2022年元宇宙：由虚向实从概念培育向产业探索_王倍.pdf

692022年元宇宙：由虚向实，从概念培育向产业探索文王倍历经一年的概念酝酿，曾以虚幻、想象为关键词的元宇宙在2022年被注入了更多现实意义。伴随着市场结构的理性调整、基本建设的脚踏实地与应用场景的落地推进，2022元宇宙更是走出定义束缚，迈出了实践发展的重要一步。由此，本刊以元宇宙从概念培育向产业探索的重要跨越为出发点，盘点出了2022年元宇宙在市场、基建、场景三方面的变革与发展。市场：热潮退散，众声喧哗后理性回归2022年，元宇宙议题热度依旧。纵观全年，无论是其讨论声量、发展质量还是市场体量均揭示着“元宇宙”已然占据多地区、多领域的焦点地位。但不同于2021年的赛博朋克文学、人类未来式假想等概念狂欢，2022元宇宙伴随着政策的支持、规范与虚拟人、VR/AR、数字孪生等落地产品的融合介入，似乎褪去了一层浮躁热气，初步显露出变革时代的真正潜力。深度解构内涵外延，市场结构初现雏形从理想虚幻空间到涵盖经济、社交、身份、版权等的新型数字化社会形态，从互联网技术的简单集合到新时代新基建的开拓引领者，元宇宙在2022年不断进行着自我革新和内涵丰富。“无限时间与无垠空间中人与社会的数字图景”、“三维化、三元化、三权化”、“人类社会的深度媒介化”等学界深度解读的加入让“何为元宇宙，为何元宇宙”问题回归本真，逐步清晰。与此同时，2月21日，首届元宇宙中国大会在无锡成功召开；4月，清华大学、中国人民大学分别宣布成立元宇宙文化实验室、元宇宙研究中心；7月27日，张江元宇宙创新发展联盟在2022上海元宇宙峰会上宣布成立2022年各行业元宇宙协会、研究机构、实验室的相继揭牌及元宇宙学术讨论、行业交流活动的蓬勃发展更是为元宇宙的落地实践提供了后驱动力。此外，2022年，超级角色的深度入局一定程度上消解了“概念先行”带来的舆论质疑，给予市场信心。2022年全年，阿里向国内消费级AR眼镜制造商Nreal投资6000万美金并在“双11”期间浅尝元宇宙，推出沉浸式元宇宙空间“曼塔沃斯”，字节跳动先后发力虚拟社交、虚拟时尚、数字人等新方向，百度则将元宇宙城市、定制会场、元宇宙歌会等新场景纳入“希壤”，在平台端不断推陈出新。在巨头企业的带领下，众多公司或初试身手、或纷纷加码，元宇宙发展2022-2027年中国元宇宙市场规模预测趋势图数据来源：中商产业研究院70封面主题过2021年全年总和。2022年第三季度国内元宇宙投融资报告更是显示，到第三季度，国内元宇宙领域投融资事件总数达到了339起，总额高达228.4亿元。除此之外，整体市场规模也进一步扩大，呈现明显上升趋势。中国元宇宙发展报告(2022)显示，中国元宇宙上下游产业产值目前已超400亿元；中商产业研究院数据显示，中国元宇宙市场规模在未来五年将持续上涨，并于2027年达到1263.5亿元。但值得一提的是，在发展一片大好的情况下，2022年中国元宇宙概念股却频频出现亏损或业绩下滑，iFinD数据显示，截至10月31日，二级市场中130只元宇宙概念股中仅有16只股价逻辑在大量尝试中被逐渐描绘清晰，市场结构也随之经历持续优化，大浪淘沙后一批概念型公司倒下，国内元宇宙市场形成了基本产业链与发力方向，参与者则大致形成以底层架构、后端基建为核心的基础设施建设者，以内容生产和场景应用为主的内容与应用提供者以及覆盖全局的多点位布局者三类角色。上下游齐头并进，市场规模稳步攀升进入2022年，中国元宇宙市场投融资持续活跃，呈现指数级增长。