2022年中国矿产资源形势回顾与展望_郭娟.pdf

书书书第 卷第期 年月中国矿业 ，收稿日期：责任编辑：赵奎涛基金项目：自然资源部项目“矿产资源安全监测预警体系建设”资助（编号：）；中国工程院战略研究与咨询项目“保障我国矿产资源安全的政策研究”资助（编号：）第一作者简介：郭娟，女，副研究员，主要从事矿产资源形势分析工作，：。通讯作者简介：崔荣国，男，研究员，主要从事矿产资源形势分析和战略研究工作，：。引用格式：郭娟，崔荣国，周起忠，等 年中国矿产资源形势回顾与展望 中国矿业，（）：，（）：矿业综述文章编号：（）：年中国矿产资源形势回顾与展望郭娟，崔荣国，周起忠，胡容波，林博磊（自然资源部信息中心，北京 ）摘要：年全球经济下行风险加大，全球矿业市场活跃，矿产品价格震荡加剧，投资者对矿业市场的信心波动明显。中国经济持续回稳向好，中国矿业市场持续好转。全国油气地质勘查投资连续两年增加，非油气地质勘查投资大幅增长，采矿业固定资产投资持续增长，采选业企业利润再创新高，矿产品生产总体平稳，能源结构转型加快，大宗矿产品进口成本持续增长。未来，中国经济将持续增长，保障矿产品安全供应压力加大。为此，要坚定不移立足国内，加大国内找矿力度的同时，充分发展和利用先进技术，提升国内资源保障程度。关键词：矿产资源；供需形势；地质勘查；能源结构中图分类号：文献标识码：，（，）：，：；受新冠肺炎疫情反复、国际地缘政治冲突加剧、通胀高企等多重不利因素冲击影响，全球经济前景持续面临巨大的下行风险。矿产品作为产业链的原材料，更受资本青睐，全球矿业市场活跃，矿产品价格剧烈高位震荡。在国际环境更加复杂严峻和新冠肺炎疫情反复等多重挑战的背景下，中国经济顶住压力，持续回稳向好，中国矿业市场持续好转。未来，随着优化疫情防控措施显效，中国经济将会加速中 国 矿 业第 卷恢复和发展，这需要稳定和安全的矿产品供应作为保障。为此，我们要坚持立足国内，一方面加大国内找矿力度，另一方面充分发展和利用先进技术，提高国内资源保障程度。全球经济下行风险加大 年，全球经济发展面临着重大挑战。一是新冠肺炎疫情在全球绝大多数国家和地区持续传播，导致全球经济预期明显下调；二是全球供应链危机延续、各类产品价格高位剧烈振荡等因素导致全球通胀上升速度超过预期，美国等发达国家收紧货币政策预期对新兴市场和发展中经济体形成负面溢出效应；三是俄乌冲突等引起地缘政治不稳定。以上因素导致 年全球经济增长明显下降，各机构纷纷下调 年经济增长预期，国际货币基金组织（）将 年全球经济增速下调至；经济合作与发展组织（）将 年全球经济增速 下 调 至 ；世界银行（）将 年全球经济增速下调至（表）。表世界主要机构或组织对全球经济增速的预测 机构或组织实际值估计值预测值 年 年 年报告名称发布日期国际货币基金组织（）世界经济展望（）经济合作与发展组织（）经济展望报告（）世界银行（）全球经济展望（）中国经济回稳向好 年，面对世界百年变局和新冠肺炎疫情冲击，中国政府坚持稳字当头，统筹疫情防控和经济社会发展，不断优化疫情防控措施，中国经济顶住压力，持续回稳向好，展现出强大的发展韧性和潜力。年，我国国内生产总值为 万亿元，突破 万亿大关，按不 变 价格 计算，比 年 增长 ，人均 约 万美元。在稳增长促消费政策的支持下，国内消费市场压力明显，但仍对经济发展起到重要支撑作用。年，消费需求总体呈恢复态势，最终消费支出拉动 增长 个百分点，对经济增长贡献率为 。投资需求平稳增长，对经济支撑作用增强，拉动 增长 个百分点，对经济增长贡献率为 。净出口需求较快增长，为稳经济作出积极贡献，拉动 增长 个百分点，对经济增长贡献率为 。全球矿业市场活跃 矿产品价格震荡加剧 年以来，受世界新冠肺炎疫情、主要经济体货币政策转向以及俄乌冲突等地缘政治冲突加剧等多重因素共同影响，国际矿产品价格震荡加剧。一是俄乌冲突加剧能源和粮食供应紧张，化石燃料重获市场青睐，天然气、动力煤价格飙升，钾盐、磷矿等与粮食相关的矿产品价格涨至历史高位。