《2022中国现制茶饮渠道消费者与行业趋势报告》-40页.pdf

Euromonitor International12022年11月2022中国现制茶饮渠道消费者与行业趋势报告本文件包括欧睿信息咨询（上海）有限公司及其授权方专属的原始资料。所有这些原始材料均属欧睿信息咨询（上海）有限公司2022。欧睿对其准确性或完整性不提供任何保证或陈述。任何依赖此材料作出的行为由使用方自负风险。公开披露本文件中包含的全部或部分材料(或由其衍生的任何数据或其他材料)可能需要事先获得欧睿的书面同意。请参阅欧睿的相关服务条款与条件 Euromonitor International2报告目录报告目录01 01 现制茶饮市场概览现制茶饮市场概览7 7行业发展历史8市场规模9竞争格局12未来竞争点130202现制茶饮趋势现制茶饮趋势1 14 4 Euromonitor International3研究方法背景介绍背景介绍行业访谈行业访谈案头研究案头研究消费者消费者定量调研定量调研 欧睿国际PASSPORT数据库 各类案头公开资料 与品牌方深度访谈 对象包括喜茶、古茗、茶颜悦色等茶饮渠道运营商 2022年3月完成 1,000个样本，50%40%-50%30%-40%5 5元）的占比最高元）的占比最高Q:请问您最愿意为以下哪些茶饮小料/奶茶顶付费？（矩阵）样本量n=100097%愿意付费愿意付费，34%和和30%分别愿意付费分别愿意付费1-3元及元及3-5元，元，25%愿意付费愿意付费5元以上元以上关键词四：关键词四：大健康大健康芋泥1.21%2.77%菜品占比值推荐环比增长率2022Q3 占比最高的小料TOP10 及 推荐环比增长率最高的小料TOP10推荐环比增长率数据来源:伊利雷达大数据红豆1.73%0.14%巧克力1.10%-1.48%奥利奥0.80%5.35%板栗7.27%养乐多5.96%奥利奥5.35%芝士5.01%阿华田2.81%芝士3.03%5.01%益菌多0.43%-1.33%养乐多0.47%5.96%香芋0.33%-0.73%豆乳0.32%1.51椰果0.72%-1.99%菜品占比值推荐环比增长率芋泥2.77%豆乳1.51%酒酿1.16%紫薯0.66%红豆0.14%推荐环比增长率 Euromonitor International24子趋势3：植物基、厚乳成市场新宠；奶基底的天然、优质，依然是消费者最关注的特征偏好奶基底偏好奶基底Q:您最近一个月更偏爱以下哪种奶基底？（多选题）样本量n=1000数据来源:欧睿国际定量消费者调研市场概览/现制茶饮趋势现制茶饮趋势鲜牛奶鲜牛奶49%椰奶椰奶42%低脂奶低脂奶39%燕麦奶燕麦奶36%脱脂奶脱脂奶34%特浓鲜牛乳32%杏仁奶杏仁奶26%豆奶豆奶21%厚乳20%旺仔牛奶20%阿华田奶16%清乳14%水牛奶13%绢姗牛奶12%冰博客8%|同时，奶基底的“真”、“好”依然是基本要求。消费者对于同时，奶基底的“真”、“好”依然是基本要求。消费者对于纯纯天然奶源、奶香浓郁、口感清爽不粘腻、口感醇厚天然奶源、奶香浓郁、口感清爽不粘腻、口感醇厚等基础属性的偏等基础属性的偏好依然最强。好依然最强。Q：对于现制茶饮（如奶茶、水果茶）的奶基底，您希望具有以下哪些特征？（多选题）样本量n=1000纯天然奶源纯天然奶源54%奶香浓郁奶香浓郁52%口感清爽，不粘腻口感清爽，不粘腻50%口感醇厚口感醇厚48%低卡路里低卡路里44%易消化易消化40%低脂低脂38%不含反式脂肪酸不含反式脂肪酸37%植物基植物基29%进口奶源进口奶源26%本土原产奶源本土原产奶源21%|植物基概念由咖啡延申至茶饮，产品上植物基概念由咖啡延申至茶饮，产品上新后火速获得关注新后火速获得关注|蛋白质和脂肪匹配度上寻求平衡点，蛋白质和脂肪匹配度上寻求平衡点，厚乳替代常规牛奶厚乳替代常规牛奶2022年，书亦推出“植物基新茶饮”，提出全新理念“仙草植物基 清爽低负担”,新品橙漫山茶花与OATLY联名，低糖低脂，不含乳糖。