2023年国际航空客运市场展望和思考_占芬_.pdf

2023 年国际航空客运市场展望和思考航空运输文|占芬 尤怀墨预计 2023 年，受入境防疫措施放开、全球经济衰退、贸易格局深度调整、油汇市场波动加剧等因素影响，我国国际航空客运市场总体向好，但需求将呈现分化。图|千图网大飞机关注航空 见证时代JETLINER45全球宏观形势分析首先，全球入境措施放松，客运前景整体改善。虽然疫情仍是影响国际航空旅行恢复的重要原因，但全球出入境限制措施的边际放松有利于国际航空客运需求回暖。截至 1 月 4 日，全球有 127 个国家和地区取消了旅行限制，不要求中国入境游客进行相关检测或隔离，但也有部分欧美国家要求入境旅客出示疫苗、康复或检测证明等。跨境旅行限制的解除推升旅客出游信心回归。联合国世界旅游组织 2022年 11 月 30 日发布的数据显示，2022 年 1月至 9 月国际游客人数同比增加 133%，恢复到 2019 年的 63%。此外，去年 9 月以来，国际机票订单稳步恢复，恢复至2019 年的 70%以上，赶上了国内订票恢复程度。全球其他区域国际旅游的恢复将为我国出境游提供更多旅游线路组合，助力我国国际航空市场恢复。其次，全球经济大幅衰退，航空消费需求承压。经济环境将成为限制 2023 年国际航空市场发展的主要威胁。全球经济前景因乌克兰危机升级、美国激进加息等愈发黯淡，衰退风险加剧。据 IMF 在2022 年 10 月发布的数据预测，全球经济增长率预计将从 2021 年的 6.0%下降至2022 年的 3.2%和 2023 年的 2.7%；全球通胀将在 2022 年触顶，发达经济体将达到 6.6%，新兴市场和发展中经济体将达到 9.5%。主要经济体利率上升、能源和食品价格上涨，将降低消费者可支配收入，抬高旅行住宿、餐饮等成本，从而侵蚀消费者的旅游支付能力，减少旅行活动。此外，物价上涨还可能带来更大规模的罢工，航空公司除了面临人员短缺问题还将面临薪资上涨压力，这也对国际航空供给恢复带来一定压力。第三，贸易格局深度调整，客运复苏格局分化。由贸易和投资活动引致的商务旅行需求是国际航空市场的重要组成部分。2022 年 1 月至 11 月，我国外贸进出口总值 38.34 万亿元，同比增长 8.6%，对世界出口贡献度稳居首位。受全球经济增速下滑、欧美消费疲软等因素的影响，预计 2023 年我国对外贸易增速将放缓，但整体而言，我国复苏向上的贸易活动将助力商务出行需求恢复。同时，放开商务群体出行限制是新形势下高水平对外开放的必然趋势，下半年以来，我国不仅开启多项签证的办理，国家相关部门还发布了系列政策，对促进公商务出行需求提供了有力支撑。携程商旅数据显示，2022 年1 月至 10 月，出入境商旅机票订单量同比增长 245%，国际商旅酒店订单量同比增长 531%。预计 2023 年，我国航空商务出行需求将快于航空休闲出行需求的恢复。分区域来看，预计 2023 年我国至周边国家、“一带一路”沿线国家等航空市场恢复将快于其他国际市场。受中美关系、俄乌冲突及产业链供应链重构等因素影响，全球贸易格局进入深度调整期，我国贸易结构发生了较大变化，新兴市场表现出更大活力。2022 年 1 月至 11 月，东盟继续为我国第一大贸易伙伴，占我国外贸总值的 15.4%。同期，中国与“一带一路”合作伙伴贸易额逆势增长 20.4%，对RCEP 其他 14 个成员国进出口同比增长7.9%。此外，自 2022 年 8 月 24 日起，中国允许持有效 APEC 商务旅行卡人员入境。可以预计，中国与东盟、金砖国家、“一带一路”沿线国家之间的商务旅行将会更加便利，相关航空出行需求也会步入回暖轨道。携程订票数据显示，2023 年元旦至春节前夕，中国台北、中国澳门、首尔、新加坡、香港、曼谷、东京、伦敦、洛杉矶、悉尼是热门目的地 TOP10 城市。Booking 的研究也显示中国出境目的地选择主要集中在周边国家。第四，防疫入境政策放开，利好客运航线恢复。