2022年中国中高端酒店市场发展报告-迈点研究院-2023-33页.pdf

20222022年中国中高端酒店年中国中高端酒店市场发展报告市场发展报告CONTENTS背景篇：2022年中国酒店业发展背景01发展篇：2022年中国酒店业市场现状02趋势篇：2023年中国酒店业趋势展望03PART ONE背景篇：2022年中国酒店业发展背景国际环境：地缘冲突、能源短缺、通胀高企，全球经济增长动力减弱数据来源：各国公布的经济数据、迈点研究院整理数据来源：各国已公布的经济数据、迈点研究院整理债务压力国际需求冲击投资延迟消费疲软矛盾激化25.4618.324.34.063.473.22.782.22.132.02.20%3.00%1.10%1.90%6.80%4.00%2.60%4.20%-2.50%3.40%-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%051015202530美国中国日本德国印度英国法国加拿大俄罗斯意大利2022年全球GDP十强及增速2022年（万亿美元）实际增速20202.24%-3.40%-4.51%-4.57%-9.27%20218.11%5.67%1.62%2.89%7.44%2022Q14.80%-1.90%0.40%4%8.70%2022Q20.40%-0.60%1.60%1.50%4.40%2022Q33.90%2.90%1.50%1.20%2.40%2022Q42.90%2.90%0.60%0.50%0.40%中国美国日本德国英国-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%疫情后世界主要经济体GDP增速202020212022Q12022Q22022Q32022Q4宽松政策下的全球酒店业：2022年国际酒店集团经营业绩普遍大涨数据来源：各酒店集团财报、迈点研究院整理2020-2022年国际酒店集团营收数据对比（亿美元）证券名称2020营收营收同比2021营收营收同比2022Q3累计营收2022Q3累计营收/2021营收万豪国际105.71-49.59%138.631.11%148.5107.14%希尔顿酒店43.07-54.43%57.8834.39%63.29109.35%温德姆酒店及度假村6.67-33.37%15.6520.38%11.6474.38%精选国际酒店7.74-30.57%10.6938.14%10.497.29%凯悦酒店20.66-58.84%30.2846.56%43.03142.11%洲际酒店23.94-48.27%29.0721.43%数据来源：各酒店集团财报、迈点研究院整理54.50%58.10%46.90%51.10%67.80%70.80%62.30%65.50%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%万豪国际希尔顿雅高凯悦2022Q1-Q2国际酒店集团平均入住率2022Q1平均入住率2022Q2平均入住率163.6139.293.51183.9176154.9107.96198.8050100150200250万豪国际希尔顿雅高凯悦2022Q1-Q2国际酒店集团平均房价2022Q1ADR（美元）2022Q2ADR（美元）数据来源：各酒店集团财报、迈点研究院整理国内环境：防控政策由严控到逐步放开，酒店业复苏迹象显现严格执行跨省旅游熔断机制2 0 2 2.1.1将旅游专列业务纳入跨省游熔断机制2 0 2 2.7.7优化疫情防控20条，不再判定次密接、中风险区2 0 2 2.1 1.1 1跨省旅游活动不再与风险区联动管理2 0 2 2.1 1.1 5新十条优化核酸检测、优化隔离方式2 0 2 2.1 2.72022年疫情防控政策变化：u 疫情放开后，酒店行业来到了发展拐点？u 疫情放开后，酒店行业面临哪些挑战？u 疫情放开后，酒店行业应该做哪些准备？酒店行业春天来了疫情下的国内酒店业：以上市公司为代表的本土酒店市场缓慢恢复2020-2022年国内酒店集团营收数据对比证券名称股票代码2020营收（亿元）营收同比2021营收（亿元）营收同比2022Q3累计营收（亿元）2022Q3累计营收/2021营收锦江酒店600754.SH98.98-34.45%113.3914.56%80.9471.38%首旅酒店600258.SH52.82-36.45%61.5316.49%38.3862.38%君亭酒店301073.SZ2.56-32.91%2.788.39%2.4889.21%华天酒店000428.SZ5.15-53.59%5.9415.28%3.8765.15%金陵饭店601007.SH11.40-5.82%13.7420.5%10.6477.44%亚朵ATAT.US15.670%21.4837.08%16.3776.21%华住集团-S01179.HK102-9.01%127.825.29%万达酒店发展00169.HK5.52-24.25%7.1429.35%2022年Q1-Q2国内酒店集团营收数据证券名称股票代码2022Q1营收（亿元）营收同比2022Q2营收（亿元）营收同比锦江酒店600754.SH23.220.97%27.21-8.18%首旅酒店600258.SH12.12-4.64%11.18-40.29%君亭酒店301073.SZ0.62-3.72%0.79-4.36%华天酒店000428.SZ1.06-16.66%1.18-33.72%金陵饭店601007.SH3.7917.3%2.79-5.05%华住集团-S01179.HK26.8115.21%33.82-5.72%2022年Q3国内酒店集团财报数据证券名称股票代码营收（亿元）营收同比净利润（亿元）净利润同比锦江酒店600754.SH30.52-1.15%1.673.54%首旅酒店600258.SH15.07-4.72%0.53-11.64%君亭酒店301073.SZ1.0763.48%0.1148.9%华天酒店000428.SZ1.631.49%-0.5622.11%金陵饭店601007.SH4.0623.640.27675.58%亚朵ATAT.US6.701.1158.42%数据来源：各酒店集团财报、迈点研究院整理数据来源：各酒店集团财报、迈点研究院整理数据来源：各酒店集团财报、迈点研究院整理一方面酒店歇业、拍卖事件频发；另一方面业主主动作为、多维创举以求自救2022年阿里拍卖“千万元”以上酒店（不完全统计）2022年阿里拍卖“亿元”以上酒店（不完全统计）直播预售灵活用工增加外卖业务拓展酒店新零售争取隔离酒店业务酒店改造 