2023年全球汽车消费者调查报告.pdf

2023年全球汽车消费者调查关键发现：中国2023年年2月月目录目录1.汽车电气化042.未来购车意向163.汽车品牌及服务体验234.车联网295.关于调查342023年全球汽车消费者调查3中国2022年年9月至月至10月期间，德勤调查了月期间，德勤调查了24个国家超过个国家超过26,000名消费者（包括中国的名消费者（包括中国的1,012名受访者）就影名受访者）就影响汽车产业的多个核心问题方面探索不同的观点，包括消费者对电动汽车（响汽车产业的多个核心问题方面探索不同的观点，包括消费者对电动汽车（EV）的选用、品牌认知）的选用、品牌认知和先进技术部署的兴趣。该年调查的总体目标是为企业确定优先事项和准确部署业务策略和投资提和先进技术部署的兴趣。该年调查的总体目标是为企业确定优先事项和准确部署业务策略和投资提供参考方向。供参考方向。注：以下幻灯片中几个问题的数值之和可能因四舍五入而不等于100%。消费者对经销商极消费者对经销商极为信任为信任当被问及谁最受信任时，受访消费者的回答指向品牌及其服务经销商，表明每个利益相关者在把客户放在首位，以及在透明且获得授权的坚实基础上建立关系等方面共同发挥着重要作用。3车辆库存危机中的车辆库存危机中的意外之喜意外之喜产品质量、品牌熟悉度和品牌形象是促使消费者决定选购哪个汽车品牌的首要因素。消费者对于交车等待时间有更加苛刻的期望，这也为按订单生产（OTD）零售模式背后的供应链管理和柔性生产带来了挑战。2网联汽车订阅服务网联汽车订阅服务或将面临挑战或将面临挑战消费者对于能提供道路安全和车辆维护费用最新信息的网联汽车功能兴趣较浓，但对于联网技术费用，人们更愿意将其纳入汽车预付费用或按次数进行支付，而非按月度订阅付费。4消费者愈加倾向购消费者愈加倾向购买电动汽车，但其买电动汽车，但其市场的转变发展程市场的转变发展程度是否足够？度是否足够？随着消费者寻求更好的驾驶体验，其对电动汽车的兴趣正逐渐增长。然而，在对电池技术安全性的担忧、为电动汽车充电所需的时间、以及缺乏可用的充电基础设施等面向仍存在挑战。12023年全球汽车消费者调查4汽车电气化汽车电气化142023年全球汽车消费者调查5中国消费者对纯电动汽车的兴趣持续增长，超过四分之一的消费者计划在未来购买一辆纯电动汽车消费者对纯电动汽车的兴趣持续增长，超过四分之一的消费者计划在未来购买一辆纯电动汽车对下辆汽车发动机类型的偏好对下辆汽车发动机类型的偏好1%27%12%14%45%2%17%6%17%58%其他纯电动汽车（BEV）插电式混合动力汽车（PHEV）混合动力汽车（HEV）汽油/柴油汽车2022年2023年注：其他包括压缩天然气、乙醇和氢燃料电池等发动机类型汽车；回答不知道的未考虑在内。问题40.您希望购买的下一辆车采用哪类引擎样本容量：n=881 2022年;703 2023年电动车的吸引力主要集中在消费者渴望得到更好的驾驶体验以及认为燃料成本会大幅降低上电动车的吸引力主要集中在消费者渴望得到更好的驾驶体验以及认为燃料成本会大幅降低上问题41.请将以下因素按其对您购买电动汽车决定的影响（从高到低）进行排序。样本容量：n=374更好的驾驶体验#1对内燃机汽车征收额外税款#5对个人健康的担忧#4将汽车作为电源#3更低的燃料成本#2下辆汽车选择电动汽车的五大理由下辆汽车选择电动汽车的五大理由2023年全球汽车消费者调查6中国在家65%工作单位19%街头/公共充电站16%内燃机汽车意向者大部分愿意为其下辆汽车支付低于内燃机汽车意向者大部分愿意为其下辆汽车支付低于30万元的价格，而电动汽车意向者愿意支付更万元的价格，而电动汽车意向者愿意支付更高的价格，这反映出市场对电动车的整体需求强劲高的价格，这反映出市场对电动车的整体需求强劲对下辆汽车偏好的价格区间对下辆汽车偏好的价格区间问题43：您打算在哪里为您的电动汽车充电？；问题44：您打算如何在家为您的电动汽车充电？