2022中国预制菜行业蓝皮书-灼识咨询.pdf

12022中国中国预制菜行业蓝皮书预制菜行业蓝皮书2由上海报业集团蓝鲸财经主办、CIC灼识咨询协办、中国信息协会智慧物流分会为指导单位的物流产业2022Top10先锋奖申报评选活动正式开启！通过Top10先锋奖评选，深入发掘和传播现代物流产业发展中榜样的力量、创新的力量、开拓未来的力量，致敬他们为经济社会发展和人民美好生活做出的卓越贡献。在物流产业2022Top10先锋奖申报评选期间，CIC灼识咨询联合蓝鲸财经、中国信息协会智慧物流分会全新打造【蓝鲸 新财智】系列品牌活动。通过举办系列主题活动，洞悉物流产业的各个细分赛道，将全产业链凝聚资源、多视角洞察产业创新发展之道，发挥财经新媒体平台优势，建立产业优秀企业、创新企业、新锐企业交流合作的桥梁。“跨界+创新”特色，“财经新媒体+主题活动+【Top10 先锋】奖+蓝皮书”四位一体，建立财经新媒体与产业深度互动、融合发展新模式。蓝鲸财经将对参加主题活动优秀企业嘉宾、专家进行深度访谈，【蓝鲸 新财智】等栏目多渠道传播，优秀企业案例推荐参加2022【Top10先锋】奖评选、入编2022现代物流产业创新发展蓝皮书。3灼识咨询介绍和研究方法灼识咨询介绍和研究方法灼识咨询是一家知名咨询公司。其服务包括IPO行业咨询、商业尽职调查、战略咨询、专家网络服务等。其咨询团队长期追踪物流、互联网、消费品、大数据、高科技、能源电力、供应链、人工智能、金融服务、医疗、教育、文娱、环境和楼宇科技、化工、工业、制造业、农业等方面最新的市场趋势，并拥有上述行业最相关且有见地的市场信息。灼识咨询通过运用各种资源进行一手研究和二手研究。一手研究包括访谈物流行业专家和业内人士。二手研究包括分析各种公开发布的数据资源，数据来源包括中华人民共和国国家统计局、中华人民共和国交通运输部、中国物流与采购联合会、上市公司公告等。灼识咨询使用内部数据分析模型对所收集的信息和数据进行分析，通过对使用各类研究方法收集的数据进行参考比对，以确保分析的准确性。所有统计数据真实可靠，并是基于截至本蓝皮书发布日的可用信息。4附附：星星火火成成炬炬，闪闪耀耀未未来来丨丨“2 20 02 22 2年年度度灼灼耀耀热热力力榜榜”评评选选火火热热进进行行中中，邀邀您您参参与与！5目录目录I.中国预制菜行业分析中国预制菜行业分析II.中国预制菜行业竞争分析及案例中国预制菜行业竞争分析及案例6 按照食食用用方方式式及及预预制制程程度度，预制菜可以分为四大类：即即食食食食品品、即即热热食食品品、即即烹烹食食品品与与即即配配食食品品。消费者可根据用餐场景、口味偏好和厨房条件采购不同种类的预制菜，满足不同消费者的差异化需求。即即食食菜菜即即热热菜菜即即烹烹菜菜即即配配菜菜预预制制菜菜定定义义与与分分类类定定义义无需任何额外准备、加热或烹饪，打开包装即可食用的产品。比如罐头类食品、卤味店部分食品、即食沙拉等需微波炉等加热方可食用的成品食品，如近年来市场上较为活跃的自热小火锅等已初步深加工，按份分装冷藏或常温保存的食材及必需的调味品，可立即入锅调理的原料食品，比如料理包等新鲜食材已经过筛选、清洗、去皮、分切等简单预加工，按份分装的半成品生料，需自行烹饪与调味，如小块肉、鱼片等深加工较深加工较深加工或半成品加工初步加工新鲜（非罐头类）即食类通常为4-8天阴凉常温储存的自热食品：3-10个月冷藏预制菜品：6-8天冷冻预制菜品：10-18个月冷藏预制菜品：6-8天冷冻预制菜品：10-18个月小于7天均应采用冷藏车配送；应对车厢进行预冷，根据配送要求设置所需温度实时连续监控并记录温度，记录时间间隔不宜超过10min主要面向C端销售主要面向C端与B端餐饮企业销售主要面向B端餐饮企业，C端零售逐步兴起主要面向B端餐饮企业，C端常见于KA超市开开袋袋食食用用半半熟熟/熟熟料料开开袋袋加加热热食食用用熟熟/生生料料开开袋袋加加入入预预配配调调味味烹烹饪饪食食用用生生料料开开袋袋自自行行调调味味