2023中国供应链物流创新科技报告-罗戈网.pdf

223中国供应链物流创新科技报告2023/02/092报告介绍罗研究及罗（前“物流沙”）2015 年开始追踪国内供应链物流领域的创新科技应、发展及趋势，我们每年举办创新科技峰会、收集企业案例、总结业现状、发布研究报告。在过往业追踪与沉淀的基础上，2023 中国供应链物流创新科技报告，我们提出了新的认知框架在数字世界，以端到端供应链数据驱动的智慧计划（SCP）、执（SCE）、物流管理（LMS），指导物理世界的运营、诊断与持续优化，并撑企业体化供应链管控视图（供应链控制塔）；在物理世界，通过智能化设备，提升运作效率，并实时反馈物流运作节点的数据，撑数字世界的可视化，并基于数字世界的优化结果，持续改善。并对近年各细分领域的变化、特征、案例及趋势进梳理和总结。关于我们的更多研究报告，可通过罗（http:/）下载，也欢迎家通过末联系式，与我们进步交流探讨。CONTENTS罗戈研究 LOGResearch2023 中国供应链物流创新科技报告01供应链物流技术趋势与创新图谱I.供应链物流技术趋势II.2023 年中国供应链物流创新科技认知框架III.2023 中国供应链物流创新科技图谱IV.2022 LOG 年度最具创新供应链&物流科技优秀企业02供应链数智化I.供应链控制塔II.供应链决策与规划III.供应链计划与预测IV.供应链运营平台03科技供应链解决案I.体化供应链解决案II.低碳数字化解决案04物流数智化I.物流协同平台II.智慧仓储III.智慧运输05趋势总结CONTENTS罗戈研究 LOGResearch2023 中国供应链物流创新科技报告01供应链物流技术趋势与创新图谱I.供应链物流技术趋势II.2023 年中国供应链物流创新科技认知框架III.2023 中国供应链物流创新科技图谱IV.2022 LOG 年度最具创新供应链&物流科技优秀企业20232023中国供应链物流创新科技报告过去数年，全球各业供应链经历了新冠疫情、候变化、地缘冲突等宏观环境变化带来的不同程度的中断影响，并给企业组织带来商业与经济损失。BCG 在 2022 年 12 的管观点（BCG Executive Perspectives）中对未来需求和经济稳定性的持续不确定性，包括全球经济、物品价格和通货膨胀、融市场、货币政策、劳动市场和制造。这些都与供应链密接相关，并将同时为供应链物流的发展带来不确定性影响。不确定性世界，加剧供应链中断的风险供应链物流技术趋势5资料来源：BCG-Executive Perspectives、麦肯锡不同业受不确定性宏观环境的影响情况在历史周期所受的影响在当前周期所受的影响般不太受影响的商业般更容易受影响的商业油、天然保险农业矿业消费品基础设施物医药电、公共事业国防资产管理银零售化医药/医疗技术时尚制造媒体科技电信业品融机构健康护理消费技术、媒体和电信能源保险建筑材料汽旅游圆圈的：代表公司数量当前周期的脆弱性2000年代初经济衰退期的脆弱性供应链,45%其他,55%在年的时间，供应链中断可能会使组织损失年利润的45%肯锡在 2020 年新冠疫情之前的研究中提出，公司平均每三年半左右经历到两个的中断，在流期间，夹杂候、地缘等不确定性，似乎每天都会出现新的中断。新常态下，预计中断的发频率少会与流前样，甚更。20232023中国供应链物流创新科技报告供应链需要新的战略和技术，以平衡精益和弹性策略供应链物流技术趋势6资料来源：BY端到端供应链可性和敏捷性（End-to-end SC visibility and agility）基于智能（AI）的控制塔技术，通过端到端可视化，主动预测并提出缓解中断等潜在险等案，最程度降低负影响，兼具精益和弹性情景规划（Scenario planning）基于预测技术，综合量当前和历史数据，促进预测和时间驱动的情景规划结合财务指标（现流、损益、资产负债等），评估和管理提升供应链弹性相关的成本和收益动态细分（Dynamic