2023中国新能源汽车出海趋势分析报告-2023.1-68页.pdf

2023.01中国新能源汽车中国新能源汽车出海趋势出海趋势分析报告分析报告速途车酷研究院出品2022年，是 中 国 新 能 源 汽 车 出 口 元 年。这轮由中国新能源智能汽车推动的出海热潮，既表现了向世界最大汽车出口国日本、汽车发源地及这轮由中国新能源智能汽车推动的出海热潮，既表现了向世界最大汽车出口国日本、汽车发源地及BBABBA老巢德国进军的老巢德国进军的气概，也呈现被广泛传颂的所谓气概，也呈现被广泛传颂的所谓“量价齐升量价齐升”“”“名利双收名利双收”的势头，以及跨出的势头，以及跨出2 2海外建厂、建设服务体系、开拓全新营销海外建厂、建设服务体系、开拓全新营销模式的全产业链出海步伐。甚至，有媒体高呼模式的全产业链出海步伐。甚至，有媒体高呼“借新能源革命实现中国汽车产业的换道超车借新能源革命实现中国汽车产业的换道超车”。速途车酷研究院速途车酷研究院推出的这份推出的这份中国新能源汽车出海趋势分析报告中国新能源汽车出海趋势分析报告，就是要整理分析中国汽车企业当下新能源智，就是要整理分析中国汽车企业当下新能源智能汽车出海的现状和面临的问题，总结归纳其中的规律、经验和教训，希望能够给关心中国新能源汽车产业发展的各位能汽车出海的现状和面临的问题，总结归纳其中的规律、经验和教训，希望能够给关心中国新能源汽车产业发展的各位有所助益。有所助益。我们必须看到，中国的汽车产业还很分散，还没有成长起来能够在中国、美国、欧洲三大汽车消费市场均占据优势地位我们必须看到，中国的汽车产业还很分散，还没有成长起来能够在中国、美国、欧洲三大汽车消费市场均占据优势地位的明星汽车企业。但是，中国在新能源汽车产业领域先发入局，新能源汽车产业链已经逐步完善，具有战略发展眼光一的明星汽车企业。但是，中国在新能源汽车产业领域先发入局，新能源汽车产业链已经逐步完善，具有战略发展眼光一批中国车企已经行动起来。批中国车企已经行动起来。前 路 没 有 坦 途，他 们 已 经启锚出发。序言序言1胡明沛胡明沛速途车酷研究院团队速途网络副总裁速途车酷研究院院长出海报告分析师李昊泽李昊泽途网络资深编辑速途车酷研究院主笔出海报告分析师秦韶华秦韶华吕燕吕燕速途网络资深编辑速途车酷研究院主理人出海报告分析师速途网络资深编辑速途车酷研究院编辑出海报告分析师李昊泽李昊泽秦韶华秦韶华吕燕吕燕2速途车酷研究院 特邀分析师李昊泽李昊泽速途车酷研究院这份2023中国新能源汽车出海趋势分析报告，用全球视角、详尽的数据分析、评价了中国新能源汽车主要的出海目的地的政策、法规、基础设施等关键要素，从海外市场的眼光剖析了中国车企出海的客观情况。用可量化评价的“中国车企出海市场推荐指数”“中国车企出海品牌力指数”两个基础标尺来对出海市场和车企做了多维度量化分析。作为一名汽车产业从业者，颇受启发。哪吒汽车助理总裁、智能研究院副院长 俞松耀z中国新能源车行业有着先天的全球化属性，这个报告在认真梳理和总结中国新能源车企品牌实现这一使命的密码：如何和不同文化背景的消费者有效沟通，如何打造一个真正被国际市场认可的品牌，或许在这个报告里都能找到答案。速途网络董事、首席运营官COO 荀冠龙速途网络副总裁、速途科技金融CEO 孟祥龙在这份2023中国新能源汽车出海趋势分析报告中，我们能看到乘风出海的典型中国新能源车企，分析了四种不同的出海模式，初步建立了“中国企业出海品牌力评价指数”，相信能够给车企、研究者和消费者提供有益的参考。北京航空航天大学交通科学与工程学院副教授、汽车工程系主任王建最近几年，很多中国车企，以新能源作为核心产品，入局全球各级市场，在当前世界经济面临重构的背景下，这些中国企业可以说是“勇闯天涯”，他们需要更多的关注和鼓励，速途车酷研究院出品的这份2022中国新能源汽车出海报告，回顾了车企十分不易的出海历程，也从各个维度，给车企出海，提供了参考和建议，值得一读。