ARJ21东南亚市场发展展望_祁梦圆.pdf

ARJ21 东南亚市场发展展望文|祁梦圆2022 年 12 月，我国自行研制具有完全自主知识产权的喷气式支线客机ARJ21 正式交付首家海外客户印尼翎亚航空（TransNusa）。这是中国的喷气式客机首次进入海外市场，也标志着我国与东南亚地区国家的民航领域合作将进入新的阶段。本文根据此次交付的 ARJ21 技术特点，对标东南亚支线市场上类似机型，从机型运力市场分布、主要运营航司等方面，浅析 ARJ21 在东南亚地区未来可能服务的市场及潜在需求，并为国产民机未来“出海”提供一点思考。航空运输图|徐炳南大飞机关注航空 见证时代JETLINER45ARJ21 技术特点及类似机型辨析此次交付翎亚航空的 ARJ21 飞机是中短程涡扇支线客机，为95座全经济舱布局，航程 2225 3700 公里，主要用于满足从中心城市向周边中小城市辐射型航线的使用要求，具有良好的高温性能、抗侧风能力和夜航运营性。对比疫情前东南亚地区运营的支线客机类型，与 ARJ21 最有可比性的机型为 Canadair(Bombardier)Regional Jet 1000（简 称“CRJ1000”）、Canadair Regional Jet 900（简 称“CRJ900”）、Embraer 190（简称“E190”）和Embraer 170（简称“E170”）四款支线喷气式客机。ARJ21 与 E190 相比，虽在平均座位数和航程上不占优势，但目录价格更低，相同预算下性价比更高。ARJ21较 CRJ1000 在航程上占优，较 CRJ900和 E170 在座级上占优。这四款机型在东南亚市场上的应用范围极有可能是未来ARJ21 机型主要服务和主要竞争的市场。ARJ21 类似机型服务市场及运营航司疫情前后，东南亚支线航空市场上整体结构没有明显变化，支线喷气式客机运力仅占整个支线航空市场的 5%左右。细分到具体机型，2022 年除 E190 和 E170外，其他支线喷气式客机均淡出东南亚市表 1（上）|2019 年东南亚地区支线航空市场主力机型技术情况表 2（下）|2019、2022 年东南亚地区支线航空市场主力机型运营情况及恢复程度场。在其他机型停止运营或减少运营的情况下，2022 年 E190 的航班量较 2019 年增长了 3 倍，成为 ARJ21 在东南亚地区市场上最主要的竞争对手。疫情前，印尼国内市场是东南亚支线喷气式客机的主要市场，航班量占比达70%，主要运用机型为 CRJ1000。缅甸国内市场是第二大东南亚支线喷气式客机市场，主要使用 E190 机型，航班量占比约15%。越南往返中国大陆和中国台湾的国际航线上也运用 E190 机型，但未在国内市场上使用。2022 年，东南亚市场上支线喷气式客机机型明显减少，且应用机型明显改变。越南国内市场成为东南亚支线喷气式客机的主要市场，航班量占比 62%；缅甸国内市场是第二大市场，航班量占比约 31%。两大市场所用机型均为 E190。印尼的国内外市场上均未投放支线喷气式客机运力。2019 年，东南亚地区的航空公司中仅有印尼鹰航和缅甸国家航空运营支线喷气式客机。其中，印尼鹰航利用 CRJ1000连接雅加达、泗水港、马卡萨等国内 37个城市间的航线网络。由于疫情期间印尼国内航空旅客量的持续减少和该机型的高运行费用，印尼鹰航选择于 2021 年退租其全部的 18 架 CRJ1000 机队。2022 年，除原有的缅甸国家航空外，缅甸国际航空和越南越竹航空也参与到东南亚地区的支线喷气式客机市场运营当中。侧面反映即使在疫情期间，缅甸和越南的支线喷气式客机市场仍存在较大的潜力需求。ARJ21 在东南亚航空市场发展展望及思考首先，ARJ21 在印尼市场上仍有持续挖潜空间。尽管翎亚航空还未宣布 ARJ21将被投入到哪些市场，但从印尼鹰航疫情前运营的 CRJ1000 市场来看，随着印尼国内航空市场的复苏，翎亚航空近期可以以其基地雅加达国际机场为中心，构建到巴纽旺宣、丹戎潘丹、实武牙等印尼国内十多个港口城市的支线枢纽航线网络；中远期可以尝试以 ARJ21 机队运营印尼鹰航原有的其他 CRJ1000 支线航空市场。疫情前，CRJ1000 机型在印尼航空市场有 1.6万架次计划航班量的市场空间，现阶段印尼市场上没有其他同类型支线喷气式飞机竞争，ARJ21 在印尼航空市场的未来需求预计非常可观。ARJ21东南亚市场发展展望航空运输表 3（上）|2019 年东南亚地区支线航空市场 ARJ21 类似机型运营情况表 4（下）|2022 年东南亚地区支线航空市场 ARJ21 类似机型运营情况大飞机关注航空 见证时代JETLINER47其次，ARJ21 在越南和缅甸市场上有开拓可能。越竹航空和缅甸国际航空均在疫情期间首次引进 E190 支线客机，并宣布有持续引进以开拓其国内支线网络的计划，证明近期乃至中远期越南和缅甸航空市场上均有持续发展支线航空市场需求。现阶段越南和缅甸多家航空公司利用 E190开拓航线的航程均在 ARJ21 的可达范围内。尽管在座位数和性能方面 ARJ21 与E190 相比还有差距，但在价格、服务、配套资源保障等多方面仍有与其优化博弈的可能。最后，ARJ21 海外运营需持续关注安全和舆情应对能力。ARJ21 在印尼的安全、高效运营是ARJ21 系列飞机乃至我国国产大飞机未来能够顺利“出海”至关重要的一步。根据以往我国“新舟 60”的“出海”经验，全球各国航空安全运行保障能力、标准规范、安全理念、监管方式均有不同，我国飞机交付后的培训保障、航材供应等多方面仍不可掉以轻心。尽管此次中国商飞在 ARJ21交付印尼前做足了功课，但不可回避的是印尼航空业的安全记录并不理想。为尽可能地保障 ARJ21 在印尼顺利运营，中国商飞需在运营初期加强现场保障投入，协助海外用户平缓渡过初期的故障多发阶段。此外，中国商飞还应加强舆情应对能力，一方面对 ARJ21 的海外成功运营积极宣传，打造中国产品安全可靠的正面形象，同时向世界输出与中国产品配套的中国标准和中国理念；另一方面，要做好充分的舆情应对预案，在未来面对某些西方国家对我国产品的舆论的不利引导时能够及时察觉并予以妥善解决。ARJ21“出海”的机遇与风险是并存的，但不能因为有风险就不前进。我们要抱着“越是艰难越向前，敢教日月换新天”的坚强意志和勇敢信念，为国产大飞机走向世界、为中国产品改变世界保驾护航。（注：本文数据均来自 OAG。）表 5（上）|2019 年东南亚地区主要运营 ARJ21 类似机型的航空公司及市场情况表 6（下）|2022 年东南亚地区主要运营 ARJ21 类似机型的航空公司及市场情况现阶段印尼市场上没有其他同类型支线喷气式飞机竞争，ARJ21 在印尼航空市场的未来需求预计非常可观。