2022年中国酒店市场报告-戴德梁行.pdf

2022年10月大 中 华 区 研 究 部探索未来发展机遇中国酒店市场2 戴 德 梁 行 研 究 部摘要引言中国酒店市场-当前发展中国酒店市场-未来发展业务联系人研究团队联系人要点总结附录目录0410230506202124中国酒店市场 3当前发展参考迈点研究院（MTA）的数据，在2022年，中国一线城市的酒店数量预计超过38,000家。其中，北京、上海和广州的酒店数量都在10,000家左右，深圳约为7,400家。2020年的新冠疫情影响了一线城市的酒店市场。但尽管如此，一线城市的新增酒店数量仍然相当可观。着眼2019年与2022年1-7月期间一线城市酒店出租率、平均房价以及每间可售房收入变化，可以看出近年酒店市场发展压力明显增强。参考STR数据，所有一线城市的三个市场指标均低于疫情前同期。未来发展首先，几个关键因素正在逐步影响中国酒店业发展，包括：人口结构变化；旅游消费行为变化；对便利性的更高追求；健康、安全和清洁意识的提高，以及；对独特体验的渴望 因此，酒店投资者、开发商以及运营商需要注意这些变化因素，以抓住涌现的商业机遇。人口结构变化随着中国成为世界第二大经济体，国内中产阶级家庭数量在不断地增长。现如今，中国中等收入群体已超过3亿人。旅游消费行为变化中国旅客酒店住宿消费行为发生了巨大的变化，一些新的细分群体不容忽视，如闺蜜、网游玩家、情侣、家庭等。对便利性的更高追求近年来，中国科技快速发展，酒店客人对以高科技为主要特征的新型高效、便捷的酒店服务需求越来越大。而科技的应用在提高便利性方面一直发挥着重要作用，尤其在以下三个领域中：前台和保洁服务；客房服务，以及；餐饮服务。摘要4 戴 德 梁 行 研 究 部引言过去几年时间里，许多因素影响着中国酒店市场发展，尤其是新冠疫情防控以及相关的旅游限制。基于此，本篇报告考察了近些年酒店业的发展情况，并探讨了一些可能影响未来市场发展机遇的各个方面。具体而言，报告聚焦在以下几点：健康、安全和清洁意识的提高2020年初，新冠病毒开始扩散，许多地区的酒店经营者迅速采取了一系列措施，以确保酒店的卫生安全水平能够抵抗病毒的传播。目前仍有一部分防疫措施正在实行，例如健康与安全保障措施及出入登记程序，确保所有客人、游客和工作人员等出入健康。对独特体验的渴望千禧一代和Z世代的旅游者更乐意以本地人的视角来探索每个地方，他们愿意参与一些有特色的活动去提升旅游体验。因此，越来越多的酒店开始在其设计和服务中加入本土化和差异化的元素，来吸引这些年轻一代的旅游群体。当前发展，以及；未来发展，影响因素包括：人口结构变化；旅游消费行为变化；对便利性的更高追求；健康、安全和清洁意识的提高，以及；对独特体验的渴望。中国酒店市场 5中国酒店市场 当前发展在探查整个地产行业未来发展机遇时，掌握当前市场环境是必要的，酒店板块亦是如此。对于中国市场，北京、上海、广州和深圳作为重要的门户城市，是酒店业发展成熟度最高、行业需求最大、行业品牌覆盖面最广的几个地区。然而近期，一系列因素导致这些地区的酒店发展压力增大，其中影响最大的就是新冠病毒奥密克戎变异株的暴发与紧随的防控措施。6 戴 德 梁 行 研 究 部酒店存量和供应参考迈点研究院（MTA）的数据，在2022年，中国一线城市的酒店数量预计超过38,000家。其中，北京、上海和广州的酒店数量都在10，000家左右，深圳约为7,400家。据估计，这四大城市的星级酒店数量共计超过7,300家。其中，北京和上海分别在2,500家上下，而广州和深圳在1,000家左右（图1）。若细分到酒店的不同类型，在这几个城市中，经济连锁型酒店占比最大，其次是中端型酒店、中高端型酒店和高端型酒店（图2）。资料来源：迈点研究院，戴德梁行研究部图2：中国一线城市：各类型酒店规模（2022年）注：星级酒店包括挂牌的星级酒店和符合市场星级标准的酒店。酒店总数包括了非星级酒店，如宾馆、民宿、公寓、旅社等。