2023敏感肌肤抗老趋势白皮书-37页.pdf

2023中国敏感肌肤抗老趋势白皮书/米蓓尔米蓓尔 X TMIC X X TMIC X 凯度凯度/XX中国敏感肌护肤市场在护肤市场占有份额逐步提升中国敏感肌护肤市场在护肤市场占有份额逐步提升。随着行业标准的逐步完善与提高随着行业标准的逐步完善与提高、科学专业的普及科学专业的普及、国民理性国民理性护肤意识的觉醒护肤意识的觉醒，敏感肌人群从原有的基础护理进阶到敏感肌敏感肌人群从原有的基础护理进阶到敏感肌进阶功效护肤进阶功效护肤，尤其对抗老的需求日渐凸显尤其对抗老的需求日渐凸显。前言前言4321敏感肌护肤市场整体扫描1.敏感肌护肤市场趋势2.敏感肌护肤细分赛道趋势3.敏感肌护肤抗老赛道趋势敏感肌抗老需求洞察1.敏感肌人群特质及需求洞察2.敏感肌人群抗老意识与发生机制洞察3.敏感肌人群抗老产品偏好敏感肌抗老趋势洞察1.敏感肌抗老理性化2.敏感肌抗老复合化3.敏感肌抗老科学化敏感肌抗老市场未来展望目录CONTENTS31.敏感肌护肤市场趋势2.敏感肌护肤细分赛道趋势3.敏感肌护肤抗老赛道趋势敏感肌护肤市场整体扫描01敏感肌肤在世界各国均有较高发生率敏感肌肤在世界各国均有较高发生率，根据流行病学研究根据流行病学研究表明表明，女性敏感皮肤占女性敏感皮肤占6060%-7070%，亚洲女性发生率为亚洲女性发生率为4040%-5656%，其中我国女性约为其中我国女性约为3636%小红书上搜索“屏障受损屏障受损”，有2020万万+篇笔记，与“屏障修屏障修护护”相关的笔记也已高达4949万万+篇。82.06 82.06 83.50 83.50 2021年2022年增长率指数增长率指数1.75%1.75%中国敏感肌护肤市场销售额指数中国敏感肌护肤市场销售额指数（亿元亿元）和增长率和增长率中国敏感肌护肤市场蓬勃增长，具备高发展潜力敏感肌人群增多，敏感肌护肤市场处于增长态势，尤其是面部护肤。市场趋势市场趋势细分赛道趋势细分赛道趋势抗老赛道趋势抗老赛道趋势数据来源：天猫新品创新中心，数据时间跨度为系统默认2022.1-2022.12，数据仅含线上渠道；化妆品观察；中国敏感性皮肤诊治专家共识5低均值同比增长率均值高高主要为国际品牌主要为国际品牌高端市场高端市场581581+元元占比占比6 6%中高端市场中高端市场353353-581581元元占比占比9 9%低端市场0-125元占比33%中端市场中端市场125125-353353元元占比占比5252%主要为国货品牌主要为国货品牌，及部分国际品牌及部分国际品牌中端敏感肌市场占比高，国货品牌占据有利竞争格局高端敏感肌市场增长强劲，市场占有率较低，多数是由国际大牌组成；中端敏感肌市场规模更大，增长平稳，此价位段有更多国货品牌占据有利地位。市场趋势市场趋势细分赛道趋势细分赛道趋势抗老赛道趋势抗老赛道趋势敏感肌护肤市场价格带分布（元）敏感肌护肤市场价格带分布（元）注：气泡大小代表商品数量多少数据来源：天猫新品创新中心，数据时间跨度为系统默认2022.1-2022.12，数据仅含线上渠道市场占比(%)6敏感肌面部护理核心类目头部品牌敏感肌面部护理核心类目头部品牌精华精华No.1Winona薇诺娜No.2BIOHYALUX润百颜No.3MedRepair米蓓尔No.4PROYA珀莱雅No.5Petersons Lab毕生之研注：排名仅针对功效型护肤品牌数据来源：天猫新品创新中心，数据时间跨度为系统默认2022.1-2022.12，数据仅含线上渠道；桌面研究面膜面膜No.1Winona薇诺娜No.2MedRepair米蓓尔No.3Laroche Posay理肤泉No.4Simpcare溪木源No.5BIOHYALUX润百颜化妆水化妆水No.1Avene雅漾No.2Bio-MESO肌活No.3Winona薇诺娜No.4Curel珂润No.5MedRepair米蓓尔乳液面霜乳液面霜No.1Curel珂润No.2Cetaphil丝塔芙No.3Laroche Posay理肤泉No.4Winona薇诺娜No.5Dr.Yu玉泽随着政府政策支持，本土品牌加大研发投入，深化与随着政府政策支持，本土品牌加大研发投入，深化与医疗科研机构共创，围绕市场需求不断进行技术创新，医疗科研机构共创，围绕市场需求不断进行技术创新，受到更多消费者认可受到更多消费者认可薇诺娜依托云南特有植物活性成分，是专注敏感肌的功效性护肤品牌米蓓尔，华熙生物旗下敏感肌专研功能性护肤品牌。