2022年药品零售行业发展报告-中康科技-44页.pdf

健康领域全球领先的数字科技公司2022/12/30 中康科技2022年药品零售行业发展报告智 慧 健 康 产 业智 慧 健 康 生 活健康领域全球领先的数字科技公司健康领域全球领先的数字科技公司123健康领域全球领先的数字科技公司行业政策背景01.01.健康领域全球领先的数字科技公司健康领域全球领先的数字科技公司近5年医保支出复合增速大于医保收入，医保支出CAGR达12.2%；在老龄化加速背景下，医保面临挑战较大2015-2021年医保收支情况（亿元）项目2017-2021年复合增长率11.5%12.2%健康领域全球领先的数字科技公司健康领域全球领先的数字科技公司医保局成立以来，通过集采、医保谈判以及医保支付改革实现医保控费2018.114+7带量采购联盟地区采购，4+7扩围正式开始2019.9关于建立完善国家医保谈判药品“双通道”管理机制的指导意见2021.5关于申报按疾病诊断相关分组付费国家试点的通知2018.122019.7治理高值医用耗材改革方案20183DRG/DIP支付方式改革三年行动计划的通知2021.112019.42019年国家医保药品目录调整工作方案2022.7第七批集采自2018年成立以来，集采平均降价超过50%，心脏支架、人工关节的集采平均降价超过80%，累计节约费用在3000亿元左右。2018年以来，进行了4次目录调整，四年累计调入507种，调出391种。其中，整合全国需求谈判议价将250种新药纳入目录，平均降价超过50%。2019年，国家医保局在全国30个城市开展了按疾病诊断相关分组付费国家试点。2021年底，101个城市已经全部进入实际付费阶段。健康领域全球领先的数字科技公司健康领域全球领先的数字科技公司医保门店数量大，目前已经成为零售行业主体，医保支付占药品零售市场规模超4成42%2021年零售药店医保支付市场占比69%72%76%80%83%50%55%60%65%70%75%80%85%201720182019202020212017-2021年医保定点药店率2021586,50083%20212,06142%健康领域全球领先的数字科技公司健康领域全球领先的数字科技公司集采对药品零售行业的影响50%10%15711756103981956969303639780501001502002504+7集采品种执行前后医院渠道销售额（亿元）5659346130165454306429150102030405060704+7集采品种执行前后医院渠道销售额（亿元）集采前后销售额变化-56%-41%-47%-65%-60%-60%集采前后销售额变化-5%-9%-13%5%-3%-2%健康领域全球领先的数字科技公司健康领域全球领先的数字科技公司药店加入集采势不可挡，“零差率”对药店经营带来挑战15%20228适当加价加价不超过15%零差率实施时间2019-2021年2022年上海、山东、广东、广西实施地区河南、浙江、云南、新疆、湖南、青海.江苏、长沙药品零差率下，大量单体药店加入集采，集采品种院店同价大势所趋。药店需调整经营策略，通过集采品种引流，做好品类优化，同时可以加强和未中标企业合作，与医院形成差异化。健康领域全球领先的数字科技公司健康领域全球领先的数字科技公司双通道政策进展情况健康领域全球领先的数字科技公司健康领域全球领先的数字科技公司截至2022年1月1日，全国已有28省份按照医保局要求颁布落地政策健康领域全球领先的数字科技公司健康领域全球领先的数字科技公司双通道机构拓展速度及数量（截至第二批92个品种）45408551106102069295535840100020003000400050006000700080009000100006.216.287.057.127.197.268.028.098.168.238.39.069.139.29.2710.0410.1110.1810.2511.0111.0812.13223968508169432024251536530100020003000400050006000700080009000100006.216.287.057.127.197.268.028.098.168.238.39.069.139.29.2710.0410.1110.1810.2511.0111.0812.13202106-202112获得双通道品种药店数量统计202106-202112获得双通道品种医院数量统计2021126,94310,6103,6533,584健康领域全球领先的数字科技公司健康领域全球领先的数字科技公司2021年版医保目录中，国谈准入新药累计达275个，其中159个药品纳入国家级双通道品种范围。1992159020406080100120140160180国谈创新药-双通道品种统计年份医疗机构零售药店合计销售医疗机构占比零售药店占比2020年15,913 540 16,453 96.72%3.28%2021年32,235 1,857 34,092 94.55%5.45%2022年44,000 4,700 48,700 90.35%9.65%2020-2022年芜湖市双通道品种销售数据（单位：万元）20203.28%20229.56%健康领域全球领先的数字科技公司健康领域全球领先的数字科技公司个账改革要点 资金流入端：-3000亿 资金流出端：+2700亿 个账改革前结余：1700亿 