银行走访商户步骤篇一：客户走访活动方案客户走访及业务推介活动方案进入四季度，是邮政业务开展旺季，做好四季度各项业务开展不仅是冲刺全年“收入目的的需要，更是为明年开展和实现首季开门红〞打好根底的需要。为配合做好四季度业务市场拓展，县局决定抢抓当前有利时机，组织开展客户走访和业务推介活动，现将活动详细方案拟定如下：一、活动目的通过活动开展，保证支局员工都能知到邮政绿卡的品种和功能，能够知晓邮政电子银行业务的办理和推介，能够标准宣传推介代理保险业务，能够明白如何去做好三农站的维护和建立。通过活动开展，要在每个支局到达立竿见影的效果，并为支局今后开展业务推介活动做出统一示范模版。二、活动目的通过开展客户走访和业务推介活动，实现个体商户走访率到达100%，客户信息采集率100%，累计召开业务推介会30场次，新增邮储500万元，新增保险300万元，新增电子银行客户500户，新增商易通商户100户。三、活动时间2023年9月10日---2023年10月30日四、活动方式为使活动开展扎实有效，县局决定由金融、保险、分销“三个专业组建活动专班，深化到每个支局采取二会、三访、四打破〞方式开展活动。“二会〞，一是召开支局人员业务培训会，重点培训内容是邮政绿卡品种及功能，电子银行业务开展优势、使用功能和操作要领，电费绿卡深度开发要求，代理保险业务理财合规宣传、各类险种优势及受众对象等，分销产品鼓励政策〔渠道销售政策、邮政员工销售政策〕、渠道维护规定动作等。二是召开一场高规格的业务推介会，采取讲座方式重点推介电子银行〔网上银行、银行〕、助农取款商易通、绿卡代缴电费、邮政金融理财〔保险〕、邮政配送农资产品等业务的使用功能和优势。“三访〞，一是走访20个有规模的工商个体户。二是走访10个村干部。三是走访10个农村六大户〔重点是打工户和种养殖户〕。“四打破〞，确实是产品推介会现场实现邮储余额打破50万元，保险打破20万元，电子银行客户打破30户，三农站安装助农取款商易通打破5户。五、活动要求1、认识要提高。本次活动目的十清晰确，请各单位要积极主动，互相配合，专业局要把活动视为是协助支局处理开展中的咨询题，支局要把活动视为是协助支局翻开业务市场的方法。2、方法要到位。一是各专业局要针对相关业务预备好培训和推介，课件一律采纳PPT演示。二是培训和推介不能混为一团，对员工培训重点是教会操作方法，教会业务宣传话术，教会如何与客户沟通。在开业务推介会时要做到内...
