锂电池出口高歌猛进_陈家骥.pdf

70STATISTICS 数字财富近年来，尽管受到新冠疫情影响，但全球新能源汽车市场规模快速扩张，有力带动了锂电池产业的发展。同时，随着我国大力推动“碳达峰、碳中和”，加快优化调整产业和能源结构，锂电池产业链持续完善，国际竞争力不断增强。据海关统计，2022年111月我国出口锂离子蓄电池（以下简称“锂电池”）3009.9亿元，较2021年同期增长（下同）86.6%。市场规模稳居全球第一受益于国内较早投入技术研发，锂电池产业链完整成熟，产品性能优异，我国锂电池产业在国际市场处于领先地位。2021年，全球锂电池市场规模达到545GWh，其中，我国市场规模约324GWh，占全球的59.4%，已连续五年成为全球第一；中国锂电池企业销量（含出口与国外分公司）合计达382GWh，在全球市场的占有率达到70%。全球贸易综合分析系统（GTAS）数据显示，近10年来，我国稳居全球第一大锂电池出口国地位，占全球锂电池出口总值的比重保持在4成左右；2022年17月我国锂电池出口占全球的49.5%，占比远高于第二位韩国（占7.8%）和第三位波兰（占7.7%）。出口内生动力持续增强近年来，我国锂电池一般贸易出口比重快速提升。2012年仅占同期我国锂电池出口总值的22%，2015年比重上锂电池出口高歌猛进文/陈家骥升至43.4%，超过加工贸易成为最主要的出口贸易方式；2021年比重进一步提升，达到65.5%。2022年111月，我国以一般贸易方式出口锂电池2132亿元，增长103.5%，占70.8%。同期，以加工贸易方式出口744.8亿元，增长45.8%，占24.7%，较2012年的64.6%大幅下滑。民营企业发展活力强劲在产业发展前期，我国锂电池出口以外商投资企业为主，2012年占同期我国锂电池出口总值的76.3%。随后民营企业迸发了更胜一筹的活力，发展速度远超外商投资企业和国有企业，2016年起居我国锂电池出口企业类型之首，2021年比重提升至57.2%。2022年111月，民营企业出口锂电池1798.9亿元，增长96.3%，占59.8%。同期，外商投资企业出口1169.5亿元，增长75.7%，占38.9%。市场调研机构SNE Research数据显示，2022年111月，我国民营企业宁德时代继续保持全球动力电池装车量首位，市场份额超过1/3，达37.1%，比上年同期提升4.9个百分点；第二位比亚迪同样为我国民营企业，占13.6%，份额提升4.8个百分点；进入前十名榜单的还有中创新航、国轩高科、欣旺达、亿纬锂能等4家我国企业，合计市场份额接近10%。对欧盟、美国、韩国、东盟出口占3/4近年来，为应对全球气候变化，以欧盟为代表的发达国家市场加快发展电动汽车，对汽车动力电池需求急剧增长。2022年111月，我国对欧盟出口锂电池1163.3亿元，增长131.2%，占同期我国锂电池出口总值的38.6%，其中汽车动力电池（包括动力电池单体和动力电池系统）占比达到54.5%。同期，对美国、韩国、东盟分别出口576.7亿元、309.3亿元、262.1亿元，分别增长110.8%、83.2%、27%，合计占同期我国锂电池出口总值的38.1%。对韩国出口锂电池中，汽车动力电池占73%；对东盟出口锂电池中，汽车动力电池仅占2.9%。出口企业集中在东南沿海地区，西南省份发展潜力巨大我国东南沿海地区在锂电池产业发展中具有明显的先发优势，培育了宁德时代、比亚迪等龙头企业，聚集上下游企业形成了一批大型生产基地，在我国锂电池出口中占据主导地位。2022年111月，广东、福建、江苏分别出口843.9亿元、716.4亿元、647.3亿元，分别增长45%、142.1%、64.7%，合计占同期我国锂电池出口总值的73.3%。西南地区拥有中国最丰富的锂和磷资源，云南、贵州、四川的磷矿储量占全国40%以上。同时，西南地区电力以水电为主，有助于降低电池与材料产品生产成本及下游终端产品的碳足迹。随着锂电池原材料价格攀升，主要市场欧盟碳关税政策酝酿成71型，西南地区能源、资源优势不断凸显，四川、贵州等西南省份对产业锂电池投资吸引力显著增强，促使产业发展大幅提速。2021年四川锂电项目投资金额居全国首位，投资额共计达1706.7亿元，约占全国投资总额的18%，贵州与广西占比分别达5%与3%。从境内货源地看，2022年111月，四川出口锂电池101亿元，激增17.3倍；广西出口26.5亿元，增长389.1%。汽车动力电池占比已提升至1/32021年全球电动汽车销量达到650万辆，同比增长109%；2022年111月销量达880.9万辆，已远超2021年全年水平。20172021年，新能源汽车领域动力电池出货量由37.3GWh增长至130GWh。目前，新能源汽车已成为锂电池发展最快、规模最大的下游市场。2021年，汽车动力电池占我国锂电池出口总值的比重已由2015年以前的不到1%，逐年攀升至28.2%。2022年111月，我国出口汽车动力电池1043.7亿元，增长129.3%，占34.7%，比重继续提升。短期内上游原材料供需失衡，价格持续高位运行锂电池下游市场的火热，特别是新能源汽车动力电池需求激增，导致全球锂资源供需失衡。Canalys报告显示，全球动力电池对锂的需求量由2020年的8万吨左右激增至2021年的20.7万吨，进而使得全球锂资源需求量由2020年的不足40万吨增长至2021年的56.7万吨。锂电池需求自消费端向上游传导，历经整车厂、电池厂、电池原材料厂、锂原材料厂等多个环节，供需失衡情况不断放大，加上贸易商推波助澜，导致上游原材料价格飙升。2021年年初，电池级碳酸锂价格每吨约5万元，2022年年初上涨至每吨27.8万元，3月份突破每吨50万元并维持至年末。上游原材料价格飙升，中下游的动力电池和新能源汽车厂利润受到挤压。2022年三季度，蔚来、小鹏、理想分别净亏损41.1亿元、23.8亿元、16.5亿元，同比分别扩大3.9倍、49.7%、1.6倍；三季度，宁德时代毛利率环比下滑2.6个百分点。在全球碳减排大环境下，新能源汽车动力电池需求量继续保持高速增长，对锂资源的需求将随之攀升。而新的碳酸锂项目仍处于建设和产能爬升过程，短期内产能释放速度赶不上需求扩大的速度，整体供需矛盾依然呈现紧张态势。但随着国内车企及电池企业通过长协订单、收购、参股入股、合资建厂、战略投资等方式深度绑定国内外产业链上游供应商，也得到价格话语权，如比亚迪收购6座非洲锂矿矿山，加之电池回收技术成熟应用，上游原材料价格将逐渐回归理性。自2022年11月11日的高点以来，电池级碳酸锂均价已累计下跌约18%，1月11日电池级碳酸锂均价报每吨48.25万元。我国锂电池企业将继续保持较强的全球竞争力，发展前景一片广阔。（作者单位：上海海关）栏目编辑：王国秀