2023年浙江企业集群式“走出去”现状和对策研究.doc

浙江企业集群式“走出去〞现状和对策研究 Present Analysis and Strategy Research on Zhejiang’s Cluster FDI 作者简介： 赵建华，女 ，1980年1月出生于浙江诸暨，硕士学历，现就职于浙江省国际经济贸易研究中心，担任国际投资研究部副主任，主要从事国际经济贸易、投资相关研究。曾参与执笔省重点课题，承当厅局、省社联、各市县外经贸部门委托课题二十多个。 联系方式： ：13819102664 ：0571-87050877 电邮：joyce800@163 通信地址：杭州市延安路470号607室， 310006 浙江企业集群式“走出去〞现状和对策研究 在对外开放新阶段，浙江新型国际化进入战略提升期，从“引进来〞为主向“引进来〞和“走出去〞并重的战略导向更加明确，以“走出去〞开拓国际市场稳定外需、推动产业升级和结构调整、缓解省内产能过剩和资源短缺矛盾，实现浙江经济社会可持续开展的战略意义更加凸显。与单个企业“走出去〞相比，集群式“走出去〞更体现了政府的引导或参与，这也在逻辑上使得企业的选择和政府战略导向趋于一致，也使得通过集群式“走出去〞来实现产能过剩行业转移、减少贸易摩擦、调整国内产业结构有了现实意义。同时，基于中小企业居多，产业集聚开展的浙江特色，谋划企业集群式“走出去〞新方略，提高国际竞争力，已成为浙江加快实施“走出去〞战略的重要任务。 二、浙江企业集群式“走出去〞的现实根底 近年来浙江对外投资合作持续快速增长.市场多元化布局根本形成，行业优势逐步凸显，境外经贸合作区和工业园等业务开展模式不断取得新的进展；企业国际化水平日益提高，为集群式 “走出去〞奠定了良好的根底。 〔一〕对外投资进入快速开展阶段 截至2023年，浙江国际资本的净流出值(NOI：Net Outward lnvestment)仍为负值，但值得注意的是，2023年以后浙江NOI的增长率，即(NOIt-NOI(t-l)／NOIt，呈现明显逐步下降的趋势，说明浙江对外直接投资与利用外国直接投资之间的差距越来越小，尤其是2023年浙江人均GDP突破6000美元以后，NOI出现负增长。根据邓宁的投资开展路径理论(IDP Investment Development Path)，浙江对外投资进入了快速开展阶段。截至2023年底，浙江经审批和核准的境外企业和机构共计4564家，累计境外投资总额83.6亿美元，累计中方投资额71.8亿美元，对外投资境内主体数和境外机构数连续多年居全国第一。2023年实际对外直接投资规模跃居全国大陆省市区第一。在对外投资快速开展阶段，集群式“走出去〞具备了良好的根底。 〔二〕投资主体实力明显增强 近年来，浙江对外投资主体实力不断增强，主要体现在对外投资大项目明显增多，跨国并购开展迅速。近五年来，浙江境外投资项目单体平均规模从2023年的92万美元上升到2023年的533万美元。2023年，浙江中方投资额在500万美元以上的境外投资大项目共有299个，投资额约占总量的80%。跨国并购项目从以往平均每年3-4个，到2023年的20个，并于2023年迅速增至43个，并购规模占到同期对外直接投资的75%，在数量和规模上均居全国大陆省份第一。投资主体实力增强，示范和带动效应逐步扩大，有利于推动省内企业集群式“走出去〞。 〔三〕区域分布相对集中 浙江对外投资合作已遍布六大洲129个国家和地区，市场多元化格局已经形成，但区域集中度还相对较高。截至2023年，浙江企业对中国香港、瑞典、美国、越南、俄罗斯联邦、德国、刚果〔金〕、泰国、澳大利亚、蒙古10个最大投资目的地中方投资额累计53.71亿美元，占全部中方投资累计额的74.8%。2023年当年，浙江对亚洲、欧洲、非洲和北美洲的中方投资额占比到达96.6%，其中亚欧两洲到达81.8%。