2022年我国纺织行业经济运行承压缓进.pdf

要闻链接印染（2023 No.2）行业动态陈志华：转型迈向高质量发展，2023印染有望实现平稳回升2022年是极不平凡的一年。俄乌冲突持续演变，引发能源、基础原材料等大宗商品价格高位震荡，印染企业生产成本压力凸显；欧美等主要经济体在高通胀压力下加快收紧货币政策，世界经济下行压力加大；新冠疫情多发频发对行业正常生产经营造成冲击的同时，也显著抑制了纺织品服装的终端消费，需求不足导致印染企业产能利用率整体处于低位。正因多种超预期因素的交织叠加，行业面临的发展压力明显加大。2022年1-11月，印染行业1 715家规模以上企业印染布产量504.35亿米，同比减少7.05%；实现营业收入2 825.40亿元，同比增长5.97%；实现利润总额112.98亿元，同比降低9.66%；销售利润率4.00%，同比降低0.69个百分点；行业亏损面32.30%，同比扩大 7.85 个百分点，亏损企业亏损总额同比增长 77.39%。2022年印染行业经济运行明显承压，尤其是经营效益方面，部分企业出现较大亏损情况。但面对困境，行业保持了战略定力，行业企业积极主动拓展多元化国际市场，推动行业外贸出口实现较快增长，彰显出行业的发展韧性和活力。2022年印染行业面临的发展压力客观存在，但也不乏发展亮点。一是主要产品出口逆势增长。2022年1-11月，印染八大类产品出口量达273.37亿米，同比增长7.83%；出口金额289.32亿美元，同比增长 13.09%；出口平均单价 1.06美元/米，同比提高4.88%。在国际市场需求增加及原料驱动成品价格上涨因素的推动下，出口金额创下同期历史新高。二是行业转型升级态势持续。面对复杂严峻的国内外形势，印染企业在精益化管理、绿色化转型、智能化升级等方面进行了卓有成效的思考和实践，行业发展的内生动力进一步增强。2022年，协会成功举办了管理年会、环保年会等行业会议，企业代表、院校专家围绕各会议主题从管理创新、技术研发、装备升级、信息化改造等方面展开深入交流和成果分享，行业企业于变局中开新局、在困境中谋发展的态势持续彰显。三是优秀企业示范引领作用持续增强。2022年，有21家印染企业进入工信部“印染行业规范条件（2017版）企业名单（第五批）”，5家印染企业入围工信部“水效领跑者”名单，2家印染企业上榜工信部、发改委等四部门联合发布的“2022年度智能制造优秀场景”名单。在公示的2022年度中国纺织工业联合会科学技术奖中，印染领域4项技术获得科技进步一等奖，8项技术获得科技进步二等奖。行业先进典型企业示范带动作用进一步增强。当前，我国面临的宏观经济形势仍然比较严峻，但我们依然能看到有利前景：我国经济韧性强、潜力大、活力足，国家层面适时调整疫情防控相关政策，按下了经济复苏的“快进键”，可以预见的是，2023年印染行业发展质效有望实现平稳回升，但出口增速回落压力会有所加大。一方面，强大的内需消费市场将为印染行业稳定复苏提供有力支撑。新阶段疫情防控政策优化，居民消费场景得到有效改善，人们的消费热情正在回归。中央经济工作会议明确提出，2023年要着力扩大国内需求，要把恢复和扩大消费摆在优先位置。国家层面稳增长促消费政策持续发力，有望全面提振市场信心，激发行业市场活力，在消费升级背景下，企业仍大有可为。另一方面，站在全球的角度看，2023年全球经济很可能显著放缓，外部需求会进一步趋弱，行业出口面临的压力有所加大。世界银行将2023年全球经济预期从去年6月份的增长3.0%下调至增长1.7%，并警告衰退风险。同时，美欧等经济体通胀压力仍维持高位，2023年仍将实行紧缩的货币政策，这在很大程度上制约了国际市场的需求增长，行业出口承压。总体看，机遇与挑战同在，但机遇大于挑战，行业有基础、有能力实现稳定复苏。行业企业需要做的就是不忘初心、坚定信心、保持耐心、专注主业、开拓创新，为推进中国式现代化贡献行业力量。2022年我国纺织行业经济运行承压缓进2022年，我国纺织行业面临的外部发展环境异常严峻，市场需求疲弱、原料成本高企、贸易环境更趋复杂等风险因素对纺织行业造成较大冲击，经济运行压力显著加大。