烹烹饪饪食食用用细细分分产产品品沙拉即食罐头肉类熟食预配生制品与混合净菜自热小火锅速冻/冷藏的半成品或成品菜肴自热米饭加加工工深深度度保保质质期期限限配配送送难难度度主主要要客客群群对对冷冷链链要要求求更更高高、工工业业化化程程度度更更低低、保保质质期期更更短短、新新鲜鲜程程度度更更高高、B端端接接受受度度更更高高冷冷运运要要求求低低高高速冻面点预预制制菜菜是是食食品品加加工工、餐餐饮饮业业工工业业化化进进步步的的产产物物；预预制制菜菜指指以以农农、畜畜、禽禽、水水产产品品为为原原料料，配配以以各各种种辅辅料料，经经分分切切、搅搅拌拌、腌腌制制、成成型型、调调味味等等预预加加工工而而成成的的成成品品或或半半成成品品。预预制制菜菜定定义义与与分分类类资料来源：灼识咨询7以以B端端需需求求方方为为主主的的预预制制菜菜品品牌牌以以C端端需需求求方方为为主主的的预预制制菜菜品品牌牌高高端端酒酒店店/宴宴席席小小吃吃快快餐餐/连连锁锁餐餐厅厅团团餐餐/食食堂堂餐餐饮饮外外卖卖/乡乡厨厨 目前B端预制菜品牌主要面向的需求方以各各类类餐餐饮饮企企业业为主。对于餐饮企业而言，使用预制菜的核心诉求为帮助自身减减少少人人工工成成本本，缩缩小小后后厨厨面面积积，提提升升出出餐餐效效率率，保保证证产产品品口口味味稳稳定定，提提升升食食品品安安全全质质量量保保证证。职职场场宝宝妈妈奶奶爸爸品品质质居居家家中中年年各式净菜各类料理包冷冻西点原材料冷冻鱼片虾仁 注重预制菜的品品质质、安安全全、口口味味和和SKU 不会轻易更换供应商，对服服务务和和定定制制化化要要求求高高 注重食食品品安安全全 看重供应商资资质质和供供应应稳稳定定性性 注重预制菜的性性价价比比和客客情情维维护护 餐饮外卖更看重预制菜带来的便便捷捷性性 日常采购量大，配送频次高 连锁化下看重预制菜带来的效效率率提提升升和和成成本本优优化化，去厨师化要求更高各类快手菜（猪肚鸡、酸菜鱼、小龙虾等）和一人食的方便速食 目前C端预制菜品牌主要面向的需求方多多为为高高线线城城市市的的中中青青年年群群体体。此类人群希望通过预制菜满足节节省省时时间间、便便捷捷高高效效的需求，可以在短时间内自制更为美美味味、健健康康卫卫生生的菜品。单单身身白白领领/独独居居青青年年 偏好通过电电商商或或新新零零售售平平台台购买预制菜产品 注重便便捷捷和和品品质质，易易被被爆爆品品吸吸引引 日常偏好线线下下农农贸贸市市场场/菜菜市市场场购买预制菜，高高频频复复购购 偏好性性价价比比与与品品质质兼兼具具的预制菜品，多为生腌制品和半成品 需要兼顾快节奏的工作与家庭 注重品品质质和和健健康康，可接受高客单价产品预预制制菜菜的的下下游游需需求求方方主主要要可可分分为为B端端与与C端端两两大大类类，B端端核核心心诉诉求求为为通通过过预预制制菜菜实实现现后后厨厨的的降降本本增增效效，价价格格敏敏感感度度较较高高，同同时时注注重重品品牌牌的的履履约约能能力力；C端端则则渴渴望望通通过过预预制制菜菜收收获获美美味味与与便便捷捷，便便捷捷购购买买渠渠道道及及更更好好的的消消费费体体验验是是其其核核心心关关键键购购买买要要素素。中中国国预预制制菜菜供供需需概概览览资料来源：灼识咨询需需求求端端与与主主要要诉诉求求代代表表产产品品代代表表预预制制菜菜供供应应商商品品牌牌关关键键成成功功因因素素 对于专注于B端餐饮供应的预制菜品牌，可以建建立立端端到到端端的的完完整整供供应应链链体体系系，实现从产地到销地全流程管理，缩减冗长的产业链环节，在提高自身整体盈利水平的同时，也可有效提升产产品品价价格格竞竞争争力力和履履约约能能力，将更好的食材与菜品输送到用户手中。对于专注于C端赛道的预制菜品牌，除了大力推进线上渠道外，布布局局线线下下渠渠道道也也是是一一个个制制胜胜法法宝宝。线下战略可以更好地扩大品牌的消费者触达面，也降低现阶段线上冷链履约能力短板对业务的制约，保保障障消消费费者者体体验验与与满满意意度度。