浅谈中国过硫酸盐市场状况及对策_梁艳蓉.pdf

过硫酸盐是白色、无味晶体，常作为强氧化剂使用。目前有较好市场需求且形成生产规模的主要包括过硫酸铵、过硫酸钠、过硫酸钾、过一硫酸氢钾。过硫酸盐是一类多品种多用途无机盐，使用方便、稳定安全，被广泛应用于有机合成、电子工业、土壤修复、纺织印染、造纸、矿产开采、医用消毒等领域。中国过硫酸盐行业自 20 世纪七八十年代开始形成。中国无机盐工业协会统计数据显示，截止到2021 年年底，国内有过硫酸盐（包括过硫酸铵、过硫酸钠、过硫酸钾、过一硫酸氢钾）主要开工生产企业19 家1，年总生产能力大于目前国内市场的总需求量，已经处于产能过剩阶段，国内市场竞争异常激烈。由于生产能力远大于国内市场需求，每年有相当数量的过硫酸盐产品出口至海外市场；但由于中国过硫酸盐产品相继受到欧盟地区和美国及印度的反倾销制裁，致使目前除个别生产企业外，绝大多数生产企业都无法出口产品到上述国家和地区（美国和欧盟也是全球过硫酸盐产品主要需求市场），从而进一步加剧了竞争。企业为争夺有限的市场，不得不阶段性地通过残酷的价格战来维持一定的市场占有率。但从企业长远发展的角度，还是需要从生产成本、供应链、产品质量及产品差异化等方面积极采取有效措施，以提高竞争力和持续发展能力。1中国过硫酸盐生产现状1.1生产能力快速扩张20 世纪七八十年代，国内只有 4 家过硫酸盐生产商，年总产能不足千吨。随着下游市场需求的不断增长，经过 40 多年的快速发展，截止到 2021 年年底，已拥有过硫酸盐主要开工生产企业 19 家，主要包括福建省展化化工有限公司、亚泰电化有限公司、优耐德引发剂合肥有限公司、铜陵华兴精细化工有限公司、绍兴上虞洁华化工有限公司等。其中过硫酸铵总产能约为 26.1 万 t/a，过硫酸钠总产能约为 18.8万 t/a，过硫酸钾总产能约为 3.15 万 t/a，过一硫酸氢钾总产能约为 5.7 万 t/a。1此外，目前仍有部分企业拟新建或扩建装置，预计未来几年总产能还将继续增加。1.2生产地区分布、生产工艺及产品品质状况过硫酸盐中的过硫酸铵、过硫酸钠、过硫酸钾产品目前普遍采用的生产工艺主要有两种：直接电解法分别生产 3 种产品；先通过直接电解硫酸和硫酸铵得到过硫酸铵，再以过硫酸铵为原料，加入液碱、硫酸钾或液钾或氯化钾，氧化合成过硫酸钠和过硫酸钾2。目前，我国大多数生产企业都采用后一种工艺。国内过一硫酸氢钾生产商主要采用硫酸与双氧水氧化后加入碳酸钾或氢氧化钾的方法3。受生产工艺及原料供应、市场需求、仓储物流等方面的影响，过硫酸盐生产企业主要分布于福建、河北、安徽、河南、浙江、广东等中东部地区，其中尤以福建、河北、安徽 3 省最为聚集1。由于过硫酸盐的生产过程相对简单，生产工艺技术难度不高，且大多数企业采用大致相同的工艺、设备及原材料，各生产企业的主要产品质量指标总体相差不大，仅在个别金属离子含量、浅谈中国过硫酸盐市场状况及对策梁艳蓉优耐德引发剂（上海）有限公司（上海200442）摘要随着中国经济的增长，特别是下游电子工业、有机合成等相关行业国内外市场需求的不断增加，中国过硫酸盐行业得到了快速发展。通过对中国过硫酸盐行业生产、市场需求及进出口方面市场状况的综述，为企业应对目前激烈的市场竞争提出一些建议。关键词过硫酸盐市场应对策略建议中图分类号TQ 118作者简介：梁艳蓉女1976 年生本科经济师综述第 48 卷 第 1 期2023 年 2 月上 海 化 工Shanghai Chemical Industry57 DOI:10.16759/ki.issn.1004-017x.2023.01.042铵氮等指标上有一定的差异，对于大多数行业中的用户需求影响不大。但从满足品质要求较高的客户的需求及持续发展的角度考虑，企业仍需不断改进生产流程、提高质量，以提高竞争力。中国过硫酸盐行业之所以快速扩张，除市场需求增长之外，也与该产品生产技术及工艺流程相对简单、投资规模不大等因素有关。