B.9_广州数字文化产业发展调查研究.pdf

社会科学文献出版社版权所有，深圳图书馆下载使用广州数字文化产业发展调查研究.广州数字文化产业发展调查研究 石 阁*摘要：顺应数字化发展趋势，广州数字文化产业发展态势良好，文化消费向移动化、个性化升级，集聚效应明显，游戏、动漫、音乐、直播等细分领域引领数字文化产业增长。与此同时，广州数字文化产业发展还面临数字红利吸收不足、创新水平参差不齐、互动式文旅产品引入不足、公共技术服务平台缺乏等问题。未来，应鼓励推广原创内容制作，加强原创内容保护；促进与优势产业跨界联动，发展文化衍生品；激活文旅资源数字化发展，促进景区载体升级；创新财税金融支持方式，助力中小企业发展；发掘传统文化核心价值，促进文化产品出海。关键词：文化产业 数字化升级 广州一广州数字文化产业发展现状（一）文化消费正向移动化、个性化升级1.移动端数字文化消费是未来的主流随着移动设备和移动网络的不断升级，广州文化产业在用户体验、内容传播速度等诸多方面发生蝶变，移动端数字文化消费模式是未来的主流。一141*石阁，广州数字金融创新研究院有限公司研究员，研究方向为数字金融、文化产业。社会科学文献出版社版权所有，深圳图书馆下载使用广州蓝皮书数字经济方面，传统线下文化消费限制性相对较大，年轻一代移动端消费习惯已经养成。比如广州本地纸媒出版、线下文化艺术展览、古玩交易等传统文化消费地域限制大、消费模式单一，消费带动力逐年减弱，而广州手游、短视频和音频、网络文学、知识付费等移动端线上数字文化消费迅速崛起，支出比例不断上升。另一方面，新冠肺炎疫情导致近两年广州线下影院持续出现如电影撤档、演出取消等现象，下游影院放映受阻、线下演出上新放缓等会进一步遏制上游电影、电视内容制作，因此线下文娱行业整体内容创作与实体经营均较为疲软。疫情进一步加速了广州线上文化消费普及，促使文化生产端也逐步迎合线上市场，广州文化消费已经进入一个线上消费引领规模消费的全新时代。2.个性化定制市场崭露头角广州作为定制行业的发源地与集聚地，有着先天的产业基础与优势，目前正在大力推动规模化个性定制产业发展，打造“全球定制之都”。2019 年初“广州设计之都”项目落户在白云山西麓，定位为“粤港澳大湾区设计产业聚集的 国际品牌摇篮”，着力培育广州设计产业集群。在定制家居领域，广州鼓励发展仿真和虚拟设计制造、参数化智能设计、网络协同设计等技术；在时尚服饰领域，广州立足大数据、物联网、云计算、人工智能和3D 打印等关键定制技术的集成创新，利用 3D 演算画面、VR/AR 等新技术推动价值模式创新，增强消费端品牌体验。（二）数字文化众多细分领域引领增长1.游戏领域：规模突破千亿2020 年广州游戏产业规模突破千亿。广州游戏产业规模一直位于全国前列，新冠肺炎疫情导致室外聚集性行业消费相对较少，但线上游戏娱乐行业依然保持快速发展，从图 1 可看出，广州游戏产业营业收入从 2017 年的595.8 亿元增长至 2020 年的 1066.4 亿元，首次突破千亿大关；2019 年、2020 年增速均在 20%以上，占 GDP 比重也在不断提升。随着用户规模的进一步扩容，5G、云计算、XR 等数字技术的快速发展，广州游戏产业未来将会有更大增长空间。241社会科学文献出版社版权所有，深圳图书馆下载使用广州数字文化产业发展调查研究图 1 20172020 年广州游戏产业营业收入及增速资料来源：广州市游戏行业协会。广州不同规模游戏企业分布合理。2019 年广州游戏产业法人单位数达到 2542 家，其中规上法人单位 260 家。目前，广州游戏公司以网易游戏、三七互娱两家巨头为引擎，代表作品如 楚留香阴阳师梦幻西游大天使之剑 传奇霸业 等；腰部赛道上分布着星辉、游爱网络、阿里互娱、多益、趣丸、易幻、4399、诗悦等中坚型企业，同样制作了一批如魔法传奇 神武龙族幻想 等游戏精品；同时，底部簇拥着近两千家规模不足百人的初创型游戏工作室，作为轻资产型且需要不断创新支持的游戏产业，充满活力、各具特色的底层中小企业和独立工作室是广州游戏产业原创研发的“活力之源”与“潜力之星”。