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2022 年中国电影产业年报北京拓普世纪信息咨询有限公司一、核心摘要2022 年,中国电影市场经历了影史以来的至暗时刻。内地电影市场总票房300.67 亿元(包含二级市场票房),同比下降 36.4%,较 2021 年大幅减少 171.9亿元。全球票房贡献比例缩水至 17.3%,创近 8 年历史新低。在全国各地疫情升级、影院大面积暂停背景下,放映场次继2020 年后再次出现历史性负增长,同比下降17.5%。头部内容供应严重不足,观影人次同比下降39.0%。全年三分之一时间处于极寒单日,日大盘票房低于2000 万元的天数高达104 天。影片表现方面,疫情频发加剧片方频繁改档、撤档,市场供片严重不足。2022 年上映新片 325 部,较去年减少 222 部。其中,过亿元新片 40 部,较 2021年的58 部减少 18 部。单片方面,头部影片体量回落明显,相比2021 年 3 部票房 40 亿元+的超 S 级影片,2022 年仅 长津湖之水门桥 1 部;中高体量新片断层严重,特别是票房 2-5 亿元新片仅 7 部,同比减少11 部。进口片日渐式微,多部进口大片的上映尽管被寄予救市厚望,但最终票房均未达预期。电影宣发方面,市场对档期依赖性进一步增强,非档期票房同比下滑 56.0%。宣发窗口期大幅缩短,2022 年票房5000 万元以上的影片中,有36.3%的影片映前2 周极限定档。在特殊环境下,“以映代宣”“映后宣发”等营销模式成为短期内营销新常态。影院建设经营方面,影院新建明显放缓,2022年新建影院 805 家,同比下降 27.1%。影院经营方面,受疫情影响,全国 41.5%的影院暂停长达 3 个月以上,全年因影院暂停造成的票房损失达 27.6%,特别是 3-4 月、10-12 月是全国影院暂停高峰期。院线影投方面,头部院线中,中影数字票房排名同比提升 2 位,横店院线、幸福蓝海各提升 1位;头部影投中,横店院线、上海星轶、幸福蓝海票房排名同比各上升 1 位。特殊厅表现方面,2022 年特殊厅票房 56.4 亿元,同比下降 38.6%,较全国大盘而言,损失更为严重。其中巨幕厅、音效厅票房同比下滑比例相对更高。2022 年对中国电影人来说是极其艰难的一年,但我们相信市场已越过了最低谷。接下来,随着全国防疫政策的放开,热门影片陆续定档,中国电影即将迎来全产业复苏。二、中国电影市场概况1.大盘概况2022 年大盘票房下滑近四成,急需破局重生:2022 年内地电影总票房 300.67 亿元(包含二级市场票房),同比 2021 年下降 36.38%;观影人次7.12 亿人,同比下降 39.00%;放映场次 1.02 亿场,同比下降 6.99%。疫情和内容短缺的双重压力是大盘下滑严重的主要原因:一方面,全国疫情升级加剧影院经营困境,2022 年有 43.6%的影院暂停 3 个月以上;另一方面,内容供给严重不足,2022 年上映新片 325 部,较 2021 年减少 222 部。大盘票房回落至 2014 年前水平:2022 年全年院线票房 299.25 亿元,较 2021 年缩水 171.1 亿94 业 界 动 态本“报告”由“北京拓普世纪信息咨询有限公司”提供,本刊略有删节。特此说明。元,回落至 2014 年前水平;大盘票房同比下降36.4%,除 2020 年外,创近 10 年同比跌幅之最。全球市占率严重下滑,仅贡献 17.3%:2022年中国内地票房 45 亿美元,贡献全球票房 17.3%,较 2021 年的 34.2%出现明显回落,为近 8 年最低。2.终端场次疫情驱动影院精细化运营意识提升,高效场场次和 票 房 份 额 双 升:2022 年 高 效 场 排 片 占 比48.1%,票房贡献 50.3%。疫情严控政策指引下,影院大幅压缩低效场排映,降本增效。3.