基于过去三年的大数据结果，我国对新冠病毒实行“乙类乙管”，疫情防控政策全面放开。自 2023 年 1 月 8 日起，入境后全员核酸检测和集中隔离全面取消。此外，入境航班熔断机制以及第一入境点等政策也取消；航空公司加快恢复国际航线，2022 年冬春航季航班计划国际航班数量同比增加 106%。携程数据显示，2023 年元旦跨境机票预订量同比增长2023年国际航空客运市场展望和思考航空运输图|陈诚大飞机关注航空 见证时代JETLINER47145%，春运跨境游热度则更高，预订量同比增长超过 260%。供需两端的修复将推动国际航空触底反弹，进入新一轮景气上行周期。同时，旅游利好密集释放。APEC 商务旅行卡启用、香港入境隔离调整、澳门11 月恢复接待内地旅游团等释放旅游利好信号。根据 Booking 发布的亚太地区旅游信心指数报告显示，89%的中国内地游客表示一年内有出行计划，63%的人表示一旦解除隔离措施就会出国旅行。预计随着防疫政策的转向以及春节回国需求的提前释放，中国出入境旅游市场在年底迎来回暖的窗口期，国际客运航班将持续增加，同时国际机票平均价格有望降低。预测和展望在国际旅游业方面，经济学人智库（EIU）旅 游 业 2023 年 展 望 报 告 预 计2022 年国际旅客数量将同比增长 60%，2023 年将保持强劲复苏势头，同比增长30%，达到 16 亿人次，恢复到 2019 年的89%左右。但各地区复苏并不均衡，除中东地区全面复苏、东欧地区受俄乌冲突影响 2025 年复苏外，其他地区基本上预计在 2024 年迎来全面复苏。预计 2023 年亚太地区国际旅客数量接近 3 亿人次，中国出境旅客数量将同比翻倍增长，达到 5900万人次，但也仅相当于 2019 年的 1/3。2022 年 10 月，61%的联合国世界旅游组织专家小组认为，国际游客人数可能会在 2024 年或更晚恢复到 2019 年的水平，27%的专家认为 2023 年会恢复到大流行前水平。UNWTO（世界旅游组织）假设了两种情形，乐观情形下 2022 年恢复到 2019 年的 70%，悲观情形下恢复到 55%。2022 年 11 月，UNWTO 预 测2022 年国际旅游人数将超过 9 亿人次，恢复到 2019 年的 65%。中国旅游研究院则在 12 月发布的报告中认为，伴随着入境旅游复苏和回暖的政策窗口逐步打开，今年入境旅游接待规模将超过 2000 万人次。预计到 2023年，我国年入境旅游人次将达到 2000 万人次，入境旅游有望在 2023 年出现较显著的恢复。出境方面，我国潜在出境旅游消费偏好变化明显，尽管安全诉求依然保持高位，但是游客出游信心开始加速恢复，更多旅客选择欧美作为旅行目的地；经济环境仍然是影响出境旅游复苏的主要因素，旅游产品的性价比最受游客关注。预计2023年，出境旅游复苏将是出境游客心理预期和现实条件不断磨合的长期复杂过程。在航空客运市场方面，据全球航班数据提供商 OAG 最新数据显示，2022 年全球航空业以 2019 年 88%的运力收尾，较中国国际旅游目的地选择数据来源|Booking日本/韩国日本/韩国东南亚东南亚大洋洲大洋洲北美北美其他其他点，到 2025 年全年恢复到 2019 年的水平。分区域来看，预计亚太地区复苏最慢，2022 年仅达到 2019 年水平的 54.5%。预计到 2024 年底全年将恢复到 2019 年的水平，但如果一些国家在取消疫情限制方面滞后，则复苏可能会拖延到 2025 年。根 据 国 际 航 空 运 输 协 会（IATA）2022 年 12 月 的 报 告，预 计 2023 年 全球旅客运输量将超过 42 亿人次，增长30%，恢复到 2019 年的 85%左右，其中国内航空量将恢复到 2019 年的 82%，国际航空量将恢复到 2019 年的 66%左右。从区域来看，2023 年，北美、中东、拉美将继续引领复苏，亚太地区将恢复到 2019年的 70%左右。