2.动漫领域：产值居全国首位广州动漫产业规模位居全国前列。广州是近代中国漫画的发祥地，也是改革开放以来欧美日韩及中国港台地区动漫作品向内地传播的前沿地，广东动漫产值占全国动漫产值 1/3 以上，居全国首位。但相较于前几年产值增速相对放缓，2019 年广东省动漫产业产值约为 610.3 亿元，较 2018 年增长约1.7%（见图 2）。广东省共有 6 家国家级重点动漫企业，其中除了深圳华强数字动漫有限公司，原创动力、咏声文化、奥飞文化、漫友文化、艺洲人等341社会科学文献出版社版权所有，深圳图书馆下载使用广州蓝皮书数字经济5 家重点动漫企业均位于广州，动漫产业已经成为广州数字文化产业的一张闪亮名片。图 2 20142019 年广东省动漫产业产值及占全国比重说明：广州市统计局、广州文旅局尚未对广州动漫产值进行全口径统计，广东省 2020年动漫数据尚未统计。资料来源：广东省文化和旅游厅。广州动漫产业资源集聚效应良好。动漫是资本、技术和智力密集的产业，目前广州已经形成动画业、漫画业、网游业、电玩业以及动漫广告业、动漫衍生业等丰富齐全的动漫产业生态。据不完全统计，广州目前动画片产量和播出量全国领先 年产量近 200 部、共约 3 万分钟，年播出量约 24万分钟。同时，一系列动漫展会在广州的成功举办进一步促进了动漫相关资源集聚广州，如中国国际漫画节（CICF）、中国动漫金龙奖（CACC）、全国动漫美术作品展览、萤火虫动漫展等国内顶级知名动漫盛事已永久落户广州。以广州萤火虫动漫展为例，每届展会的参观人数介于 20 万30 万之间，而青少年占其中的 85%以上，他们对于动漫有着不同程度的喜爱，是动漫消费市场的中坚力量。441数据来源：广东省文化厅，https：/ 年 1 月 24 日。社会科学文献出版社版权所有，深圳图书馆下载使用广州数字文化产业发展调查研究3.直播领域：新生力量增长势头强劲近年来广州直播发展迅猛，已成为数字文化产业最火爆的风口之一。自 2016 年直播产业后，广州已经形成包含直播平台、直播公会、主播、人才培训、直播产业基地等多种直播产业的生态。在直播平台方面，广州已拥有游戏直播、泛娱乐直播、音乐直播、音频直播等多个细分领域的龙头企业，如欢聚集团、虎牙、酷狗、荔枝等。在直播产业集聚方面，广州率先发布了直播电商产业集聚区、电商机构等评定标准，形成了华南网红直播基地、广州大湾区数字娱乐产业园、广州华灏社交电商直播基地等直播产业园区、基地。2021 年初花都区率先授牌 12 家直播基地。酷狗音乐也专门打造了酷狗直播学院，为广州直播行业输出更多专业人才和优质内容。广州电商直播产业持续高歌猛进。广州商务局的统计数据显示，2020年广州实物商品网上零售额 1937.42 亿元，逆势增长 32.5%，其中电商直播等贡献了不少力量。根据淘宝官方统计数据，2020 年广州的商家直播数量排名第一，商家直播成交额同比增长 97%。广州有引领全国、辐射全球的 644 个专业批发市场，有联通全球 220 多个国家和地区的贸易网络，已经形成强大的产业集聚和供应链体系，为直播带货提供了“前播后产”的便利条件。目前直播间每卖出 100 件商品，就有超过 30 件是来自广州及周边地区的，特别是在服装和美妆品类中，广州更是各直播间首选的货源地。2020 年广州首届直播节期间，直播场次数量达 10 万，共有超过100 个专业市场参与直播，从十三行到美博会，专业市场入驻直播商家同比增长近一倍。（三）数字文化产业广州集聚效应明显1.区域维度：天河区、越秀区集聚相对显著天河区、越秀区文化产业规模最高。2020 年二者规模以上文化企业营业收入分别为 1696.8 亿元、559.6 亿元，分别占广州文化产业总营收规模的 41.0%、13.5%，合计占据广州文化产业的“半壁江山”（见图 3）。