相信在车企的努力和机构媒体的关注下，中国企业，一定会成为全球汽车产业格局重构，以及世界经济进化的关键推动力。3中国新能源汽车出海发展趋势中国新能源车企出海趋势开篇概述出海市场风云初现出海市场风云初现，因此因此本本篇篇报告并不贪多求全报告并不贪多求全，我们我们力求对那些力求对那些已已具代表性的具代表性的海外市场海外市场和和出海汽车出海汽车企业抽丝剥茧企业抽丝剥茧、以小见大以小见大，最终对这场出海大潮形成更加具体的认知最终对这场出海大潮形成更加具体的认知。第一部分第一部分中国新能源汽车目的地构成国产新能源汽车出海目的地代表国家和地区：第二部分第二部分挪威（北欧国家代表）德国（欧洲大陆代表）泰国（东南亚代表）非洲（亚非拉等发展中国家代表）中国新能源车企重点企业：第三部分第三部分比亚迪（公共交通）蔚来（订阅+直营）小鹏（经销+直营）上汽名爵MG（收购+渠道）第四部分第四部分新能源汽车与燃油车出口特点比较中国新能源汽车出海面临的挑战中国新能源汽车未来出海机遇402中国汽车出口量呈现波动上涨趋势，中国新能源汽车在其中的占比也逐年提升。海外市场机遇与中国汽车出口量呈现波动上涨趋势，中国新能源汽车在其中的占比也逐年提升。海外市场机遇与风险并存，中国新能源汽车出海成为必然趋势。风险并存，中国新能源汽车出海成为必然趋势。中国汽车出口增量不断扩大，出口国数量稳定增加，中国新能源汽车在出海过程中扮演的角色越中国汽车出口增量不断扩大，出口国数量稳定增加，中国新能源汽车在出海过程中扮演的角色越来越重要。来越重要。我国新能源汽车的出口情况和燃油车虽同属汽车出口，但实际出口情况并不尽相同，甚至在出口我国新能源汽车的出口情况和燃油车虽同属汽车出口，但实际出口情况并不尽相同，甚至在出口定位上有着根本性的区别。定位上有着根本性的区别。报告根据报告根据“现实收益、潜在收益、易进入程度现实收益、潜在收益、易进入程度”3 3个维度对挪威、德国、泰国及非洲市场进行综合打个维度对挪威、德国、泰国及非洲市场进行综合打分，最终得出分，最终得出“中国车企出海市场推荐指数中国车企出海市场推荐指数”，以期为各新能源品牌的出海之路提供更直观的参考。，以期为各新能源品牌的出海之路提供更直观的参考。03 挪威等北欧国家，有着类似的社会环境、文化传统，同样重视环保，积极拥抱新能源，新能源汽挪威等北欧国家，有着类似的社会环境、文化传统，同样重视环保，积极拥抱新能源，新能源汽车的渗透率位居世界前列，是中国新能源出海较为理想的登陆地。车的渗透率位居世界前列，是中国新能源出海较为理想的登陆地。中国新能源车企出海趋势核心观点速览010405507德国新能源车市场的格局可以归纳为：特斯拉与转型中的传统车企的混战。政策扶持下，中国车德国新能源车市场的格局可以归纳为：特斯拉与转型中的传统车企的混战。政策扶持下，中国车企仍然面临竞争大、环保严、关税高等问题。企仍然面临竞争大、环保严、关税高等问题。泰国等东南亚国家具有巨大的潜在消费市场，低价格、高性价比成为中国新能源车企在东南亚市泰国等东南亚国家具有巨大的潜在消费市场，低价格、高性价比成为中国新能源车企在东南亚市场的重要突破口。场的重要突破口。受制于经济发展情况，非洲这片市场目前还只是一支受制于经济发展情况，非洲这片市场目前还只是一支“潜力股潜力股”。中国新能源能否在这里有所作为，。中国新能源能否在这里有所作为，不仅取决于车企们的战略，也要依据当地的发展情况。不仅取决于车企们的战略，也要依据当地的发展情况。针对每一家企业在海外的实践，速途车酷研究院推出了针对每一家企业在海外的实践，速途车酷研究院推出了“中国新能源车企出海品牌力指数中国新能源车企出海品牌力指数”，从，从“目前的海外销量、产业布局广度、产品技术积累目前的海外销量、产业布局广度、产品技术积累”3 3个方面为车企进行打分，为行业提供一把可个方面为车企进行打分，为行业提供一把可供对比的标尺。供对比的标尺。08 比亚迪乘用车出海的高速增长为人们注入了信心。比亚迪比亚迪乘用车出海的高速增长为人们注入了信心。