运营数据分析观影人次下滑严重:2022 年观影人次 7.12 亿,同比去年下降 39.8%;场均人次及上座率逐年走低:2022 年场均人次 7.0 人,上座率 5.6%,均不足 5 年前的一半。2 月、12 月平均票价创新高:2022 年平均票价 42.1 元,较去年增长 1.8 元。其中 2 月受春节、12 月受 阿凡达 2 带动,月平均票价创历史同期新高;三线及以下与二线票价差距逐年收窄:三线及以下票价已逼近二线。4.影院收益场均收益下降超两成:2022 年场均收益 292.8元,同比下降 23.4%;单影院日均收益跌破万元:尽管迫于营收压力,影院票价逐年增长,但大盘人次下滑、排映场次锐减带来的影院经营困局未能得以弥补,2022 年单影院日均收益仅 0.83 万元,仅为 2019 年疫情前的一半。5.影片国别国产片数量同比下滑严重,进口片引进仍不足:2022 年上映国产片 272 部,较去年大幅减少208 部;进口片自疫情以来持续引进不足,2022 年上映分账片 19 部,买断片 34 部。中国故事力量崛起,进口片日渐式微:2022年国产片票房 252.5 亿元,占全年总票房的 84.4%(含二级市场及影展的国产片票房为 255.11 亿元)。进口片票房贡献仅 15.15%,相较于 2019 年疫情前的 37.4%有严重下滑。在数量同比跌幅小于国产片的情况下,进口片票房同比跌幅远超国产片。美国引进片数量同比增长三成,但票房表现欠佳:2022 年以好莱坞影片为主的美国片上映 25 部,较去年增加 6 部,但票房产出同比下降 30.6%,其中票房 5 亿元以上影片仅 侏罗纪世界 3阿凡达:水之道 2 部;头部日本片票房缩水明显:2022 年票房过亿日本片仅 名侦探柯南:万圣节的新娘 航海王:红发歌姬 2 部,且票房体量较去年有明显缩水。6.影片类型主类型20182019202020212022剧情221227161268133动画6171346444爱情5648164839动作5541192224喜剧9372255524战争511112013科幻261981010其他6474356038累计581563309547325 喜剧、战争片票房优势明显:2022 年喜剧片 独行月球 这个杀手不太冷静、战争片 长津湖之水门桥 万里归途 等对市场大盘贡献显著;剧情片数量及票房均大幅缩减:票房 10 亿元以上剧情片仅人生大事 奇迹笨小孩 2 部;动画、科幻票房贡献略有提升,动作片市场占有率进一步压缩。05中国电影市场2023 年第 2 期7.影片体量票房体量2018201920202021202220 亿以上6623310-20 亿1092745-10 亿16134982-5 亿2633101871-2 亿242782118过亿82882658405000 万-1 亿31191224161000 万-5000 万63843467351000 万以下405372237398234累计581563309547325 热门影片数量锐减:2022 年过亿元新片 40 部,较 2021 年的 58 部减少 18 部;中高体量影片断层严重:除 20 亿元以上票房体量影片延续 2021 年的3 部以外,其余各中高体量影片数量均有不同程度锐减。特别是票房 2-5 亿元新片仅 7 部,较 2021年大幅减少 11 部,票房份额仅占全年大盘的8.9%,创下近 5 年份额新低。8.影片票房市场集中度进一步攀升:排名前 10 影片票房占比 60.7%,比例创历史新高;头部影片体量回落明显:相比 2021 年 3 部 40 亿元+的超 S 级影片,2022 年仅 1 部。三、影片宣发数据分析1.档期票房市场对档期依赖性进一步增强:2022 年档期累计票房 208.0 亿元,较 2021 年的 262.8 亿元下降 20.8%;非档期累计票房 91.2 亿元,较 2021 年的 207.6 亿元下降 56.0%;长假档期中,春节档市场表现相对较好,五一、国庆档表现欠佳。2.