2023年中国预制菜产业白皮书-前瞻产业研究院-63页.pdf

前 瞻 产 业 研 究 院 出 品2023年中国预制菜年中国预制菜产业产业白皮书白皮书Foreword前言随着C端消费者消费习惯的改变使得懒人经济此类更方便居民生活和“偷懒”的行业逐渐兴起，加之餐饮行业已经进入行业成熟期，市场规模增速放缓，且餐饮业结构也出现了变革，餐饮业急需降低自身的运营成本，预制菜产业则应运而生。随着疫情的出现，使得原本默默无闻的“预制菜”一词从“幕后走到台前”，让更多人的终端消费者接触到了预制菜，而非只能在B端发展。至此，中国预制菜热度开始飙升，资本更加关注，入局的企业增多，各地区针对预制菜发展的政策不断出台，中国预制菜产业迎来发展红利。为帮助预制菜产业企业探寻前瞻性业务发展战略，以及政府部门更进一步了解如何助力行业白皮书发展，前瞻产业研究院依托多年在食品行业的积累与研究经验，在4个月内通过开展相关的问卷及线下市场调研，以及访问多名行业专家后研究并起草编制2023年中国预制菜产业白皮书，详细解读行业发展的发展环境与社会资源，结合对国内代表性企业、实地及问卷调研数据对预制菜产业的发展现状、竞争格局及未来的发展前景及趋势进行前瞻性判断和分析。预制菜产业发展环境01中国预制菜产业发展现状02中国预制菜产业链剖析03CONTENTS目录中国预制菜产业发展前景040101预制菜产业发展环境1.1 何为预制菜？1.2 中国预制菜发展环境如何？1.1 何为预制菜？资料来源：前瞻产业研究院整理从广义上来说，预制菜是以农、畜、禽、水产品为原料，通过预加工/预烹调而成的预包装成品或半成品菜肴。预制菜可根据预加工程度、菜肴后续处理、调味与否、生熟食以及保质期等综合参考后分为即食类、即热类、即烹类和即配类。从行业研究的角度来看，前瞻认为“预制菜”一词从字面上来看更符合除即食类的其他类别预制菜，故本报告主要从即热类、即烹类和即配类进行市场调研和市场分析。预制菜预制菜分类分类按预加工程度分即食类、即热类、即烹类、即配类按菜系分中式、西式、日式、韩式、东南亚式等按原材料分海/水产品类、禽肉类、蔬菜类、综合类等预制菜界定预制菜界定1.2.1 发展环境国民消费升级演进带动预制菜资料来源：前瞻产业研究院整理中国消费升级历程大致经历了三个发展阶段，从大众消费到品牌/差异化消费再到定制化/高品质/便捷消费。中国消费升级的驱动力主要来自两个方面，一个随着国民经济增长，居民收入增加，居民对产品价格接受能力增加，导致产品结构分化明显。部分品牌凭借高价高质量优势俘获大量消费者。另一方面是中国消费群体逐渐年轻化，90后成为新一代消费主体。相对比上一代，90后消费群体学历更高，消费决策更加成熟自主，对个性化/高品质/便捷产品的需求更高。国内商品品质化消费需求逐渐向个性化需求过渡。此外，随着国内消费结构日益优化，消费热点逐渐由传统的实物消费向满足人民美好生活需要的服务消费转变，预制菜满足了中国居民对个性化、多样化和便捷性餐饮的需求。中国消费升级演进趋势中国消费升级演进趋势1.2.2 发展环境城镇化进程加快生活方式有所转变资料来源：国家统计局 前瞻产业研究院整理根据国家统计局公布的数据显示，2020年我国城镇人口总数为90220万人，城镇化率为63.89%，较2010年提升13.94个百分点。根据国家统计局发布的中华人民共和国2021年国民经济和社会发展统计公报公布的统计数据显示，截至2021年底，我国城镇人口总数达91425万人，城镇化率进一步提升至64.72%。城镇化进程加快意味着涌入城市中生活工作的人群也相对增加。目前，越来越多的国民前往一线、二线城市工作生活，但城市中的节奏较快且生活压力较大，用于做饭的时间和做饭的人群比例或将下降，这些不做饭的人群或做饭时间少的人群更需要帮助他们减少繁琐复杂的菜品加工步骤的产品。在社会高速发展的现代，社会竞争压力日益激烈，人们的身体状况和精神压力不断增大，健康问题日益突出，随着健康中国行动的持续推进，全社会开始普遍关注和重视健康问题，人们的健康意识逐渐提升。