依托医研共创，分级修护品牌理念，打造精准高效功能性产品品质国货占领敏感肌消费者心智，敏感肌专研品牌备受关注品质国货占据敏感肌面部护理核心类目头部，本土专研敏感肌品牌因其医研共创背景及科研实力提升备受消费者市场认可。市场趋势市场趋势细分赛道趋势细分赛道趋势抗老赛道趋势抗老赛道趋势7乳液/面霜面部护理套装液态精华面膜化妆水安瓶/原液3.8%-19.6%37.0%37.0%-5.1%-6.6%-22.2%vsvs 敏感肌护肤整体敏感肌护肤整体1 1.7575%敏感肌面部护理核心类目销售规模与增速敏感肌面部护理核心类目销售规模与增速销售额规模销售额增长率数据来源：天猫新品创新中心，数据时间跨度为系统默认2022.1-2022.12，数据仅含线上渠道敏感肌护肤品类中液态精华增速强势登顶，成为趋势品类市场趋势市场趋势细分赛道趋势细分赛道趋势抗老赛道趋势抗老赛道趋势8润浸调理舒敏修护修复抗老红血丝温和密集细致毛孔修红深层平衡多效换季美白舒润润肤水油长效高保湿舒敏保湿爽肤祛斑睡眠抗痘特润舒护敏感肌护肤市场功效卖点词分析敏感肌护肤市场功效卖点词分析潜力市场同比增长率（同比增长率（%）销售额规模销售额规模AVGAVG成熟市场明星市场瘦狗市场部分主流敏感肌产品举例部分主流敏感肌产品举例米蓓尔新粉水米蓓尔新粉水2.02.0玉泽皮肤屏障修护玉泽皮肤屏障修护保湿面霜保湿面霜润百颜白纱布屏障润百颜白纱布屏障次抛精华次抛精华珀莱雅源力面膜珀莱雅源力面膜功效点：保湿、修护、嫩滑、焕亮功效点：舒缓敏感、修护屏障、保湿功效点：强韧屏障、舒缓泛红、水润功效点：修护屏障，舒缓泛红，保湿补水屏障屏障同比增长率同比增长率10001000%同比增长率同比增长率758758%同比增长率同比增长率4949%数据来源：天猫新品创新中心，数据时间跨度为系统默认2022.1-2022.12，数据仅含线上渠道；桌面研究敏感肌细分市场，抗老成为明星赛道目前敏感肌护肤市场以修护屏障产品为主，抗衰老、细致毛孔功效类的商品增长最快；长远来看，敏感肌品牌精华产品若能在屏障修护基础上做到更多功效，则有望成功突围。市场趋势市场趋势细分赛道趋势细分赛道趋势抗老赛道趋势抗老赛道趋势AVGAVG9米蓓尔米蓓尔3A3A紫精华紫精华3 3重重A A醇，有效淡纹醇，有效淡纹Murad AMurad A醇精华醇精华3A3A技术，抚纹紧致技术，抚纹紧致数据来源：天猫新品创新中心，数据时间跨度为系统默认2022.1-2022.12；桌面研究部分部分抗老产品举例抗老产品举例抗老赛道A醇、玻色因、多肽等成分成为明星抗老成分，备受关注与抗老相关的A醇等功效型成分受到欢迎。市场趋势市场趋势细分赛道趋势细分赛道趋势抗老赛道趋势抗老赛道趋势A A醇是敏感肌人群关注度较高的抗老成分之一醇是敏感肌人群关注度较高的抗老成分之一YSLYSL玻色因精华玻色因精华激活胶原，充盈饱满激活胶原，充盈饱满典萃多肽凝时抗皱精华典萃多肽凝时抗皱精华7%7%多肽精粹，抵御初老多肽精粹，抵御初老10敏感肌抗老需求洞察1.敏感肌人群特质及需求洞察2.敏感肌人群抗老意识与发生机制洞察3.敏感肌人群抗老产品偏好02敏感肌抗老人群以18-34岁高线城市中高收入人群为主，多为新锐白领、Gen Z及精致妈妈。日常肌肤护理中，她们更偏好购买具有祛皱和修护类功效的护肤产品。