36Kr-2023年中国自动驾驶行业研究报告-2023.1-40页.pdf

36KR RESEARCH2023年中国自动驾驶行业研究报告自动驾驶进入下半场，商业化落地成为竞争关键36氪研究院2023.01236Kr-2023年中国自动驾驶行业研究报告国家政策大力扶持，给自动驾驶行业发展注入强心剂。经过多年发展，自动驾驶已经成为中国展现国家技术实力、创新能力和产业配套水平的新名片，呈现出蓬勃向上的新格局。进入2022年以来，国家层面及地方政府也适时出台一系列政策和规划，促进自动驾驶相关产业健康快速发展。2022年11月，工信部印发关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知，对准入试点的智能网联汽车产品，提出了一系列规划和指导要求，进一步推进了自动驾驶的发展进程。乘用车自动驾驶正在由L2向L3+过渡，商用车自动驾驶已进入商业化运营阶段。得益于硬件平台和软件算法逐步成熟，新车搭载L2功能正在逐渐成为前装标配。据统计，2022年我国在售新车L2和L3的渗透率分别为35%和9%，预计2023年将达到51%和20%*。与此同时，限定场景下的商用车自动驾驶率先进入商业化阶段。这主要由于商用车对价格的敏感度更低，B端付费意愿更高，加之场景交通复杂程度较低以及政策鼓励与放开，使得商用车在成本、市场、技术、法规等方面具有更好的落地性。自动驾驶下半场来临，商业化落地将成为竞争关键。2022年以来，资本针对自动驾驶赛道的投资逻辑开始发生变化。简言之，就是资本市场趋于理性，商业化落地成为影响投资人决策的关键性指标。当前，自动驾驶企业兼顾算法优化和量产落地，在技术研发同时，通过技术应用降维实现规模化量产，打通商业化落地路径，构建数据闭环，推动自动驾驶加速落地。可以预见，当自动驾驶下半场来临，商业化落地将成为竞争关键。报告摘要相关研究报告36Kr-2021-2022年中国自动驾驶行业研究报告（2022.03）36Kr-2021年中国出行行业数智化研究报告（2021.10）案例分析公司地平线高效能智能驾驶计算方案提供商蘑菇车联自动驾驶全栈技术与运营服务提供商轻舟智航自动驾驶通用解决方案提供商知行科技自动驾驶前装系统解决方案提供商1*数据来源：共研产业研究院，36氪研究院整理目录CONTENTS自动驾驶行业发展概况定义与分类发展驱动力发展现状资本分析01自动驾驶产业链及应用场景分析产业链概述产业链关键环节分析芯片、传感器、线控底盘、高精地图、V2X自动驾驶主要应用场景物流、环卫、矿山、Robotaxi02自动驾驶典型案例分析地平线蘑菇车联轻舟智航知行科技03自动驾驶发展趋势展望商业化落地成为竞争关键舱驾融合成为趋势生态合作成为企业发展的重要能力04 定义与分类 发展驱动力 发展现状 资本分析自动驾驶行业发展概况01351.1 定义与分类自动驾驶技术分为多个等级，L3级是重要分水岭，本报告研究采用SAE分级标准自动驾驶，又称无人驾驶，是依靠计算机与人工智能技术在没有人为操纵的情况下，完成完整、安全、有效驾驶的一项前沿科技。自动驾驶技术分为多个等级，不同机构提出过多种分级标准，目前业界常用的两种分级标准是NHTSA分级（美国高速公路安全管理局提出）和SAE分级（美国汽车工程协会提出）。两种分级在具体级数划分方面存在差异，但是在特征描述方面存在共性，从L3级开始，驾驶主角均由驾驶员操作转换为车辆自主驾驶。由此，L3级成为自动驾驶技术应用的重要分水岭。在本报告中，对自动驾驶技术的研究采用SAE分级标准。