2022年智能电器消费新趋势报告【魔镜市场情报】-45页.pdf

Moojing Market Intelligence2022年智能电器消费新趋势报告2022年11月PAGE 2ContentsContents目录2022年1-10月数据回顾及五大场景增长品类01重点消费场景新趋势和机会洞察02备注：若无其他标注，此报告中销售数据均为天猫、淘宝销售数据。PAGE 3Part1Part1 2022年1-10月数据回顾及五大场景增长品类数据来源：魔镜市场情报魔镜市场情报：天猫双十一活动整体表现一级类目销售总额达3016亿元1.大盘维度：天猫双11TOP100品类的销售总额与去年同期相比变化不大，总额只下降了2.68%，但均价却上升了7.57%。这可能受三重因素影响；大环境使得消费相对紧缩，但活动期间一些“大件”商品销售相对更为景气；抖音等新兴渠道布局双11，分割份额；去年双11的促销周期比今年多4天。2.品类维度：在16个双11销售总额超过20亿的大类目中，女鞋的销售额下降最为明显，同期下滑幅度超过30%；饰品类目的销售额增速最为明显，上涨幅度超过了108%。不同类目的销售额有增有减，并不能得出大部分类目都在下滑的结论。3.品牌维度：大部分品类的TOP3品牌没有明显变化，国货品牌在品类TOP10中的占比增加，国货心智进一步加强。2022年与2021年双11的TOP100品类销售额累计对比时间累计销售额（亿元）累计销售额变化累计销量（亿件）累计销量变化均价（元）均价变化2022年双113,016-2.68%19-10.79%158.747.57%2021年双113,099-21-147.57-统计时间：2021年10月20日至11月11日；2022年10月24日至11月11日；本次数据在处理上考虑了退货情况，与天猫官方统计口径略有出入2022年淘天主要品类呈现出不同程度的降幅，Top30中4个一级类目保持正增长-7%17%-11%-4%-13%-13%-12%0%-5%-9%-10%-15%-4%-9%-22%-3%19%-5%-27%-12%-14%-10%0%-11%17%-22%-3%-14%-11%-5%-30%-20%-10%0%10%20%30%-5001,0001,5002,0002,5003,0003,500女装/女士精品住宅家具美容护肤/美体/精油五金/工具男装大家电手机洗护清洁剂/卫生巾/纸/香薰厨房电器女鞋女士内衣/男士内衣/家居服零食/坚果/特产家装主材童装/婴儿装/亲子装彩妆/香水/美妆工具玩具/童车/益智/积木/模型保健食品/膳食营养补充食品粮油调味/速食/干货/烘焙饰品/流行首饰/时尚饰品新商业/办公家具运动/瑜伽/健身/球迷用品汽车用品/电子/清洗/改装宠物/宠物食品及用品餐饮具户外/登山/野营/旅行用品箱包皮具/热销女包/男包咖啡/麦片/冲饮家装灯饰光源3C数码配件珠宝/钻石/翡翠/黄金销售额同比销售额（亿元）天猫淘宝2022年1-10月TOP30品类销售额（亿元）及同比增速销售额销售额同比增速数据来源：魔镜市场情报 在持续延烧的抗疫封控大背景影响下，2022年国内消费需求持续疲软，从淘天今年前十个月的细分市场走势看，Top30市场中仅户外/登山/野营/旅行用品、保健食品/膳食营养补充食品和住宅家具呈现较为可观增长，家电、3c数码、食品饮料、服饰鞋靴、美妆护肤等其余市场尽管不乏高增长的细分品类（如空气炸锅、咖啡用品、防晒皮肤衣、露营帐篷等等），但整体规模上都呈萎缩状态。五大场景1运动健康个护：婴幼童、产妇特定人群健康需求被关注，户外运动又引波动娃娃跳/弹跳器ems微电流穿戴健身仪智能健身镜极限飞盘投篮机/投篮训练器睡眠仪(器械）生发仪（器械）多功能空气质量检测仪LED美容仪骨盆修复仪/按摩器牙刷消毒器洗护/清洁泡沫机/洗手机暖宫带/经期护理仪男士体毛修剪器宝宝电动指甲刀/磨甲器腹直肌修复电动搓澡仪/洗澡仪膝盖/膝部按摩器臀部/腿部按摩器智能拳击沙袋13%25%50%100%200%400%800%1600%3200%6400%(300000)200000 700000 1200000 1700000 2200000 2700000 3200000 3700000 销售额同比销售量（件）婴幼童皮肤比较娇嫩，家长小心呵护，宝宝电动指甲刀/打磨器增速明显，但规模较小。