理财经理的年终总结模板.doc

理财经理的年终总结模板 还有一周，xxxx年就要过去了！和一个朋友感慨今年时间过得太快，朋友答：可不是吗？正式上班都四五月份了，这一年当然过得快！ 不管怎么说，临近岁末，又到了提交年终总结的时候了。为了帮助大家顺利完成年终总结的终极任务目标，在这里倾情为大家送上【年终总结最强攻略】模板，希望大家都能写出亮点满满的年终总结哦 ！ 注：以下所有数据均属经（HU）验(BIAN)，请按照实际情况填写。 时光荏苒，岁月如梭，不知不觉间，我来到X行已经是第X年了。 回首xxxx年，有太多的黑天鹅事件、不确定性和意外，有遗憾也有感慨，如果让我用两个词形容这一年来的工作，那就是“思考”与“成长 ”。 xxxx年的市场发生了许多大事，从年初突如其来的疫情，到美股的创历史熔断，从注册制的开闸，到上半年A股市场的牛气冲天，从抢购爆款基金的激动，再到股市下跌时，面对客户质疑的无奈，市场为我们上了生动的一课，也让我们意识到作为理财经理，背负着客户的信赖，我们肩上的责任之重。 同时，今年的工作也让我深深地意识到，专业立身的重要性。 没有专业性，就无法给予客户理性的资产配置建议；没有专业性，就容易在牛市的喜悦中迷失自我；没有专业性，就无法冷静地面对市场波动，给予客户最优的解决方案。 因此，在今年的工作中，我更加注重自身专业知识和业务水平的提升。 在与客户的交谈中，我学会了如何挖掘与满足客户的潜在需求；在与优秀同事的交流中，我学到了她们身上难能可贵的品质；在一次次的夕会与专项培训中，令我面对客户能够更加自信，勇于正视和纠正自己的不足。 划重点：开篇回顾今年的市场，并用谦虚的态度表明今年的市场暴露出的不足，以及自己在改进过程中所做做的努力。 在团队的共同努力下 ，我的业务能力不断提升，受到了许多客户的认可与好评。 过去一年，我（用各种数据），在分行同岗位中排名一直位于“**”（如果业绩不好，就说前x/x、x/x，如果稍微差点，就说中等偏上）的位置；在今年*月的营销竞赛中，我在近xx家支行的评比中获得了荣誉奖；在今年x月的业务考核中，我还获得了“金牌理财师”的荣誉称号。 今年以来的这些成绩，都离不开行长和主管们的悉心指点以及同事们对我的支持与帮助。 划重点：用数据陈述业绩，用排名展示优秀程度和奖项，你说不记得了？那就翻翻台账，说个大概数，只要不要差太多就行，有种毕业论文引经据典，铁证如山的感觉，业绩好不好，数据说话。当然，最后还是要记得谦虚，能有如此的业绩，这都要感谢领导和同事的大力支持帮助。 还记得刚到零售岗位工作的时候，因为对工作的不熟悉，自己做什么都难免显得吃力。 在解答客户疑问上有时也会遇到不熟悉的业务，但每次遇到不懂的问题，我都会仔细地记下来，在空闲时间虚心请教同事，搞清楚每一个不明白的点，再用笔记本记录下来，下次有客户问起，就能够对答如流了。 而在营销方面，除了会上的演练以及专项的培训，我也会经常观察其他优秀同事是如何成功营销的，并在营销成功后与同事探讨出单的原因以及营销技巧，抓住营销成交的关键窍门，自己在独立营销的时候，先前积累的经验就可以潜移默化地运用到实战中。 刚开始的时候也并没有那么顺利，我便试着将同事的话术上结合自己的特点，再针对不同客户做调整，例如，理财偏好型的客户、风险偏好型的客户、年轻与年老的客户，针对不同客户精准营销，慢慢地感觉便上来了。 