index-2023年敏捷新兴市场物流指数（中英双语）-138页.pdf

如果你有兴趣，请联系我们。供应链面临着更高的成供应链面临着更高的成本、更低的成本、乌克本、更低的成本、乌克兰战争和重大的地点转兰战争和重大的地点转移移20232023 年衰退年衰退:几率有多大？几率有多大？生产移出中国生产移出中国到 2025年，沙特阿拉伯将在科技上投入247亿美元20232Cont内容Overall IndexOverall IndexChina13India14United Arab EmiratesMalaysia16Indonesia17Saudi ArabiaQatar20Thailand21Mexico22Vietnam24Domestic Logistics OpportunitiesDomestic Logistics OpportunitiesChina top again but storm clouds gatherMake in India policy brings rewards and costs 25Brazil falls but Egypt soarsEgypt prioritises port investmentInternational Logistics OpportunitiesInternational Logistics OpportunitiesChinas zero Covid policy still causing supply chains chaos 28Asian countries to benefit from China plus 29Highest climbers29Business FundamentalsBusiness FundamentalsRule of law essentialSmuggling and counterfeiting risksDigital ReadinessDigital ReadinessAdopting Industry 4.0Digital finance and broadband penetration key to e-commerce adoption34Education and skills lay foundationsThe Agility Emerging Markets Logistics Index 2023 SurveyThe Agility Emerging Markets Logistics Index 2023 Survey363642.3%的受访者认为，空运费率将在2023年正常化，尽管水平高于新冠肺炎疫情前；相比之下，46.8%的受访者认为海运费率将在2023年恢复正常，但高于新冠肺炎疫情前的水平。最重要的需求驱动力是美国经济。美国的消费者信心目前似乎很弱，导致零售支出不太活跃。Read more on p.41Read more on p.41供应链越来越绕过中国供应链越来越绕过中国调查结果显示，从 2023 年开始，东南亚、印度、欧洲和北美将比中国更具吸引力的生产和采购目的地。东南亚和印度将是最具吸引力的重新安置目的地，分别占13.6%和13.4%受访者分别表示他们的公司将把生产或采购活动转移到这些目的地。Read more on p.53Read more on p.53肯尼亚是最成熟的创业生态系统之一肯尼亚是最成熟的创业生态系统之一肯尼亚推进了以改善治理为重点的结构改革议程，并加强了对国有企业的监督。在过去几年里，中国在创造更强有力的商业环境方面取得了显著进展。根据WEF的数据，肯尼亚属于“四大”非洲国家，占非洲大陆初创企业孵化器和加速器的三分之一左右。根据国际货币基金组织的预测，2023年肯尼亚的GDP增长将是该地区最强劲的增长之一。2022年总统选举的和平结束对于肯尼亚的体制加强和政治稳定是一个好信号。Read more on p.Read more on p.3939主要发现3从运费率到初创企业生态系统，我们的关键发现部分简要介绍了我们研究中出现的一些事实和数据Cont。绿色绿色经济为经济为泰泰国国提提供供竞竞争争优势优势泰国已经成为全球制造商越来越多地采用的中国加风险缓解采购战略的受益者。虽然其他东南亚国家，如越南，可能有更低的劳动力成本，但泰国的技术更先进，尤其是在“绿色经济”方面，包括电动汽车的制造。这为该国在该地区提供了显著的竞争优势。Read more on p.21Read more on p.214Cont66.4%的受访者称2023 年全球经济衰退是确定的或可能的。这个数字在 12月份比 10 月份增加了6 个百分点。这一预测是在全球最大经济体增长大幅放缓的背景下做出的。Read more on p.37Read more on p.37电子电子和和机械机械的重构的重构挑挑战战对某些行业来说，将生产移出中国比其他行业更容易。家具、服装和家庭用品等产品的供应链将相对容易多样化，因为投入相对容易获得。供应链重组的过程对以下行业来说更具挑战性电子和机械，因为它们需要更难获得的部件。更具挑战性，但并非不可能许多电子公司已经证明了这一点。Read more on p.54Read more on p.54数字数字货代货代已已经开经开发发出一出一套完套完善的商业善的商业模式模式调查结果显示，数字货代已经成功地侵蚀了代运商在几个领域的竞争优势。数字货代表现特别出色的领域包括“跟踪和可见性”、“发票和支付”以及“服务速度”。受访者表示，在某些领域，与传统货代相比，数字货代尚未持续改进其产品。展望2027年，通过数字货代发货和预订的数量将从目前的平均47.7%进一步增加到近 60.1%。随着技术的成熟和数字货代规模的扩大，采用率可能会随着时间的推移而增加。Read more on p.60Read more on p.605Cont2/3 的受访者同意或非常同意同意非洲大陆自由贸易区将在整个非洲大陆创造新的就业机会。