2023年我国LED产业发展的现状与趋势.doc

汕头大学商学院 汕头大学商学院 SHANTOU UNIVERSITY BUSINESS SCHOOL 中国经济开展 课题研究报告 课题题目： 　 我国LED产业开展的现状与趋势 班号小组：　　　　　36794班 第六小组 　 小组成员： 刘伟泺、廖淑琼、谭晓立、李诗画、　　 陈洁、洪假设冰、李耀忠 、张嘉文 指导教师： 黄　燕 完成时间： 2023/11/08　 ：节能是当前的潮流与趋势，LED将会被广泛应用。随着技术的突破，LED很快将进入日常照明领域。这是一个新生并且具有巨大潜力的市场，而中国的LED的产业正处于成长阶段，对中国的LED产业来说是一个机遇和挑战。本文主要对中国LED产业的现状和趋势，以及优、劣势从多个方面进行了分析，并总结中国LED产业未来的前景。 关键词：LED产业 现状 趋势 目录 1． 中国LED产业的背景概况 3 1.1. LED简介 3 1.2. 市场概况 3 1.3. 政策环境 3 1.4. 小结 4 2． 中国LED产业开展的现状 4 2.1. 产业规模的现状 4 2.2. 产业结构的现状 6 2.2.1. 应用市场结构 6 2.2.2. 产业链结构 7 2.3. 产业竞争的现状——SWOT分析 9 2.4. 小结 9 3． 中国LED产业开展的趋势 9 3.1. 产业规模开展的趋势 9 3.2. 产业结构开展的趋势 10 3.3. 产业竞争的趋势 11 3.4. 小结 11 4． 前景展望与总结 12 参考文献 13 1． 中国LED产业的背景概况 1.1. LED简介 LED是Light Emitting Diode〔发光二极管〕的简称，属于一种化学物半导体元件，能将电能转化为光。LED具有发光效率高、环保、寿命长、体积小等优点，是目前世界上最先进的照明技术。LED被广泛应用于家庭、商业机构、车辆和公共场所等，主要包括一般照明和装饰照明两种用途。传统用于显示、指示器以及小屏幕LCD背光的有限应用，将随着本钱的降低、功率和效率的提高，在汽车电子、家庭照明、大屏幕平板显示器的背光以及更高功率的照明应用中成为主流产品。 1.2. 市场概况 据台湾工业技术研究院产业经济与趋势研究中心〔IEK〕统计，2023年大功率LED占全球LED总产量的15%。尽管市场份额较少，但其开展迅速，2023至2023年间的复合年增长率〔CAGR〕高达56%。IEK预测该产品线在未来三年里仍将保持高达53%的复合年均增长率。到2023年，全球大功率LED市场有望超过19亿美元，出货量约达18亿件。中国制造商正紧跟全球市场趋势，稳步提升大功率LED产量以满足市场需求。环球资源估计，2023年中国大陆大功率LED的总产出已达5980万件，折合产值约6,800万美元。 1.3. 政策环境 1996年我国开始实施“绿色照明工程〞。实现这一方案的重要步骤就是要开展和推广高效、节能照明器具，节约照明用电，减少环境及光污染，建立一个优质高效、经济舒适、安全可靠、有益环境的照明系统。特别是2023年中国半导体照明工作小组的成立，标志着政府对于LED在照明领域的开展寄予厚望，LED作为光源进入通用照明市场成为未来产业开展的核心。在“国家半导体照明工程〞的推动下，上海、大连、南昌、厦门和深圳等相继形成了半导体照明工程产业化基地。长三角、珠三角、闽三角以及北方地区那么成为中国LED产业开展的聚集地。目前，我国的LED产业已形成了较为完整的产业链，我国的LED产业已初步形成了包括LED外延片的生产、LED芯片的制备、LED芯片的封装已经LED产品应用在内的较为完整的产业链，深圳市、南京市等各大城市也纷纷响应号召，斥巨资组建LED产业园和产业基地，并公布相关LED产业开展规划。