品牌换新开源节流降本增效会员储值减员降薪轮岗 供应链管理数字化转型数据来源：阿里拍卖、迈点研究院整理数据来源：阿里拍卖、迈点研究院整理拍卖价格项目成交价格围观人次1亿元喀什银瑞林国际大酒店4.28亿元8812重庆市渝中区民族路101号房产3.56亿元18286麦斯汀酒店1.3亿元7867苏州雅鑫太湖大酒店有限公司所属房地产1.24亿元115721亿元5千万元汝城君莲国际大酒店客房15年经营权8489万元14576重庆华地王朝大酒店8006万元4206龙川县龙飞酒店7798万元11190金州国际城亿发大酒店1-6层房屋7786万元3282山西世纪龙鼎国际大酒店6112万元5092项目交易情况当前价格（亿元）深圳观澜格兰云天大酒店流拍11.69上海喜来登香伦酒店流拍10.6重庆解放碑皇冠假日酒店流拍7.303广西富满地大酒店流拍4.629内蒙古乌海阳光万豪酒店流拍1.509四川广元天成大酒店流拍4.531广东揭阳希桥酒店流拍3.803山东寿光阳光温泉大酒店流拍2.955PART TWO发展篇：2022年中国酒店业市场现状发展格局数据来源：文化和旅游部公布的通过审核的三星、四星级和五星级饭店数量数据来源：迈点研究院、中国饭店协会68.85%55.39%52.83%47.43%32.47%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%上海南京徐州武汉苏州台北北京天津南通深圳青岛济南澳门无锡三亚呼和浩特郑州成都烟台昆明哈尔滨拉萨福州唐山东莞泉州石家庄2022年各城市中高端酒店连锁化程度数据来源：迈点研究院连锁化程度：占比逐年提升至35%，2022年52城市中高端酒店连锁化率47.43%14.60%17.2%19.6%20.1%21.7%22.6%23.4%25.8%26.5%28.10%35.0%0%5%10%15%20%25%30%35%40%0501001502002502012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022品牌指数品牌化程度7842758476157233680958420100020003000400050006000700080002017201820192020202120222017年-2022年全国中高端星级酒店规模（家）华东39.62%西南16.92%华南16.55%华北9.60%东北3.81%华中7.99%西北5.51%5704604213612622612572562492310100200300400500600上海北京杭州成都广州深圳苏州南京西安重庆2022年中高端品牌酒店数量城市TOP105743862041661571117130260100200300400500600700全国华东全球华南华中西南华北西北东北2022年区域酒店品牌数量数据来源：迈点研究院数据来源：迈点研究院数据来源：迈点研究院区域分布：中高端酒店华东占比接近4成，上海、杭州、苏州、南京集聚19.24%61.94%15.36%3.14%0.32%-5.00%5.00%15.00%25.00%35.00%45.00%55.00%65.00%100100-300300-500500-100010002022年中高端酒店客房数量区间分布城市 客房体量（间）上海118922北京90055杭州71143成都61245广州55376香港54524深圳50542苏州43741南京41862西安41485城市城市11-2011-20城市城市1-101-10城市 客房体量（间）长沙38104重庆36757武汉35142三亚31518宁波30934青岛26334厦门22171昆明20566南宁19480合肥19430城市城市21-3021-30城市 客房体量（间）福州18966无锡18826天津17811澳门17544郑州17357台北17043佛山16770南昌16761常州15374沈阳14511城市城市31-4031-40城市城市41-5041-50城市 客房体量（间）贵阳14102济南13564海口11701东莞11340南通11175哈尔滨11123长春10150大连10060赣州9319烟台8656城市客房体量（间）泉州8614温州8473徐州7598太原7493兰州7355西宁6387乌鲁木齐6374银川5767呼和浩特5164拉萨4992数据来源：迈点研究院房量分布：100-300间房量占比最高，上海客房体量居榜首经营态势经营情况：酒店营收、平均房价、客房出租率同比下降为主基调数据来源：文化和旅游部、迈点研究院整理数据来源：文化和旅游部、迈点研究院整理数据来源：文化和旅游部、迈点研究院整理236.07248.56353.54284.17-12.76%-33.37%-0.10%-21.33%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%01002003004005006002019Q12019Q22019Q32019Q42020Q12020Q22020Q32020Q42021Q12021Q22021Q32021Q42022Q12022Q22022Q32022Q42019年至2022年全国星级饭