2021年中国粉末涂料行业运行分析_吴向平.pdf

行业视点 INDUSTRY WATCH2021年中国粉末涂料行业运行分析吴向平，宁波，郭滟，李馨，邓凯，徐萍（中国化工学会涂料涂装专业委员会，全国涂料工业信息中心，江苏常州 213016）Analysis on China Powder Coatings Industry in 2021摘要：以中国化工学会涂料涂装专业委员会和全国涂料工业信息中心的行业统计数据、国家统计局发布的数据及行业调研为基础，阐述了 2021年我国粉末涂料及其原料和制粉设备等行业运行概况，提出了未来行业发展建议。关键词：粉末涂料；市场分析；树脂；原料；行业调研中图分类号：TQ630文献标识码：A文章编号：2096-8639(2023)02-0050-09Wu Xiangping,Ning Bo,Guo Yan,Li Xin,Deng Kai,Xu Ping(Society of Coatings and Finishing of CIESC,Changzhou,Jiangsu 213016,China)0 引言2021 年，我们共同走过了党和国家历史上具有里程碑意义的一年。在世界百年未有之大变局和疫情反复影响下，我国粉末涂料与涂装行业在逆境中求发展，在变局中开新局，深入贯彻新发展理念，努力构建新发展格局，深入实施创新驱动和绿色发展战略，在推动高质量发展的征程中，凝心聚力，攻坚克难。面对原材料价格上涨、传统下游领域需求紧缩、能耗“双控”、“双碳”达标、疫情反复等各种大考，行业整体经受住了考验，享绿色发展所带来的机遇，应用领域不断拓展，产量继续保持高速增长，同时产业链产能继续呈扩张态势，软硬件水平大幅提升。1 2021年我国粉末涂料行业运行概况1.1 粉末涂料继续呈稳固高速增长据中国化工学会涂料涂装专业委员会和全国涂料工业信息中心统计，2021 年我国热固性粉末涂料销量在 235 万 t 左右，比上年度增长 10.8%（见图 1）。综合来看，在“十四五”开局之年，随着“精准治污、科学治污、依法治污”推进涂料涂装产业绿色转型升级，各地大力推动低（无）VOCs 原辅材料生产和替代，全面加强无组织排放管控，以及行业自身不断努力拓展，粉末涂料市场继续呈高速增长态势。1.2 涂料产业链绿色可持续发展理念不断深入人心2021 年 10 月 24 日，国务院印发 关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见；Abstract:Based on the data from Society of Coatings and Finishing of CIESC,National Paintand Coatings Industry Information Center and National Bureau of Statistics as well as coatingsindustry research results,the operation and development of powder coatings and the related rawmaterials and production facilities in 2021 are described.Meanwhile,some advices are givenaccordingly.Keywords：powder coatings;market analysis;resin;raw materials;industry research涂层与防护第44卷第2期2023年2月Vol.44 No.2Feb.2023COATING AND PROTECTION50行业视点 INDUSTRY WATCH2021 年 10 月 26 日，国务院印发 2030 年前碳达峰行动方案。从“十三五”针对治理 VOCs 排放的重点区域和行业，到“十四五”的全面治理，VOCs 减排势在必行！