目前，我国的LED产业已经形成了四大片区、七大基地的产业格局。 1.4. 小结 就市场而言，中国参加WTO、北京申奥成功等，成为LED显示屏产业开展的新契机。为此，充分认识当今世界以及我国LED产业的开展现状和趋势，探索中国LED产业开展和升级的途径,制定相应的措施,具有重要的现实意义。 2． 中国LED产业开展的现状 2. 2.1. 产业规模的现状 由于半导体照明的应用范围十分广泛，而且随着制造本钱的下降和发光效率、光衰等技术瓶颈的突破面对着半导体照明将要形成的巨大市场，世界各半导体公司和照明公司纷纷投入巨资进入半导体照明市场，因此在国家、外商等的推进下，我国的LED产业也已经初具规模。 到2023年底。我国的LED各类企业已经到达了约3500余家，具有一定封装规模的企业约600家，年从业人员从04年的60余万人已增至202380余万人。生产企业重点分布在珠江三角洲，长江三角洲，江西，福建，环渤海等地区。 在市场需求方面，根据赛迪参谋对世界LED产业的跟踪研究，2023年世界LED产业销售额到达86.07亿美元，同比增长13.3%；而2023年中国LED产业销售额为15.42亿美元，同比增长18.2%，中国LED产业增长速度快于世界平均水平。图2.1给出了世界LED市场份额地区分布图和我国LED市场总规模。中国LED产业销售额占世界LED市场份额的17.9%，位居世界第二名。2023年中国LED市场总规模到达185.4亿元，同比增长8.3%。然而这只是受到全球金融危机的影响而导致2023年LED的市场需求的增速明显放缓。因此总的来说中国LED产业呈现出增长速度快、市场份额较大等特点。 图2.1　2023年世界LED市场份额地区分布情况〔数据来源：赛迪参谋 2023.01〕 同时从图2.1中可以看出，台湾在世界LED产业中占有相当大的比例，具有技术上的一定优势。两岸LED产业的共同点是，政策上都非常重视，并给予了极大地鼓励和支持；两岸的LED标准都有待于进一步完善。不同的是，大陆具有广阔的市场和较低的生产本钱优势，台湾地区具有较为成熟的资本市场、较为先进的LED技术和丰富生产精细化管理经验，大陆和台湾具有非常好的互补优势。促进两岸LED产业合作将极大地促进两岸LED产业的开展。表2.1是对两岸LED产业的分析和比拟。 中国大陆 中国台湾 技术和专利 拥有众多的科研院所和企业从事LED技术研发，但创新机制不完善和资源相对分散制约了LED技术进步。专利多集中在应用层面。 拥有众多LED企业，LED研发技术次于欧美、日本，属于第二技术梯队。专利多集中在封装和应用层面。 市场 LED市场非常广阔。 市场相对有限，需要出口来消化本地产能。 生产 生产本钱较低、产能大 生产精细化管理能力强、产能大 资本市场 偏于稳健 资本市场相对成熟 产业标准 具有一定产业标准，但不够完善。 具有一定产业标准，但不够完善。 政策 国家通过成立国家半导体照明工程研发及产业联盟、出台相关的财政支持方法、政策法规等手段支持LED照明产业开展。 台湾地区制订了众多政策支持LED产业开展。2023年，台湾“经济部〞宣布将在5年内全面淘汰白炽灯，且2023年将补助1.3亿元新台币换装4300多盏LED 表2.1　中国大陆与中国台湾LED产业的比拟〔赛达参谋〕 在产能方面，随着国内相关企业生产规模的扩大，以及新的芯片公司的陆续进入，国内InGaN芯片产能已经由2023年的65KK/月倍增至2023年的400KK/月，2023年进一步提升至600KK/月，国内自产供给率逐年提升。