比亚迪20222022年年7 7月月-12-12月海外销售新能源乘用月海外销售新能源乘用车分别为车分别为40264026辆、辆、50925092辆、辆、77367736辆、辆、95299529辆，辆，1231812318辆和辆和1132011320辆。辆。中国新能源车企出海趋势核心观点速览060910612蔚来汽车出海具备蔚来汽车出海具备“直营直营+换电换电+订阅订阅”的独特战略，将这份优势发挥出来则需重资产模式，这一的独特战略，将这份优势发挥出来则需重资产模式，这一整套服务体系、汽车文化的出海，比单单的产品出海更具挑战性。整套服务体系、汽车文化的出海，比单单的产品出海更具挑战性。小鹏采取的小鹏采取的“经销经销+直营直营”模式是具有开创性的，但销量暂未实现突破性增长。截至模式是具有开创性的，但销量暂未实现突破性增长。截至20222022年年6 6月，月，小鹏汽车在挪威两年仅卖出小鹏汽车在挪威两年仅卖出10061006辆车。辆车。依托上汽集团的全方位支持以及独特的海外依托上汽集团的全方位支持以及独特的海外“血统血统”带来的品牌优势，名爵早早地开始布局全球化带来的品牌优势，名爵早早地开始布局全球化发展，已突破了发展困境、实现了销量的高速增长。发展，已突破了发展困境、实现了销量的高速增长。在各国政策倾斜、全球新能源市场广阔的大背景下，国产新能源车凭借技术优势，竞争力逐渐在各国政策倾斜、全球新能源市场广阔的大背景下，国产新能源车凭借技术优势，竞争力逐渐增强，势必将能在国际市场上具备蓬勃发展的潜力。增强，势必将能在国际市场上具备蓬勃发展的潜力。13 出海不是易事，也并非一时，中国新能源出海要承担的还有国际竞争、品牌力不足、出海壁垒等出海不是易事，也并非一时，中国新能源出海要承担的还有国际竞争、品牌力不足、出海壁垒等多方面的挑战。多方面的挑战。中国新能源车企出海趋势核心观点速览1 114157中国新能源汽车产业出海概况Export overview中国汽车制造业起步晚，产业分散，一直在追赶国际汽车强国、谋求快速发展。然而近些年来，中国汽车制造业在技术和市场方面均取得了重大进展和长足的进步。伴随着我国汽车制造规模和消费量的变化，中国汽车一边归拢国内市场，一边剑指全球，扬帆出海。尤其是立足在新能源汽车的变革浪潮之上，中国汽车正在全球范围内实现“换道超车”。该部分将以近十年中国新能源汽车出海规模的发展情况为依据，描绘中国新能源汽车出口行业发展进程、主要目的地、主要企业的基本情况，为本份出海趋势报告提供背景支持。0181.1 中国新能源汽车出海发展趋势中国汽车出口量呈现波动上涨的趋势中国汽车出口量呈现波动上涨的趋势，中国新能源汽车在其中的占比也日益提升中国新能源汽车在其中的占比也日益提升。海外市场机遇与风险并存海外市场机遇与风险并存，新能源汽车出海成为必然趋势新能源汽车出海成为必然趋势。数据数据2 2：中国新能源车出口量变化：中国新能源车出口量变化 20222022年上半年中国汽车出口量暴增，出口量超越德国，年上半年中国汽车出口量暴增，出口量超越德国，成为仅次于日本的世界第二大汽车出口国。成为仅次于日本的世界第二大汽车出口国。其中，新能源汽车共出口其中，新能源汽车共出口20.220.2万辆，同比增长万辆，同比增长1.31.3倍倍单位：万辆*数据来源于中国汽车工业协会 制图：速途车酷研究院2022202292012-2021中国汽车商品出口情况（数量、金额）1.1 中国新能源汽车出海发展趋势 速途车酷研究院观点速途车酷研究院观点：1 1、中国汽车出口增量不断扩大，有望保持增长趋势，出口国数量稳定增加。中国汽车出口增量不断扩大，有望保持增长趋势，出口国数量稳定增加。2 2、新能源车在中国汽车出口中的占比逐步提升，在出海过程中扮演的角色越来越重要。新能源车在中国汽车出口中的占比逐步提升，在出海过程中扮演的角色越来越重要。造车新势力蔚来将出海首站放在了挪威，由此开始自己欧洲版图的扩张造车新势力蔚来将出海首站放在了挪威，由此开始自己欧洲版图的