从饮食的角度来看，中国居民对健康的便捷食品的需求助推预制菜。20102010-20222022中国中国城镇人口规模及城镇化率（单位：万人，城镇人口规模及城镇化率（单位：万人，%）49.95%55.75%61.50%64.72%65.22%0%10%20%30%40%50%60%70%0123456789102010201120122013201420152016201720182019202020212022城镇人口(亿人)城镇化率（%）1.2.3 发展环境国家为构建食品产品链大力推进预制菜新业态发展资料来源：前瞻产业研究院整理20112011-20222022年中国国家层面预制菜产业相关重点年中国国家层面预制菜产业相关重点政策（一）政策（一）发布时间发布部门政策名称重点内容2011.5.11财务部国家税务总局关于享受企业所得税优惠的农产品初加工有关范围的补充通知预制菜企业涉及农产品初加工行业，该行业可享受企业所得税优惠政策2016.11.14农业部农业部关于印发鼓励研制生产一批预制菜肴等多元化主食产品；在优势农产品产地，发展300个预制菜肴加工项目；2016.12.17国务院办公厅国务院办公厅关于进一步促进农产品加工业发展的意见鼓励主食加工业发展。拓宽主食供应渠道，加快培育示范企业，积极打造质量过硬、标准化程度高的主食品牌。研制生产一批传统米面、杂粮、预制菜肴等产品，加快推进马铃薯等薯类产品主食化；并支持大中城市郊区重点发展主食、方便食品、休闲食品和净菜加工，形成产业园区和集聚带2017.3.22农产品加工局农业部办公厅关于深入实施主食加工业提升行动的通知农业部办公厅关于深入实施主食加工业提升行动的通知近年来，因社会环境的变化和国民经济不断发展，国民消费结构和偏好出现了一定的转变，我国食品产品链也受居民消费偏好的影响而出现变化，预制菜也在这一前提下应运而生。预制菜因其方便快捷的特色在目前中国居民的生活方式中充当了较为重要的角色，具有较大的市场潜力，国家为推动预制菜产业的发展以商市场监管总局、工业和信息化部、财政部等部门联合出台相关政策来加强产业引导，保障预制菜产业良好的发展环境。国家分别从产业用地、财税、投资引导、金融服务等多方位的政策支持手段助力中国预制菜行业的发展。2016年，中国农村农业部就已经发布相关政策鼓励研制生产一批预制菜肴等多元化主食产品，并在优势农产品产地，发展300个预制菜肴加工项目，但那时尚未引起发展预制菜的热潮。近年来，随着早期布局预制菜企业的预制菜品不断发展，预制菜也愈发呈现高度产业化的特征。2021年8月，农村农业部在农业农村部关于加快农业全产业链培育发展的指导意见中提到，中国要创新发展预制菜肴等新兴餐饮业态，开发推广“原料基地+中央厨房+物流配送”、“中央厨房+餐饮门店”等模式。地方也响应了中央的号召针对当地的预制菜产业制定出相应发展方针和措施助推当地预制菜产业的发展，绝大多数预制菜发展路线均与当地的农业、畜牧业、水产业发展情况息息相关。1.2.3 发展环境国家为构建食品产品链大力推进预制菜新业态发展资料来源：前瞻产业研究院整理20112011-20222022年中国国家层面预制菜产业相关重点年中国国家层面预制菜产业相关重点政策（二）政策（二）注：上图资讯仅截至2022年10月31日。发布时间发布部门政策名称重点内容2019.8.30工信部工业企业技术改造升级投资指南（2019年版）引导金融、社会资本向食品加工行业中的粮食、果蔬加工行业综合开发利用、肉类综合利用深加工等方向投资，为预制菜产业发展营造良好环境2021.1.28农业部自然资源部国家发改委关于保障和规范农村一二三产业融合发展用地的通知保障包括预制菜产业在内的农村产业发展合理用地需求。支持拓展集体建设用地使用途径、盘活农村存量建设用地发展预制菜加工。