2023后，中国已逐渐成为世界LED封装器件的制造中心，中国的封装产能(含外资在大陆的工厂)占全世界封装产能的60%,并且随着LED产业的聚集度在中国的增加，此比例还在上升。 2.2. 产业结构的现状 2.21应用市场结构 在应用市场方面，LED的应用领域已经从最初简单的电器指示灯、LED显示屏开展到LCD背光源、景观照明、室内装饰灯等其他领域。图2.2是LED照明应用市场的分析。 照明LED 2023 15% 远程市场前景看好 可显示产品LED 例如： 2023 1% 目前主流市场 高亮度LED市场 交通信号LED 2023 16% 显示看板LED 2023 32% 成长商机显著市场 车用LED 2023 9% 中大尺寸面板背光 例如手提显示屏2023 27% 近程市场前景看好 图2.2　LED照明应用市场分析 2.22产业链结构 在产业链方面，如图2.3所示，LED产业上游包括原材料和衬底、材料外延等环节，中游包括芯片制作、芯片切割、测试等环节，下游包括封装、应用等环节。目前我国LED产业集中在产业链下游，企业规模小，研发能力不强，企业众多，与国外技术水平差距较小，难以形成独特竞争力。我国上游产业的现状,一是参与单位多，主要单位有中科院半导体所、中科院物理所、电子工业集团第十三电子研究所、北京大学、清华大学、南昌大学和一些企业；但是这些参与单位都想建立自己产能,整个产业看起来资源分散，没有规模；而且科研院所在技术输出上排外。二是与国际先进水平比拟,整体上一般芯片的亮度、发光效率、抗静电能力、抗漏电能力以及品质控制水平与国际厂家仍有差距。三是能满足市场需要且规模化生产的企业少,封装所需芯片尤其高档芯片主要靠进口。 图2.3　中国LED产业链结构图〔信息来源：赛达参谋〕 在产业技术方面由于我国起步比拟晚，产业技术比拟落后。虽然目前截止2023年年底，相关资料显示我国LED的照明相关申请专利共26026件，大多都是在产业链下游的一些技术，缺乏以支撑大局。因为在LED生产的环节中，LED的外延片的生长，和芯片的制作才是至关重要的一步，它决定了整个LED产业水平。然而在外延片生长技术的人才全世界都十分缺乏，其关键技术主要被日本的日亚化学和丰田合成、美国的科锐(CREE)以及欧洲的飞利浦Lumileds照明和欧司朗五大厂商垄断。因此要想突破LED产业开展的瓶颈，国家也推出的“863〞方案以及信息产业开展基金及时支持了国家外延设备，如外延炉和MOCVD设备的研发，以及相关的专业技术人才的培养。其次，在芯片的研制方面，我国目前已经研发了1W的功力LED芯片，其发光效率为301m—401m，最高可达47.51m/W，单个期间发射功率为150mW，最高可达189mW。南昌大学近年来开展在硅衬底上生长GaN外延材料研究，已研发的蓝光芯片发射功率达7mW～8mW，最好为9mW～10mW，芯片成品率为80%，功率LED芯片在350mA下发射功率为100mW～150mW，最好可达150mW。在500mA、1000小时通电试验下，蓝光的光衰小于5%。 2.3. 产业竞争的现状——SWOT分析 表2.2是对中国LED产业现状的SWOT分析： 表2.2　中国LED产业SWOT分析〔信息来源：赛迪参谋在线〕 2.4. 小结 从整体上看，一方面，LED产业处于高速成长期，市场空间广阔，政府大力支持，这给我国LED产业开展提供了很大空间；另一方面，现阶段我国LED产业在世界LED产业竞争格局中处于劣势地位，仍然面临产业规模分散、研究成果快速转换机制缺乏、核心技术缺乏、产业价值链低等开展困境。 3． 中国LED产业开展的趋势 3. 3.1. 产业规模开展的趋势 经过几十年来的开展，我国LED产业已从原材