2022年对外承包工程行业发展回顾_张哲.pdf

36FOCUS特别策划2022 年是党的二十大召开之年、实施“十四五”规划的关键之年。在世界经济复苏放缓、新冠疫情反复冲击、地缘政治冲突加剧、全球通胀水平高企以及主要央行收紧货币政策的背景下，国际工程市场面临增长压力，中国对外承包工程企业积极克服国内外错综复杂环境的影响，坚持以高质量共建“一带一路”为统领，统筹疫情防控和生产经营，广泛参与国际基础设施投资建设和产能合作，稳中求进，加强风险防控，努力实现对外承包工程高质量发展。整体业务规模稳步发展2022 年是新中国史上极不平凡的一年，面对严峻复杂的国际形势、艰巨繁重的国内改革发展稳定任务，特别是在新冠疫情的反复冲击下，中国企业克服境外项目停工停产、成本上升、劳工短缺等不利因素，加大国际市场开拓，积极投入复工复产，推动对外承2022 年 1-11 月,中国对外承包工程业务新签合同 8415 份,新签合同额 1956.6 亿美元,同比下降 3.0%;完成营业额 1333.3 亿美元,同比增长 0.6%,全年预计可以实现平稳发展。2022 年对外承包工程行业发展回顾包工程业务实现平稳发展。2022年 1-11 月，中国对外承包工程业务新签合同 8415 份，新签合同额1956.6 亿美元，同比下降 3.0%；完成营业额 1333.3 亿美元，同比增长 0.6%。全年预计可以实现平稳发展。2022 年发布的美国工程新闻纪录（ENR）显示，2021 年共有79 家中国内地企业入围“全球最大250 家国际承包商”，数量较上年增加 1 家，上榜企业数量蝉联各国榜首。79 家中国上榜企业的国际营业额共计 1129.5 亿美元，同比增长5.1%，市场占有率达 28.4%，较上年提升2.8个百分点，在交通、建筑、电力等行业领域表现突出。市场分布格局总体稳定根据国际货币基金组织（IMF）在 2022 年 10 月 的 预 测，2022 年与 2023 年全球 GDP 增速分别为3.2%与 2.7%。其中，发达经济体GDP 增速将由 2022 年的 2.4%锐减至 2023 年的 1.1%，新兴市场与发展中经济体 GDP 增速在 2022 年与 2023 年均维持在 3.7%。2022 年12 月，联合国贸易和发展会议在2022 年统计手册中预测，全球实际国内生产总值（GDP）增长率将从 2021 年的 5.7%降至 2022 年的 3.3%，商品和服务贸易将有所放缓。可以预见的是，未来全球经济复苏将显著放缓，全球供应链格局也将加速调整，对外承包工程项目风险不断增大，这将对国际工程承包行业发展带来更多不确定性和不稳定性。目前，中国对外承包工程业务已遍及 200 多个国家和地区，虽然受到全球疫情严重冲击、国际承包工程市场发包额大幅减少等不利影响，导致中国对外承包工程业务规模增长乏力，但市场分布格局总体稳定。如图 1，从当年中国对外承包工程市场分布来看，2022年 1-11 月，中国对外承包工程业务近八成业绩仍集中在亚洲和非洲市场。从新签合同额的市场分布来看，亚洲市场 958.7 亿美元，同比增长 5.0%，占当年新签合同总额的49.0%；非洲市场 530.1 亿美元，同比下降 15.1%，占 27.1%；拉丁美洲市场 242.3 亿美元，同比增长商务部国际贸易经济合作研究院助理研究员张 哲2023.01 施工企业管理 3752.0%，占 12.4%；欧洲市场 148.7亿美元，同比下降39.0%，占7.6%；大洋洲市场 66.9 亿美元，同比下降 8.9%，占 3.4%；北美洲市场 7.5亿美元，同比增长74.1%，占0.4%。对外承包工程新签合同额排名前 10位的国家（地区）分别是印度尼西亚、中国香港、沙特阿拉伯、马来西亚、伊拉克、菲律宾、新加坡、越南、哈萨克斯坦和蒙古国。