会进一步促使卫星通信市场发展提速。近年来，国防科工局、工信部等密集出台相关支持性政策文件，为卫星互联网行业发展提供政策支撑，在短、中、长期时间内，积极部署卫星通信产业的发展，促进“天地通一体化”发展；同时，鼓励和引导民间资本进入卫星通信领域。82022年，世界航天报告发射次数将超越历史纪录。美国准备发射145次；中国准备发射近50次，位居世界第二。但目前中国卫星发射主要围绕导航和遥感领域，通信卫星数量相对偏少。伴随高通量卫星带动宽带卫星通信业务蓬勃发展，中国低轨通信卫星行业有望进入快车道，卫星发射数量上升空间巨大。预计我国2023年共计在轨低轨卫星规模超过800颗。长期考虑，参考StarLink等星座计划，随着产业链各环节技术成熟及成本下降，2027年我国低轨卫星网络总规模有望达到3950颗，预计卫星制造、发射和地面设备总投资达1690亿元，卫星运营市场空间可达7000亿元。小结如果该行业延续当前的发展态势，低轨宽带卫星市场不仅会迎来增长，还将带动周边市场不断扩张，从而创造一个欣欣向荣的全新生态系统。为了确保这一生态系统的长续发展，所有相关方都应集中精力与资源，共同维护太空秩序。不确定性主要体现在：在太空交通管理方面，全球合作的推进情况如何？参与者们将在多大程度上建立并遵循“交通规则”？可否广泛获取并运用优质的太空态势感知数据，以避免卫星运营商深陷碰撞风险？在先进抗辐射芯片等因素的驱动下，23如何有效运用不断优化的星载计算和处理能力，实时躲避太空碎片或其他卫星？为避免陷入不可持续危机，近地轨道还能容纳多少太空碎片？如果情况变得更糟，市场将如何应对？回到最初的问题，低轨卫星星座会掀起通信革命，还是带来太空垃圾？正如开篇所述，目前尚无定论。随着更多参与者入局、更多卫星升空，两种情况皆有可能或许会同时存在。资料来源：中投产业研究院+13.31%图 2中国卫星通信市场规模预测8058949671,1052,32705001,0001,5002,0002,50020212022E2023E2024E2025E（亿元）2023科技、传媒和电信行业预测91.David Jarvis,Mark Casey,and Craig Wigginton,High-speed from low orbit:A broadband revolution or a bunch of space junk?,Deloitte Insights,December 9,2019.2.Stephen Clark,“SpaceX deploys 53 more Starlin