近年来，新进入过硫酸盐行业的企业大多具有原材料供应的优势（如本身生产硫酸、硫酸铵、液碱等主要原料）或电力供应的优势，进而向下游过硫酸盐产品进行扩张，以实现一体化经营，提高效率，降低成本。近两年来，全球新冠疫情及国家相关环保、能耗调控政策等，对上游原材料供应及下游用户需求都造成了一定程度的影响，导致大部分过硫酸盐生产企业都未能满负荷开工。同时，由于过硫酸铵的生产以电解法为主，因此电力的消耗较大。随着我国清洁生产的推进，“双碳”目标的逐步实施，预计各主要生产企业为了在竞争中立于不败之地，将会在进一步降低能源消耗，提升产品质量、产品附加值、自动化程度等方面不断改进，综合实力战将会成为企业间竞争的主流。2中国过硫酸盐市场需求现状过硫酸盐作为一种强氧化剂，使用方便、稳定安全，被广泛用作有机合成等聚合反应的引发剂、印刷线路板的蚀刻剂、土壤修复剂、水处理剂等。国内有机合成、印刷线路板等行业的不断发展，特别是近30 年的快速增长，对过硫酸盐总的需求量不断上升。尽管受疫情、能耗调控政策等因素的影响，近两年中国过硫酸盐市场需求增速有所放缓，但中国仍是目前全球最大的过硫酸盐市场，总需求量约为 16万17 万 t/a1。2.1市场需求行业分布状况从下游的细分行业市场需求来看，丁苯乳液、腈纶、丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物（ABS 树脂）等有机合成行业对作为聚合物反应常用引发剂的过硫酸铵、过硫酸钾及过硫酸钠都有相当大的需求。目前，有机合成领域对过硫酸盐的总需求量约为 5 万t/a，约占中国过硫酸盐市场总需求量的 30%；在印刷线路板为主的电子工业，主要使用过硫酸钠或过一硫酸氢钾作为蚀刻剂或清洗剂，目前总需求量约为5.5 万6 万 t/a，需求占比约为 35%；随着过硫酸盐作为土壤修复化学药剂使用的技术引入中国市场，特别是自 2015 年以来，过硫酸盐作为土壤修复剂的使用量逐年快速增加，到目前为止，总需求量约为1.5 万2 万 t/a，需求占比约为 10%；在造纸、纺织印染、水处理、石油开采、医用消毒、水产畜牧养殖、化妆品等领域，目前过硫酸盐总需求量约为 4 万 t/a，需求占比约为 25%1。2.2市场需求地区分布状况中国过硫酸盐市场主要集中在印刷线路板、有机合成，土壤修复，纺织印染，水产、蓄牧养殖，造纸等行业比较集中的中东部地区。其中，以江苏、浙江、上海、广东、福建最为集中，上述地区对过硫酸盐需求的总量大约占全国过硫酸盐总需求量的 80%；其他地区需求量约为总量的 20%1。市场需求地区的高度聚集，也是导致周边地区过硫酸盐生产企业不断增加，产能不断扩大的主要原因之一。2.3替代品的威胁过硫酸盐产品在大多数行业（如有机合成、造纸、纺织印染、医用消毒、水产养殖等）的需求总体相对稳定且目前无更具竞争力的替代产品；但在需求量比较大的印刷线路板行业，随着终端市场对线路板技术性能要求的不断提高，国外已有用户研发采用其他技术和材料来代替过硫酸盐；在土壤修复行业，虽然过硫酸盐是目前主要被采用的一种土壤修复剂，但由于修复土壤的状况、施工条件、要求达到的标准、预算支出等各方面的影响，也可采用热力学修复技术、其他化学药剂修复等多种方法，因此该领域对过硫酸盐产品的需求波动较大。综上所述，中国过硫酸盐市场需求经过多年的快速增长，目前处于相对稳定阶段，由于国内产能过剩，市场总体处于供大于求的状况。与此同时，受上游原料供应、下游客户需求、替代品、物流运输等方面的影响，国内过硫酸盐的需求及价格水平有一定的波动性，但总体上各产品价格呈下降趋势，企业的利润空间越来越小，竞争异常激烈。3中国过硫酸盐进出口状况3.1进口根据中国海关统计数据，2017 年2021 年中国过硫酸盐产品进口情况详见表 1。受全球新冠疫情、物流运输以及国内产能逐步增加等因素的影响，近两年来进口过硫酸盐总量有所下降，进口产品中以上 海 化 工第 48 卷58 过一硫酸氢钾为主，进口产品主要应用于电子工业，水产、畜牧养殖等行业。3.2出口由于国内市场竞争激烈，中国绝大多数的过硫酸盐生产企业都出口部分产品到海外市场。