纺织行业全面贯彻落实党中央、国务院决策部署，坚持稳中求进的工作总基调，积极统筹短期平稳运行目标与中长期高质量发展任务，努力克服各种风险冲击，虽然大部分运行指标同比有所回落，但降幅较小，出口总额再创历史新高，努力为支撑国民经济平稳运行和社会发展大局稳定、保障市场供给和助力改善民生发挥应有作用。2023年是纺织行业全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，发展形势仍然复杂严峻。纺织行业仍需努力巩固经济恢复基础，不断释放高质量发展潜力，为完成稳增长稳就业稳物价宏观调控目标和高质量开启建设现代化纺织产业体系新局面做出新贡献。行业综合景气波动回升，生产增速有所放缓2022年，受到市场需求不足、国内疫情散发频发、原料成本高位等因素影响，纺织行业综合景气情况有所波动。根据中国纺织工业联合会调查数据，2022年纺织行业综合景气指数持续位 于 50 荣 枯 线 以 下，前 三 个 季 度 分 别 为 42.6%、46.3%和44.3%。四季度，随着国家防疫政策因时因势调整、市场消费呈现季节性增长，纺织企业经营信心有所改善，带动行业景气指数回升至47%。纺织行业产能利用率和生产增速均有所回落。根据国家统计局数据，2022年纺织业和化纤业产能利用率分别为77.2%和82.3%，较上年分别回落2.3和2.2个百分点，但仍高于同期全国工业产能利用水平。2022年，纺织行业规模以上企业工业增加值同比减少1.9%，增速较2021年回落6.3个百分点，纺织产业链上化纤、毛纺织、麻纺织、长丝织造、产业用纺织品等分行业工业增加值同比实现正增长。内销市场恢复承压，出口总额再创新高2022年，受居民收入增长放缓、消费场景恢复缓慢等因素影响，纺织行业内销压力持续加大。根据国家统计局数据，2022年全国限额以上服装、鞋帽、针纺织品类商品零售额同比减少6.5%，自3月以来增速持续为负；网上穿类商品零售额同比增长3.5%，增速较2021年放缓4.8个百分点，但6月以来持续正增，运动户外、健康保健等服装服饰消费仍具有良好增长韧性。79印染（2023 No.2）2022年，我国纺织品服装出口总额再创新高，连续第三年保持在3 000亿美元以上，出口价格提升发挥重要支撑作用。根据中国海关数据，2022年我国纺织品服装出口总额达3 409.5亿美元，同比增长 2.5%。主要出口产品中，纺织品出口金额达1 568.4亿美元，同比增长1.4%，纺织面料、化纤等产业链配套产品出口是重要增长点；服装出口金额达1 841.1亿美元，同比增长3.4%。主要出口市场中，我国对美国、欧盟、日本纺织品服装出口额同比分别减少5.4%、1.1%和0.2%，对“一带一路”沿线市场和 RCEP 贸易伙伴国纺织品服装出口额增速则分别达到11.3%和9.7%。质效改善压力加大，投资形势基本平稳2022年，在“高成本、弱需求”的供需环境下，纺织行业销售及盈利压力持续加大。根据国家统计局数据，2022年全国3.6万户规模以上纺织企业营业收入和利润总额同比分别减少0.9%和24.8%，营业收入利润率为3.9%。纺织产业链上，毛纺织、家纺行业利润总额实现正增长，其他分行业利润总额均有所减少。尽管发展压力显著加大，骨干纺织企业仍坚持加快转型升级，积极扩大智能化、绿色化改造升级投入，有序推动区域布局优化调整，投资实现平稳增长。2022年，我国纺织业、化纤业、服装业固定资产投资完成额同比分别增长4.7%、21.4%和25.3%。积极应对复杂形势，开启建设纺织现代化产业体系新局面2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，也是纺织行业迈向全面建设现代化产业体系新目标的启程之年。总体来看，纺织行业面临的发展形势仍复杂严峻。