资料来源：迈点研究院，戴德梁行研究部图1：中国一线城市：星级酒店数量和酒店总数（2022年）注：高端酒店为五星级及以上标准酒店。中高端酒店为四星级标准酒店。中端酒店为三星级标准酒店。经济型酒店是指二星级及以下标准酒店。2,463 2,723 1,215 982 9,592 10,596 10,746 7,462 02,0004,0006,0008,00010,00012,000北京上海广州深圳星级酒店数酒店总数4,031 2,006 1,823 618 365,104 301,832 198,431 188,601 0100,000200,000300,000400,00001,0002,0003,0004,0005,000经济连锁酒店中端酒店中高端酒店高端酒店酒店数房间数中国酒店市场 72020年的新冠疫情影响了一线城市的酒店市场。但尽管如此，一线城市的新增酒店数量仍然相当可观（图3）。从一线城市不同酒店品牌类型的构成上来看，经济型酒店、中端酒店和中高端酒店占据了前三位，分别占比36.92%、24.97%和10.32%。非标准住宿数量最少，其中客栈民宿和精品酒店分别占比2.73%和0.85%。平价酒店、国内高端酒店、轻中端酒店和国际高端酒店总体占比居中，共计24.21%（图4）。迈点研究院统计了一些品牌旗下的酒店数量，数据显示，一线城市中的前三大品牌分别是汉庭酒店、7天酒店和如家酒店。此外，有14个品牌的酒店数量超过100家，数量在30到50家酒店的品牌为15个，这些品牌以经济连锁酒店和轻中端酒店为主。图3：中国一线城市：开业酒店数量（2020年/2021年）资料来源：迈点研究院，戴德梁行研究部图4：中国一线城市：酒店品牌类型占比（2022年）中端酒店资料来源：迈点研究院，戴德梁行研究部1732019010242754649050100150200250北京上海广州深圳20202021经济型酒店客栈民宿精品酒店中高端酒店平价酒店国内高端酒店轻中端酒店国际高端酒店36.92%2.73%0.85%24.97%10.32%9.56%6.34%4.65%3.66%8 戴 德 梁 行 研 究 部对比2019年与2022年1-7月中国一线城市酒店出租率、平均房价以及每间可售房收入变化，不难发现市场下滑趋势明显。参考STR数据，2022年1-7月，各一线城市酒店出租率徘徊在2019年同期水平的60%到70%之间（图5）。至于一线城市的酒店平均房价，从STR的数据来看，2022年1-7月数据大致达到了2019年同期水平的75%到80%。基于出租率和房价表现情况，相比2019年，酒店每间可售房收入也有所下降，其中广州表现略优于其他城市（图6）。在此期间，除了客房收入，许多酒店希望能从更多方面增加创收，其中包括内部餐饮、外卖餐饮、直播客房和服务营销等等。图 5:中国一线城市：酒店出租率变化（2019年1-7月与2022年1-7月）图6：中国一线城市：酒店平均房价及每间可售房收入变化（2019年1-7月与2022年1-7月）资料来源：STR，戴德梁行研究部资料来源：STR，戴德梁行研究部酒店行业表现0%20%40%60%80%100%北京上海广州深圳平均房价每间可售房收入0%20%40%60%80%100%北京上海广州深圳注:2019年1-7月表现=100%注:2019年1-7月表现=100%中国酒店市场 9中国酒店市场-未来发展首先，几个关键因素正在逐步影响中国酒店业发展，包括：人口结构变化；旅游消费行为变化；对便利性的更高追求；健康、安全和清洁意识的提高，以及；对独特体验的渴望 因此，酒店投资者、开发商以及运营商需要注意这些变化因素，以抓住涌现的商业机遇。10 戴 德 梁 行 研 究 部人口结构变化图7：中国中产阶级人口占城市家庭的比例（2012年和2022年）资料来源：麦肯锡，中国简报，戴德梁行研究部资料来源：胡润研究院，戴德梁行研究部图8：中国新中产阶级群体概况（2018年）中国”新中产阶级”-消费升级随着中国成为世界第二大经济体，国内中产阶级家庭数量在不断地增长。