2022-2023年度中国涂料行业市场分析报告_祁璠.pdf

第 卷第 期 年 月广 州 化 工 .化工信息 年度中国涂料行业市场分析报告 国内涂料行业发展综述.国内涂料行业发展格局和趋势图 年全国各大省份涂料产量及占比图广东省作为中国涂料第一大省，产量遥遥领先其他省份和地区，见图。上海市和江苏省产量不相上下。年仅广东省、江苏省和上海市三个省份和地区涂料产量已经占据全国产量的.。其中，广东省涂料产量同比减少.，上海同比减少.，需重点关注。四川、湖南、河南和安徽占据涂料产量第二梯队，其中湖南省和安徽省表现抢眼，同比增长分别为.和.。图 年、年涂料产量区域占示意图 年涂料区域产量占比和 年相比有部分变化，主要生产区域华东、华南小幅下降主要原因是广东省和上海市产量较去年同比下降。华中和西南地区产量占比增加明显，主要是由于湖南和四川新增产能增加发展平稳，西北地区和东北地区涂料产业发展仍持续弱势。华南、华中与华东地区涂料产量总和占全国的.，涂料行业的发展与所在地区上下游产业市场成熟程度、资金与人才储备等综合因素息息相关，总体而言，涂料行业供应分布格局仍然与我国宏观经济分布格局保持一致。.国内涂料现阶段发展特点面对日趋严格的环保政策，不管是涂料原材料供应商，还是涂料生产企业、涂装设备，涂装设备生产企业，正围绕水性涂料等环保产品加快转型发展。随着国家环保政策逐步从严，人民环保意识不断加强，对具有环保性能的涂料需求增加，加上国内涂料企业不断研发新技术，水性涂料整体产量有所增加，目前水性涂料占整体涂料总产量的比重在 之间。图 涂料产量发展示意图.国内涂料行业发展环境分析 年我国国内生产总值为 亿元，比上年同期增长.，环比上个季度持平。预计 年 增速有望回升至.左右，实际增长动能将是“前低后高”。年 月份，全国工业生产者出厂价格同比下降.，环比下降.；工业生产者购进价格同比上涨.，环比下降.。年全年，工业生产者出厂价格比上年上涨.，工业生产者购进价格上涨.。图 年工业生产者出厂、购进价格涨跌幅表 年 月制造业分类指数说明分类指数 环比 反映问题生产指数.表明制造业生产保持扩张新订单指数.表明制造业市场需求继续改善从业人员指数.表明制造业企业用工景气度有所回升原材料库存指数.表明制造业主要原材料库存量降幅明显收窄供应商配送时间指数.表明制造业原材料供应商交货时间较上月放慢 广 州 化 工 年 月 月，受疫情冲击等因素影响，中国采购经理指数比 月有所下降，其中制造业采购经理指数、非制造业商务活动指数和综合 产出指数分别为.、.和.，我国经济景气水平总体有所回落。年中国涂料供应回顾分析及 年预测.涂料行业供应市场格局回顾图 年全国涂料累计产量数据统计 年中国涂料行业总产量为 万吨左右，比去年同期增加 万吨，同比增加.。从图 各个月的产量比较可以看出，年以来，虽受新冠肺炎疫情带来的不利影响，但从全年每个月的产量来看 年较 年都有较大程度的增长。.涂料行业细分领域分析图 年细分领域涂料占比变化图在日趋严厉的环保政策下水性涂料发展加快增长，传统的溶剂型涂料比重逐步下降，而水性涂料发展是大趋势，年涂料总产量为.万吨左右，按照环保型涂料占比 计算，当前环保型涂料约.万吨左右。假设涂料产量年均复合增速，到 年溶剂型涂料占比降至，则替代空间约.万吨左右，环保型涂料需求较大。另一方面，水性和粉末等环保型涂料需要解决高性能配方、配套施工技术以及应用推广等问题，因此产品结构整合周期可能较长。.涂料行业供应市场格局预测 年以来，我国涂料主营业务收入有所上市。年全行业主营业务收入 亿元左右，同比增长。随着新冠疫情有所好转后，我国宏观经济出现了强劲复苏，在经济快速复苏的背景下，涂料市场需求也在快速回升。预计 年我国涂料产量和主营业务增速较 年会有所放缓。从利润端来看，虽然今年以来原材料价格仍在继续上涨，但目前已进入了一个平稳期，价格涨势较往年有所放缓；再加上企业试图实施额外的价格上涨以抵消持续的成本通胀，因此预计今年全年行业利润会得到修复，主营业务收入在 亿元左右。