一方面，行业短期运行面临着国际局势存变、终端需求恢复放缓、效益缺口尚待弥补等多重风险考验；另一方面，行业中长期推进高质量发展仍需在优化供给结构、改善风险防控能力、提升全要素生产率等方面实现新的有效突破。但与此同时，纺织行业经济运行仍然具备平稳恢复的基础条件。从外部看，我国疫情防控转入新阶段，生产生活秩序有序恢复，“稳增长”系列政策持续显效发力，稳步向好的宏观基本面、全面恢复的消费场景、不断释放的内需潜力和稳定有利的政策环境，都将为纺织行业畅通内循环提供积极支撑。在内需升级背景下，我国纺织服装自主品牌企业有机会把握住文化自信增强背景下的市场品牌格局调整窗口期，充分挖掘国潮、绿色、新渠道等消费热点增长潜力，推动形成产需良性互动。从自身看，我国完整纺织产业链供应链的高效、稳定运转优势仍然突出，历经三年疫情考验，发展韧性不断累积强化，为行业顺畅融入国民经济循环、有效应对外部风险挑战奠定坚实基础。纺织行业将全面贯彻落实党的二十大精神和中央经济工作会议决策部署，坚持“稳中求进”工作总基调，努力巩固经济平稳恢复基础，不断激活高质量发展潜力，继续发挥好纺织行业在保障供给、激活内需、改善就业与收入等方面的积极作用，为完成国民经济稳增长目标和高质量开启建设纺织现代化产业体系新局面做出应有贡献。2022年1-12月纺织行业利润总额2 067亿元，同比下降24.8%近日，工信部数据显示，2022年1-12月，规模以上化纤企业营业收入10 901亿元，同比增长5.3%；利润总额241亿元，同比下降62.2%；营业收入利润率2.2%，同比下降3.9个百分点；行业亏损面31.9%，同比扩大15个百分点。服装行业规模以上企业13 219家，累计营业收入14 539亿元，同比下降4.6%；利润总额764亿元，同比下降6.3%；利润率5.3%，同比增长0.1个百分点；行业亏损面19.4%，同比扩大0.9个百分点。规模以上纺织企业工业增加值同比下降 1.9%，营业收入 52 564 亿元，同比增长0.9%；利润总额2 067亿元，同比下降24.8%；行业亏损面21.4%，同比扩大4.3个百分点。化纤行业1-12月，规模以上化纤企业营业收入10 901亿元，同比增长5.3%；利润总额241亿元，同比下降62.2%；营业收入利润率2.2%，同比下降3.9个百分点；行业亏损面31.9%，同比扩大15个百分点。化纤产量6 698万吨，同比下降1.0%。行业平均用工人数44万人，比上年同期增长2.3%。服装行业1-12月，服装行业规模以上企业13 219家，累计营业收入14 539亿元，同比下降4.6%；利润总额764亿元，同比下降 6.3%；利润率 5.3%，同比增长 0.1 个百分点；行业亏损面19.4%，同比扩大 0.9个百分点。服装产量 232亿件，同比下降3.4%。行业平均用工人数233万人，比上年同期下降7.4%。1-12月，服装及衣着附件出口1 754亿美元，同比增长3.2%，服装出口1551亿美元，同比增长6.4%。纺织行业1-12月，规模以上纺织企业工业增加值同比下降1.9%，营业收入52 564亿元，同比增长0.9%；利润总额2 067亿元，同比下降24.8%；行业亏损面21.4%，同比扩大4.3个百分点。规模以上企业纱、布、服装产量同比分别下降6.6%、6.6%、3.4%，化纤产量同比下降1.0%。行业平均用工人数551万人，比上年同期下降4.8%。1-12月，全国限额以上单位消费品零售总额170 903亿元，同比增长1.4%，其中，限额以上单位服装鞋帽、针纺织品类商品零售额同比下降6.5%，实物商品网上穿类商品零售额同比增长3.5%。1-12月，我国纺织品服装累计出口3 233亿美元，同比增长2.6%，其中，纺织品出口1 480亿美元，同比增长2.0%；服装及衣着附件出口1 754亿美元，同比增长3.2%。各地利好政策接续出台，助力纺织产业高质量发展世界经济复苏放缓，导致国际市场订单量削减。为应对国际金融危机，各国普遍采取宽松的货币政策，致使2022年成为纺织业危机的一年。反观国内市场，劳动力成本上涨、纺织品消费低迷等因素，造成纺织企业订单减少和