在符合国土空间规划前提下，鼓励对依法登记的宅基地等农村建设用地进行复合利用，发展预制菜初加工2021.8.4农村农业部农业农村部关于加快农业全产业链培育发展的指导意见创新发展农商直供、预制菜肴、餐饮外卖、冷链配送、自营门店、商超专柜、团餐服务、在线销售、场景销售等业态，开发推广“原料基地+中央厨房+物流配送”、“中央厨房+餐饮门店”等模式。2022.5.13银保监会关于银行业保险业支持城市建设和治理的指导意见鼓励银行保险机构为农产品仓储、冷链物流及质量保障提升等提供金融服务，助力完善农产品和食品安全保障体系，支持绿色食品企业、中华老字号、优质创新品牌等食品加工和餐饮服务企业发展，更好满足城市居民健康饮食需求2022.6.30工信部工业和信息化部办公厅关于开展2022“三品”全国行活动的通知支持举办国际厨卫家居博览会、中国食品博览会、预制菜行业峰会、健身美食节等食品促销活动2022.9.30农业部等8部门农业农村部、水利部、国家发展和改革委员会、财政部、自然资源部、商务部、中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会关于印发的通知在广东、福建等沿海和湖南、江西等内陆水产养殖大省，建设一批水产品就地加工及冷链物流设施设备，支持淡水鱼、小龙虾等重点品种加工、预制菜生产、海洋食品及功能产品生产地方也响应了中央的号召针对当地的预制菜产业制定出相应发展方针和措施助推当地预制菜产业的发展，绝大多数预制菜发展路线均与当地的农业、畜牧业、水产业发展情况息息相关。据不完全统计，2022年，中国各省市自治区共计发布80条政策；其中，广东省共计发布了35条预制菜相关政策，其次是河南省，共计10条。广东省具有发展预制菜产业园的5大优势：经济发展优势、资源优势、市场优势、菜系优势和先发优势，使得广东预制菜产业建设亦走在全国前列。根据农业农村部对十三届全国人大五次会议第7082号建议的答复，2017年以来，安排中央财政财政资金22亿元，支持广东省建设5个优势特色产业集群、18个国家现代农业产业园和57个农业产业强镇，引进多条以黄羽鸡为原料的预制菜加工生产线，推进预制菜品研发、品牌打造和电子商务平台建设；广东预制菜产业发展至此，其原因很大程度在于广东省利用政策工具在中国预制菜行业发展的早期就推动当地预制菜及其相关产业的发展，例如，农业和冷链行业。1.2.3 发展环境各地出台政策抢夺预制菜产业先机资料来源：前瞻产业研究院整理20222022年中国各省市出台的政策数量情况（单位：项）年中国各省市出台的政策数量情况（单位：项）351085333222221111广东河南山东福建广西安徽浙江湖南内蒙古云南北京黑龙江天津重庆江西四川以广东为例，广东地区预制菜政策覆盖方方面面，从标准体系的建设、建设广东预制菜产业高质量发展工作联席会议制度、金融活动供给、推介活动/展会开展、建设研发平台/产业集群、监管活动、数字化等方面促进广东省预制菜产业的发展。值得注意的是，广东预制菜产业的“12221”市场体系是其在其他省份中脱颖而出的“利器”。1.2.3 发展环境广东全方位规划扶持预制菜资料来源：前瞻产业研究院整理20222022年广东地区预制菜重要政策（一）年广东地区预制菜重要政策（一）时间政策名称重点内容2022.9.5广东省市场监督管理局关于批准下达预制菜地方标准制定计划项目的通告批准下达预制菜术语及分类要求等5项预制菜地方标准2022.9.30广东省人民政府办公厅关于印发广东省推进冷链物流高质量发展“十四五”实施方案的通知加快推进粤港澳大湾区（广东惠州）绿色农产品生产供应基地、粤港澳大湾区肇庆（怀集）绿色农副产品集散基地、粤港澳大湾区（肇庆高要）预制菜产业园等重大项目建设；加快在预制菜产业园布局公共型肉类冷链物流设施，推广标准化流通型冷库、肉类保鲜柜在农贸市场、社区生鲜门店的应用2022.7.22广东省市场监督管理局等六部门关于组织开展预制菜全产业链标准化试点的通知鼓励在试点城市先行先试，打造示范，推进预制菜全产业链融合化、全流程标准化、全环节品质化，形成一批高品质粤菜预制菜产业湾区标准，推出一批高品质的粤菜预制菜产品2022.7.19广东省市场监督管理局关于公开征