2022元界游戏发展洞察白皮书-沙利文.pdf

报告提供的任何内容（包括但不限于数据、文字、图表、图像等）均系沙利文独有的高度机密性文件（在报告中另行标明出处者除外）。未经沙利文事先书面许可，任何人不得以任何方式擅自复制、再造、传播、出版、引用、改编、汇编本报告内容，若有违反上述约定的行为发生，沙利文保留采取法 律措施、追究相关人员责任的权利。沙利文开展的所有商业活动均使用“沙利文”的商号、商标，沙利文无任何前述名称之外的其他分支机构，也未授权 或聘用其他任何第三方代表沙利文开展商业活动。2022年10月2022元界游戏发展洞察白皮书1白皮书摘要 元宇宙仍然处于概念萌芽阶段，尽管目前不同公司和个人都对元宇宙有不同的定义和看法，但大家对元宇宙是下一代互联网普遍达成了共识。2021年是“元宇宙元年”，元宇宙产业将成为未来中国数字经济的重要组成部分。2021年，中国元界游戏市场规模达到790.7亿元，仍处在起步阶段；预计未来市场增幅明显，2021年至2026年的年复合增长率可达到40.4%。元界游戏市场蓬勃发展关键词：元界游戏、市场规模弗若斯特沙利文咨询有限公司谨此发布2022元界游戏发展洞察白皮书。本报告旨在分析元界游戏行业的发展现状、行业特点、驱动因素及未来发展趋势。本报告从元界游戏产业出发，具体分析了当前元界游戏现状、挑战及痛点，阐述了中国元界游戏行业市场规模及驱动因素，并展望了中国元界游戏行业的未来发展趋势。本报告所有图、表、文字中的数据均源自弗若斯特沙利文（北京）咨询有限公司，数据均采用四舍五入。2 受限于元宇宙的各项技术仍未发展成熟，目前市面上大多数元宇宙概念游戏依然处于元界游戏的初期阶段，即概念融合阶段，局限于各自小宇宙的发展，且较少依赖于交互设备实现沉浸感，尚未实现真正意义上互联互通的沉浸式元界游戏世界，随着各项技术的发展，元界游戏发展过程将面临诸多挑战。元界游戏仍面临挑战关键词：互联互通、沉浸感 强大的游戏引擎不仅能够实时渲染虚拟场景、构建拟真环境，形态已经基本成熟的开放世界游戏更是最接近理想的元宇宙架构，而VR眼镜等交互设备也将首先依赖于游戏起量，并在不断的游戏迭代中升级沉浸式体验，因此我们认为游戏公司在元宇宙初期能够率先占领流量入口，具备强力的先发优势。游戏公司开发元宇宙具备先发优势关键词：游戏引擎、交互设备 元宇宙相关的网络技术、虚拟现实技术以及相关数字算法在过去数年间飞速发展，元宇宙的实现有了基础的技术支撑。目前元宇宙的发展总体上仍处在早期阶段，行业的焦点需要被放在基础设施、设备以及开发工具上，特别是核心基础设施、关键设备、基本技术框架以及生态系统的搭建。GameFi（金融化游戏）概念开始形成，NFT+Defi+P2E为其构建了游戏体系，将Defi的规则游戏化，将游戏道具衍生品NFT化。游戏元宇宙中，PUGC或将作为主要的内容产出，其内容多样性、产出数量将成倍增加。中国元界游戏行业的未来展望关键词：GameFi、PUGC2022元界游戏发展洞察白皮书2022/103目录u第一章元界游戏市场综述-7u元界游戏市场概览-8 元宇宙的概念与定义-9 元宇宙的层级架构-10 元界游戏的概念与定义-11 元宇宙八大组成要素-12 元宇宙六大支撑技术-13u元界游戏发展历程-14u元界游戏市场驱动因素-17 科技、疫情及资本驱动因素-18 经济、社会驱动因素-19u中国元界游戏市场政策解读-20 政策梳理-21 上海市培育“元宇宙”新赛道行动方案（2022-2025年）案例解读-24u元界游戏现状、挑战及痛点-25 元界游戏现状分析-26 元界游戏痛点分析-29 元界游戏面临的挑战-31u第二章元界游戏市场分析-36u元界游戏产业链分析-37 元界游戏产业链上游-39 元界游戏产业链中游-46 元界游戏产业链下游-48u游戏企业开发元宇宙的优势-492022元界游戏发展洞察白皮书2022/104目录u中国元界游戏市场规模-54 中国元界游戏市场规模-55 中国元界游戏市场发展痛点-56 中国元界游戏市场发展机会-57u中国元界游戏市场投融资情况-58u第三章元界游戏市场的未来发展趋势-61u中国元界游戏市场的未来发展趋势-62u元界游戏案例分析-69u方法论-79u法律声明-802022元界游戏发展洞察白皮书2022/105uChapter I:Overview of Metaverse Market-7uMarket Overview of Metaverse Game-8 Definition of Metaverse-9 Hierarchy of Metaverse-10 Definition of Metaverse Game-11 8 Ingredients of Metaverse-12 6 Core Technologies of Metaverse-12uHistorical Development of Metaverse Game-15uMarket Drivers-17uPolicy Analysis-20 Chinese Policy Compendium-21 Case Study:Action Plan for Shanghai to Cultivate a New Metaverse Track(2022-2025)-24uCurrent Status,Challenges,and Pain Points of Metaverse Game-25 Analysis of Current Status of Metaverse Game-26 Analysis on Pain Points of Metaverse Game-29 Analysis on Challenges of Metaverse Game-31uChapter II:Analysis of Metaverse Game Industry-36uValue Chain Analysis-37 Upstream of