海关统计资料（详见表 2）显示，自 2017 年以来，亚洲（主要包括韩国、泰国、印尼等东南亚国家和中国台湾）为最主要的出口地区，其他地区依次为南美洲（以巴西、阿根廷和哥伦比亚为主），欧洲，北美洲，非洲，出口至大洋洲较少。其中，由于 2021 年非洲及北美洲特定行业需求有显著增长，出口至该地区的数量增幅较大。受原材料价格、物流运输成本及汇率等因素表 12017 年2021 年中国过硫酸盐分地区进口数量kg/a年份亚洲欧洲大洋洲北美洲合计2017 年1433222062276-40766626132642018 年1536892026815-97026731507712019 年1104311905426-54595025618072020 年7306415557432016090517897322021 年973141554877-433631695554表 22017 年2021 年中国过硫酸盐分地区出口数量kg/a年份亚洲欧洲南美洲非洲大洋洲北美洲合计2017 年33216988577550238940759887603122331540000457275582018 年298801716498150393050026565452750001681413449217792019 年306459474435068393320013290623391441618260423006812020 年307520031956360467597511460004365921381430403483602021 年28900887218335246759756137502464263357494545936924的影响，产品出口价格也有较大的波动，各企业不得不调整价格以尽可能维持市场占有率。由于出口价格及数量等因素，中国过硫酸盐产品受到欧盟及美国、印度的反倾销指控。到目前为止，美国对进口自中国的过硫酸盐征收 119.02%的反倾销税4；欧盟对原产于中国的过硫酸盐，除对 2家企业（通过诉讼）征收相对较低的反倾销关税，对其余过硫酸盐企业一律征收 71.8%的反倾销税5；印度对原产于或进口自中国的过硫酸铵征收 19 美元/t，过硫酸钠征收 201 美元/t，过硫酸钾征收 32 美元/t 的反倾销税6。高额的反倾销关税直接导致中国绝大多数过硫酸盐企业都无法出口产品到欧盟及美国、印度市场，从而进一步加剧了各企业间在其他地区特别是中国及亚洲其他地区市场的竞争。此外，自 2008 年 6 月欧盟正式实施 Reach 注册认证以来，截至目前，土耳其、韩国、英国也推行了类似的注册认证制度，印度也颁布了草案拟正式推行类似注册认证制。这些国家或地区的 Reach 或类似认证法规及要求虽略有差异，但实质都是对进入其市场的所有现有及新物质化学品进行预防性管理的法规。这些法令涉及的不仅是化学品的生产商，还包括进口商及下游相关产业等多个领域7。按各国或地区的 Reach 或类似认证法规的要求：过硫酸盐作为一种无机盐化学品，中国相关企业要想继续在这些地区和国家销售产品，就需要完成烦琐的注册评估程序、支付高额的认证检测注册费用并最终取得认证。这无疑增加了企业的成本，甚至使得部分实力差的中小企业不得不放弃该地区的市场，从而导致在其他地区市场的竞争更加激烈。4应对策略建议鉴于中国过硫酸盐市场供大于求的激烈竞争状况，以及受全球新冠疫情，上下游行业的原料供应及需求波动较大，物流仓储成本大幅上涨等诸多因素影响，企业需要从产品、生产、质量及成本控制、供应链、市场营销及服务等方面积极采取措施加以应对：（1）实施产品差异化策略。对市场进行深入调研及进一步细分，为满足不同细分行业用户差异化的需求，定制不同质量等级（包括质量指标、颗粒度等）及不同包装类别的产品等，增加产品附加值。（2）生产管理精益化，注重安全环保，并持续改进。通过生产技术的改进和工艺流程的优化，进一步降低能源消耗；通过提高自动化水平及全过程物耗控制，进一步降低人工成本；提高生产效率，使