“十四五”规划目标 VOCs 继续减排 10%。在生态文明渐成基本国策及“两山”理论深入人心加持下，环境友好型涂料已随日新月异的工业发展渗透到各个领域。随着人民生活条件的改善，对环保健康生活理念的追求，环境保护相关法律法规的完善，环保从政府的强制性要求转化为公民的内心自觉和企业的主动担当。中国涂料行业认真贯彻落实党中央国务院的决策部署，紧扣高质量发展的根本要求，秉持绿色发展共识，绿色涂料产品市场比重不断增加。未来若干年内，各大下游行业涂装技术发展趋势将以节能降耗、环保、可持续性为方向，实现整个涂装过程零排放的绿色生产，国家的碳达峰、碳中和战略将会加速这一趋势的发展。值得注意的是，随着各级政府及市场主体对粉末涂料认知度的提升，粉末涂料的环保优势逐步显现。在很多地区溶剂型涂料企业已经不再允许生产和建设，喷涂厂也无法再建设，只有粉末涂料等绿色涂料及喷涂厂现在还有建设的机会，但是地区差异性非常大，东南沿海地区管控得非常严，在中西部还是适量允许粉末涂料厂的建设，但环保和安全方面要求也提升到一个前所未有的高度。1.3粉末涂料的应用领域变化数据统计显示，在热固性粉末涂料领域，2021 年建材（含暖通）粉末涂料市场份额为 31.0%，一般工业用粉末涂料市场份额占 20.5%，家电粉末涂料市场份额占 18.1%，家具粉末涂料占 9.4%，其他应用领域包括功能性（防腐）8.6%、农用工程机械及汽车 8.5%、3C产品 3.9%。2021 年我国粉末涂料应用领域情况见图2，各领域整体走势见图 3，基本与我国下游行业的运行情况及重点领域“漆改粉”趋势相一致。1.4粉末涂料地域分布情况2021 年长三角地区占 44.1%左右（见图 4），该地区集中了国内外中高端粉末涂料生产制造企业，也是粉末涂料产业链配套的原材料（聚酯树脂、环氧树脂和助剂）重要的生产基地，具有得天独厚的发展优势，另外此区域集中了下游优质用户，为粉末涂料发展创造了有利条件。值得关注的是近几年此区域在国家和地方 HSE 及产业政策影响下，先前部分比较集聚的地区（如上海、苏州等）中的粉末厂进行了外迁。珠三角地区占比 29.6%左右，主要产量集中在广东省，以建材和家电为主。环渤海地区占比 16.8%，近些年受环保、安全及区域位置影响较大。中西部地区粉末涂料市场上升势头较猛，占比 9.5%。随着国家制造业向中西部迁移，粉末涂料企业正在加大向中西部配套发展，速度增长快的省份有河北、河南、安徽、湖北等中部地区，但这些地区的发展受目前环保政策及产业链匹配的影响，发展势头有所放缓。1.5 粉末涂料固化体系的变化统计显示，2021 年我国热固性粉末涂料中，纯环氧粉末涂料占比 18.2%，环氧/聚酯混合型粉末涂料占比 23.5%，聚酯/TGIC 型粉末涂料占比 32.8%，聚酯/图 1 近年来我国热固性粉末涂料的市场增长情况图 3 20182021 年我国粉末涂料的应用领域变化图 2 2021 年我国粉末涂料的应用领域情况吴向平，等：2021年中国粉末涂料行业运行分析51行业视点 INDUSTRY WATCHHAA 型粉末涂料占比 24.8%，其他类型粉末涂料占0.7%，总体来看，各体系体量之间占比受成本影响切换明显。2021 年环氧树脂价格居高不下，粉末涂料产品很难将成本提升传导到下游，户外体系粉末产品对其他体系替代进一步加大（见图 5）。图 5 2021 年我国热固性粉末涂料固化体系组成1.6 2021年粉末涂料与涂装行业发展特点1.6.1行业整体呈现增收不增利我国粉末涂料行业产业链完整，利于粉末涂料发展，粉末涂料的原材料、制粉设备国产化率非常高，利于成本的降低，相对特殊的产品、设备精度及稳定性与国外还有一定差距，总体而言，粉末涂料在我国涂料领域中供应链风险隐患较小。从国内市场维度来看，像环氧树脂、聚酯树脂所用上游材料的原材料数量在其领域为小众应用，对市场的影响不大，但反过来这些材料的波动对环氧树脂、聚酯树脂影响很大，粉末涂料及上游材料行业向上缺乏定价权，定价权掌握在基础材料供应商手里。