2023年度工作总结期货投资公司度工作总结.docx

年度工作参考总结-期货投资公司年度工作参考总结 　　篇一：期货投资公司年度工作总结 　　2023年，受国家宏观政策阻碍，资产业务开展遭到一定制约，与此相反的是，随着经济开展，人民越来越富有，对理财的需求却是越来越大，同时，对理财效劳水平的要求也越来越高。在这一年，招行、恒生银行等股份制与外资银行大量进驻中山，这些银行对我行的中高端客户虎视眈眈，竭力以各种方式手段抢夺我行客户，在竞争如此强烈的运营环境之下，为加强我行对外竞争力，行领导果断决策，通过竞聘方式，组建了财富治理团队，分片区协助网点维护客户，提升理财队伍素养，并于本年6月13日正式上岗。 　　在分行党委和个人金融部主任室的正确领导下，我们紧紧围绕“建立省内杰出银行〞，2023年领先实现净利润超6.8亿的运营目的，积极筹备，部署方案，践行目的。 　　一、工作绩效目的完成情况 　　截止11月末，管辖片区中高端客户数量为同比增长户，中高端客户资产额为万元，同比增长万元。重点产品营销，包括基金营销万元，各支产品完成率分别为人民币理财产品共，同比增长 　　二、主要工作措施及成效 　　按照分行财富经理的职责范围，我们分管的中西片区包括城区的中区支行、北区支行、西区支行、南区支行和沙溪、大涌支行共18个网点。我们的工作主要有加强对片区内理财经理的指导，协助支行吸收存款和销售产品，以私人银行为依托，引进高端效劳内容。 　　在上岗以来的约半年工作中，我们总能认真履行本职工作职责，严密配合分行完成省行下达的各项工作指标，围绕省行“跑赢大市〞和“领先实现百亿利润目的〞的运营目的，落实分行各项工作部署和要求。勤跑网点，多打，全力以赴，和片区网点一起营销客户，力推重点产品销售，促进中高端客户数量与资产双增长。做培训，发短信，多管齐下，千方百计与片区理财经理保持良好有效沟通，促进理财经理综合素养特别是专业技能、营销技能及合规内控的全面提升。积极组织理财经理团队活动，加强归属感，凝聚一切队伍力量。做为分行财富治理工作新篇章的开场，我们的工作在行领导的关心与主任室的带着下，获得了一定的成效，为我行个金条线今后工作的长足开展，积累了一些成功的经历。 　　(一)立足本职，做好理财经理的相关工作 　　一是做好理财经理的培训工作。财富经理团队协作，共同完成全辖新聘任上岗理财经理的培训工作，包括职业道德教育、风险内控要求、日常工作标准、产品知识普及与营销技巧分享等，并将为上课而专门用心制造的PPT发送网点，供一线营销人员参考使用。同时，将培训工作日常化，对新业务、新产品及时做好培训工作。 　　二是做好理财经理日常工作指引。及时将分行当前重点营销信息转达至各理财人员，恰如其分地为其分析，使大局部理财经理都能因势导力，配合分行的各项业务顺利开展。 　　三是做好理财经理背后的技术支持。我们本人用EXCEL表制造了基金定期定投的计算公式供所有营销人员销售演示，得到了使用并业绩初见成效理财经理确实信好评;在加息信息一出时，即为加息后是否转存，我们计算出了各期限年次的天数供全辖参考使用，减少了理财经理的工作量。另一方面，我们也随时为理财经理的个性化需求，比数据，编表格，做分析，找产品，满足大家对中高端客户营销的效劳需求。 　　四是驻点工作，以身作那么，对新聘理财经理尝试实践带教。在管辖片区网点的两例经历来看，效果较为明显，在驻点期间都实现了产品的打破性销售，同时，也得到了网点客户对中行财富经理的高度认同。 　　五是业绩追踪，对做得好的理财经理及时确信，多做精神鼓舞，使其渐入良性循环之佳境。关于业绩暂落后者，多理解，多沟通，想方设法协助其进步。同时，我们提出建议，对销售业绩到达一定目的的优秀者全辖邮件通报表扬，对我行每次的重点产品销售做总结，并对业绩优秀者，特别邀请主管行长颁发奖杯，以之鼓舞，构成理财经理队伍销售气氛的你追我赶。 　　六是关心理财经理8小时以外的生活，做好家访工作。