2023年保险综拓专员工作规划新编.docx

保险综拓专员XX年工作规划 保险综拓专员2023年工作规划 xx人寿保险股份xx分公司 综合开拓部 第一局部工作思路 1、尽快熟悉、融入个险队伍，与绩优业务员尽快建立良好的关系。 2、与营管部领导、组训建立良好、融洽合作关系。 3、加强学习，尽快掌握产品知识，提高访谈、销售等技能。 第二局部经营目标 借助开门红鼓励方案，力争一季度达成月均3万平台；二季度达成月均5万平台； 3季度达成月均7万平台；4季度力争打造2023万月均平台。 第三局部经营举措 1、保根底。抓牢业务根底，力保80%续保率。 2、深挖掘。持续、深入访谈，重点开发绩优人员。 3、重经营。落实日常经营动作，勤宣导，做好业务信息追踪，营造良好的团险气氛。 第四局部新业务增长点 1、对有开发潜力的续保客户，续保时做全保障、做大保单。 2、搜集、整理xx企业客户名单，寻找准客户做重点开发。 3、整理xx安客户名单，对有挖转潜力的客户，做好挖转动作。 第2页 共2页