2023年中国中高端女装消费洞察报告-2023.3-39页.pdf

2023年3月Mob研究院 知衣科技联合出品2023年中国中高端女装消费洞察报告Contents中国中高端女装消费增长力分析02中国中高端女装品类流行趋势03中国中高端女装市场研究0101中国中高端女装市场研究4中国服装市场稳步恢复，已进入常态化发展周期Source：公开资料，Mob研究院整理绘制服装市场经过4年稳定增长后，由于全球经济增速放缓、供应链、疫情等因素影响进入波动期，随着政策调控、经济复苏以及技术突破等推动下，预计将进入恢复性、常态化发展周期中国服装市场现状1099116412031238128913381238141913655.9%3.4%2.9%4.1%3.8%-7.5%14.6%-3.8%-10.0%-5.0%0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%020040060080010001200140016002014201520162017201820192020202120222014-2022中国居民衣着消费及增长情况中国居民衣着消费(元)YoY8935.89588.110217.610356.49870.49778.18823.99974.68717.89.20%7.30%6.60%1.40%-4.70%-0.90%-9.80%13.00%-12.60%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%750080008500900095001000010500201420152016201720182019202020212022E2014-2022E中国限额以上单位服装类商品零售额限额以上服装商品零售额（亿元）YoY56469725090119232973910573940798581033010825201420152016201720182019202020212022E2023E2014-2023E中国女装市场规模市场规模（亿元）与欧美国家相比，中国女装市场仍有较大上升展空间Source：Euromonitor，头豹研究院，Mob研究院整理绘制中国女装市场规模在2019年已达万亿，后虽稍有回落，仍有望在2022年重回万亿市场。而人均服装消费支出远低于欧美国家，未来随着女性职业化水平及对服装要求的不断提升，女装市场未来可期中国女装市场概况CAGR:4.8%216.22016201720182019202020212016-2021中国女性人均女装消费支出情况人均女装消费支出（美元）中国日本韩国美国英国2021年各国人均服装支出（美元）20612436中高端女装规模增速明显，近九成消费者选择在线上渠道完成购买随着消费者对服装的质量、款式要求不断提升，中国中高端女装占比不断上升且市场增速明显，预计在2023年，中高端女装零售额占整体女装市场比例将达到23.4%中国中高端女装市场规模发展趋势Source：Euromonitor，头豹研究院，Mob研究院整理绘制22.2%22.4%22.4%22.6%22.6%22.8%23.0%23.1%23.2%23.4%201420152016201720182019E2020E2021E2022E2023E2014-2023E中高端女装市场规模占比情况中高端女装零售额占女装市场百分比5.2%7.5%14.0%整体女装市场增速中高端女装规模增速中高端女装市场规模占比2020年中国中高端女装市场规模及增速96.1%95.7%94.9%90.2%87.4%201720182019202020212017-2021中国中高端女装线上线下渠道销售情况线上线下1.4X7女装行业集中度低，中高端女装头部企业存在发展良机我国女装行业集中度虽呈现上升趋势，但提升速度缓慢，仍处于较低水平。