投资区域的相对集中，为浙江集群式产业转移提供了深度挖掘的市场根底。 〔四〕行业优势逐步凸显 浙江境外投资行业主要分布在纺织服装、轻工、机械、电子、批发和零售业、交通运输和建筑业等15个行业，其中纺织、机械、电子等浙江传统优势行业占一半以上。国际承包工程领域从原来的住宅建筑、市政交通等施工承包为主，进一步开展到建筑、制造加工业、石油化工、电力水利、设计咨询等行业，且涉及的领域在不断扩大。“走出去〞行业优势逐步凸显，为企业集群式对外投资奠定了良好的产业根底。 二、浙江企业集群式“走出去〞的主要模式和特点 〔一〕主要模式 从功能上分，目前浙江企业集群式“走出去〞主要有两大类型：一是营销网络型集群式对外投资，主要形式为境外商城、境外品牌展示〔贸易〕中心等；二是生产加工型集群式对外投资，主要形式为境外经贸合作区〔工业园〕。 1.营销网络型集群式对外投资——境外商城、贸易中心模式 浙江境外营销网络机构数量多年来居全国首位。1998年，浙江中华商城在巴西独资创办全国首个境外商城，此后几年中，浙江企业先后在喀麦隆、俄罗斯、荷兰、阿联酋、美国、蒙古、英国、智利、芬兰等国家建立了15个境外商品城，带动近500家企业“走出去〞。境外商城是浙江企业集群式“走出去〞的最初模式，已成为企业建立境外营销网络，开拓国际市场的重要平台。近年来，浙江政府大力推动境外营销网路建设，不断创新形式，如建设海外浙江品牌展示〔贸易〕中心，推动企业集群式“走出去〞，促进名特优新产品以更高附加值抢占海外市场，同时推动浙江境外商品城的转型开展，发挥和借鉴义乌、绍兴国际商贸市场建设、运营的优势和经验，转换经营模式、提高商品档次，努力形成浙江产品的全球分销中心。 2.生产加工型集群式对外投资—境外经贸合作区〔工业园〕模式 目前，集群式“走出去〞的主体还是以生产加工企业为主，主要目的是躲避东道国贸易壁垒，开拓国际市场，带动国内产业转移。目前，浙江生产加工型企业集群式对外投资的主要载体是境外经贸合作区〔工业园〕。截至2023年底，浙江已有7个境外经贸合作区〔工业园〕，其中经商务部批准的国家级合作区3个〔泰国泰中罗勇工业园、俄罗斯乌苏里斯克经贸合作区、越南龙江工业园〕，经省一级核准的省级合作区4个〔乌兹别克斯坦鹏盛工业园、越美〔尼日利亚〕纺织工业园、博茨瓦纳纺织工业园、通领科技集团美国工业园〕。7个合作区规划面积15.94平方公里，累计投资2.4亿美元，带动入区企业68家，累计投资5.2亿美元。通过境外经贸合作区〔工业园〕模式，各类浙江企业得以在跨国经营的业务功能上形成支持和配合关系。境外经贸合作区〔工业园〕正在成为浙江企业集群式境外投资的有效平台，是浙江参与国际经济合作和竞争的新优势。 〔二〕主要特点 我省企业集群式“走出去〞的主要特点是： 1、采取“政府引导，企业主导〞的运作模式 与单个企业“走出去〞相比，集群式“走出去〞更体现了政府的引导和扶持。2023年，浙江出台浙江省加快境外营销网络建设实施方法，浙江品牌产品海外展示〔贸易〕中心，境外浙江商品城列为重点支持项目，优先列入国家、省高访项目，并明确规定获得支持的条件和标准。境外经贸合作区〔工业园〕建设的根本做法是由政府牵头，与政治稳定且同我国关系较好的国家政府达成一致，然后以企业为建设经营主体，由该企业与国外政府协议和签约，在国外建设经贸合作区园〕开展对外招商，吸引国内外相关企业入驻，形成产业集群。在国家级合作区建设中，通过审核授权后，国家将给予2-3亿元人民币的财政支持和不超过20亿元人民币的中长期贷款。因此，集群式对外投资一般采取“政府引导，企业主导〞为原那么的运作模式，是一种政府扶持下的企业境外投资行为。 