仅2022年1-4月，投融资金额就已达81.2亿，超省/直辖市时间地区文件名上海2022-02-16虹口区元宇宙产业发展行动计划2022-06-24上海市上海市培育“元宇宙”新赛道行动方案（2022-2025）2022-09-02徐汇区徐汇区关于支持元宇宙发展的若干意见2022-09-02宝山区宝山区工业元宇宙产业发展三年行动计划北京2022-03-03通州区关于加快北京城市副中心元宇宙创新引领发展的若干措施2022-08-24通州区北京城市副中心元宇宙创新发展行动计划（2022-2024年）广东2022-04-07黄浦区广州市黄浦区、广州开发区促进元宇宙创新发展办法2022-07-25南沙区广州南沙新区（自贸区南沙片区）推动元宇宙生态发展的九条措施2022-08-15南沙区南沙元宇宙产业聚集区先导示范区入驻实施方案2022-11-04横琴支持元宇宙产业发展十方面税收措施浙江2022-05-21钱塘区杭州钱塘区元宇宙产业政策2022-11-08西湖区西湖区关于打造元宇宙产业高地的扶持意见湖北2022-11-03武汉关于加印发武汉市促进元宇宙产业创新发展实施方案（2022-2025年）的通知2022-11-27汉阳武汉市汉阳区关于加快元宇宙创新发展扶持政策（试行）福建2022-03-31厦门厦门市元宇宙产业发展三年行动计划（2022-2024年）西藏2022-07-28西藏西藏元宇宙建设方案山东2022-09-29青岛青岛市市南区关于促进元宇宙产业高质量发展的若干政策措施河南2022-09-21河南省河南省元宇宙产业发展行动计划（2022-2025年）四川2022-11-22成都成都市培育元宇宙产业行动方案（2022-2025）河北2022-11-17张家口怀来县支持元宇宙产业发展的若干措施重庆2022-04-24渝北区重庆市渝北区元宇宙产业创新发展行动计划（2022-2024）江苏2022-01-01无锡太湖湾科创带领区元宇宙生态产业发展规划2022-05-26南京江宁高新区关于加快发展元宇宙产业的若干政策2022-11-10昆山昆山市元宇宙产业创新发展行动计划（2022-2025年）辽宁2022-06-15沈阳沈阳市和平区元宇宙产业创新发展行动计划陕西2022-11-28咸阳咸阳高新区建设“元宇宙产业先行区”行动方案2022年全国各地元宇宙专项政策汇总资料来源：本刊根据公开资料整理71（不复权）上涨，暴涨和暴跌的巨大反差预示着元宇宙“虚火”的消除，2022整体市场是在以一种更理性的方式再出发。而从细分领域来看，2022年元宇宙底层技术、行业应用、数字人等产业链上中下游领域规模均处于稳步攀升状态，例如据IDC数据显示，中国VR一体机一季度出货22.9万台，二季度出货27.3万台，上半年出货量同比增长166.2%；中国云计算市场在上半年规模达到165.8亿美元，同比增速30.7%；中国虚拟人市场规模2026年将大幅增长达到102.4亿。监管扶持双管齐下，政策体系逐步成熟经历了2021年的野蛮生长，2022年我国元宇宙迎来了密集的政策发布，相关政策设计有序推进。截至2022年9月底，各省市区元宇宙相关政策已有32项，元宇宙在数字化转型中的重要作用被再次强调，市场发展得到稳固保障。其中，监管与扶持两类政策并行，共同助力生态的良性、高效构建。扶持方面，国家层面审慎与乐观态度并存，相关内容从数字化、虚拟化大方向出发：1月开年，国务院正式发布“十四五”数字经济发展规划，明确表示要深化人工智能、虚拟现实等技术的融合；11月，工业化和信息部、教育部等五部门联合发布虚拟现实与行业应用融合发展行动计划（20222026年），指出到2026年我国虚拟现实产业的发展目标。而地方层面为先一步拔得头筹，政策发布更积极、更聚焦：3月，北京市通州区人民政府印发关于加快北京城市副中心元宇宙创新引领发展若干措施的通知、6月，上海市政府发布全国首个省级层面元宇宙专项行动计划上海市培育“元宇宙”新赛道行动方案（20222025年）。多地政府都将元宇宙融入地方规划，全力保障元宇宙的产业生态构建。监管方面，政策条例则从“非法集资”、“版权纠葛”等市场乱象出发精准“打击”，2月，中国银行保险业监督委员会发布关于防范以“元宇宙”名义进行非法集资的风险提示；4月，中国互联网金融协会、中国银行业协会、中国证券业协会共同发布了关于防范NFT相关金融风险的倡议，明确NFT不得“金融化”、“证券化”；9月，国家版权局、工业和信息化部等联合启动打击网络侵权盗版“剑网2022”专项行动，强化NFT数字藏品等网络新业态版权监管。