而中高端女装企业正在积极通过外拓内延等方式推动产业发展，筑起产品、品牌、渠道的护城河中国女装市场发展瓶颈Source：公开资料，Mob研究院整理绘制5.7%5.8%6.3%6.3%6.3%6.3%6.1%6.1%6.0%6.3%8.9%9.1%9.5%9.5%9.8%10.0%9.4%9.7%9.9%10.0%20112012201320142015201620172018201920202011-2020年中国女装行业市场集中度CR5CR10从需求端看，女性消费者对服装的个性化及审美需求较强，不同风格、不同定位、不同价格的品牌服装形成了各细分化市场从供给端看，相较于发达国家，国产女装品牌发展时间较短，在品牌力、产品力及渠道等方面尚未形成明显的竞争优势，使得行业集中度较低8外拓：出海营销，服饰电商赛道的又一风口国内多家女装品牌净利下滑明显，业绩承压，亟需寻找突破口。与此同时，我国服装出口在2021年高基数的基础上继续保持较快增长，呈现出较强发展韧性，服饰电商出海营销正当时Source：国家统计局，中国海关，知衣科技整理绘制国内市场VS出口市场17.712.4 12.18.52.54.44.93.91.76.7-3.5-11.52022年国内零售电商行业情况根据国家统计局官网发布的数据，截止2022年4月份，全国网上零售总额8572亿元，同比2021年同期的9545亿元，下降10.2%，多家品牌服饰营收大幅度下降。国内市场2022年 我国服装出口在2021年高基数的基础上继续保持较快增长，呈现出较强发展韧性。2022年1-8月，我国累计完成服装及衣着附件出口额达1180.34亿美元，同比增长11.6%出口市场2022年1-8约我国服装及衣着附件出口情况17.0%-8.0%10.9%2.4%24.9%19.1%18.5%5.1%17.0%6.1%7.4%6.2%10.2%12.0%12.9%11.6%1月2月3月4月5月6月7月8月2022年月度出口增速2022年累计出口增速9内延：数智赋能，让服装产业“从Excel时代迈入智能互联时代”服装企业通过AI智能图像生成、柔性生产、私域流量分析等数字化技术的应用，在设计、生产、营销和品牌等多领域重塑服装行业，突破行业发展瓶颈Source：知衣科技知衣科技DF设计工作站Design Flow设计工作站（以下简称“DF”）是一个帮助鞋服企业高效管理设计资产的数解决方案，能有效提升鞋服设计协作效率和决策准确度；DF立足高精度AI技术，基于业内规模最大结构化服装数据库，协助鞋服企业打破部门信息壁垒，将“设计协作”能力内嵌到工作流中，“企划、设计、样衣”等均可在线完成，大幅度提高设计师/品牌的协作效率，保证企业的设计资产不流失02中国中高端女装消费增长力分析11风格偏好：中高端女装消费人群青睐通勤、简约和韩系风格Source：知衣科技，Mob研究院整理绘制通过对不同风格服饰的销售情况进行对比可以看出，通勤、简约和韩系风格名列前三，其中，通勤占比最高，消费人群多为白领、设计师等职业，崇尚悦己、独立，对品质生活有所追求中高端女装代表风格Top3及人群画像通勤简约韩系休闲甜美OL风格淑女复古欧美01002003004005006000100020003000400050006000销售额（亿元）销量（万件）人群画像消费喜好职业分布兴趣爱好文化追求都市白领设计师自由职业电商品牌社交投资旅行宠物轻奢/奢侈品时尚单品摄影贵族运动下午茶旅行阅读逛街悦己自信年轻化追求品质独立包容国际化理性消费*中高端定义：对店铺的商品价格进行计算后，在全部店铺基础上将均价由高到低，按1：2：4：6：7的比例进行划分，对应高、中高、中等、中低、低的维度划分（知衣科技）12品牌偏好：差异化、多元化需求显著，品牌集中度较低Source：知衣科技，Mob研究院整理绘制虽然淘系平台通勤、简约和韩系头部店铺的年销售额均已破亿，但在销量最高的通勤风格中，销售额排名TOP1的店铺仅占总销售额的0.5%，可见中高端女装品牌集中度较低淘系各风格代表店铺年销售额对比（亿元）6.55.55.1通勤风格伊芙丽官方旗舰TeenieWeenie官方旗舰店COS官方旗舰店4.32.92.5简约风格COS官方旗舰店致知服饰旗舰店JNBY官方旗舰店3.41.0 1.0 韩系风格鸭鸭官方旗舰店伊芙丽官方旗舰yaloo雅鹿官方旗舰店商品总销售额1227.5亿通勤14通勤风：时尚OL既美又飒，优雅气质小香风外套是标配Source：知衣科技，Mob研究院整理绘制商务休闲、户外以及优雅是中高端消费客群的核心诉求，户外风和通勤OL风的融合，在现代都市女性中受欢迎程度也逐渐提高。