2023全球智能家居市场报告-28页.pdf

全球智能家居市场报告艺恩出品 2023年20232前言随着智能科技的发展，疫情对人们生活造成方式的影响，智能家居步入全球各地千家万户。近年来，全球智能家居市场呈现出快速增长的趋势，本次报告将从数据的维度带您了解全球智能家居的现状及未来趋势。同时我们将市场细分为北美、欧洲、东南亚三个区域，深入了解各区域智能家居市场的发展差异，渗透率表现、消费者画像及品牌集中度等。伴随技术的进步和生活方式的改变，智能家居市场将持续快速增长，并成为未来家居生活的主流。301全球智能家居市场概览欧洲市场差异性分析0203北美市场差异性分析东南亚市场现状分析04401全球智能家居市场趋势5全球智能家居规模持续增长，2022年突破1100亿美元随着科技水平提升，智能家居已经成为人们生活中的常态。智能家居行业市场规模也已经突破1000亿美元，预计2024年突破1500亿美元数据来源：Statista2017-2025全球智能家居市场规模情况及预测单位：亿美元02004006008001000120014001600180020002017201820192020202120222023E2024E2025E67.67.888.28.48.68.899.2202020212022宏观经济恶化导致智能家居出货量下降2022 年智能家居设备出货量预计下降 2.6%至 8.74 亿台，其中视频娱乐及智能音响首当其中。预计2023年全球市场将恢复增长，主要市场会集中在新兴市场2022全球智能家居设备细分市场出货量2020-2022全球智能家居设备出货量单位：亿台数据来源：Statista050100150200250300350视频娱乐家庭监控智能音箱智能照明恒温器其他单位：百万727%22%18%11%21%视频娱乐设备家庭监控和安全智能照明智能音响其他全球市场娱乐设备市场增长空间较小，智能照明存在较大空间数据来看视频娱乐类产品未来难有爆发式增长，欧美地区持有率较高，东南亚市场或成主流。反观智能照明等便捷人们需求的品类目前持有率不高，未来或将增长较快，全球存在市场空间2026智能家居市场各类产品占比预测数据来源：Statista2022智能家居市场市场占比33.90%21.60%10.80%13.30%20.40%视频娱乐设备家庭监控和安全智能照明智能音响其他8全球智能家居各国渗透率情况2022年，欧美国家智能家居渗透率显著高于其他地区。东南亚只有马来西亚、泰国和印度尼西亚渗透率超10%。非洲各国渗透率均没有超过10%05101520253035404550渗透率超30%以欧美国家为主东南亚两国渗透率在13%左右*此处仅列举渗透率10%的国家数据来源：Statista2022全球智能家居市场渗透率9全球各区域智能家居发展概述智能家居产业主流市场仍以欧美市场为主，东南亚国家发展迅猛潜伏重大市场机遇，非洲仍在起步阶段东南亚北美年轻人口占比超50%，对于电子设备偏好度高，潜伏重大市场机遇欧洲非洲相对成熟的市场，其中无线设备领域增长迅速占据主导地位且快速增长的市场传统渠道为主，智能家居市场处于起步阶段代表国家：美国、加拿大代表国家：英国、法国、德国代表国家：泰国、越南、菲律宾代表国家：南非，尼日利亚数据来源：艺恩市场调研1002欧洲区域市场差异分析112022年英国智能家居家庭渗透率达45%英国智能家居家庭渗透率位于世界前列，随着近两年智能科技发展，预计未来将会持续稳定增长，直至2027年智能家庭覆盖90%以上家庭21.40%24.90%29%33.80%39.30%45.80%53.40%62.40%72.80%84.80%98.80%0%20%40%60%80%100%120%2017201820192020202120222023E2024E2025E2026E2027E数据来源：Statista英国智能家居家庭渗透率英国法国12英国品牌知名度排名现状英国智能家居品牌TOP10中，中国品牌小米知名度54%，排名第9，整体客单低于TOP3。占比最高的Samsung、Dyson产品定价较高0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%SamsungLGDysonBoschGoogle NestRingSharkHivePhilips HueXiaomiHoneywellHome数据来源：Statista2022英国智能家居品牌知名度排名英国法国13英国市场主流产品同样以娱乐为主，安全节能为辅娱乐相关的智能家居设备普及率最高，随着技术发展，智能家居设备有望多元化，不同地区萌生解决不同需求的高差异产品。整体来说智能家居设备市场广阔，持有率尚未达到饱和0%10%20%30%40%50%60%70%80%其他智能家电未拥有智能家居设备居住安全相关能源管理相关电、灯相关虚拟集成智能音箱娱乐相关店铺零售电商平台英国智能家居设备持有情况（蓝牙音响、智能游戏系统、流媒体设备）（插头、联网灯泡）（联网烟雾探测、摄像头）（联网恒温器、温度传感器等）（扫地机器人、智能微波炉等）*店铺零售指线下店铺，英国线下店重要性仍显著英国电子消费渠道数据来源：Statista英国法国14法国智能家居渗透率较低法国95%的16-64岁的网络用户拥有智能手机，而仅有20.3%的人购买过智能手表，12.3%的人购买过智能家居产品。智能互联趋势下，法国智能家居设备依然存在较大的市场空间95%20.3%12.3%智能手机持有率购买过智能手表购买过智能家居设备1、价格因素有52%的受访者希望看到市场上有性价比更高的智能设备。2、对个人隐私数据的保护，24%的法国消费者非常看重The reason why France people didnt use smart appliances数据来源：CAWI英国法国法国智能家居渗透率18.9%15法国消费者购买智能家居的理由便捷生活、安全、节能是法国消费者购买智能家居的三大理由。提升生活舒适度、赢得时间是法国消费者购买智能家居最核心的要素，其次是提升家庭的安全性、保护家人安全。