Metaverse Game Industry-39 Midstream of Metaverse Game Industry-46 Downstream of Metaverse Game Industry-48uAdvantages for Game Companies Developing Metaverse-49CONTENTS2022元界游戏发展洞察白皮书2022/106uMarket Size Analysis of Metaverse Game Industry in China-54 Market size of Metaverse Game Industry in China-55 Development Pain Points of Metaverse Game Industry in China-56 Development Opportunities of Metaverse Game Industry in China-57uInvestment Status in Chinas Metaverse Game Industry-58uChapter III:Future Trends of Metaverse Game Industry-61 Future Trends of Metaverse Game Industry in China-62 Case Study-69uMethodology-79uLegal Statement-80CONTENTS第一章 元界游戏市场综述核心洞察：元宇宙仍然处于概念萌芽阶段，尽管目前不同公司和个人都对元宇宙有不同的定义和看法，但大家对元宇宙是下一代互联网普遍达成了共识。2021年是“元宇宙元年”，元宇宙产业将成为中国未来数字经济的重要组成部分。2021年，中国元界游戏市场规模达到790.7亿元，仍处在起步阶段；预计未来市场增幅明显，2021年至2026年的年复合增长率可达到40.4%。01元界游戏市场概览科技进步带来的游戏媒介的转变、突如其来的疫情使大众的生活方式改变、资本对于元宇宙的大力布局、元宇宙对传统经济困境的突破、新时代消费观念的转变以及相关政策对元宇宙产业的帮扶成为元界游戏产业发展的关键驱动因素。02元界游戏市场驱动因素由于元宇宙的各项技术仍未发展成熟，目前市面上大多数元宇宙概念游戏依然处于元界游戏的初期阶段，即概念融合阶段，局限于各自小宇宙的发展，且较少依赖于交互设备实现沉浸感，尚未实现真正意义上互联互通的沉浸式元界游戏世界，随着各项技术的发展，元界游戏发展过程将面临诸多挑战。03元界游戏现状、挑战及痛点78Chap 1.1元界游戏市场概览2022元界游戏发展洞察白皮书2022/10元界游戏市场综述9元宇宙仍然处于概念萌芽阶段，尽管目前不同公司和个人都对元宇宙有不同的定义和看法，但大家对于元宇宙是下一代互联网普遍达成了共识。q 元宇宙的概念与定义“元宇宙”（Metaverse）概念始创于1992年美国科幻作家尼尔斯蒂芬森的科幻小说雪崩，其中首次提出了一个虚拟世界，主角及其他人类通过数字的虚拟化身在元宇宙虚拟的香榭丽舍大道行走和交互，数百万的虚拟人物化身同时在这个虚拟的街区往来穿行，具备了现实社会的诸多元素，如商业活动、地产开发、社交等。2018年美国科幻电影头号玩家中元宇宙概念首次被演绎出来，主角通过VR眼镜、触感手套、万向跑步机等交互设备登陆进入“绿洲”世界，在绿洲世界中人类不仅可以通过自己的虚拟化身同时与其他多人实现社交活动，绿洲还拥有自己的完整经济系统，可以与他人进行游戏物品道具的交易从而通关游戏。2021年2月Roblox在自己的招股说明书中，首次描述了其对元宇宙的定义，“元宇宙将是一个持久、可共享的3D虚拟空间，人们在元宇宙中拥有自己的虚拟形象，可进行娱乐、工作和创新。”2021年10月Facebook宣布改名为Meta,其认为元宇宙将是一个借助VR和AR技术及设备，建立可以进行类似现实生活中人际互动，满足工作、交流和娱乐的世界。元宇宙将是一个持久、可共享的3D虚拟空间，人们在元宇宙中拥有自己的虚拟形象，可进行娱乐、工作和创新（元宇宙）是一个虚拟数字环境，你可以在其中与其他人一起出现，它是一个具身的网络（Embodied Internet），每个人都置身其中，而非仅仅是观看，我们相信这将是移动互联网的继任者“”Roblox CEODavid BaszuckiMeta CEO Mark Elliot Zuckerberg元宇宙是用户在互联网上与品牌、IP和其他人互动方式的演变。元宇宙将是一个广阔的数字化公共空间，用户可以在其中自由地与品牌或其他人相互交流Epic Games CEO Tim Sweeney“”“”来源：沙利文研究2022元界游戏发展洞察白皮书2022/1010q 元宇宙的层级架构“元宇宙”依赖于基础建设层、平台层以及交互空间层三个层级来实现沉浸式的虚拟数字空间。基础建设层包括各类硬件（交互设备、网络传输、云计算等），软件（3D渲染引擎、人工智能、数字人等）以及其他重要技术（网络安全、区块链技术等）。平台层主要包括创作平台和分发平台，创作平台为内容创造者提供各种创作工具，分发平台则集成海量内容创作，推送给用户。基础建设层与平台层最终构建一个可供多人同时在线交互的数字虚拟空间，让用户可以自由地娱乐、工作与社交。基础建设层内容创作交互设备网络传输云计算游戏引擎人工智能数字人网络安全区块链创作平台分发平台虚拟数字空间平台层交互空间层123元界游戏市场综述来源：沙利文研究2022元界游戏发展洞察白皮书2022/10元界游戏市场综述高拟真性Immersive去中心化属性与闭环经济系统Decentralized永续性Persistent无边界性Boundless高拟真性 Immersive高拟真度是构建元宇宙的基本条件。虚拟现实、体感技术及交互技术使玩家可以充分调动感官参与到元宇宙世界中。现实生活中发生的将同步于虚拟世界，同时玩家在虚拟的元宇宙中进行