；问题45：您不打算在家为电动汽车充电的主要原因是什么？样本容量：n=273 43;177 44;96 45 总体总体内燃机汽车意向者内燃机汽车意向者电动汽车意向者电动汽车意向者0%0%2%0%13%6%26%23%43%39%17%32%0%0%0.3%1%9%25%40%25%0.1%75,000元以下75,000元至100,000元以下100,000元至150,000元以下150,000元至200,000元以下200,000元至300,000元以下300,000元或以上不知道/不确定问题39.您将在以下哪个价格区间内购买您的下辆汽车?（请表明在获得任何可能的折扣和/或奖励之后，您预计将支付多少钱）。样本容量：总体 n=707;内燃机汽车意向者 n=319,电动汽车意向者 n=374大多数电动汽车意向者计划通过接入常规电网或传统及替代电源组合在家中为其车辆充电；不打算大多数电动汽车意向者计划通过接入常规电网或传统及替代电源组合在家中为其车辆充电；不打算在家充电的人大都是认为家装充电桩成本高在家充电的人大都是认为家装充电桩成本高75%83%68%不在家中为电动汽车充电的原因不在家中为电动汽车充电的原因10%11%23%55%不知道如何在家安装电动汽车充电设备不能在家安装电动汽车充电设备对在家安装私人充电站不感兴趣在家安装私人充电站的成本过高打算更常在以下哪个地方对电动汽打算更常在以下哪个地方对电动汽车充电车充电打算在家使用以下方式对电动汽车打算在家使用以下方式对电动汽车充电充电44%11%45%接入常规电网 接入替代电源皆有2023年全球汽车消费者调查7中国鉴于中国市场的数字支付工具普及率很高，消费者更愿意通过智能手机上的应用程序支付电动汽车鉴于中国市场的数字支付工具普及率很高，消费者更愿意通过智能手机上的应用程序支付电动汽车公共充电费用公共充电费用最受欢迎的电动汽车公共充电支付方式最受欢迎的电动汽车公共充电支付方式注：由于受访者可选择多个选项，因此右侧图表中的百分比之和超过100%。问题46：当您不在家时，您认为在以下哪个公共场所对您的电动车充电最合理？问题48：当您的车辆在公共场所充电时，您希望能使用哪种类型的便利设施？样本容量：n=374 问题46;374 问题48 问题49：您最希望如何支付公共电动汽车充电费用？样本容量：n=374 总体;184 18-34岁,153 35-54岁,37 55岁或以上 智能手机应用程序53%忠诚度积分21%信用卡/借记卡17%预付订购计划9%按年龄分类总体43%16%9%8%7%5%5%5%2%配备了便利设施的电动汽车专用服务站带有电动汽车充电设备的传统加油站停车场零售店/购物中心在需要时我能找到充电设备的任何地点社区/公共建筑汽车经销商路边停车场酒店或爱彼迎/VRBO52%52%50%43%40%36%16%Wi-Fi连接休息室/休息区洗手间咖啡/饮料全服务式餐厅小吃/简餐私人会议室车辆在公共场所充电时，消费者希望使用的便利设施类型车辆在公共场所充电时，消费者希望使用的便利设施类型消费者不在家时，偏好为其电动车充电的公共场所消费者不在家时，偏好为其电动车充电的公共场所相比配备充电设备的传统加油站，更多的消费者更偏好带有相比配备充电设备的传统加油站，更多的消费者更偏好带有Wi-Fi连接、休息室和卫生间等便利设施连接、休息室和卫生间等便利设施的专用电动汽车充电站的专用电动汽车充电站54%17%16%13%56%16%22%7%43%16%35%5%智能手机应用程序信用卡/借记卡忠诚度积分预付订购计划18-34岁35-54岁55岁或以上2023年全球汽车消费者调查8中国近一半的受访消费者愿意在公共充电站等待近一半的受访消费者愿意在公共充电站等待10到到40分钟，使其车辆从没电充到分钟，使其车辆从没电充到80%的电量的电量电动汽车在公共充电站电动汽车在公共充电站从没电充到从没电充到80%的预期等待时间的预期等待时间问题50：您对纯电动汽车的转售/剩余价值的在意程度如何？