优化能源能耗符合欧洲环保理念0%10%20%30%40%50%60%与我的房子保持永久联系更好的照顾家人（监控、警报）拥有一台最新的设备拥有一台或多台适应我习惯的设备优化我的能源消耗让我家更现代加强我家的安全赢得时间提升生活舒适度LECtotal数据来源：GFK smart home France购买智能家居的理由英国法国16法国消费者智能设备购买动机81%的法国人对通过智能设备获取信息感兴趣，主要包括健康数据、运动数据和能源消耗。从功能性上来说，85%的受访者最先想到的是，能够通过智能设备发出声音的功能更容易地找到它，紧随其后的才是远程操控和监控功能。68%78%74%81%84%85%实时监控性能指标（健康、运动、能耗）远程监控（安全系统、能源消耗）通过声音来寻找物体20222019数据来源：CAWI对智能家居互联感兴趣的消费者占比英国法国1703北美区域市场差异分析18美国高知名度智能家居品牌排名情况美国知名智能家居知名度前三的Samsung、LG、AT&T占比差距不大，牢牢占据用户心智。大部分品牌智能家居类目经营产品类目超过10个，与智能家居万物互联的概念契合0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%SamsungLGAT&TRingGoogleNestDysonSharkiRobotBoschhoneywellHomePhilipsHue数据来源：Statista2022美国智能家居品牌知名度排名19美国市场主流产品还是以娱乐为主，安全节能为辅娱乐相关的智能家居设备普及率最高，随着技术发展，智能家居设备有望多元化，不同地区萌生解决不同需求的高差异产品。整体来说智能家居设备市场广阔，持有率尚未达到饱和0%10%20%30%40%50%60%70%80%其他智能家电未拥有智能家居设备居住安全相关能源管理相关电、灯相关虚拟集成智能音箱娱乐相关（蓝牙音响、智能游戏系统、流媒体设备）（插头、联网灯泡）（联网烟雾探测、摄像头）（联网恒温器、温度传感器等）（扫地机器人、智能微波炉等）店铺零售电商平台美国智能家居设备持有情况*店铺零售指线下店铺，其中23%在专业店铺进行购买美国电子消费渠道数据来源：Statista20美国智能家居设备消费者画像美国智能家居男性偏好显著高于女性。40-54岁年龄是主力人群，其次是24-39岁，该类人群基本已步入社会，具备一定消费能力。东北部居民更加偏好拥有智能家居设备0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%男性女性71%接下来6个月有新的购买计划34%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%40-54岁24-39岁55-74岁75+74%美国地区智能家居拥有情况68%居住美国东北地区拥有智能家居人群占比居住美国南部地区的拥有智能家居人群占比数据来源：ValuePenguin男女拥有智能家居占比拥有智能家居用户年龄占比21美国四类消费对各类细分市场的采用度分析通过对于美国成年人的消费者细分借鉴了 50 多个属性，包括生活方式、价值观、寻求的利益和关注点。该细分确定了具有共同态度特征的智能家居产品的潜在购买者的四个群体，帮助品牌在优化营销策略，制作符合兴趣及需求的信息内容12%18%19%21%22%23%33%28%33%32%31%33%12%13%14%14%15%14%43%41%35%33%32%31%泄漏警报/温度检测器智能衣服洗衣机和烘干机智能家居安防系统智能温控器智能灯泡智能可视门铃StartersSafe N soundSaversSocials按细分市场使用的产品占比Attitudinal segments数据来源：smart home matrix 2023 Interpret22关于四类消费中的概述Starters“初学者”是对技术友好且对价格不太敏感的年轻人；他们有兴趣保护自己的房屋，并可能购买门铃摄像头和智能门锁。“Safe N Sounds”是最大的部分，他们大多已婚并拥有房屋，最害怕入侵并且可能购买安全系统。Savers“储蓄者”是年龄最大、收入最低的人群；他们通常独居，厌恶技术，对价格敏感，并且可能会购买智能恒温器和智能灯泡。socials“社会人”是最年轻、家庭最多的群体，追求便捷健康的生活；他们可能拥有智能电器和智能照明。2304东南亚市场概况分析24东南亚市场市场集中度不高，存在新品牌入主空间2023年2月，东南亚智能家居市场，robot品牌占比超10%，大部分其他品牌占比低于5%，行业市场集中度较低，新锐品牌存在发展空间。其中国产品牌中，ECOVACS和小米入榜前五13%9%4%4%3%3%3%3%2%RobotECOVACSPanasonicxiaomiAsusLGTP-LINKT&Girobot2023年东南亚智能家居品牌市场份额数据来源：Statista25东南亚细分类目收入中，智能家电占比超50%智能家电场景开发满足人们日常娱乐生活所需，且存在高客单产品。2022年智能家电收入占行业大类50%以上。我们预计在2027年行业整体收入会翻倍，安全、舒适照明类产品占比会提升720.923423287.1579.83智能家电安全控制与链接舒适照明能源管理14565624952751902027年智能家居细分类目收入情况预测智能家电安全控制与链接舒适照明能源管理单位：百万美金2022年智能家居细分类目收入情况数据来源：Statista26东南亚智能家居市场各细分类目用户数及预测截止2022年，家庭娱乐类智能家居产品用户数量最高，达1000万人。从未来增长情况来看，我们预计在安全类产品在2027年用户数将会成为细分类目中最高，预计将超2000万用户05001000150020002500家庭娱乐安全舒适与照明控制与连接能源管理2022&2027E智能家居细分类目用户数（万）2022年2027年+95%+109%+114%+126%+125