从 完 成 营 业 额 的 市 场 分 布看，亚 洲 市 场 700.8 亿 美 元，同比下降 4.7%，占当年完成营业额的 52.6%；非 洲 市 场 332.4 亿 美元，同比增长 1.0%，占 24.9%；拉丁美洲市场 99.4 亿美元，同比增长 47.1%，占 7.5%；欧洲市场138.3 亿 美 元，同 比 增 长 4.9%，占 10.4%；大洋洲市场 53.6 亿美元，同 比 增 长 2.9%，占 4.0%；北美洲市场 7.9 亿美元，同比下降20.1%，占 0.6%。对外承包工程完成营业额前 10 位的国家（地区）是中国香港、印度尼西亚、沙特阿拉伯、马来西亚、孟加拉国、阿拉伯联合酋长国、巴基斯坦、新加坡、伊拉克和菲律宾。2022 年 1-11 月，中国企业在“一带一路”沿线的 59 个国家新签对外承包工程项目合同4632份，新签合同额 981.9 亿美元，占同期中国对外承包工程新签合同总额的50.2%，同比下降 4.3%；完成营业额 719.5 亿美元，占同期总额的54.0%，同比下降 6.1%。同期中国企业在 RCEP 国家新签对外承包工程项目合同 2973 份，新签合同额488.2 亿美元，占同期中国对外承包工程新签合同总额的 25.0%，同比下降 1.7%；完成营业额 302.3 亿美元，占同期总额的 22.7%，同比下降 7.0%。值得关注的是，受 2022 年初俄乌冲突的影响，中国对外承包工程企业在俄罗斯、乌克兰和白俄罗斯这三个重要国际工程市场遭遇了不小的冲击。2022 年 1-11 月，中国企业来自上述三国的新签合同额分别为 43.8 亿美元、4.8 亿美元和0.2 亿美元，分别同比下降了 6.7%、92.8%和 83.2%，直接导致当年欧洲市场新签合同额的显著下降；完成营业额分别为 56.7 亿美元、3.9亿美元和 4.6 亿美元，其中乌克兰完成营业额同比下降 22.2%。如果因军事冲突或经济制裁等原因而无法继续在上述国家新签和完成工程项目，不仅将影响中国对外承包工程的总体业绩规模，还可能导致现有企业的投资建设项目无法继续完工，进而可能需要承担因未能按期履行合同产生的违约和赔偿责任，企业需要就不可抗力做好充分的应诉准备。行业领域分布日趋多元中国对外承包工程业务分布广泛，涉及交通运输、一般建筑、电力工程、石油化工等国民经济的各个领域。交通运输建设、一般建筑、电力工程和石油化工等传统业务依旧是中国对外承包工程最具优势的行业领域，2022 年 1-11 月，上述行业新签合同额之和占总新签合同额的比重高达 69.7%，完成营业额之和占总完成营业额的比重高达71.0%。从业绩变化情况来看，工业建设项目业绩突出，当年新签合同额和完成营业额增速均列第1位，石油化工、制造加工设施建设、通讯工程建设等领域也有不错表现。数据来源：商务部图 1 2022 年 1-11 月中国对外承包工程业务市场分布（亿美元）7.97.553.666.9138.3148.799.4242.3332.4530.1700.8亚洲120010008006004002000非洲拉丁美洲欧洲958.7大洋洲北美洲 新签合同额 完成营业额38FOCUS特别策划相反，在受到俄乌冲突和全球疫情的冲击，全球能源、粮食、建材成本不断上涨的背景下，电力工程、水利建设、交通运输等领域的项目面临前所未有的压力，市场业绩也都出现了不同程度的萎缩。尤其是电力工程和水利建设，新签合同额和完成营业额增速双双出现两位数的下降。（见表 1）交通运输建设。交通运输建设包括中国企业承建的公路、桥梁、机场、铁路、港口等交通运输类建设项目。交通运输建设行业是当年对外承包工程新签合同额和完成营业额最大的领域。2022 年 1-11月，中国企业新签交通运输类项目合同 841 份，新签项目线路总里程约 25.6 万公里，新签合同额 443.3亿美元，同比下降 12.4%，占当年新签合同总额 22.7%；完成营业额361.3 亿 美 元，同 比 下 降 2.4%，占 27.1%。从新签合同额构成来看，公路类项目 195.4 亿美元，同比增长 34.0%，在交通运输建设领域的占比为 44.1%；机场类、铁路类和港口类项目新签合同额均出现不同程度的下降，下降幅度分别为44.8%、40.7%和 20.9%。