基建：稳扎稳打，锻造元宇宙特色底层设施2022年，元宇宙概念的冷却引发了参与者的深度思考基建建设才是元宇宙可持续发展的关键动力，资本的不稳定随时可能会让其陷入泡沫危机。在元宇宙热度和发展需求的双重作用下，人工智能、区块链等底层技术与VR/AR等硬件入口都在2022年加速革新。除此之外，伴随着国内首个元宇宙平台MTVERSE的发布，国内元宇宙缺乏B端开发平台的困境被尝试解决，元宇宙“底层技术-平台-入口硬件”的基建体系也被进一步补充完善。硬件性能再上一层，消费级应用初露锋芒作为当下最有潜力且发展最成熟的元宇宙入口，2022年，XR设备迎来发展小高潮，主要品牌产品的迭代与新机的层出不穷刺激了行业增长。从技术层面看，XR设备的计算、显示与交互等方面能力均再上一层，例如8月发售的创维PANCAKE 1C首次在消费级VR一体机上采用了Pancake方案、9月发布的PICO 4系列首次实现了裸手交互、11月发布的华为AR智能观影眼镜VisionGlass在等效4米的虚拟空间中搭载了120英寸虚拟巨幕，实现了双目1080p全高清分辨率。XR硬件发展整体呈现出计算更高速、显示更清晰、交互更沉浸的态势。而从应用方向来看，消费者市场大门被逐步打开，占比持续提升，据IDC数据，2022年Q2就已达74.8%。同时，多款高配置消费级AR/VR设备涌入市场，刷新用户体验，例如8月，国内AR眼镜企业Nreal为国内消费级AR市场带来积极信号，宣布面向中国市场正式推出全球首款眼镜形态、探索增强现实技术无限场景应用的全功能AR眼镜Nreal X以及拥有优秀显示效果的AR眼镜NrealAir，售价仅2299起；12月1日，爱奇艺智能正式推出面向大众的爱奇艺奇遇Dream VR一体机，是行业首款搭载VR旗舰级处理器（高通XR2芯片）且价格在两千元以内的6DoF VR一体机。72封面主题用数据中心机架总规模达到520万架，在用数据中心服务器规模达1900万台，存储容量达800EB，算力总规模超过140 EFlops；截至2022年上半年，我国区块链备案业务数量已经超过2000个；8月9日，壁仞科技发布了首款通用GPU芯片BR100，宣称创全球算力新纪录，国产算力正崛起。而以此为基础，2022年各类技术与元宇宙的纵向融合探索也再下一城，6月30日，中国移动携手高通技术公司成功实现并展示了业内首次基于5G切片的端边协同分离渲染无界XR技术演示；11月17日，国内首个元宇宙智算中心落地浙江青田，建成后每秒算力性能将超过10亿亿次。其中值得特别关注的是，电子游戏技术在元宇宙方面也出现新的发展空间，2022年全球三大商用游戏引擎中唯一的中国国产Cocos在元宇宙领域的动作和发声逐渐频繁推出Cocos Creator 3.6 版本，在3D内容开发功能方面实现巨大跃升；联合百度希壤开发了元宇宙解决方案“希壤Lite”；为2022世界人工智能大会(WAIC)打造线上版“元生无界”；加入全球巨头参与的元宇宙标准论坛（MSF）等。平台构成不断完善，B端新锐填补空缺元宇宙平台主要由面向B端客户开发者的平台（简称B端平台）和面向C端用户消费者的平台（简称C端平台）两类底层技术蓬勃发展，实际应用创新融合区块链技术、交互技术、电子游戏技术、人工智能技术、网络及运算技术、物联网技术等六大关键技术共同支撑了元宇宙的发展进步，而涵盖了各类顶尖技术的元宇宙“木桶效应”也十分明显，单项技术的缺失可能会导致元宇宙最终的体验大打折扣。但值得欣喜的是，2022年我国这些核心技术的整体发展都延续了蓬勃向上的态势，例如，2022世界5G大会中披露，截至2022年6月底，中国5G基站累计数量达到185.4万个，5G终端用户达到4.55亿户，均占全球60%以上；2022年世界计算大会新闻发布会显示，我国在设备类型企业具体情况VR爱奇艺2月，爱奇艺智能宣布推出新品VR一体机奇遇Dream尊享版，可实现头部和