8主主要要时时间间节节点点需需求求端端从从B端端开开始始兴兴起起海外连锁餐饮巨头进入中国市场，需要一些精彩或者快餐半成品以以B端端需需求求为为主主，附附加加少少量量C端端需需求求中式餐厅需要净菜与半成品，同时C端百姓也开始偶尔购买老字号餐饮的预制菜B端端需需求求持持续续放放量量国内餐饮业大幅推进餐厅连锁化和标准化程度；同时国内外卖行业发展，小B需求打开C端端需需求求开开始始爆爆发发疫情逐步改变消费习惯，居家做饭需求增加B端餐饮业降本、控风险需求持续，连锁餐厅中央厨房普及率持续提高；同时为应对疫情关店或限制堂食的情况，纷纷推出预制菜品，供应C端消费者萌萌芽芽期期20世世纪纪80-90年年代代成成长长期期2000-2010年年快快速速发发展展初初期期2010-2020年年快快速速发发展展期期2020年年-至至今今专专业业预预制制菜菜品品牌牌好好得得睐睐（2002年）、新新聪聪厨厨（2002年）、蒸蒸烩烩煮煮（2006年）、味味知知香香（2008年）等企业成立大大希希地地（2013年）、青青年年菜菜君君（2014年）、麦麦子子妈妈（2016年）等企业成立2020年，珍珍味味小小梅梅园园、本本味味鲜鲜物物、寻寻味味狮狮等成立餐餐饮饮品品牌牌推推出出预预制制菜菜2005年起，新新雅雅、全全聚聚德德等餐饮企业推出自身品牌特色菜品的预制菜2016年，眉眉州州东东坡坡旗下品牌王王家家渡渡推出预制菜2020年，西西贝贝推出预制菜品牌“贾贾国国龙龙功功夫夫菜菜”，海海底底捞捞推出“开开饭饭了了”半成品菜肴产品食食材材供供应应链链企企业业推推出出预预制制菜菜2006年，乐乐禾禾食食品品成立2014年，望家欢开始涉足预制菜2015年，蜀蜀海海推出面向小B端的预制菜品牌“菜菜都都美美”预预制制菜菜品品牌牌开开设设零零售售门门店店味味库库海海鲜鲜（2013年）、找找食食材材（2015年）、锅锅圈圈食食汇汇（2017年）等企业成立2020年，三三餐餐有有料料成立上上游游农农林林牧牧渔渔企企业业、速速冻冻食食品品企企业业推推出出预预制制菜菜国国联联水水产产（2015年）、惠惠康康食食品品（2018年）、安安井井食食品品（2018年）开始涉足预制菜2020年，双双汇汇尚尚菜菜馆馆预制菜产品上市连连锁锁商商超超、生生鲜鲜电电商商等等零零售售企企业业推推出出预预制制菜菜2017年，盒盒马马成立“盒盒马马工工坊坊”2020年，叮叮咚咚买买菜菜推出预制菜供供给给端端随随着着海海外外连连锁锁餐餐饮饮巨巨头头于于80年年代代开开启启中中国国市市场场，国国内内开开始始出出现现净净菜菜配配送送工工厂厂；2014年年后后，经经济济发发展展、外外卖卖爆爆发发式式增增长长，B端端场场景景步步入入放放量量期期；至至2020年年，疫疫情情阻阻断断线线下下消消费费，餐餐厅厅主主动动将将菜菜品品以以预预制制菜菜形形式式售售卖卖，伴伴随随宅宅家家文文化化盛盛行行，C端端消消费费市市场场迎迎来来发发展展机机遇遇。中中国国预预制制菜菜发发展展历历程程中中国国预预制制菜菜行行业业发发展展历历程程资料来源：灼识咨询902,5005,0007,50010,00012,500202120172024E20182022E201920202023E2025E2026E 2021年，我国预制菜市场规模约在4,600亿左右；其中80%来自于B端消费场景。对标日、美两国的预制菜渗透率，目前中国预制菜市场整体渗透有限，潜力可期。从需求端角度来看，B端餐饮企业需求明确，降本增效诉求下预制菜渗透率逐步提升；另一方面，疫情期间完成天然的消费者教育，C端消费习惯培育后市场有望不断扩容，预制菜行业市场容量广阔。20.0%80.0%C端B端亿元CAGR2017-2021CAGR2021-2026E18.8%19.4%中国预制菜行业市场规模目前各国预制菜渗透率：60%2021年年我我国国预预制制菜菜市市场场规规模模超超4,500亿亿元元，在在B端端降降本本增增效效、C端端消消费费习习惯惯变变革革，以以及