但完成营业额业绩收缩幅度较小，仅桥梁类和铁路类项目完成营业额增速出现 18.6%和 12.3%的下降，其余类别项目均有小幅增长。一般建筑。一般建筑包括中国企业承建的民用、商用和公用建筑类基础设施建设项目。2022 年1-11 月，中国企业新签一般建筑类项目合同 1115 份，新签合同额435.1 亿美元，同比增长 20.4%，占当年新签合同总额的 22.2%，仅次于交通运输建设行业；完成营业额 258.2 亿美元，同比下降 0.2%，占 19.4%。从一般建筑类项目构成看，民用多户单元住宅类项目新签合同 260 份，新签合同额 109.6 亿美元，占 25.2%；完成营业额 59.9亿美元，占 23.2%，是中国企业最早涉足且份额较大的一般建筑领域之一。商用建筑类项目新签合同193 份，新签合同额 96.6 亿美元，占 22.2%；完成营业额 55.5 亿美元，占 21.5%。值得注意的是，中国企业积极参与东道国民生建设，当年新签涉及卫生保健机构、教育用设施、体育设施等公共文化类基础设施建设项目 198 份，新签合同额合计 98.3 亿美元，完成营业额53.2 亿美元，尤其是中国企业积极投身东道国抗击疫情和卫生事业建设，加大对当地卫生保健机构投资建设力度，当年新签合同额和完成营业额同比增速分别为 479.4%和116.6%。电力工程建设。电力工程建设包括中国企业承建的化石燃料电厂、核电站、水电站、热电联产电厂、风力发电站、太阳能发电站、输配电工程和电站运营维护等建设项目。2022 年 1-11 月，中国企业新签电力工程类项目合同1063份，新签合同额 254.9 亿美元，同比下降 34.0%，占新签总额的 13.0%；完成营业额 183.7 亿美元，同比下降 22.5%，占 13.8%。基 于 全 球“双碳”目标及我国“不再新建境外煤电项目”的承诺，电力领域项目构成发生变化，以光伏、风电为代表的新能源以及蓄/变电站、输变电业务正在成为电力领域新的增长点。其中，当年新签绿色环保类（水电、太阳能电站、风电、核电、表 1 2022 年 1-11 月中国对外承包工程行业分布数据来源：商务部行业类别新签合同额（亿美元）同比（%）比重（%）完成营业额（亿美元）同比（%）比重（%）交通运输建设443.3-12.4 22.7 361.3-2.4 27.1 一般建筑435.1 20.4 22.2 258.2-0.2 19.4 电力工程建设254.9-34.0 13.0 183.7-22.5 13.8 石油化工231.2 18.1 11.8 142.6 9.8 10.7 工业建设142.9 32.6 7.3 81.4 51.4 6.1 通讯工程建设140.9 2.2 7.2 132.1 6.8 9.9 水利建设44.4-26.0 2.3 46.6-24.2 3.5 制造加工设施建设34.1 4.9 1.7 28.9 33.5 2.2 废水（物）处理22.4-69.2 1.2 11.6 19.5 0.9 其他207.4 31.9 10.6 86.9 42.3 6.4 合计1956.6-3.0 100.0 1333.30.6 100.0 2023.01 施工企业管理 39生物质能发电）项目合同 343 份，新签合同额 186.2 亿美元，规模与上年同期基本持平，占新签合同总额的 73.0%。智能电网输配电工程、热电联产电厂新签合同额 23.2 亿美元，占 9.1%。其他行业。石油化工包括中国企业承建的炼油厂和石化厂、油气管线、海上石油平台建设以及相关服务运转等项目。2022年1-11月，中国企业新签石油化工类项目合同712 份，新签合同额 231.2 亿美元，同比增长 18.1%，占新签合同总额的 11.8%；完成营业额 142.6 亿美元，同比增长 9.8%，占 10.7%。新签大型项目能力持续增强中国企