样本容量：n=191问题47：您预期在公共充电场所将您的电动汽车从没电充到80%需要多长时间？样本容量：n=374在意纯电动汽车（在意纯电动汽车（BEV）转售）转售/剩余价值的消费者百分比剩余价值的消费者百分比由于电池寿命相关的问题一直存在，三分之一的消费者在意纯电动汽车的剩余价值由于电池寿命相关的问题一直存在，三分之一的消费者在意纯电动汽车的剩余价值2%16%31%34%14%2%1%少于10分钟10至20分钟21至40分钟41至60分钟61至90分钟91至120分钟超过120分钟32%18%不在意中立在意总体49%2023年全球汽车消费者调查9中国如果存在一种环保可持续的合成燃烧燃料，三分之二的消费者会重新考虑其选购电动汽车的决定如果存在一种环保可持续的合成燃烧燃料，三分之二的消费者会重新考虑其选购电动汽车的决定如果存在一种环保可持续的合成燃料可用于传统（内燃）发动机，会重新考虑选购电动汽车的消费者的百分比如果存在一种环保可持续的合成燃料可用于传统（内燃）发动机，会重新考虑选购电动汽车的消费者的百分比问题52：满电的纯电动汽车需要达到多少续航里程，您才会考虑购买一辆？样本容量：n=516问题42：在可用于传统内燃机的环保可持续合成替代燃料（即碳中和气体燃料）唾手可得的情况下，您会重新考虑购买电动汽车的决定吗？样本容量：n=374消费者对纯电动汽车续航里程的预期消费者对纯电动汽车续航里程的预期近七成非纯电动汽车意向者希望满电纯电动汽车的续航里程至少有近七成非纯电动汽车意向者希望满电纯电动汽车的续航里程至少有400公里，这将作为考虑是否将其公里，这将作为考虑是否将其作为下一辆车的因素作为下一辆车的因素是16%16%否可能68%1%7%22%34%24%11%少于200公里200公里至299公里300公里至399公里400公里至499公里500公里至599公里600公里或以上69%2023年全球汽车消费者调查10中国在其他市场，成本是电动车普及的最大障碍，与之不同的是，受访的中国消费者最关心的是电池技在其他市场，成本是电动车普及的最大障碍，与之不同的是，受访的中国消费者最关心的是电池技术的安全性术的安全性对纯电动汽车最关心的问题对纯电动汽车最关心的问题注：由于受访者可选择多个选项，因此上图百分比之和超过100%。问题51：.对于纯电动汽车，您最关心的问题是什么？请选择所有适用选项。样本容量：n=70713%15%16%16%17%19%19%20%27%28%29%29%29%30%32%缺乏选择在家缺乏充电设备转售价值不确定对出行计划的需求上升在家缺乏替代能源成本/价格溢价纯电动汽车相关的潜在额外税收/税费缺乏对电动汽车/电动汽车技术的知识或了解持续充电和运行的成本寒冷天气下的表现缺乏可持续性续航里程缺乏公共的电动汽车充电基础设施充电所需时间电池技术的安全问题2023年全球汽车消费者调查11未来购车意向未来购车意向2112023年全球汽车消费者调查12中国几乎每位购买了现有新车的车主均打算再次购买新车，可靠性及可使用最新技术是主要动力几乎每位购买了现有新车的车主均打算再次购买新车，可靠性及可使用最新技术是主要动力问题33：您下一辆车打算购买什么类型？样本容量：n=708问题30.您下一辆车会选择新车还是二手车？样本容量：n=614 新车,14 二手车 消费者计划购买的下一辆汽车类型消费者计划购买的下一辆汽车类型与全球其他一些市场不同，受访的中国消费者仍然喜欢轿车而非运动型多用途汽车（与全球其他一些市场不同，受访的中国消费者仍然喜欢轿车而非运动型多用途汽车（SUV）按现有汽车类型划分下辆汽车类型按现有汽车类型划分下辆汽车类型现有汽车新旧划分选择新汽车的原因新车新车98%二手车二手车2%2%6%10%10%14%29%29%我总是买/租新车我可以得到我想要的东西拥有一辆新车的形象与经销商/品牌达成划算的交易厂家保修可使用最新的技术/功能可靠性2%2%2%4%8%38%44%皮卡车（包括轻