运动器械高速增长，极限飞盘品类被众多小红书博主种草，户外运动又引起一大浪潮，其他高增速运动器械也有较好表现。小孩子长高、产妇产后修复、失眠脱发等健康问题的特定人群一直是个护保健类商品新的重点人群，对应的如娃娃跳/弹跳器、睡眠仪、生发仪、骨盆修复仪/按摩器、腹直肌修复仪等都高速增长；疫情期间重视消毒，泡沫机、牙刷消毒器也有较好的涨势。数据说明：气泡大小表示品类销售额，下同运动健康个护TOP增长品类数据来源：魔镜市场情报数据来源：魔镜市场情报五大场景2学习办公：自学、支付场景细分配件高速成长 学习场景下，教培行业的消亡并不能扑灭家长对辅教的需求，智能学习类产品受到市场追捧，点读机、智能练习笔、墨水屏单词机等智能化学习工具应运而生。居家学习也让护眼灯类产品走俏，如儿童房吸顶灯、落地式护眼灯均有较高的市场增幅。商业场景下，居家办公成为刚需，支架类产品、屏幕灯、数码外接键盘等均增长明显；直播经济拉动相关遥控器配件增长；智慧零售助力自助结算设备销售增速超100%。USB显示器增高架会议麦克风数码设备外接键盘显示器支架智能练字笔手机拍照遥控器相机专用遥控器碳粉吸尘器/微尘清洁器拼接屏/组装屏显示器高拍仪屏幕灯点读笔/扫读笔/扫学笔图文信息/采集卡桌面清洁器证卡打印机护眼灯落地式儿童房吸顶灯自助点餐机自助结算台/智能结账机平板电脑支架12%23%46%92%184%368%736%1472%1 500,001 1,000,001 1,500,001 2,000,001 2,500,001 3,000,001 销售额同比销售量（件）学习办公TOP增长品类五大场景3影音娱乐：投影仪增速放缓，XR（MR、AR、VR）设备涨势较好 投影仪销售额同比增长27.1%，做为年轻群体居家生活的需求品，逐渐替代电视的地位，但随着渗透率的持续提升增速也在进一步趋缓；通过头显计算进行现实世界重绘，混合现实技术实现虚拟信息交互的MR、AR设备增幅最大，智能眼镜/VR设备依旧保持高增长趋势，但XR设备在影音娱乐市场中所占份额相对较小。智能眼镜/VR设备 MR设备AR设备有线HIFI耳机移动便携音箱无线运动耳机无线游戏耳机复读机TAPE磁带随身听智能耳机话放游戏跳舞毯手柄充电器虚拟/智能试衣镜奇光板/量子灯投影机骨传导耳机10%20%40%80%160%320%640%1280%2560%0500,0001,000,0001,500,0002,000,0002,500,0003,000,0003,500,0004,000,0004,500,0005,000,000销售额同比销售量（件）影音娱乐TOP增长品类数据来源：魔镜市场情报五大场景4智能家居：智能化产品提高家庭安全，节省人力，优化生活体验 智能家居场景近一年高增长类目中很多都源自于装修环节采购的商品，当前的智能生活已不再仅仅是买一些“智能小家电”，消费者更愿意选择全屋化智能，全方位地智能让生活更便利且更有品质；智能家居更需要保护居家安全，智能各种传感、报警器类目等品类都有较高增速；“它”生活也被消费者所关注，宠物智能监控陪伴设备也有近100%的市场同比增幅智能中控/智能控制面板智能门铃/可视门铃智能传感/报警器水浸报警器家用气体检测报警器升降插座宠物智能监控伴侣设备智能开关桌面空气净化器智能化妆镜智能氛围灯智能感应灯智能轨道磁吸灯智能项链&戒指拖地/擦地/洗地机器人儿童宝宝监控/看护器洗地机6%13%25%50%100%200%400%800%1600%-500,000 1,000,000 1,500,000 2,000,000 2,500,000 3,000,000 3,500,000 