RCEP框架下山东苹果产业的机遇与挑战_张禹.pdf

132中国果树，2023（2）：132-135，140本文于 2022-05-25 收到，2022-07-21 收到修改稿。*财政部和农村农业部：国家现代农业（苹果）产业技术体系（CARS-27）。张禹 E-mail：；曹洪建为通信作者，E-mail：。产业广角 DOI：10.16626/ki.issn1000-8047.2023.02.027RCEP 框架下山东苹果产业的机遇与挑战*张禹1，任超1，丁荔2，曹洪建2（1 威海市农业农村事务服务中心，山东 264200）（2 威海市农业科学院）摘要为使山东省苹果产业能够及时抓住 RCEP 带来的发展新机遇，对 20172021 年我国和山东鲜苹果出口量和出口额进行了多角度、多层次分析。结果显示：受中美贸易争端和新冠肺炎疫情影响，我国对外出口总量在此期间下降 9.84%；但山东却逆势增长 22.83%，其中，RCEP 各成员国的市场贡献最大。RCEP 生效后，受益于各成员国的关税减免，我国鲜苹果对 RCEP 各成员国的出口将进一步增长，山东省应主动进行政策调整和产业升级，以便更好地应对 RCEP 规则、国内外竞争和耕地“非粮化”等因素带来的挑战。关键词RCEP；山东；苹果；鲜果；出口中图分类号：S661.1文献标志码：B文章编号：1000-8047(2023)02-0132-05在国际贸易中，进口关税常被作为一种保护本国相关产业的重要手段。这一点在农产品贸易领域表现得尤为突出，世界各国通常通过高进口关税和绿色贸易壁垒等手段抵御外来冲击，保护本国农产品市场1。2012 年，东盟 10 国发起区域全面经济伙伴关 系 协 定 （Regional Comprehensive EconomicPartnership，RCEP）谈判，中国、日本、韩国、澳大利亚和新西兰 5 国后加入其中，旨在创建一个覆盖世界近一半人口和 1/3 贸易量的自由贸易区2。在RCEP 框架下，各成员国相继对农产品进口关税作出减免承诺，但幅度不尽相同3。2022 年 1 月 1 日起，RCEP 正式生效4。作为我国鲜苹果出口第一大省的山东，全面分析 RCEP 各成员国的关税减免政策及其影响，并有针对性地进行产业政策调整，对于引导相关企业适应并灵活运用 RCEP 规则、进一步开拓海外市场、持续推动苹果产业转型升级和促进农民收入持续稳定增长具有重要意义。1全国视域下的山东省鲜苹果出口分析凭借优越的地理位置和先发优势，山东在鲜苹果对外出口方面长期处于全国领先地位，且仍呈加速发展趋势。1.1山东是我国鲜苹果出口第一大省20172021 年，受中美贸易争端和新冠肺炎疫情等多重因素影响，我国鲜苹果出口量由 2017 年的 119.61 万 t 下降至 2021 年的 107.84 万 t，降幅9.84%（表 1）。但是，这一时期山东不但始终稳居全国鲜苹果出口大省首位，且出口量由 2017 年的47.33 万 t 逆势增长至 2021 年的 65.52 万 t，涨幅高达 38.43%；在全国出口总量中的占比由 2017 年的39.57%进一步上升至 2021 年的 60.76%。与之相比，排名第 2 的我国水果出口第一大省云南，2021 年鲜苹果出口 18.70 万 t，仅占全国总量的 17.34%；居第 3 的甘肃占比为 5.02%；居第 4 的辽宁占比仅为4.50%；陕西虽然目前是我国苹果种植第一大省，但 2021 年仅出口鲜苹果 3.72 万 t，较 2017 年下降58.18%，以 3.45%的占比居第 5 位（图 1）。1.2RCEP 成员国是山东鲜苹果的最大海外市场20172021 年，在对全球出口整体下滑的背景下，我国鲜苹果对 RCEP 成员国出口量净增 13.30万 t，其中 91.58%的增量来自山东。期间，山东对RCEP 成员国的鲜苹果出口量由 33.65 万 t 增长至45.83 万 t（表 1），净增 12.18 万 t，增幅高达 36.20%，年均增速 7.24%；年均对 RCEP 成员国出口鲜苹果37.31 万 t，占其对外出口总量的 67.23%。上述数据说明，RCEP 成员国不但是山东鲜苹果的最大海外市场，而且市场规模仍在以较高的速度扩大。133张禹，任超，丁荔，等：RCEP 框架下山东苹果产业的机遇与挑战表 120172021 年我国和山东对全球及 RCEP 成员国鲜苹果出口量出口地鲜苹果出口量/万 t2017 年2018 年2019 年2020 年2021 年全国山东全国山东全国山东全国山东全国山东全球119.6147.33111.8549.0697.1143.85105.8161.65107.8465.52RCEP59.4233.6554.6134.7953.4129.1671.4443.1472.7245.83越南10.570.498.830.5311.330.5116.030.9518.050.89菲律宾13.1512.2112.0611.399.749.1516.8416.2416.0915.54印度尼西亚11.7110.9413.2812.5911.9511.2313.3812.5715.9715.21泰国11.725.4810.375.709.704.5913.707.7913.818.34马来西亚3.472.653.272.632.952.393.863.354.333.68缅甸7.130.175.270.486.480.125.310.232.430.46新加坡1.681.651.461.421.171.132.021.851.861.55澳大利亚0.070.050.050.040.060.050.160.130.120.11柬埔寨0.000.000.000.000.010.000.030.000.030.02老挝0.000.000.010.000.030.000.100.020.020.02韩国0.000.000.000.000.000.000.000.000.010.01文莱0.010.010.010.010.000.000.010.010.000.00日本0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00新西兰0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00注：RCEP 成员国以 2021 年进口中国鲜苹果数量排序；数据来源于海关统计数据在线查询平台。