同时，由于行业集中度低，竞争激烈，粉末涂料对下游客户的定价权也基本缺失，价格波动很难向下传递。从整个产业链上来讲，粉末涂料及其上游材料在产业链上议价能力较弱。粉末涂料上游产业产能充足，完全能够满足粉末涂料发展，但近年环保、安全及疫情防控等因素对上游影响非常大，造成供应稳定性变差。上游产业集中度逐渐提高，对提升产品质量、降低无序竞争有利；但上游产业区域分布过于集中，不利于市场稳定，当地政策、环境等变化对粉末涂料行业影响变大。随着市场对粉末涂料认识的不断深入，越来越多涂料下游用户愿意接受环保型的粉末涂料产品（见表1）。2021 年对于粉末涂料行业而言，几乎所有原材料成本较 2020 年都有比较明显的增长，同时“提价难”的老问题依旧存在，价格难以向下传导，再加上市场无序竞争等因素影响，利润空间受到了明显压缩，行业整体呈现增收不增利局面（见图 6、图 7）。表 1 2021 年我国粉末涂料主要生产企业图 6 近年来我国粉末涂料平均售价的变化1.6.2 新能源汽车快速增长为粉末涂装带来风口2021 年新能源汽车产销分别完成 354.5 万辆和352.1 万 辆，同 比 均 增 长 1.6 倍，市 场 占 有 率 达 到13.4%，高于上年度 8 个百分点。新能源汽车的快速图 4 近年来我国粉末涂料产量地域分布情况吴向平，等：2021年中国粉末涂料行业运行分析公司阿克苏诺贝尔粉末涂料（中国）黄山华佳表面科技股份有限公司福建万安实业集团有限公司桑瑞斯粉末涂料集团江苏华光粉末（集团）有限公司广东睿智环保科技有限责任公司老虎表面技术新材料（苏州）有限公司立邦涂料（天津）有限公司浙江华彩新材料有限公司安徽美佳新材料股份有限公司广东华江粉末科技有限公司广东德福生新材料科技有限公司擎天材料科技有限公司青岛美尔塑料粉末有限公司廊坊艾格玛新立材料科技有限公司销售量/t72 20036 55935 10329 20029 05024 20822 47221 69020 10217 46016 61816 00015 10014 80014 20052行业视点 INDUSTRY WATCH发展及其国产化，给粉末涂料行业也带来了风口。新能源汽车的相关设备例如转子、启动电机、母线排、电池盒、液冷板等绝缘电子元件基本采用粉末涂装。所用的粉末涂料需要优异的电气绝缘性能，对底材有良好的附着力，优异的耐热性及耐机械、热冲击性能、耐化学品以及耐湿热性能。目前液冷板、电池侧板等一般用的就是静电喷涂，膜厚控制在 150250 m 左右；流化床喷涂,铜排目前用的这种工艺，膜厚一般在 300600 m；静电流化床喷涂，电机转子一般用此工艺，然后通过中频固化。母排绝缘。母排被广泛应用于功率转换领域（如太阳能逆变器、风能变流器）、通讯领域（通讯基站、配电系统）、交通领域（新能源汽车、充电桩、电动船舶）、计算机（服务器、大型主机）以及电源柜等诸多领域。新能源汽车以及配套充电桩也在使用大量母排。目前中国市场引领新能源汽车的风向，有确定的市场前景，但目前产品形式多以浸涂为主，效率低，有待开发更高效的施工的产品类型。磁性材料用绝缘。磁芯材料总类较多，在汽车领域也有应用，软磁芯作为汽车充、放电接收端，可以提高充电效率，磁芯也可以用在高低压变压器、电源滤波器等领域。原来此领域多为油漆喷涂，受环保政策的要求，逐步转向粉末喷涂，但因特殊的使用环境，不仅有电感要求、自动化的涂装要求，还有高温高湿测试、冷热循环等技术要求，有待持续开发配方技术来解决产品的使用要求。当前，越来越多的粉末涂料企业已经或者正准备涉足新能源领域，这对于此领域未来进一步发展是好事，但由于新能源领域相关技术目前还处于快速迭代阶段，所用的粉末涂料还没有制定相关行业标准，依据的主要还是新能源企业自己的企业标准，因此建议相关企业务必要注意质量把控，不要一味地通过价格手段来切入市场，给行业长远发展带来隐患。1.6.3 MDF 家具粉末喷涂领域机遇与挑战并存受环保政策驱动及行业多年培育和拓展，这两年MDF 粉末喷涂在定