厚乳、冰博克的风潮，带动了茶饮乳制品升级，提高整杯饮品的厚度和风味，让脂肪含量更高，口感浓厚度更好。|消费者出于对新品的好奇，对奶基底的追求逐渐跳出传统消费者出于对新品的好奇，对奶基底的追求逐渐跳出传统乳品，对于乳品，对于植物基、厚乳植物基、厚乳等新式奶基底尝试意愿度高。等新式奶基底尝试意愿度高。关键词四：关键词四：大健康大健康 Euromonitor International25子趋势4：大量/新鲜优质/新奇水果价值感最高，清爽型果茶受到欢迎市场概览/现制茶饮趋势现制茶饮趋势数据来源:欧睿国际定量消费者调研喜茶降价推出清爽版多肉葡萄冻，通过减少果汁、喜茶降价推出清爽版多肉葡萄冻，通过减少果汁、水果、糖等原料的使用，提升产品清爽感。水果、糖等原料的使用，提升产品清爽感。多肉葡萄冻多肉葡萄冻售价：19元/500ml标准杯、23元/650ml加大杯可选项：冰量、甜度、茶底、口味口味（加芝士奶盖（加芝士奶盖+5+5元、加燕麦奶盖元、加燕麦奶盖+3+3元）元）、加料、分装多肉葡萄（首创）多肉葡萄（首创）售价：28元可选项：冰量、甜度、茶底、加料、口味（加雪顶，不收费）口味（加雪顶，不收费）、分装关键词五：关键词五：更清爽更清爽一只酸奶牛一只酸奶牛20222022年年4 4月推出益生菌水果茶系列新品，月推出益生菌水果茶系列新品，主打清爽、轻盈。主打清爽、轻盈。满杯百香菌轻盈鲜橙汁元气西柚菌柠檬5.56%10.14%菜品占比值推荐环比增长率百香3.03%2.01%草莓2.85%1.46%芒果2.45%2.45%葡萄2.07%9.28%2022Q3 占比最高的水果TOP10 及 推荐环比增长率最高的水果 TOP10推荐环比增长率青提0.35%52.30%芭乐0.35%30.03%西瓜1.18%22.89%杨梅0.32%58.41%数据来源:伊利雷达大数据*注：椰子包括椰果、椰奶、椰汁、椰香、果椰、椰蓉等27种二级椰子风味；椰子较多通过基底、小料形式体现。水蜜桃0.27%14.73%菜品占比值推荐环比增长率西瓜1.18%22.89%蜜桃0.94%8.93%莓莓0.93%9.42%凤梨0.70%6.92%推荐环比增长率奇异果0.25%10.90%柠檬5.56%10.14%莓莓0.93%9.42%荔枝0.45%12.06%葡萄2.07%9.28%椰子1.40%1.74%Euromonitor International26子趋势5：重度用户愿意为奶盖、雪顶单独付费，关注口感清爽、原料天然、入口顺滑芝士奶盖63%酸奶类55%冰淇淋50%燕麦奶盖49%奶油类39%偏好奶茶顶偏好奶茶顶Q:您最近一个月更偏爱以下哪种奶茶顶？（多选题）样本量n=1000数据来源:欧睿国际定量消费者调研、案头研究市场概览/现制茶饮趋势现制茶饮趋势|奶盖奶盖|雪顶雪顶37%愿意付费愿意付费1-3元元39%愿意付费愿意付费1-3元元|消费者仍然愿意为消费者仍然愿意为奶盖、雪顶奶盖、雪顶单独付费，愿意付费单独付费，愿意付费1 1-3 3元元的占的占比最高；雪顶付费意愿度略高于奶盖。比最高；雪顶付费意愿度略高于奶盖。Q:请问您最愿意为以下哪些茶饮小料/奶茶顶付费？（矩阵）样本量n=100012%仅愿意付费仅愿意付费1元以下元以下或不愿付费或不愿付费10%仅愿意付费仅愿意付费1元以下元以下或不愿付费或不愿付费口感清爽，不粘腻口感清爽，不粘腻49%原料天然原料天然49%入口顺滑入口顺滑47%香气浓郁香气浓郁43%甜度适中甜度适中41%低卡路里低卡路里41%低脂低脂39%易消化易消化37%不含反式脂肪酸不含反式脂肪酸32%植物基植物基31%厚实绵密厚实绵密31%有咸香味有咸香味23%|对于奶茶顶，消费者对于对于奶茶顶，消费者对于口感清爽不粘腻、原料天然、入口顺滑口感清爽不粘腻、原料天然、入口顺滑三大特征偏好最强。三大特征偏好最强。Q:对于现制茶饮（如奶茶、水果茶）的奶茶顶，您希望具有以下哪些特征？