年中国涂料需求回顾分析及 年预测.涂料行业需求市场格局回顾表 涂料行业年产量统计年份 年涂料年产量 万吨同比增长.图 年 年涂料产量情况及预测由图 可以看出，年整体呈现逐年上升的趋势，但增长速度有所减缓。年涂料产能释放，产量大幅增长。年之后，涂料增长速度震荡下行并在 年达到最低值。年涂料行业整体增长速度趋缓并有平稳运行的趋势。年受新冠状病毒肺炎疫情持续影响之下，工厂开工率受到严重影响，上下游市场需求明显受压。年涂料产量在 万吨左右，预计 年上半年涂料产量在.万吨左右。.涂料市场销售额区域分布情况 年全国各省市销售份额分布情况与产量分布情况大体相当。华东、华南及华中地区三个地区的主营业务收入总和占全国的。华南地区虽有广东省作为产量第一大省，但由于广东省以民族企业为主，且主要经营品种以建筑涂料为主而华东地区的上海市作为众多外资企业的总部，且大部分都为规模型企业。主要经营品种为工业涂料。因此使得华东地区销售额大大高于华南地区。第 卷第 期 年度中国涂料行业市场分析报告 图 年涂料销售份额区域占比图.涂料行业需求市场格局预测 年受新冠状病毒肺炎疫情持续影响之下，工厂开工率受到严重影响，上下游市场需求明显受压，不但对涂料生产企业产生一定影响，对下游应用行业影响更为明显，年初订单量增长缓慢，使得今年销量同比有所下降。预计 年疫情好转及涂料使用量激增的情况下，增速会有所回升。随着环保高压倒逼行业绿色转型和技术创新，绿色发展已成共识，环境友好型产品发展空间较大，将成为 年上半年的增长点。预测全球涂料需求量将以每年.的速度增长，而中国涂料需求量将以的比全球平均增长速度的速度增长。预计到 年上半年，中国涂料市场需求在 万吨左右。年中国涂料原材料市场分析及 年预测.国内原料总体供需状况分析总的来看，工业企业利润继续保持较快增长，行业均衡性也有所改善，但成本压力仍然较大，下游行业利润改善还需进一步巩固。保供稳价政策效果持续显现，叠加原油等部分国际大宗商品价格走低影响，工业品价格有所回落。.涂料原材料环氧树脂分析.涂料原材料环氧树脂供应分析图 年环氧树脂开工率月度数据统计据广化交易不完全统计，年国内环氧树脂产能利用率。从国内环氧树脂的生产规模来看，年，国内环氧树脂产量规模呈现波动变化，年国内环氧树脂产量为 万吨，同比增长.。预计 年国内环氧树脂产量约为 万 吨左右。图 年 年国内环氧树脂产能、产量.涂料原材料环氧树脂价格分析图 年国内环氧树脂市场价格走势 年国内环氧树脂市场弱势下跌。液体环氧树脂市场价格平均运行区间 元 吨，华东液体均价为 元 吨，黄山固体市场价格运行区间 元 吨，黄山固体均价为 元 吨。整体行情高端出现在 月，低点出现在 月。年初，国际原油市场大幅走涨，双原料表现偏强，多方利好下环氧树脂价格坚挺向上。月中旬，环氧树脂持续走软，价格跌落时间长达 个月。月中旬，环氧树脂先抑后扬，市场价格重心走高。国庆假期归来，成本支撑不足，下游需求延续清淡，临近年末，市场价格继续下跌，随价格跌至低位。.涂料原材环氧树脂 年预测近年来，国内不断有环氧树脂生产企业扩产，也不断有一些小产能的企业关闭。环氧树脂市场竞争愈加激烈，新上项目都较谨慎，预计 年前中国将投产 万吨 年装置，主要为扬农化工、上海元邦化工、衡阳建滔化工、浙江豪邦化工和张家港衡业等装置。加之成本面支撑利好有限，下游需求较前期有所缓慢，但整体恢复缓慢。目前，供需矛盾加剧，预计 年国内环氧树脂市场整体波动有限，局部上探。.涂料原材料聚氨酯分析.涂料原材料聚氨酯供应分析图 年 年国内聚氨酯产量及预测连续几年，国内聚氨酯产品以优越性及节能环保的特性，其应用规模不断扩大，市场需求也将不断增加，国内聚氨酯不断扩张。年国内聚氨酯产量约为 万吨左右，同比上升.，受下游需求面偏弱影响，上游供应增长趋缓，产量 广 州 化 工 年 月位于三大合成材料（、）之后。预计国内聚氨酯 年产量约为 万吨左右。.涂料原材料聚氨酯价格分析表 涂料原材料聚氨酯价格（元 吨）产品名称地区 年 月末 年 月末涨跌幅涨跌百分比 华东地区.