60.76%17.34%5.02%4.50%3.45%2.49%6.44%山东云南甘肃辽宁陕西河南其他图 12021 年我国鲜苹果主要出口省在全国出口总量中的占比1.3RCEP 成员国的鲜苹果市场主要集中在中等收入国家从全国来看，20172021 年，我国鲜苹果对RCEP成员国出口量排名前4位的国家分别是越南、菲律宾、印度尼西亚和泰国，合计年均 51.66 万 t，占我国年均对 RCEP 成员国出口总量的 79.47%。但就山东而言，这一排名又有所不同。由于越南主要从毗邻的我国云南进口苹果，位居山东鲜苹果出口前 4 位的 RCEP 成员国分别是菲律宾、印度尼西亚、泰国和马来西亚，年均出口 34.73 万 t，占山东对RCEP 成员国年均出口总量的 88.30%。上述数据表明，我国尤其山东鲜苹果的 RCEP 成员国出口市场，主要集中在这几个中等收入国家。与之相比，我国对 RCEP 成员国高收入国家的鲜苹果出口量占比很低。其中，20172021 年，我国对日本的鲜苹果出口量始终为零，对韩国也仅在2021 年出口 54.71 t（全部来自山东）；2017 年以来对澳大利亚的出口量虽然增长了68.73%，但2021年的出口量也仅为 1 199.36 t（其中 91.42%来自山东）。新西兰本身是鲜苹果出口大国，多年来我国对其出口量几乎为零。新加坡是 RCEP 成员国高收入国家中进口我国鲜苹果数量最多且最稳定的国家，但由于市场规模有限，年均进口量仅约 1.64 万t（其中 92.73%来自山东），仅占我国对 RCEP 成员国出口量的 2.63%。1.4山东鲜苹果的海外售价总体不高根据表 2 的出口量和出口额计算出口单价，20172021 年，我国出口全球和 RCEP 成员国的鲜苹果平均单价分别为 1 215.20、1 354.40 美元/t；山东相应的平均单价则分别是 1 197.58、1 227.83 美元/t，较全国平均值分别低 17.62、126.57 美元/t，说明山东鲜苹果虽然在海外市场销量巨大，但主要占据的是中低端市场，且这一点在 RCEP 成员国市场上表现得尤为明显，比较一下表 2 中鲜苹果出口量和出口额中山东占全国的比率，我们就可以看出来。134张禹，任超，丁荔，等：RCEP 框架下山东苹果产业的机遇与挑战表 220172021 年我国及山东鲜苹果出口全球和 RCEP 成员国情况年份鲜苹果出口量鲜苹果出口额全国/万 t山东/万 t山东占全国比率/%全国/亿美元山东/亿美元山东占全国比率/%全球RECP全球RECP全球RECP全球RECP全球RECP全球RECP2017119.6159.4247.3333.6539.5756.5413.257.775.353.9840.3751.222018111.8554.6149.0634.7943.8663.7112.997.275.874.3445.1959.70201997.1153.4143.8529.1645.1554.6012.468.095.824.1346.7151.052020105.8171.4461.6543.1458.2660.3914.5010.687.855.7254.1453.562021107.8472.7265.5245.8360.7663.0214.3010.178.345.9758.3258.70在 RCEP 成员国市场内部，山东苹果的出口价格也相差极大；其中，对泰国的 5 年出口均价最高，为 1 489.99 美元/t，对马来西亚的 5 年出口均价只有 1 145.80 美元/t。2RCEP 成员国关税减免承诺带来的机遇与挑战RCEP 各成员国对我国鲜苹果的关税减免承诺可以简单分为拒绝减免、逐步减免、即刻减免和没有关税 4 种类型。结合表 1 和表 2 中我国鲜苹果出口 RCEP 成员国的情况，对 RCEP 框架下山东鲜苹果出口面临的机遇与挑战分析如下。2.1RCEP 生效为山东苹果出口带来的新机遇绝大多数 RCEP 成员国的关税减免给山东苹果出口带来的机遇主要体现在以下 3 个方面。一是多达11个RCEP成员国的关税最终减免承诺是长期利好。越南、菲律宾、印度尼西亚和泰国4 国承诺自 RCEP 生效时起，即刻免征我国鲜苹果进口关税。上述 4 国年均进口我国苹果 51.66 万 t，占我国对 RCEP 成员国出口总量的 79.47%。缅甸、柬埔寨和马来西亚 3 国承诺逐步减免，直至 10 年后全部免征关税。上述 3 国年均进口我国苹果 8.91万 t，占我国对 RCEP 成员国出口总量的 14.30%。如果加上原本对我国不加征关税的文莱、澳大利亚、新西兰和新加坡 4 国，最终对我国鲜苹果免征关税的国家将达到 11 个（表 3）。按目前水平计，对这11个国家的鲜苹果出口占我国对RCEP成员国出口总量的 99.4%。表 3RCEP 成员国对我国鲜苹果关税的减免承诺承诺类别国家农产品种类基准税率/%生效第 1 年税率/%生效第 10 年税率/%生效第 20 年税率/%拒绝减免韩国苹果45UUU日本苹果17UUU老挝苹果30303030逐步减免缅甸苹果151490柬埔寨苹果7740马来西亚苹果5500即刻减免越南苹果10000菲律宾苹果7000印度尼西亚苹果5000泰国苹果10000没有关税文莱苹果0000澳大利亚苹果0000新西兰苹果0000新加坡本协议下所有原产地货物均免税注：U 代表不在此次关税减免范围内。二是贸易便利化等制度性安排为山东增加苹果出口提供了有利条件。为方便