月度票房3-5、9-12 月票房创近 9 年当月票房新低:2022 年覆盖春节档的 2 月及受 独行月球 人生大事 等强片加持的 7-8 月票房表现相对较好,其余各月票房均处历史较低水平。特别是 3-5、9-12月,受全国疫情升级、强片匮乏的双重影响,创下近 9 年当月票房新低。3.单日票房全年三分之一时间陷入极寒单日:2022 年日票房 2000 万元以下大盘天数高达 104 天,市场长期陷入冷淡期;峰值稳定、谷值更低,表明只要有热门影片观众观影需求仍在:2022 年单日最高大盘 14.5 亿元,较近年发挥平稳;最低大盘 531 万元,谷值下降显著;这表明观众的观影热情仍在,市场冷淡主要由缺乏热门影片导致。宣发窗口期大幅缩短:2022 年票房 5000 万元以上的影片中,有 36.3%的影片映前 2 周定档,比例远超 2021 年的 14.4%;特殊环境催生新型营销模式:随着宣发窗口期缩短,如 独行月球哥,你好 等通过点映“以映代宣”、明日战记 神探大战 通过映后撬动粉丝及自来水自发为影片宣传的新型营销模式成为短期内电影宣发新15 业 界 动 态常态。4.影片口碑中高口碑影片数量明显减少:2022 年美誉度8.0-8.4 分的影片 22 部,较 2021 年减少 17 部;观众对影片评分包容度提升、市场类型丰富度欠佳、疫情等因素导致高口碑影片票房体量回落明显:2022 年美誉度 8.5 分以上影片片均票房 4.9 亿元,较近两年有明显下降。一方面,观众对影片口碑打分的包容度有所提升;另一方面,市场影片类型丰富度欠佳及疫情等因素亦是高口碑影片票房回落的原因之一。四、终端市场分析1.影院建设影院新建明显放缓:受全国疫情升级、市场疲软等因素影响,2022 年新建影院 805 家,较 2021年下滑27.1%;除1 月(春节期间)外,各月新建数量均远低 2021 年同期。新建银幕数同比下降近三成:2022 年新建银幕数量 4695 块,较 2021 年减少 30.6%,数量仅为2019 年疫情前的一半。银幕规模方面,4-7 块银幕数影院新建数量最高。票仓方面,三线、二线城市新建影院数最多,分别为 342 家、183 家。省份方面,四川、浙江、广东、江苏均保持相对较高的影院新建增速,但广东、江苏等地影院新建较 2021 年有明显放缓。除北京红鲤鱼外,头部院线新建影院数量较2021 年均有所减少。其中,万达院线 2022 年新建影院 84 家,新建数居院线首位。影投方面,万达电影、横店院线新建影院数量最多,但万达电影同比去年有明显放缓。2.影院经营排名影 院票房(万)票房份额同比 2021 年票房场均收益(元)上座率1寰映影城(合生汇店)2711.540.09%-25.32%1465.6214.75%2CINESKY 新天影院双 IMAX2535.070.08%-11.71%874.436.98%3首都电影院(西单店)2481.900.08%-34.40%1254.5012.49%4飞扬影城(正佳 IMAX 店)2425.190.08%-31.39%1203.989.36%5北京金逸影城(朝阳大悦城 IMAX 店)2424.220.08%-30.15%1718.4513.68%6英嘉国际影城(金源 NEW CINITY 店)2423.330.08%-27.71%1390.408.22%7万达影城(通州万达店)2400.820.08%-22.76%1112.3210.77%8深圳百老汇电影中心(IMAX 万象天地店)2360.960.08%-34.86%1435.2312.18%9卢米埃影城(长楹天街 IMAX 店)2156.130.07%-31.68%1624.3211.35%10武商摩尔国际电影城(国广店)2128.020.07%-36.51%732.2112.62%影院经营受疫情影响明显升级:2022 年暂停 3个月以上的影院比例高达 41.5%,比例远超 2021年的 12.7%。影 院 关 停 导 致 的 票 房 损 失 高 至27.6%