天河541社会科学文献出版社版权所有，深圳图书馆下载使用广州蓝皮书数字经济区的大型数字文化企业营业收入规模最大，其中作为国家文化产业示范基地的羊城创意产业园产值已经从 2010 年的 7 亿元增长至 2020 年的 300 亿元，增长超 40 倍。越秀区以传统文化产业和孵化器中小企业为主，因此近几年规上企业营业收入规模有所降低，2020 年开始大力推进传统文化产业转型升级。北京路文化核心区在 2020 年被评为国家级文化产业示范园区，作为全国首批步行街改造提升试点之一，目前已经拥有国家级众创空间 5 处、国家级重点产业平台 6 处，国家级重点动漫企业 5 家，市文化企业 50 强 13家，拥有广州日报、珠江影业等重点企业。图 3 20162020 年广州市各区规模以上文化企业营业收入资料来源：广州市统计局。天河、越秀文化产业市场主体分布最多。从图 4 可看出，20162020 年天河区文化产业市场主体发展势头最迅猛，每年新增规上企业数量超过百家，2020 年数量高达 837 家，占广州规模以上法人单位数的 28%。越秀区规模以上文化产业法人单位数相对稳定，20162020 年基本稳定在 550 家左右，以媒体报社、文化事业单位为主。海珠区琶洲等地文化产业近两年也正在加快发展步伐，2020 年规模以上文化产业法人单位数已高达 514 家，番禺、白云企业数量也均在 200 家以上。广州文化产业已经基本形成以天河、越秀“两核心”为牵引，海珠、641社会科学文献出版社版权所有，深圳图书馆下载使用广州数字文化产业发展调查研究图 4 20162020 年广州市各区规模以上文化产业法人单位数量资料来源：广州市统计局。白云、黄埔、番禺等“多点支撑”的发展格局，其中天河区动漫、游戏、数字音乐等新兴数字文化行业居多；越秀区以新闻出版、媒体传播、广播电视、文艺演出等事业单位、文化团体为主；海珠琶洲等新兴区域数字文化产业也正在快速崛起。2.产业园维度：四大典型数字文化产业园凝聚众多企业数字文化产业园作为文化企业和多类资源的集聚载体，对城市建设、经济高质量发展举足轻重。通过广州市文旅局官网、企查查等多种渠道汇总整理，目前广州共有文化类相关园区 253 个，集中分布在海珠区（53 个）、番禺区（53 个）、天河区（48 个）、荔湾区（23 个）和越秀区（9 个），包括1 个国家级文化产业示范园区（北京路文化核心区），7 个国家文化产业示范基地，7 个省级文化产业示范园区以及 21 个市级文化产业示范园区。其中，天河区作为广州数字文化产业发展的重点区域，2020 年规模以上文化及相关产业营业收入超过 1600 亿元，占广州 40%左右。北京路文化核心区。广州北京路文化核心区致力于发展以动漫游戏、网络文学和影视传媒等为代表的数字文化产业，是国家文化产业示范区、国家首批步行街改造试点之一和国家文化与金融合作示范区。2020 年，741社会科学文献出版社版权所有，深圳图书馆下载使用广州蓝皮书数字经济广州市政府常务会议审议通过了 广州北京路国家级文化产业示范园区发展规划，指出广州北京路文化核心区要打造“一轴四区”的空间发展格局。截至 2020 年底，广州北京路文化核心区文化类企业超过 2500 家，其中规上企业 156 家，文化企业从业人员超过 2 万，已引进培育奥飞动漫、漫友文化、广州日报、新华书店集团、广东省出版集团和珠江影业等一批优质数字文化企业。未来，广州北京路文化核心区将持续在数字文化产业发力，发挥优势、弥补短板，加强文化引领作用，打造粤港澳大湾区文化中心，为广州建设文化强市提供有力支撑。羊城创意产业园。羊城创意产业园是羊城晚报报业集团 2007 年对原广州化学纤维厂旧厂房改造后形成的集设计、动漫、游戏、广告和影视等多种元素为一体的大型数字文化集聚区。2010 年，羊城创意产业园被文化部评为“国家文化产业示范基地”，并被列入 广东省建设文化强省规划纲要（20112020 年）；2014 年，其被纳入“广州第一批重点文化产业园区”；2017 年，其成为国家音乐创意产业