于是从只懂给客户开普卡的我，现在能够从容地与客户介绍金卡、白金卡、钻石卡，以及我们能够为高端客户提供的各种零售服务；从被动接受有理财需求的客户，到现在能够主动点击客户、在了解客户的基础上挖掘潜在需求，让客户对自己的专业程度认可从而创造产能。 在零售业务及专业知识方面，由于入行时间不长，加之对金融体系和市场没有深刻的了解，在面对专业及高端客户时，难免会因谈资缺乏而心有余悸。 为了弥补这个方面的短板，我每天下班后都会留在行里，看平台里的知识分享以及各类专业财经微信，尽可能地掌握学习必要的专业和业务知识内容。 在工作之余，我还报考了CFP、CFA等专业资格认证考试，希望在学习和考试的过程中，能够丰富自己的专业知识，向着全能型零售人才的目标迈进。 在这一年里，我在学习中不断地成长，学习业务知识、学习前辈经验，提升专业能力，追求自身素质和业绩水平的不断进步。 划重点：这段体现的是你的成长与升华。营销方面，刻苦学习话术，多观察优秀同事的营销，多开口向别人讨论经验，但又不是只会生搬硬套，还会理论与实践相结合，走出自己的营销路线。此外，求学若渴，下班了主动加班，丰富自己的专业和业务知识，营销与专业双轨提升，不计一切方法提高业绩，努力学习，丰富自我。试问还有比这更让领导感动的吗？ 人们都说，工作以后，不但要学会工作与学习，更要学习的是待人处事。作为理财经理，我们是最直接面对客户、与客户交流的。而在这一年里，给我印象最深刻的，也是与客户、及同事的交往，在与他们的交流中，我学到了很多在书本上不曾学到的东西，这也是我今年来最大的收获之一。 记得有一次，我遇到一个炒股的客户来办理业务。在与客户的交谈中，我了解到客户的资金都放在股票里面，今年股市调整时受到一些损失。我便和他建议可以把资金的一部分拿出来，做一些稳健的投资，而且在用钱的时候也方便赎回提现，不至于在低点卖出，并向客户推荐了固收+基金。客户采纳了我的建议，不但拿出资金配置固收+基金，也接受了我推荐的重疾险、高端信用卡等业务，成为了我的忠实客户。 从这件事中我意识到，要让客户接纳自己，不但需要过硬的专业知识，还需要时刻为客户着想，真正站在客户角度，为客户提供有效的理财方案。 划重点：讲个营销的真实故事，能够提高工作总结的可读性，都是罗列数据和流水账的话，也没有人有兴趣继续看的嘛。 有段时间，我记得我的保险销售遭遇了瓶颈期，面谈的客户都不愿意配置保险。还记得当时支行里张姐的保险业绩很好，有天，张姐出了一单保费xxx万元的重疾险，而客户竟是一个才xx几岁的小姑娘。出单之后，我们纷纷去向张姐请教出单的经验，张姐十分慷慨地向我们一五一十地讲了她是如何促成这单交易的。这也让我深刻地体会到了支行同事间友爱互助、共同进步的良好氛围，通过平时的交流学习其他优秀同事的经验，能够让我们更快地进步。 划重点：体现支行氛围友好，同事们不遮不掩，十分愿意分享经验，共同进步，吃着别人的盐，自己走路也快了，we are family！ 进入零售条线两年，从一开始懵懂的实习生，成长到现在能够从容面对各类客户、分析市场行情和给出专业建议的理财经理，相信在在X行这个优秀的平台上，在支行这个温暖的大家庭中，我能够走得更长、更远。xxxx年开门红的号角已经吹响，在新的一年里，我将不断提升自我，砥砺前行，希望能够继续与领导和各位同事们一起携手奋进，再创辉煌！ 嗯，新的一年还是会加油加油加油，我们做理财经理的，时刻不要忘了展示我们的激情。 注：本文只适用于新入行及x-x年岗位经验的理财经理。假如您资历深厚，业绩爆表，请自动忽略此文。毕竟，当一个人业绩好的时候，年终总结写什么，还重要吗？