其中，小香风外套和风衣是OL们的衣橱必备单品通勤主要风格及消费者需求主要风格商务休闲、户外通勤、法式优雅 通勤风格的中高端女装客群瞄准都市白领和拥有自己事业的独立女性，她们既追求办公室内的优雅气质，又对通勤途中的户外功能性服装有所需求。因此，户外风与通勤OL风的融合，在现代都市女性中受欢迎程度逐渐提高主要品类消费者需求环保主义商务谈判通勤舒适透气舒适弹性健身房身材包容度色彩愉悦感凸显质感高品质性价比设计感不张扬面料舒适瑜伽自然接触商务出差92.5%90.2%88.1%87.1%82.1%82.0%80.9%小香风外套风衣时尚套装毛针织衫连衣裙T恤西装15单品偏好：人间香奈儿，黑白经典小香风高级又知性Source：知衣科技，Mob研究院整理绘制小香风在秋冬永远不会缺席，黑白经典色尤其受偏爱，灰绿色、中国红、浅黄色和粉色系也是关键色彩；面料方面，羊毛混纺、粗花呢是被应用最多的关键面料，销量总占比近七成小香风外套消费人群色彩偏好小香风外套消费人群面料偏好4.0%7.0%7.0%7.0%7.0%25.0%29.0%藏蓝色灰绿色红色系黄色系粉色系白色黑色4.0%8.0%15.0%31.0%38.0%醋酸纤维100%聚酯纤维涤纶混纺粗花呢羊毛混纺16单品偏好：红蓝花纹连衣裙，御姐范儿十足，穿出“嫂系天花板”Source：知衣科技，Mob研究院整理绘制蓝色和红色是该风格下连衣裙的两大关键色彩，分别占总销量的13%和11%；植物花纹是最受追捧的图案元素，其次是经典的波点/波纹/斑点，分别是9%和7%连衣裙消费人群色彩偏好连衣裙消费人群图案偏好4.0%4.0%5.0%11.0%13.0%粉色系紫色系绿色系红色系蓝色系1.0%2.0%5.0%7.0%9.0%竖条纹不规则几何格纹波点植物花纹17高销品牌销售分析：通勤人群偏爱毛呢外套和连衣裙，双11销量猛增Source：知衣科技，Mob研究院整理绘制整体来看，店铺销量在11月增幅较大，受电商双十一促进作用明显；细分品类中，连衣裙和毛呢外套分别是夏季和冬季的销量冠军通勤风格高销店铺销售额情况1月2月3月4月5月6月7月8月9月10 月11月12月2021-2022伊芙丽官方旗舰销售情况202120228.5%9.0%9.5%14.4%15.0%羽绒服衬衫毛针织衫连衣裙毛呢外套伊芙丽官方旗舰细分品类销售情况及排名1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月 11月 12月毛呢外套连衣裙毛针织衫衬衫羽绒服18高销品牌客群洞察：年轻都市职员为主，主要集中在北上广等一线城市Source：知衣科技，Mob研究院整理绘制通勤风格消费人群年龄分布中，以34岁以下年轻职员为主，主要集中在上海、广州和北京等职员较密集的城市，有着较好的文化和职业背景高销品牌客群人群画像8.3%88.5%男女性别占比21.9%17.9%19.3%13.6%15.3%8.2%年龄分布18-2425-2930-3435-3940-4950IT公司职员学生科研人员金融公司职员医务人员工人农林牧渔从业人员公司职员教职工个体经营/服务人员行业偏好城市粉丝量上海市358137广州市348177北京市330877成都市295100地域分布热搜关键词毛呢外套风衣小香风毛呢针织裤大衣羊毛大衣连衣裙职场赫本风单排扣短外套束腰*数据采集源：淘宝伊芙丽官方旗舰数据简约20简约风：崇尚舒适极简，毛针织衫配休闲裤尽显优雅Source：知衣科技，Mob研究院整理绘制崇尚简约的消费人群并不需要多样而繁复的剪裁和拼搭，往往只是删繁就简，就能搭配出高级而充满个性张