山东地区.硬泡聚醚华北地区.软泡聚醚华北地区.己二酸华东地区.纯 华东地区.丁酮华东地区.聚合（巴斯夫、拜耳货）华东地区.华东地区.华东地区.，年国内 市场弱势下滑。前期国内市场呈现“跌涨跌”局面，现货充足，但下游买气平淡，交投放量一般，市场价格弱势下滑。月，部分装置更换催化剂或意外停车，而下游需求端合约跟进顺畅，导致现货紧张，同时部分贸易商追涨补仓助推工厂竞拍价格屡创新高，市场价格偏强运行。但受国内疫情反复影响，下游业者多持谨慎观望心态，加之部分 装置检修，市场价格持续走低。后期，月中上旬场内利好难寻，多家工厂受装置检修影响场，终端纺织受四川限电等影响需求欠佳，下游氨纶行情偏弱，随用随采，市场价格弱稳运行；月利好重现，多家工厂装置检修换剂，现货偏紧，下游及终端企业开工均有所提升，供需叠加原因，市场价格向上运行 月底。月，国内装置陆续重启、停车换剂消息共存，供方挺市心态，但对市场提振有限，供应端支撑一般。终端下游需求清淡，刚需订单跟进且伴随议价。下游及终端企业整体开工低位，市场重心下滑，市场价格趋弱运行。月，部分工厂装置停车检修，支撑供方挺市心态，再加上场内现货供应有限，供应端支撑增强。终端下游需求一般，下游企业维持合约采购，部分企业存补仓，持货厂商谨慎操盘。供方惜售，市场价格表现偏强。截至 月 日，华东地区货源桶装出库价格在 元 吨。，年国内 市场呈下滑走势。今年，国内 市场迎来产能扩张期，然受多方面影响，下游需求萎缩，出口亦呈现一定比例下滑。虽然下半年，国内需求在“稳经济”政策下逐步增长，但需求端恢复不及新增产能释放对市场供应冲击的影响，市场供需弱平衡局面被打破，行业内竞争加剧，整体 年 市场行情偏弱，截至 月 日，华东地区出厂价 元 吨。.涂料原材料聚氨酯 年预测受俄乌局势恶化，上半年原油价格大幅走涨，需求端国外经济衰退对需求的抑制，叠加美国等国家供给端的缓慢增产，原油价格有望维持缓慢回落趋势。原油和纯苯价格的回落，将缓解聚氨酯板块成本压力。随着国内疫情防控政策调整，加上国家对地产的托底以及对经济的政策支持，预计聚氨酯行业及国内终端将逐步修复，但整体来看，仍以弱修复为主，聚氨酯行业维持低景气度水平。预计 年国内聚氨酯市场震荡运行。.涂料原材料钛白粉分析.涂料原材料钛白粉供应分析图 年国内钛白粉产量及预测 年，国内钛白粉产量有所增加，主要企业是龙佰集团，增幅在，中核钛白、攀钢钒钛产量增幅在，新投产企业中信钛业、宜宾天原、胜威福全、祥海钛业较去年产量多有大幅增加，市场有 余家中小企业产量较去年都出现不同幅度减少。预计国内钛白粉的供给量将在 年继续放大，且将有近十家企业新建装置投产，产能 万吨，其中氯化法 万吨，硫酸法 万吨。若全部如期投产，预计 年全国钛白粉产量将达到 万吨。供应增速整体高于消费增速，市场供应可能出现供大于求的局面。.涂料原材料钛白粉价格分析图 年国内钛白粉主流地区价格走势 年，国内钛白粉市场弱稳运行。近年来，国内钛白粉市场增长较快，加之上游原料资源紧张，市场面临生存压力，受全球宏观经济大环境影响，下游需求低迷，钛白粉市场趋弱运行。其中 月价格向上运行，月价格持续走低至 月末市场迎来拐点，市场价格止跌企稳，月钛白粉价格维稳运行；截至 年末，国内金红石型钛白粉含税出厂价格在 元 吨，锐钛型钛白粉含税出厂价格在 元 吨，市场价格较年末较年初下滑在 元 吨左右，市场价格高点出现在 月份，月均价为 元 吨，价格低点出现在 月份，月均价为 元 吨。.涂料原材料钛白粉 年预测国内疫情得到有效的控制，加之受下游需求影响，驱动国内生产环节开工意愿从 月份起不断下降。虽然当前需求有所好转，各种政策也在逐渐落实中，不过政策面利好的落地以及终端景气度的回升存在滞后性，向上传导仍需时日。预计 年国内钛白粉市场存上涨预期。上游原料钛资源有限，市场供应紧张，加之出口面持续向好。预计短期国内钛白粉市场窄幅向上。第 卷第 期 年度中国涂料行业市场分析