关注内控，做好特别提示工作，在孙文中路与石岐支行并网点营业期间，我们与孙文中路网点主任一起，重点关注理财经理做好过渡期间的客户效劳与日常工作，同时提示网点主任要关注其动态变化，防止意外事件发生。 　　七是不定期组织理财经理班后休闲活动，调理理财经理生活，加强队伍凝聚力。如理财经理欢乐夏日聚餐、江门龟峰山登山竞赛等，促进了大家的互相交流，增加了理财经理的归属感。 　　(二)极尽己能，协助支行吸收存款和销售产品 　　在今年的工作中，上级行对储蓄存款工作极其注重，为此，我行也将其作为年度工作中的重中之重，尤为注重。 　　我们做为效劳我行中高端客户而组建起来的一支团队，首先，对待外部竞争，我们齐心协力，不分你我，信息交流，资源共享，充分沟通，团队合作，抓住一切时机，争揽行外资金，提升我行市场份额。关于产品销售工作，我们即联络理财经理，又与网点主任保持沟通，同时也积极配合支行行长的工作要求，做好营销方案，共同营销客户。 　　片区在2023年熊猫金币的前期销售中，起到了较好地带头作用，引发了全行追逐销售的良好效果。在重点基金国富中小与中银双利的销售表彰中，片区三位新聘理财经理全部夺得并包揽全辖新人奖，还有两位年资尚浅的理财经理亦获得销售量与完成率的成功奖杯。 　　(三)开展系列客户活动，并以私人银行为依托，引进高端效劳内容，加强中高端客户的忠诚度和奉献度 　　为加强中高端客户对我行的忠诚度与奉献度，同时吸引新客户，增加新的金融资产，我们与网点一起约访客户，满足与激发客户需求，请私人银行家、投研参谋等团队一起为客户做资产配置建议书，成功实现产品销售。筹划并组织了系列客户维护增值活动。在分行的大力支持下，成功举办了中高端客户子女观澜湖夏令营。同时结合私人银行，组织签约客户亲临私人银行欣赏亚运会开幕式彩排晚会，开展中高端客户养生专卖讲座。开展中行传统优势业务，邀请广东省教育厅下属效劳专业机构办出国留学讲座，宣传我行外汇等相关业务。携手中银境外机构，与中银香港对有投资移民意向的目的客户做香港投资移民讲座等等。 　　(四)以实际行动支持分行IT蓝图上线工作，为100年行庆献礼做出财富经理力所能及的奉献。 　　今年是我行IT蓝图工作多年筹备推进的重要关键之年，配合分行工作，我们财富经理也是加班加点，毫无怨言。就算是国庆假期回家探亲，在接到加班通知时，也是毫不迟疑地选择了提早回到中山，热情地投入我行的IT蓝图工作之中。 　　三、存在的咨询题、缘故及改良方案 　　6月份，我们开场尝试财富治理方式的转型，通过约半年的实践，财富经理在高端客户维护、理财队伍培养，专业知识传授、产品销售方面均发挥了一定的作用，但我们的工作仍处在探索探求阶段，工作成果还不够明显，分管片区局部网点存在理财经理销售活动量较少，产品销售不理想，业绩停滞，客户根底薄弱，储蓄存款增长缺乏后劲等缺乏之处。新的一年，我们将严密围绕分行各项工作部署及主任室对财富治理工作新要求，有针对性地推进各项工作有效开展，务求获得新的打破。 　　在国家十二五规划的开年之初，在当前高通胀经济环境之下，人民群众的储蓄存款存在银行“保本、保息、不保值〞的情况之下，为我们的财富业务开展提供了宽阔的空间，趁着国家开展新五年规划的新风向，我们方案明年再接着努力。 　　篇二：期货公司个人工作总结范文 　　今年的股票市场不断处于冷清低迷的状态，在大盘市盈率处于历史最低阶段，我只能耐心持有我的银行股，另外确实是不断地学习和考虑。成为一个成功的投资人必须学习和培养正确的投资理念、较强的企业分析才能和特别好的情绪操纵才能，围绕这个目的，总结今年的工作和学习情况，制定明年的方案，不断提高和进步。 　　一、价值投资思路 　　1、投资理念的认识 　　开卷有益，今年主要学习了证券分析经济学原理邓普顿教你逆向投资金融炼金术商业银行业务与运营乌合之众几本书。巴菲特们已经坚持了70多年的价值投资理念，实践证明是正确的，我不需要也没才能再去制造研究新的投资理念。通过向名人学习汲取他们的经历和教训，不断总结完善本人的投资理念。 　　