尽管非洲大陆自由贸易协定理论上已于2021 年初开始运作。Read more on p.57Read more on p.57乌克兰乌克兰俄罗斯俄罗斯战争引战争引发发成本成本这场战争对全球企业产生了广泛的影响它导致30%的受访企业的商业成本上升，而29%的企业的物流成本上升。事实上，这场战争只是放大了疫情的经济影响，并引发了能源、航运和大宗商品成本的上升以及供应链的中断，导致世界各地的企业感受到了离家更近的涟漪。乌克兰战争提醒企业，地缘政治风险应该纳入供应链风险管理。地缘政治风险总是存在的，但它们带来的一系列问题给企业带来了极其严峻的挑战。Read more on p.45Read more on p.45沙特阿拉伯有潜力成为一个基于数字和创新的经济体沙特阿拉伯有潜力成为一个基于数字和创新的经济体调查受访者表示，创新和技术发展是海湾国家经济多元化的最重要驱动力。到 2025 年，沙特阿拉伯将在技术上投入247亿美元。据报道，这是世界上最高的政府科技支出。该国将向未来技术和初创企业投资64 亿美元。到2025 年，数字经济预计将为沙特阿拉伯贡献超过19%的GDP。Read more on p.50Read more on p.506Cont18%18%据调查对象称，气候变化事件已经影响了大约五分之一的组织。18%的受访者已经感受到这种中断的影响，并表示气候变化事件正在影响他们的业务。Read more on p.63Read more on p.6320212021 年，跨国公司宣布雄心勃勃的净零目标的浪潮成年，跨国公司宣布雄心勃勃的净零目标的浪潮成为头条新闻为头条新闻世界各地的大公司承诺将他们的温室气体排放减少到零，通常是在遥远的 2050 年。这些声明给人的印象是，企业界正在快速应对气候变化。但现实更加微妙。根据我们的调查结果，超过50%的受访者承诺实现净零目标，但大约三分之一的受访者没有设定净零目标的最后期限。Read more on p.Read more on p.626217%17%亚太地区仍然是最具吸引力的全球制造业中心，23.1%的受访者在该地区生产产品。但国际供应链似乎正在进行某种程度的重新定位，全球供应链也在移动。调查结果显示，17%已经转移生产/采购活动的受访者选择中国作为他们的替代目的地。Read more p.52Read more p.52墨西哥墨西哥的的工工资资是是每小每小时时 3.903.90 美美元，元，而而中国是中国是每小每小时时 5.585.58 美元美元墨西哥经济将大大受益于美中关系的恶化。然而，这只有在墨西哥政府能够为外国投资建立一个更有吸引力的商业案例的情况下才会发生。相应的IHS Markit 称，2022 年墨西哥制造业的平均工资为每小时3.90 美元，而中国为每小时 5.58 美元。安全形势是墨西哥经济增长的最大阻力之一。Read more on p.22Read more on p.22技技术术采采用用和和电子电子商商务增长务增长调查结果显示，在决定是否投资新兴市场时，包括互联网和手机使用在内的技术采用是最重要的数字化准备因素。互联网连接的速度和可靠性以及支持电子商务销售的金融和银行生态系统是第二和第三重要的数字化准备因素。数字化已经成为许多新兴经济体最重要的增长引擎之一。例如，数字化准备和连通性在克服疫情期间传统贸易的困难和促进东南亚复苏方面发挥了至关重要的作用。Read more on p.49Read more on p.497Cont跨国公司对印度零售商的影响跨国公司对印度零售商的影响当莫迪总理上台时，国际社会的许多人都希望他能减少国际贸易壁垒。然而，他的政策回应是进一步提高关税，以鼓励全球供应商在印度开展业务。有人担心跨国公司进入印度市场会对小企业，尤其是零售商造成冲击。风险在于，随着世界进入持续经济低迷期，新保护主义制度将使印度进一步孤立于全球化供应链之外，而不是融入其中。Read more on p.14Read more on p.148Cont13.5%13.5%将更高的能源价格转嫁给消费者的企业比例并不小:13.5%的受访者表示，他们的公司将把价格提高 6-10%，这进一步加剧了通胀压力。Read more on p.44Read more on p.44鉴于中国台湾紧张局势，西方建立工厂网络鉴于中国台湾紧张局势，西方建立工厂网络有一场迫在眉睫的危机与中国对台湾的主张有关。台湾的盟友美国和中国大陆之间不断升级的紧张关系可能并且已经对贸易流动产生了影响。鉴于全球半导体行业对台湾制造商的依赖，尤其是在最先进的技术方面，西方已采取措施试图建立自己的半导体制造商工厂，同时阻止中国获得可用于军事目的的技术。Read more on p.13Read more on p.139ContTarek Sultan 的介绍，敏捷副总裁这是我们年度敏捷性新兴市场物流指数的第14 版。如果你只是浏览一下总体排名，你会发现排名靠前的国家一年比一年变化不大，而且你可能会得出结论，这是本报告调查的 50个国家相对稳定的一段时期。事实并非如此。2022 年是物流行业和我们指数中新兴市场国家事务出现前所未有波动的一年。今年年初，运费创下历史新高。到年底，价格直线下降，行业进入 2023 年，运力和海运集装箱过剩。自该指数推出以来，中国每年都是第一名，但现在却举步维艰为了应对产出萎缩、出口需求下降，以及在结束零感染政策后，感染人数激增。能源价格飙升引发了全球通胀，削弱了除少数能源出口经济体以外的所有经济体的复苏努力。与此同时，俄罗斯和乌克兰受到了战争的影响，俄罗斯则受到了经济制裁和人才流失的打击。要看到所有这些波动的证据，看看国际物流、国内物流、商业基本面和数字化准备程度的排名。相对竞争力大幅上升或下降的国家不胜枚举:印度、加纳、阿根廷、伊朗、墨西哥、巴基斯坦、黎巴嫩、哥伦比亚、约旦、斯里兰卡、巴林、柬埔寨、南非、孟加拉国、坦桑尼亚、土耳其、埃塞俄比亚、玻利维亚和巴拉圭等等。2023 年的