中长期来看，预计国际航空量将于2025 年恢复到 2019 年的水平，国内航空量将于 2024 年恢复到 2019 年的水平。预计亚太地区 2025 年才能完全恢复到 2019年的水平。在有利的收入增长和人口因素的推动下，亚太地区 2040 年旅客量将增长 25 亿人次，平均年增长率约为 4.5%。挑战与建议2023 年，我国国际航空客运市场发展面临疫情防控放开、出入境政策便利化等诸多利好因素，但同时也面临诸多挑战，一是部分国家针对我国入境游客采取更加2021 年高出近 1/3。截至 2022 年底，航空运力达到约 47 亿个座位数。全球来看，亚太地区运力虽落后于其他地区，但正稳步回升。中亚地区的航空运力已较 2019年高 25%，拉丁美洲正强势复苏，北美和中东地区已越来越趋近于 2019 年的运力水平，国际航空市场恢复形势总体乐观。预计在 2024 年之前，航空出行不太可能达到疫情前的水平。2022 年 10 月，国际机场理事会(ACI)预计 2022 年全球客运量为 68 亿人次，恢复到 2019 年客运量的 74.4%，到 2023 年底或 2024 年初，整个行业将恢复到 2019年的水平。从长远来看，预计到 2040 年客运量将接近 180 亿人次。分类别来看，国内旅行预计到 2023年将恢复到 2019 年的水平。全球国际客运量还需要将近一年的时间才能恢复，预计到 2024 年下半年才能达到 2019 年的高2023年国际航空客运市场展望和思考航空运输表|全球客运市场预测(PRK)根据国际航空运输协会（IATA）2022 年 12 月的报告，预计2023 年全球旅客运输量将超过 42 亿人次，增长 30%，恢复到 2019 年的 85%左右。大飞机关注航空 见证时代JETLINER49口期，根据民航国际化战略布局和十四五“一圈六廊五通道”国际航线网络规划，推动航线网络调整优化，促进国际航线网络按照“一圈六廊五通道”的格局进行恢复和发展。一方面按照“一圈六廊五通道”航线网络构建的需求加强航权谈判，优先支持符合国际化战略发展方向的航线恢复；另一方面完善航权时刻分配政策，在资源配置过程中突出国际化战略布局导向，促进我国国际航线网络在恢复中实现动态优化和重构。四是加强对外协调，做好海外消费者权益保护工作。预计 2023 年，疫情带来的次生灾害对客运复苏影响将继续存在，疫情引发的失业、后遗症等问题进一步加剧欧美劳动力短缺问题，需求的快速复苏将给民航带来运营和劳动力方面的挑战，机场拥挤、限流、航班取消、行李丢失等问题在希思罗等大型国际枢纽将继续存在。必须引导航空公司做好旅客海外消费者权益保护工作，加大与国外航空管理当局、海关、移民局、机场和合作航空公司的沟通协调力度，确保旅客在境外的合法权益。五是提升保障能力，大力推动便利化。国际市场的恢复需要监管机构、机场、航司等提供系统性保障能力予以支撑。建议积极推动机场恢复国际客运航线、加强国际航班保障能力建设，大力支持枢纽机场自助设备升级；鼓励航空公司在客票订座平台中加大对国际目的地疫情态势、防疫政策等相关信息的提醒；加大与海关、移民等部门跨价值链合作，推动签证、出入境查验等流程优化，提升整个航空出行链的便利性。严格的防控政策；二是疫情期间，我国居民可自由支配收入下降，国际航空出行支付能力；三是由于人员流失等原因，入境旅游保障体系受到严重冲击。总体而言，国际航空市场的修复可能仍然呈现试探-恢复-增长的渐进过程，预计 2023 年，我国国际航空市场呈现高开稳走、加速回暖态势。根据我国国际航空市场需求复苏呈现的区域分化、类型分化等新特征，笔者建议：一是夯实安全生产基础，推动行业稳妥恢复。重视传统运输安全风险和疫情衍生风险叠加带来的挑战，做好客、货流与航班起降架次快速增长的安全生产准备，加强对各类航空安全风险的实时监测、预警与辅助决策技术方面的研究与应用，健全优化行业安全监管信息系统，持续夯实民航安全管理体系，确保行业安全有序恢复生产。二是继续加大纾困力度，推