（多选题）样本量n=1000关键词五：关键词五：更清爽更清爽 Euromonitor International27画外音：消费者关注乳品原料，茶饮品牌通过乳品品牌露出强调品质54%消费者表示比较了解乳品原料Q:关于现制茶饮（如奶茶、水果茶）中用的乳制品原料（包括奶、奶盖、奶油等），以下哪种说法更符合您的情况？请给每一组从1至5分打分（打分题）样本量n=100046%消费者表示非常关注乳品原料Q:关于现制茶饮（如奶茶、水果茶）中用的乳制品原料（包括奶、奶盖、奶油等），以下哪种说法更符合您的情况？请给每一组从1至5分打分（打分题）样本量n=100080%消费者表示乳品原料对其购买决策影响较大/很大Q:乳制品原料的品牌对购买决策影响程度样本量n=988数据来源:欧睿国际定量消费者调研市场概览/现制茶饮趋势现制茶饮趋势现制茶饮门店通过乳品原料的陈列，向消费者强调所用原料的品牌、品质，提升茶饮价值感和形象 Euromonitor International28241,899 249,841 216,722 199,292 203,441 181,246 189,832 10,947 10,977 8,770 7,578 7,226 6,693 6,742 4,0007,00010,00013,000100,000160,000220,000280,0002020Q32020Q42021Q12021Q22021Q32021Q42022Q1连锁门店数连锁品牌数零食56%烘焙54%周边产品36%原材料35%茶叶/茶包29%咖啡29%|在茶饮产品之外，寻求生意增量可通在茶饮产品之外，寻求生意增量可通过增加销售品类，过增加销售品类，如零食、烘焙，也成如零食、烘焙，也成为茶饮用户高频在门店购买的产品。为茶饮用户高频在门店购买的产品。Q：请问除了购买现制茶饮（如奶茶、水果茶）您还会在茶饮店购买哪些其他产品或使用哪些服务？（多选题）样本量n=1000茶饮趋势四：受疫情和供应链整合能力影响，现制茶饮门店扩张减缓，生意增长逐渐转向品类扩张，零食和烘焙产品成为首选市场概览/现制茶饮趋势现制茶饮趋势数据来源:欧睿国际定量消费者调研、案头研究2020Q3-2022Q1 连锁品牌数及连锁门店数（家）跑马圈地，跑马圈地，追求体量增长追求体量增长修炼内功，修炼内功，提升单店营收提升单店营收数据来源:伊利雷达大数据快速铺店对于供应链能力提出了高要求，门店扩张减缓扩张减缓各玩家继续修炼内功修炼内功，扩大产品品类关键词六：关键词六：品类扩张品类扩张 Euromonitor International29子趋势1：茶饮与咖啡用户重合度明显，咖啡向茶饮的渗透更容易，但咖啡较难成为茶饮玩家的战略性品类市场概览/现制茶饮趋势现制茶饮趋势茶饮与其他品类的边界逐渐模糊，重度茶饮用户与咖啡用户茶饮与其他品类的边界逐渐模糊，重度茶饮用户与咖啡用户重合度高，约有重合度高，约有64%茶饮用户每周饮用咖啡至少茶饮用户每周饮用咖啡至少1 1次次Q:总的来说，请问您喝现制咖啡的频率是？（单选题）样本量n=1000平均每周2次平均每周1次每月2-3次平均每周3次及以上每月1次或更少我不喝咖啡6%10%20%20%21%23%数据来源:欧睿国际定量消费者调研 创意咖啡饮品“奶茶化”，咖啡通过加入水果等更多食材、强调创意玩法，逐渐向奶茶品类渗透，如DoubleWin的柠檬叶爆爆珠冰拿铁、星巴克“玩味冰调”产品、瑞幸生椰拿铁等。84%相比29%消费者会在茶饮门店购买咖啡，消费者愿意在咖啡门店购买茶饮Q:请问您会在咖啡店买现制茶饮吗？（单选题）样本量n=1000关键词六：关键词六：品类扩张品类扩张 Euromonitor International30子趋势2：“茶饮+零食”、茶饮+烘焙”，品牌开始打造休闲加餐、下午茶场景市场概览/现制茶饮趋势现制茶饮趋势|消费者在茶饮店购买烘焙多为下午茶、零食，要消费者在茶饮店购买烘焙多为下午茶、零食，要求产品要小而精致。其次为代餐，当前部分茶饮玩求产品要小而精致。其次为代餐，当前部分茶饮玩家加