4NHTSA分级SAE分级名称定义驾驶操作周边监控接管应用场景L0L0无自动化没有任何辅助功能及系统，完全依靠驾驶员进行操作驾驶员驾驶员驾驶员无L1L1驾驶支援车辆对方向盘和加减速的一项操作提供驾驶操作，驾驶员负责其余驾驶动作驾驶员&车辆驾驶员驾驶员限定场景L2L2部分自动化车辆对方向盘和加减速的多项操作提供驾驶操作，驾驶员负责其余驾驶动作车辆驾驶员驾驶员限定场景L3L3有条件自动化由车辆完成绝大部分驾驶操作，驾驶员需保持注意力以备不时之需车辆车辆驾驶员限定场景L4L4高度自动化在限定道路和环境条件下，由车辆完成所有驾驶操作，驾驶员无需保持注意车辆车辆车辆限定场景L5完全自动化由车辆完成所有驾驶操作，驾驶员无需保持注意力车辆车辆车辆所有场景图示：自动驾驶技术分级与特征参考资料：西南证券，36氪研究院根据公开资料整理61.2 发展驱动力国家政策大力扶持，给自动驾驶发展注入强心剂，有力推动行业发展进程近年来，我国先后推出一系列支持政策，推动自动驾驶技术发展和商业化落地。2020年2月，国家发改委、工信部等11个部委联合下发的智能汽车创新发展战略提出，加速发展高级别自动驾驶。2022年8月，交通运输部发布自动驾驶汽车运输安全服务指南（试行）（征求意见稿），旨在适应自动驾驶技术发展的趋势，鼓励自动驾驶车辆商用。同时，北京、深圳、重庆等多地陆续出台政策法规，推动自动驾驶车辆的商业化运营和上路。5图示：自动驾驶行业相关政策梳理参考资料：36氪研究院根据公开资料整理时间发布部门文件名称主要内容2020年2月发改委、工信部、科技部等11个部委智能汽车创新发展战略（发改产业2020202号）构建协同开放的智能汽车技术创新体系，突破智能计算平台、云控基础平台等关键基础技术，完善测试评价技术，开展应用示范试点；构建跨界融合的智能汽车产业生态体系，推进车载高精度传感器、车规级芯片等产品研发与产业化；推进智能化道路基础设施规划建设，建设广泛覆盖的车用无线通信网络等。2020年4月工信部2020年智能网联汽车标准化工作要点要形成能够支撑驾驶辅助及低级别自动驾驶的智能网联汽车标准体系，并建立智能网联汽车标准制定及实施评估机制。2020年10月国务院办公厅新能源汽车产业发展规划（2021-2025年）（国办发202039号）发展一体化智慧出行服务。加快建设涵盖前端信息采集、边缘分布式计算、云端协同控制的新型智能交通管控系统；推进以数据为纽带的“人车路云”高效协同；支持以智能网联汽车为载体的城市无人驾驶物流配送、市政环卫、快速公交系统（BRT）、自动代客泊车和特定场景示范应用。2021年9月工信部、公安部、交通运输部联合发布智能网联汽车道路测试与示范应用管理规范（试行）（工信部联通装202197号）推动汽车智能化、网联化技术应用和产业发展，规范智能网联汽车自动驾驶功能测试与示范应用。2021年10月城乡建设部、农业农村部等八部门物联网新型基础设施建设三年行动计划（2021-2023年）（工信部联科2021130号）打造车联网（智能网联汽车）协同服务综合监测平台，加快智慧停车管理、自动驾驶等应用场景建设，推动城市交通基础设施、交通运载工具、环境网联化和协同化发展。2022年8月交通运输部自动驾驶汽车运输安全服务指南（试行）（征求意见稿）在保障运输安全的前提下，鼓励在封闭式快速公交系统等场景使用自动驾驶汽车从事城市公共汽（电）车客运经营活动，在交通状况简单、条件相对可控的场景使用自动驾驶汽车从事出租汽车客运经营活动，在点对点干线公路运输、具有相对封闭道路等场景使用自动驾驶汽车从事道路普通货物运输经营活动。2022年11月工信部关于开展智能网联汽车准入和上路通信试点工作的通知工信部、公安部遴选符合条件的道路机动车辆生产企业和具备量产条件的搭载自动驾驶工程的智能网联汽车产品，开展准入试点；对通过准入试点的智能网联汽车产品，在试点城市的限定公共道路区域内开展上路通行试点。71.2 发展驱动力AI技术发展推动自动驾驶技术迭代，芯片、算法、数据构建自动驾驶功能底座自动驾驶发展进程与AI技术发展高度相关。根据Gartner新兴技术成熟度曲线，2018年以前，受益于深度学习技术在图像识别等感知领域的应用，自动驾驶开启产业化进程。但由于受成本和法规限制，彼时高级别自动驾驶的商业化落地遭遇瓶颈。经过三四年技术积累，感知和决策算法等核心技术的突破提高了AI模型鲁棒性、系统冗余性和测试完善性，助力自动驾驶加快商业落地。自2020年7月起，高级别自动驾驶迎来新的发展机遇。