销售额同比销售量（件）智能家居TOP增长品类数据来源：魔镜市场情报数据来源：魔镜市场情报五大场景5智慧出行：围绕新能源汽车出行的品类持续增长新能源汽车充电设备/充电桩新能源接地宝车载电动头枕公路电子收费/ETC/OBU胎压监测摩托车胎压监测仪蓝牙记录仪一体机营地灯/帐篷灯户外电源/移动电站50%100%200%400%800%1600%-500,0001,000,0001,500,0002,000,0002,500,0003,000,0003,500,000销售额同比销售量（件）智慧出行场景下，高增速一直是围绕新能源汽车出行的一些品类，新能源接地宝和新能源汽车充电设备2022年1-10月都在增长，其中销售额同比增速最快的接地宝，增幅超过21倍。新能源汽车充电设备市场规模最高，自然年规模已近14亿元。部分行车安全相关的配件虽然市场规模略低，但仍有不错的增长表现，如胎压监测类产品、蓝牙记录仪等。智慧出行TOP增长品类PAGE 11Part2Part2 重点消费场景新趋势和机会洞察PAGE 12Part2Part2-1运动健康个护场景数据来源：魔镜市场情报淘宝天猫运动健康个护总览：Top品类 1-10月运动相关Top品类中，仅网球用品同比62%的高增长；个护大类下，仅有剃须刀、保健护具和经络保健器材三个相关品类是正向增长，同比增速分别为3.9%、17.3%和9.6%；医疗器械方面，便厕用具和膏药贴器械同比增速超60%。1-10月 运动/瑜伽/健身/球迷用品、个人护理/保健/按摩器材、医疗器械下Top二级类目销售额（亿）及增长率-60%-40%-20%0%20%40%60%80%0 20 40 60 80 100 120 140 160 瑜伽踏步机/中小型健身器材游泳跑步机/大型健身器械麻将/棋牌/益智类篮球羽毛球轮滑/滑板/极限运动台球高尔夫运动护具（新）乒乓球跆拳道/武术/搏击游乐场/体育场馆设施足球网球田径运动器材体操/健美操/啦啦操甩脂机/小肌肉群运动器械芭蕾舞销售额同比销售额（亿元）-100%-50%0%50%100%150%0 20 40 60 80 100 120 140 160 口罩（器械）膏药贴（器械）伤口敷料血糖用品理疗仪（器械）祛疤产品血压计（电子血压计）制氧机/氧气袋/氧气瓶电动轮椅护具（器械）洗鼻器吸鼻器呼吸机手动轮椅助听器便厕用具（器械）手动护理床体温计类雾化器孕产康复仪按摩器材家用保健器材按摩椅/沙发剃须刀电吹风保健护具(护腰/膝/腿/颈)经络保健器材卷/直发器理发器销售额同比销售额（亿元）运动大类医疗大类个护大类数据来源：魔镜市场情报运动健康个护往期高增长品类在2022年（1-10月）表现跳绳 1-10月，总计销售额10.8亿元（+3%），销量2690万根，其中无绳跳绳4.5亿元（+10%），销量923万件（+5%），而“无绳+智能”跳绳又为9200万元（+16%），销量96万件（-1%）筋膜枪 1-10月，总计销售额13.6亿元（-23%），销量514万件（-7%）头部按摩器 1-10月，总计销售额1.8亿元（-15%），销量158万件（-41%）颈椎按摩器 1-10月，总计销售额17.9亿元（-15%），销量504万件（-33%）离子梳 1-10月，总计销售额6194万元（-22%），销量19万件（-31%）骨盆修复仪 1-10月，总计销售额7299万元（+214%），销量12万件（+455%）洗手机 1-10月，总计销售额1.9亿元（+94%），销量136万件（+19%）智能健身镜 1-10月，总计销售额1.0亿元（+69%），销量2万件（+68%）智能化智能化功能增加相关品类：智能健身镜：69%智能拳击沙袋：88%01美容美体美容仪护肤相关品类：LED美容仪：1710%02女性健康重视孕产妇健康03清洁消毒消毒清洁意识加强相关品类：洗手机：94%电动搓澡仪：236%牙刷消毒器：137%04相关品类：骨盆修复仪：216%暖宫带：204%腹直肌修复仪：135%各种