现如今，中国中等收入群体已超过3亿人（图7）。此外，预计到2025年，中国新中产阶级人数将超过5亿。千禧一代（1981年至1996年出生的人）是新中产阶级的主要组成群体。其次是X一代（1965年至1980年出生的人）和Z世代（1997年至2012年出生的人）。大多数新中产阶级出生在中国改革开放和独生子女政策时期，因此他们大多受过良好的教育，已婚并育有子女（图8）。注：城市家庭收入的计算方法是：A.富裕家庭收入高于34,000美元；B.上层中产家庭收入在16,000至34,000美元之间；C.普通中产家庭收入在9,000至16,000美元之间，以及；D.下层中产家庭收入低于9,000美元。富裕上层中产普通中产下层中产201220223%9%14%54%29%15%22%54%平均年龄 Top5 职业 教育背景 婚姻状况 孩子数量 35岁30%TMT,18%制造业，11%金融业，11%房地产,6%商贸72%本科，24%硕士或博士，4%大专79%一孩，17%两个或多个94%已婚中国酒店市场 11更愿意为精神消费买单“Z世代”-将成为未来消费的主力军千禧一代是构成中国新中产阶级的最大群体，他们成长在大变革时代，更加独立和进取。很多人不再仅仅满足于物质消费，而是更愿意为精神消费买单。在选择旅游方式时，大部分人会选择自由行，并且乐意体验休闲度假酒店或度假村（图9）。在全球范围内，Z世代人口已经达到24.7亿，占世界人口的32.1%，是世界上最大的代际群体。在中国，根据第七次人口普查统计数据，在2020年，约有2.65亿Z世代人群，占总人口的17.4%（图10）。Z世代出生在中国经济繁荣和互联网普及的时代，他们的生活方式对比过去发生了质的变化。此外，他们从出生起就享受着较高的物质生活水平，有较强的消费实力和前卫的消费观念，这些都体现在他们旅游休闲时在酒店住宿方面的消费选择。中国中产阶级群体的稳定增长带来的是消费的升级和转型，其中就包括旅游消费，而改变还在继续。这种消费转型具有以下几个特点：图10：第七次人口普查的人口年龄结构（2020年）资料来源：国家统计局，戴德梁行研究部Z世代17.4%82.6%图9：中国千禧一代-首选的旅游方式（2021年）资料来源:Nextdoor,携程,同程旅行,戴德梁行研究部16%自由行旅游团混合式62%22%12 戴 德 梁 行 研 究 部图11：中国女性旅游者年龄分布（2021年）图12：中国周边游变得普遍的部分原因（2022年）资料来源：戴德梁行研究部资料来源：Nextdoor，携程网，同程旅行，戴德梁行研究部因此，一线城市现存酒店需要关注这些细分群体，通过进一步提升酒店大堂、健身房、餐厅以及共享生活空间，并完善美食餐饮等服务，来创造时尚生活方式的聚集地。特别是融合了科技、文化、旅游等元素的电子竞技，正在成为中国酒店业务发展的新增长点。疫情发生以来，由于各娱乐场所暂停营业，一批为年轻网游玩家提供替代性休闲娱乐及住宿的“电子竞技”酒店业务开始迅速发展。最后，鉴于疫情和随之而来的旅游限制，参考美团方面数据，旅游消费者在过去几年中更习惯于在离家300-500公里的半径范围内出行。这对大城市及其周边省份的酒店来说是一个福音，因为来自市区及附近城市的短期逗留或周边度假的旅客会有一定量的增长（图12）。中国旅客酒店住宿消费行为发生了巨大的变化，一些新的细分群体不容忽视，如闺蜜、网游玩家、情侣、家庭消费等（图11）。0%11%23%34%45%00后90后80后70后70前旅游消费行为的变化受到年轻旅游者及家庭的欢迎推出一系列休闲活动，如文化、美食和户外活动等新冠疫情旅游限制和旅游便利性问题12%42%29%13%4%后后后后前中国酒店市场 13对便利性的更高追求近年来，中国科技快速发展，酒店客人对以高科技为主要特征的新型高效、便捷的酒店服务需求越来越大。而科技的应用在提高便利性方面一直发挥着重要作用，尤其在以下三个领域中：前台和保洁服务；客房服