segmentation）基于机器学习（ML），动态细分供应链战略和运营，平衡每个细分市场的业务价值和成本，将有限的资源优先投到利润、优先级机会的领域是满公司财务要求和客户需求的最佳案通过络重新设计，降低供应链险（SC risk mitigation through network redesign）供应链险缓解策略包括：制定业务连续性计划（BCP）、络重新设计、创建采购与络设计策略等通过基于需求、成本、服务和险情景分析权衡的多源和多外包法重新配置全球和区域供应链流程，使不同地区的制造和供应商多样化，不是仅仅使离岸外包、近岸外包或在岸外包，有助于确保供应链在特定区域发中断时的弹性精益/Lean弹性/Resilience当前的性曲线未来的曲线低高高成本低成本不确定环境下，传统以成本和效率为中、追求精益的产业（如汽、科技等制造型产业），暴露出来缺乏弹性的问题尤为明显，造成的损失也更。Blue Yonder 的汽和业数字化转型主管 Salim Shaikh认为，平衡精益和弹性的策略包括20232023中国供应链物流创新科技报告Gartner 供应链战略最新趋势：供应链弹性已经达到预期膨胀的顶峰供应链物流技术趋势7资料来源：Gartner数字认知卓越中络设计成本-服务分析数字化供应链战略供应链细分指标创新萌芽期膨胀顶峰期幻灭低期复苏光明期成熟期供应链险管理预测分析环境、社会、治理规范性分析机器学习供应链成本优化沉浸式体验多样性、公平和包容以解决案为中的供应链混合作业供应链弹性客户体验管理供应链区块链态系统伙伴关系供应链即服务数字供应链孪机器户敏捷组织供应链络安全循环经济模块化操作模型智能Gartner于2022年9发布的新供应链战略能成熟度曲线，定程度反映了，在不确定的时代，供应链弹性已经成为企业的重要战略，并驱动组织、数字化能、供应链管理等相关能的新要求。1.供应链弹性正处于膨胀顶峰期；2.新引机器户、态系统伙伴关系（处于创新萌芽期），以及混合作业（处在膨胀顶峰期）；3.敏捷组织、供应链络安全、客户体验、预测分析、供应链险管理、数字化供应链战略、供应链细分、络设计等均预计在未来 2-5 年内实现达到稳定状态。Gartner 对“供应链弹性”的定义为：指组织通过对产品、供应链战略、络设计采取险平衡的法，以避免、吸收和恢复对重中断造成的业务影响的能。20232023中国供应链物流创新科技报告弹性供应链：具备感知外部环境和自身供应链动态的能力，并不断调整以响应供应链物流技术趋势8资料来源：Kearney analysis、WEF，The Resilience Compass意外处理能计划执能数字化和动化感知和调整适应性能可持续性优势适应、可调整的供应链动态响应知情和摩擦企划和祈祷弹性供应链的本质：能够感知外部环境和身供应链中发的事情，同时不断调整响应维度弹性指南针：基于企业的产品组合、客户类型、运营和监管情况，通过个维度评估企业在不同下供应链运营能（合作者、计划者、增强者、适配者、供应商等）投资组合卓越：通过积极的产品组合管理专注于产品可性客户导向：需求的多样性和地理邻近度财务可性：端到端价值链的财务健康透明度进市场的多功能能：多渠道服务需求的能物流灵活性：仓储和配送的可性和灵活性制造适应性：产络设计时考虑弹性供应商多样性：多种多样的供应来源超前规划：能够快速感知供需变化并适当调整High供应链弹性意味着能够在整个供应链中快速调整或重新利资产，以应对意外的供应链冲击和竞争变化例如新的客户需求、新兴渠道以及创新、精通技术的挑战者。科尼尔和 WEF 提出了弹性供应链的要求和评估模型。20232023中国供应链物流创新科技报告组织的弹性压力评估与路线图制定框架供应链物流技术趋势9资料来源：Kearney analysis、WEF，The Resilience Compass基于弹性指南的 8 个财务评估维度，组织可以基于其供应链流程，衡量各的关键数字化程度，帮助组织确定最佳机会与优先级，并采取有效的步骤，整个供应链中嵌弹性的清晰且可操作的图景。