个账改革后结余：-4000亿个人账户资金池统筹账户资金池门诊/定点零售药店医院门诊医院门诊/住院门慢/门特普通门诊大病医保-3000亿2021年个人账户在医院端支出3365亿元，预测未来有30%使用家庭共济，预计增加支出1000亿元2021年个人账户在药店端支出2061亿元，预计未来有30%使用家庭共济，同时考虑到范围延伸到医疗器械及耗材，预计增加支出800亿元2020年城乡居民医保个人缴费3000亿元，预计未来有30%人使用家庭共济，预计增加支出900亿元+1000亿+800亿+900亿11754111549154515430003000020004000600080001000012000140002021202220232024202520262021-2026E个人账户累计结存（单位：亿元）400020253000健康领域全球领先的数字科技公司健康领域全球领先的数字科技公司个人账户近三年在药店支出保持平稳，稳定在2000亿元左右；个人账户对零售药店的贡献率呈下降趋势4,7254,9365,4252,0292,0762,06143.0%42.1%38.0%10%15%20%25%30%35%40%45%01,0002,0003,0004,0005,0006,0002019202020212019-2021年个人账户支出情况分析（单位：亿元）4,6544,8204,92343.6%43.1%41.9%10%15%20%25%30%35%40%45%50%4,5004,5504,6004,6504,7004,7504,8004,8504,9004,9502019202020212019-2021年药品零售市场规模及个人账户贡献率（单位：亿元）健康领域全球领先的数字科技公司健康领域全球领先的数字科技公司黑龙江、宁夏、辽宁和山东4省药店对个账依赖度超60%，上述地区受个账改革政策影响较大；天津、广东、北京和海南个账依赖低于15%，受影响较小8016137217346965113701001924413210066944458297260080%71%70%65%59%58%56%54%54%53%52%47%47%39%39%36%32%26%23%13%4%0%0%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%0501001502002502020年各省份个人账户在药店购药费用和对药店贡献率（单位：亿元）健康领域全球领先的数字科技公司健康领域全球领先的数字科技公司个账改革对药品零售行业影响30002024/70%70%健康领域全球领先的数字科技公司行业发展现状02.02.健康领域全球领先的数字科技公司健康领域全球领先的数字科技公司中国药品终端市场总览健康领域全球领先的数字科技公司健康领域全球领先的数字科技公司标外市场迎来快速增长；实体药店、院内自费药房、电商B2C在2021年收获疫情红利的基础上有望进一步引领渠道增长健康领域全球领先的数字科技公司健康领域全球领先的数字科技公司全国药店数保持快速增长，中国药店连锁率仍有较大提升空间22.925.52931.9233.5322.523.423.424.125.1245.4 48.9 52.4 56.0 58.7 201720182019202020212017-2021年全国药店总数（万家）连锁药店数单体药店数50.5%52.2%55.3%55.3%57.2%30%35%40%45%50%55%60%201720182019202020212017-2021年全国药店连锁率56.6%202171.1%57%健康领域全球领先的数字科技公司健康领域全球领先的数字科技公司全国零售药店整体规模逐步提升，但增速逐年放缓；另一方面，全国药店总数不断攀升，使得全国药店单店平均产出下降。4,4124,6574,8234,9226.9%5.5%3.6%2.0%0%1%2%3%4%5%6%7%8%01,0002,0003,0004,0005,0006,00020182019202020212017-2021年药品零售销售规模（亿元）91 90 89 86 84 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95201720182019202020212017-2021全国药店平均单店产出（万元/年）健康领域全球领先的数字科技公司健康领域全球领先的数字科技公司华东、西南和华南三区药店占比56%，拥有33.3万家药店；全国药店超过一半为居民区店，院边店数量超10万家。25%17%14%14%12%11%7%202153%29%18%2021健康领域全球领先的数字科技公司健康领域全球领先的数字科技公司药店总数超过4万家的省份包括广东、四川和山东；直辖市北京、上海、天津受限于面积和人口，药店绝对数量较少，在5000家左右5.6 4.5 4.5 3.3 3.2 3.0 2.6 2.6 2.3 2.2 2.1 2.1 2.1 2.0 1.9 1.7 1.7 1.6 1.6 1.5 1.4 1.2 1.1 1.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.4 0.2 0.1 9%8%8%6%5%5%4%4%4%4%4%4%4%3%3%3%3%3%3%3%2%2%2%2%1%1%1%1%1%0%0%-5%-3%-1%1%3%5%7%9%-1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.02021年各省、自治区和直辖市药店数量和占比（单位：万家）健康领域全球领先的数字科技公司健康领域全球领先的数字科技公司直辖市、广东、江苏、山东和重庆药店密集度高，竞争大，平均达3.6家/10平方公里，各省、自治区和直辖市药店密度算术平均值为1.5家/10平方公里备注：药店密度指单位面积内药店的数量，能一定程度代表该区域的竞争激烈程度。健康领域全球领先的数字科技公司健康领域全球领先的数字科技公司尽管北京、上海、天津药店密度高，但药店覆盖人口平均达4412人/家，而全国药店平均覆盖人口仅为2384人/家备注：药店覆盖人口指单家药店覆盖人口的数量，代表该区域药店的潜在消费人群；该数值越大，表明该区域单家药店服务人口越多，潜在销售规模越大健康领域全球领先的数字科技公司健康领域全球领先的数字科技公司从吸引力来看，北京和上海存在药店密度和覆盖人口双高，竞争压力大同时潜在市场回报高；江西、福建和湖北属于竞争压力小同时潜在市场回报高，具有较高市场吸引力-1.0-1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 1,000 1,500 2,000 2,500 3,0