87%49%41%38%22%19%16%15%保湿补水修护净化肌肤提亮肤色控油提拉紧致去黑头/收缩毛孔祛皱21%17%6%新锐白领Gen Z精致妈妈31%32%19%9%18-24岁25-29岁30-34岁35-39岁年龄段年龄段TGI=130TGI=130TGI=170TGI=170TGI=110TGI=110TGI=7017%35%19%一线二线三线城市级别城市级别TGI=150TGI=150TGI=110TGI=110TGI=90人群人群TGI=150TGI=150TGI=150TGI=150TGI=210TGI=21037%25%26%高中高中收入水平收入水平TGI=150TGI=150TGI=110TGI=110TGI=90护肤功效护肤功效偏好偏好TGI=170TGI=230TGI=230TGI=190TGI=190TGI=170TGI=150TGI=210TGI=210敏感肌抗老人群总体特质（敏感肌抗老人群总体特质（%）数据来源：天猫新品创新中心，数据时间跨度为系统默认2022.1-2022.12，数据仅含线上渠道敏感肌抗老人群以高线城市及美容护肤意识更显著的年轻群体为主人群与需求人群与需求抗老意识抗老意识产品偏好产品偏好TGITGI：对比美容护肤人群：对比美容护肤人群，TGITGI指数越高表示对比美指数越高表示对比美容护肤人群拥有更显著的特征容护肤人群拥有更显著的特征12肌肤问题肌肤问题总体总体1818-2424岁岁2525-2929岁岁3030岁岁+皮肤敏感皮肤敏感69%69%69%70%70%63%毛孔粗大毛孔粗大59%59%57%70%70%肌肤粗糙肌肤粗糙/干燥缺水干燥缺水49%72%72%40%47%肌肤暗沉肌肤暗沉/缺乏光泽缺乏光泽47%45%49%49%47%眼下纹眼下纹/眼角纹眼角纹/眼周纹眼周纹41%21%41%47%47%肌肤松弛肌肤松弛/缺乏弹性缺乏弹性39%28%44%44%50%50%肌肤泛油肌肤泛油/油脂分泌旺盛油脂分泌旺盛37%35%46%46%33%长色斑长色斑/肤色不均肤色不均35%31%33%30%法令纹法令纹30%21%24%40%40%泡泡眼泡泡眼/熊猫眼熊猫眼/大眼袋大眼袋29%31%31%30%30%30%肌肤瘙痒肌肤瘙痒/掉屑掉屑24%17%22%17%苹果肌下垂苹果肌下垂18%10%13%33%33%敏感肌不同年龄段人群常见肌肤问题（敏感肌不同年龄段人群常见肌肤问题（%）较轻度肌肤问题较轻度肌肤问题较明显肌肤问题较明显肌肤问题数据来源：线上定量问卷调研，N=200敏感肌抗老人群随着年龄段不同，呈现不同的显性衰老问题30岁以上敏感肌人群更想皮肤祛皱紧致（如对抗毛孔粗大、眼下纹/眼角纹/眼周纹、肌肤松弛/缺乏弹性等），维持肌肤年轻态成为她们主要的护肤议题。人群与需求人群与需求抗老意识抗老意识产品偏好产品偏好13敏感肌人群敏感肌人群总体抗老人群总体抗老人群20岁之前21-24岁25-29岁30-34岁20%52%28%0%13%48%36%4%需要开始抗老的年龄（需要开始抗老的年龄（%）互联网抗初老市场话题讨论度互联网抗初老市场话题讨论度米蓓尔蓝绷带面膜米蓓尔蓝绷带面膜敏感肌抗初老产品举例敏感肌抗初老产品举例瑷尔博士闪充面霜瑷尔博士闪充面霜功效点功效点：紧致紧致、细腻细腻、淡纹淡纹、修护修护功效点功效点：淡纹淡纹、紧轮廓紧轮廓、抗初老抗初老数据来源：线上定量问卷调研，N=200；用户说了；桌面研究敏感肌人群抗老意识年轻化敏感肌人群较早有抗初老意识，72%敏感肌人群认为需要在24岁之前抗老，她们积极参与互联网抗初老话题，对敏感肌抗初老产品尝试意愿较高。人群与需求人群与需求抗老意识抗老意识产品偏好产品偏好+454+454%社媒互动量社媒互动量抗初老占比抗初老占比36%36%14关注肌肤问题差异（敏感肌关注肌肤问题差异（敏感肌vsvs非敏感肌）非敏感肌）敏感肌人群敏感肌人群非敏感肌人群非敏感肌人群No.1皮肤敏感毛孔粗大No.2毛孔粗大肌肤暗沉/缺乏光泽No.3肌肤粗糙/干燥缺水肌肤泛油/油脂分泌旺盛No.4肌肤暗沉/缺乏光泽长色斑/肤色不均No.5眼下纹/眼角纹/眼周纹肌肤粗糙/干燥缺水【功效进阶功