维度选择指标弹性打分地理环境 供需之间的关系 基于位置的替代采购能计划 对需求变化、供应调账的可视化程度 具能平、快速重新计划的组织能供应商 对单来源类别的依赖程度 合格备选供应商的数量 对不同层级上游供应商的可视化程度运输 对运输模式的可度和可控性 使替代案的能制造 能的可性（主、外包）扩常能和灵活产的能 产品的度和资产应灵活性出运输 集中运调度及替代案获取的控制程度 规模、重新分配的能产品组合与平台 SKU 范围的度和复杂性 使平台化概念和架构以减少隐形复杂性的能财务/运营资 运营资本和现-现周期的效率、效能 持需求波峰的库存平全的弹性压测试重点推荐动重点推荐动交付般运输获取更精确的可视性、提升对运输的直接管控能运输确认对运输的充分可视化和管控出运输通过有/专队，保证快速可靠的配送确保能够随时调整客户交付路由计划计划能提升对于端到端供应链可视化的投资建可以快速缩短计划时间框架的能（流程、具和员）采购供应商概况获得特定供应商和国家的多层依赖关系信息产产品平台开发可以泛使、可替换的产品产迹专注于可快速转移产源的计划和能确保灵活性、敏捷性，和快速提升核产品产量的能投资组合降低投资组合的复杂性，推动设计变，提升零部件的通性地理结构减少供需低于之间的跨境流动财务、运营资本增加于关键零部件的资投运营价值链运营价值链组织如何制定弹性路线图20232023中国供应链物流创新科技报告BCG 弹性供应链构建方法：建立可见性和风险评估机制，打造韧性组织供应链物流技术趋势10资料来源：BCGBCG、Gartner 等多家机构均提出了弹性供应链构建法，BCG 构建卓越供应链弹性的法，核是通过可性和险评估，了解潜在问题并量化潜在险的。除了恢复和吸收法，构建构建公司能，加强组织运营和流程管理，也是弹性供应链得以实现的重要基础。数字化具化艺和操作模型治理治理变更管理吸收吸收恢复恢复监测和感知络设计采购战略预测模型危机应对产品和程的柔性规划和库存管理赋能者打造可性评估险整体法具核可性创建整个络的可性，包括多层供应商映射、多级库存、产设施和运输快速查看络不同部分不同KPI的绩效变化供应商和客户之间的多层数据共享和协作评估险建衡量公司恢复能平的KPI识别零件、供应商、位置和产品级别的潜在险通过量化险的和可能性来确定险的优先级制定能建设和险缓解路线图，以提弹性供应链弹性诊断，以评估准备情况和险敞恢复法预测和建模 利数字具进实时监控，以识别可能影响运营的外部事件感知操作偏差和中断的主动警报数字孪，模拟和预测不同场景的影响危机应对预测算法，显示中断对运营的影响情景建模，在不断变化的条件下显示最佳动上游1级供应商的数字作战室，以识别险监测和传感 建团队、流程和动册，以优化决策制定利实时数据减轻现有流程中的危机控制塔将E2E操作可视化并识别潜在扰，中断吸收法络设计供应链多层所有位置和流程的络图单点故障情景评估量化络恢复能的络场景采购策略分层多采购策略，可恢复单来源的项级和跨职能部参与供应商选址使分析和供应商协作具识别险计划和库存管理数据驱动的库存标，为险物品设置额外的安全库存销售预测和需求计划，以确定供应和产需求AI驱动的规划，于更准确的需求预测和规划产品和程灵活性采购策略，以确定源组件，并制定迁移到灵活设计的路线图快速应急设计变更、替代和规范偏差的流程可视化产品管道并与产品命周期管理（PLM）相结合20232023中国供应链物流创新科技报告越来越多的企业正在/计划投资供应链技术，以增强供应链弹性、减轻中断风险供应链物流技术趋势11资料来源：Jabil各各业的供应链专业越来越多地发现数据丰富的数字平台的价值。在 Jabil 和 Industry Week 于 2022 年 1 和 2022 年 2 进的项全球供应链调查中，超过分之(82%)的受访者表示他们已经投资或计划投资供应链技术以减轻未来的中断。组织越来越多地将数字化转型技术（如云、物联、区块链、智能和机器学习）带到最前沿。在供应短缺、运