价值投资理论特别简单，一但理解就容易接受。我恪守逆向投资理念，坚持好股好价+适度分散+耐心持有的价值投资原那么。 　　好股首先必须是业务简单的。业务越简单就越容易理解，对将来推断确实定性就越高，成功的概率越大，投资才是最平安的。这些企业最好是周围的能经常接触到能够随时理解运营情况的，对企业的运营方式及将来开展变化能精确分析推断的，才能圈范围内的企业。 　　第二确实是选择的企业必须有成长性。成长是价值的源泉，一个人只有通过学习和成长才能够成为一个成功的人士;一个企业只有通过不断的开展才能成长壮大，具有强大的风险操纵才能和赢利才能;一个国家只有开展才能真正成为一个强国，人民生活幸福安逸。企业的成长使企业的价值不断提高，只有投资具有成长性的企业才能给价值投资者带来满意的收益和平安边际。历史上产生的大牛股都是在企业高速开展的阶段产生的，xx年的有色金属业开展和股市的表现证明了成长与收益的强相关性。 　　成长性分为三种，第一种是因产品具有护城河特征价格不断上涨带来业绩成长的群众情人型;第二种是因规模扩张或同时价格上涨引起业绩增长的芝麻开花型;第三种是因经济周期的波动带来的业绩增长的否极泰来型。这些都是我们平时要关注和寻找的投资标的。预测企业的将来是否具有成长性是特别困难的，特别是对复杂和不熟悉的行业，因信息的不对称和局限性或个人才能的咨询题更容易错误推断。为防止推断失误在选择企业时一定要遵照简单的选股原那么，另一方面要不断学习和研究不断扩大才能圈范围。成长是漂亮的，但投资成长必须时刻防止成长的圈套，不要为成长性付出过高的价格。特别是通过券商包装过刚上市的新股、抢手概念股题材股、大家都在追逐的抢手高成长股。 　　第三选择的股票必须具有特别低的价格，即具备特别大的平安边际。价值投资最重要的一条确实是投资的产品必须具有特别大的平安边际，平安边际确实是买入的股票的价格要远远低于其内在价值，只有以一个特别低的价格买进才是平安的，才是一个好的价格。出现好价的时机往往出如今经济不景气，大盘大幅下跌人人谈股色变恐惧气氛正浓的时候，企业因经济低迷、临时的困难、偶然的质量咨询题、天灾人祸等缘故此变得前景暗淡股价大幅下跌的时候，也确实是在邓普顿的极度悲观点出现的时候，这时人们过度悲观的主流偏向构成的趋势与股票价格之间自我强化，产生错误的报价，聪明的投资者能够把握好时机，获得满意的投资收益，反身性理论解释了巴菲特别人贪心我恐惧，别人恐惧我贪心的逆向投资道理。期货公司个人工作总结范文期货公司个人工作总结范文。在逆向投资中的极度悲观点是特别难预测精确的，但是大致的区域是能够预测的。正象格雷厄姆在证券分析中说的买早了你必须做好买入后还会下跌的心理预备，只要能够依照大盘历史市盈率的运转规律做出决策，在底部区域内买入坚决信念耐心持有，一定能够成功。 　　适度分散的道理我理解的特别透彻，不适度分散就会吃大亏。我不是巴菲特，对企业现状及其将来的分析和认识远远达不到才能圈要求的程度，别说别的企业包括银行，确实是我工作将近2023的企业，它详细的财务情况，市场份额的变化，将来的开展趋势，战略规划，在行业内变化的竞争格局，外部要素的阻碍等我也不敢决心满满地保证能推断正确，因而在投资中为防止黑天鹅事件的发生，适度分散是必须的。 　　耐心持有是手段不是目的，谁都想今天买入明天涨停，但绝大多数是今天在认为的最低点买入后明天又创新低，不过没太大关系，在市场参与者的偏向阻碍下的股市中，寻求最低点是徒劳无益的，只要是在底部区域中买入就具备平安边际，耐心等待阻碍主流偏向根本要素的变化，从而引起其构成的根本趋势与股票价格之间自我强化，构成牛市中的价格大幅上涨，实现投资收益。阻碍主流偏向的根本要素确实是我们所说的利好和价值觉察，比方重组、收买、规模扩张、竞争力加强、销售量上升、产品价格上涨等能引起收益大幅增长预期的要素。这些根本要素什么时候出现，我们并不明白，即便出现了它什么时候能引起主流偏向的变化，还不明白，但是靠专