算法、数据与芯片技术发展为自动驾驶功能实现提供了坚实的底座。1）深度学习算法在感知层和决策层共同驱动自动驾驶发展，深度强化学习算法（DRL）的产生让更高维度的数据处理成为可能；2）海量优质路况数据是训练AI算法模型、提高感知精度的关键，路测里程和路测车辆数量增加而带来的高质量数据给自动驾驶发展提供了必要支持；3）芯片为自动驾驶技术提供算力平台，随着汽车电子电气架构由域集中式向中央集中式演进，自动驾驶的主控芯片向中央计算芯片融合的方向发展，芯片集成度的提高可以有效提升计算效率，降低应用成本。6数据对于自动驾驶而言，数据贯穿研发、测试、量产、运营维护等全生命周期。以数据驱动汽车进化，自动驾驶才能走得更远算法包括控制算法、定位算法、感知算法和决策算法。控制和定位算法发展较快，感知和决策算法作为自动驾驶技术瓶颈，还有待优化芯片芯片是为自动驾驶提供算力的大脑，传感器生成数据建模数据传输给芯片，由芯片通过算法处理和运算后，输出汽车控制指令图示：自动驾驶技术发展驱动力81.2 发展驱动力自动驾驶能够在交通安全、出行效率、节能减排、产业变革等方面发挥价值自动驾驶可以提供更安全、更高效、更节能、更舒适的出行体验，其意义不仅在于改变人类的车辆驾驶习惯，更重要的是在交通安全、出行效率、节能减排、产业变革等方面推动社会整体发展和进步。据统计，我国每年6万余人死于交通事故，道路交通伤害已成为我国人群首要伤害死因，80%以上的道路交通事故皆因交通违法所致*。自动驾驶车辆通过智能控制和规范驾驶，可以有效避免此类安全事故发生，保障交通安全。此外，交通拥堵一直是我国城市难题。在主要大城市，约75%的道路在高峰期出现拥堵*，自动驾驶的车载传感器可与智能交通系统结合使用，实时优化路口流量，提高车流效率，缓解拥堵。由此，基于更精准的车辆控制和更少的交通拥堵率，可以有效降低资源浪费，实现节能减排的效果。当前，车辆架构正在朝着以通用计算平台为基础、面向服务架构演进的方向发展，软件定义汽车成为大势所趋。软件定义汽车将使汽车逐步从单一交通工具转变为以用户需求为导向的第三移动空间。自动驾驶让驾驶员的精力和双手得以解放，成为未来出行变革必不可少的技术底座。7图示：市场需求推动自动驾驶发展应用*参考资料：交通运输部，公安部，中国疾控中心，36氪研究院整理整体直播规划，确定直播主题及各主题间直播场次数量，针对单个直播进行内容、主播、流程、脚本、引流策略等全方位详细策划保障交通安全促进节能减排搭建个性化直播间；主播和直播内容资源支持；选品和销售策略制定服务；直播实时监控，保证合规；丰富互动工具，精准营销提高出行效率制定渠道引流策略和个性化宣发内容；利用邀请海报、小游戏、积分、抽奖等裂变工具扩大传播效果，全面触达潜在客群打造第三移动空间对脱敏数据进行用户画像分析，将留存导入私域流量池；对直播数据和用户行为数据深度诊断分析，优化营销策略和产品服务91.3 发展现状乘用车自动驾驶正在由L2向L3+过渡，商用车自动驾驶已进入商业化运营阶段目前来看，我国量产乘用车自动驾驶等级正在由L2向L3+过渡。得益于硬件平台和软件算法逐步成熟，新车搭载L2功能正在逐渐成为前装标配。据统计，2022年我国在售新车L2和L3的渗透率分别为35%和9%，预计2023年将达到51%和20%。部分科技公司直接研发L4级自动驾驶，并在部分城市路段或特定场景下进行测试。但目前高级别自动驾驶仍然面临着政策法规、安全性、技术成熟度等众多挑战亟待突破。据统计，2022年我国L4渗透率为2%，预计2023年将达到11%*。与此同时，限定场景下的商用车自动驾驶率先进入商业化阶段。这主要由于商用车对价格的敏感度更低，B端付费意愿更高，加之场景交通复杂程度较低以及政策鼓励与放开，使得商用车在成本、市场、技术、法规等方面具有更好的落地性。目前，在矿区、港口、干线物流、机场、物流园区等细分场景，高级别自动驾驶正在孕育新市场。其中，干线物流、矿区、港口三大场景因人力资源不足和安全事故频发的痛点明显，降本增效成果显著，商业化落地