年 月 日，美国天然气期货价格 美元，同比上涨 ；澳大利亚动力煤离岸价 美元，同比上涨 。中国氯化钾出厂价（粉）元，同比上涨 ；磷矿石出厂价（）元，同比上涨 。二是全球制造业低迷，铜、铝、锌等有色金属价格在创历史高位后回落。年 月 日纽约商品交易所铁矿石（品位）到岸价 美元，同比增长。伦敦金属交易所（）铜价 美元，同比下跌 ；铝价 美元，同比下跌 ；铅价 美元，同比下跌 ；锌价 美元，同比下跌 （图）。三是电动汽车发展迅速，动力电池用主要原料锂、石墨价格一路上涨，稀土价格表现坚挺，镍价大幅震荡。年 月 日，全球碳酸锂价格 万美元，是 年同期的 倍。伦敦金属交易所（）镍价 万美元，同比上涨 ；钴价 万美元，同比下跌 。中国稀土精矿出厂价（）万元，比 年同期上涨 倍。中国鳞片石墨出厂价（）元，同比上涨 。投资者对矿业市场的信心波动明显 年，全 球 矿 业 指 数（）波动加剧，年内均值为 ，与 年持平（图）。从年内看，全球矿业指数呈“”型，从年初的 增至月 日的 ，后波动降至月 日的，再回调至 月 日的 ，基本与矿产品价格波动趋势一致。中国矿业市场持续好转 年，随着国际矿产品价格上涨，我国矿业市场延续了 年好转态势，表现为非油气地质勘查投资大幅增加、采矿业固定资产投资持续增长、采选业企业利润再创新高、矿产品生产总体平稳、能源结构转型加快、大宗矿产品进口保持高位。第期郭娟，等：年中国矿产资源形势回顾与展望图 年伦敦金属交易所铜、铝、铅、锌金属价格变化 ，（资料来源：）图 年全球矿业指数变化 （资料来源：；注：全球矿业指数由美国道琼斯（）发布，涵盖了有色金属、贵金属和能源等矿业行业的股票和投资组合变化情况，整体上反映了投资者对矿业市场的信心，或者矿业市场对投资者的吸引力）全国地质勘查投资连续两年增加 年，预计全国地质勘查投资约 亿元，同比增长一成以上；其中，油气矿产地质勘查投资同比增长约，非油气矿产增长约，高于疫情前水平。同时，勘查结构不断优化，受主要矿产品价格上涨带动，社会资金增长较快，同比增长约，占非油气勘查投资的 ；地方政府投资积极性大幅提高，同比增长 以上，占非油气勘查投资的一半以上。年，全国地质勘查投资 亿元，同比增长 。其中，油气矿产地质勘查投资 亿 元，同 比 增 长 ，占 总 投 资 的 ；非油气矿产地质勘查投资 亿元，同比增长，占总投资的 ，实现九年来首次正增长（图）。采矿业固定资产投资持续增长受国际能源和主要矿产品价格上涨，以及我国能源、铁矿石等重要原材料和初级产品保供稳价政策等因素影响，我国采矿业固定资产投资持续增长，同时也提振了民营企业对采矿业投资的积极性。采矿业固定资产投资持续增长。年 月，全国固定资产投资（不含农户）万亿元，同图 年全国地质勘查投入变化 （资料来源：自然资源部；注：年为笔者估算）比增长。其中，采矿业固定资产投资延续了 年增长的态势，同比增长 ，增速较 年同期加快了 个百分点，比全国固定资产投资高 个百分点，高于全国平均水平（图）。在采矿业固定资产投资中，受能源和重要民生商品保供政策影响，年，煤炭开采和洗选业、黑色金属矿采选业固定资产投资大幅增长，分别增长 和 ；石油与天然气开采业、有色金属矿和非金属矿采选业固定资产投资增速也在 以上，分别增长 、和 。中 国 矿 业第 卷图 年 月全国和采矿业固定资产投资增速变化 ，（资料来源：国家统计局）采矿业民间固定资产投资大幅增加。年，采矿业民间固定资产投资同比增长 ，增速较 年加快了 个百分点，高于全部民间固定资产投资 个百分点。其中，煤炭开采和洗选业、黑色金属矿采选业民间固定资产投资大幅增长，分别增长 和 。采选业稳中有升，利润再创新高在全球经济下行、全行业企业利润减少的情况下，矿产品的需求凸显，大部分矿产品价格高涨，使得采矿业景气度提升，采矿企业利润大幅增长。采选业稳中有升。年，全国规模以上工业增加值同比增长 ；采矿业增加值同比增长 ，比 年加快 个百分点，其中煤炭开采和洗选业增加值同比增长 ，石油和天然气开采业同比增长 ，黑色金属矿采选业同比增长 ，有色金属矿采选业同比增长 ，非金属矿采选业同比减少 。