2、载体建设主体为实力较强，跨国经营经验丰富的企业 浙江企业集群式‘走出去〞载体的建设主体为境外投资经验丰富，且已取得一定成就的企业，如泰中罗勇工业园投资建设单位华立集团在美国、法国、俄罗斯、阿根廷、印度、泰国、菲律宾都设有制造基地、分支机构，在非洲十多个国家也设立了业务机构；俄罗斯乌苏里斯克经贸合作区的投资主体康奈集团目前已在全球20多个国家开设100多家专卖店；龙江工业园投资单位管理层有多年在越经营管理工业园区的经验，与越南各方有广泛联系与合作根底；股东海亮集团在越南已投资建设工厂，有海外投资运营的经验等。 3、“走出去〞主体为相关联的产业或一条产业链上的上下游企业 以主要投资模式境外经贸合作区为例，我省境外合作区定位多以利用当地要素优势，建成中国优势产业在当地的产、供、销集群中心为主。如俄罗斯乌苏里斯克经贸合作区区的开展目标是通过引导国内企业入区开展，实现两国优势生产要素的有效结合，拓展和增强国内产品在世界市场上的竞争力。合作区建成后将成为集生产、商贸、会展和仓储为一体的现代化国际经贸合作区，成为中国优势产业在俄罗斯远东地区重要的产、供、销集群中心。泰中罗勇工业园的定位是建成中国传统优势产业在泰国的产业集群中心与制造出口基地，最终形成为合制造、会展、物流和商业生活区于一体的现代化综合园区。龙江工业园以工业开展为主，将把工业、贸易、保税、物流、效劳外包、出口加工、100%外销等多种功能集聚起来,兼顾公共效劳和居住效劳, 向综合型产业基地开展。这将有利于加快浙江优势产业的国际化进程，推动境内外产业优化重组和浙江产业结构的转换升级，总体提升产业竞争力。 4、投资行业集中于轻工、机电、资源等领域 从投资行业看，浙江集群式“走出去〞企业多集中于轻工、机电、建材、资源等领域。如泰中罗勇工业园依托泰国这个东南亚汽车生产中心，把产业规划主要定位于汽配，还有机械、建材、家电和电子等产业。在大力引进汽车、摩托车配件相关企业入园的根底上，园区将引进如机械、建材、家电和电子等其它有比拟优势的中资企业；俄罗斯乌苏里斯克经贸合作区区定位于轻工、机电〔家电、电子〕、木业等产业，面向俄罗斯等独联体国家及欧洲市场，主要生产加工销售国内优势产业的纺织、鞋类、家电、家居、建材、木业等产品。越美集团致力于在尼日利亚打造纺织工业园，选择棉纺、织造、印染、服装等企业，构筑合理、完整的纺织产业链。龙江工业园以引进中国大陆企业投资商为重点，着重吸纳纺织轻工、机械电子〔含家用电器〕、建材化工等产业。 5、区位、政策和效劳优势成为集群式“走出去〞的重要支撑 企业得以集群式“走出去〞的首要条件是在标准的产业环境下得以在跨国经营的业务功能上形成支持和配合关系，防止单打独斗，恶性竞争。因此，境外经贸合作区等投资平台的区位、政策和效劳优势成为推进企业集群式“走出去〞的重要支撑。如越南龙江工业园将提供土地租赁、标准厂房租赁、标准厂房出售等多种企业入园方式，支付方式灵活。同时免费办理投资执照；代理报关；协助办理进出口手续、原产地证明；代理运输；介绍建筑公司、建筑监理；提供宿舍及物业管理等一系列全套效劳。有效帮助企业控制前期投资费用，提高办事效率，尽快投入正常的生产经营活动；泰国罗勇工业园享受泰国最优惠的第三区政策，且是享受三区政策中地理位置最好的工业区，紧邻第二区，靠近首都曼谷。园区按“现代化工业园〞的高标准进行根底设施配套，被世界500强企业所认可。在俄罗斯乌苏里斯克经贸合作区有中国出口信用保险公司向入园企业提供政治、商业保障，且园区为入区企业提供固定资产投资补助及资金贷款等等。 三、企业集群式“走出去〞存在的主要问题 〔一〕缺乏科学规划和合理的产业布局 境外商城和境外经贸合作区的产业选择往往由主体开发企业根据我国的产业需要或企业熟悉情况自行决定，常常存在定位过高，产业选择过杂的问题，尤其是对整个集群式对外投资合作而言，缺少科学规划和合理的产业布局，投资主体大多不注重企业间的合作与竞争关系，不能有效利用集聚效应提高企业在价值链上的定位，在很大程度上制约了集群式“走出去〞的质量和水平。 〔二〕高效的合作机制亟待建立 集群式对外投资合作是适应开展中国家产业升级和共同开展的要求的体现，关乎双方的共同利益，必须通过双边合作实现各自的利益诉