采选业利润再创历史最高水平。年 月，受煤炭、天然气等大宗矿产品价格大幅上涨的影响，全国规模以上采矿业利润创历史最高水平，为 万亿元，同比增长 ，而全国规模以上工业企业利润同比下降 ，采矿业利润占全国工业企业利润的 （图）。其中，煤炭开采和洗选业利润额 亿元，同比增长 ，占采矿业企业利润的 ；石油和天然气开采业企业利润额 亿元，同比增长 倍，占采矿业企业利润的 ；黑色金属矿采选业利润额 亿元，同比减少 ；有色金属矿采选业利润额 亿元，同比增长 ；非金属矿采选业利润额 亿元，同比增长。图 年工业和采矿业企业利润增长变化 （资料来源：国家统计局）矿产品生产总体平稳受国内新冠肺炎疫情反复以及市场需求不足等因素影响，部分矿产品生产出现增速放缓或降低，但从全年来看，矿产品生产总体稳定。年，除粗钢、水泥等与基础设施建设相关矿产品产量出现减少外，其他主要矿产品生产继续保持增长。能源增产保供成效明显。年，煤炭生产增速加快，全年产量 亿，增产 亿，同比增长，创历史新高。原油产量 亿，同比增长，重回亿以上，连续年保持增长；天然气产量超过 亿，同比增长，连续年增产超 亿。大企业特别是中央企业发挥了积极带头作用，完成了我国 以上的煤炭供应，以上的油气供应，以上的电力供应。除粗钢和水泥等外，其他主要矿产品生产继续保持增长。年，铁矿石产量 亿，同比减少 。粗钢产量 亿，同比减少 。十种有色金属产量 万，同比增长 ；其中，精炼铜 万，同比增长 ；电解铝 万，同比增长 。磷矿石（折含 ）产量 亿，同比增长 。水泥产量 亿，同比减少 。平板玻璃 亿重量箱，同比减少 （图）。第期郭娟，等：年中国矿产资源形势回顾与展望图 年重要矿产品生产增长率变化 （资料来源：国家统计局）能源结构转型加快能源生产结构向清洁低碳转型速度加快。我国风电、太阳能发电等新能源发展速度快速增长，年新增风电、太阳能发电装机能力 亿左右。年，全国发电量约 万亿，同比增长。其中，风力和太阳能发电量分别 为 亿和 亿，同比分别增长 和 ，合计占全国发电量的 ，同比提高 个百分点，保持较快增长。能源消费结构显著改善。过去十年，全国煤炭消费占一次能源消费的比重稳步下降，从 年的 下降到 年的（图），年均下降 个百分点，是历史上下降速度最快的时期。天然气、水电、核电、风电、太阳能等清洁能源比重提高，从 上升到 ，占能源消费增量的 以上。初步测算，年煤炭消费占一次能源比重同比提高 个百分点，清洁能源占比提高 个百分点。图 年全国一次能源消费结构变化 （资料来源：国家统计局）大宗矿产进口成本持续增长 年全球贸易增长急剧放缓，增速 ，比 年低 个百分点，受国际环境影响，中国大宗矿产进口量有所减少，但仍保持高位。年，煤炭进口量 亿，同比减少 ，煤炭进口量大幅减少主要受印度尼西亚禁止煤炭出口以及俄乌局势、全球能源危机使得欧洲加大煤炭进口等因素影响。年，原油进口量 亿，同比减少 ；石油对外依存度 ，比 年下降 个百分点。受国际天然气价格高企影响，天然气进口量大幅减少，为 亿，同比减少 ；天然气对外依存度 ，比 年下降 个百分点。年，铁矿石进口量 亿，同比减少 ；铁矿石对外依存度 ，与 年保持一致（图）。年，铜精矿进口量 万，同比增长 。大宗矿产进口成本持续增长。随着大部分矿产品价格的上涨，我国大宗矿产的进口成本也不断增加。年，在大部分矿产品进口量减少的情况下，进口额反而增加。年，我国石油、天然气、煤炭、铁和铜矿的进口额合计为 万亿元，同比增长 。而 年，以上五大类矿产品进口额合计为 万亿元，同比增长 。图 年石油、天然气和铁矿石对外依存度变化 中 国 矿 业第 卷展望与建议 矿产品市场更趋活跃 年，矿产品价格将在 年的基础上进一步上扬。一是随着新冠病毒防护措施的调整，全国重心进一步向经济发展转移，矿产资源需求增长，但供应增长跟不上需求的增长步伐；二是部分资源丰富的国家控制生产增长